Atualizações de Exchanges – Binance, Coinbase, Zipmex, Gemini e Mais

O mercado spot de cripto entregou retornos para traders que capitalizaram o início promissor desta semana, que catapultou os preços em todos os setores para territórios inexplorados por mais de um mês. O recente salto de preço elevou o Bitcoin acima de US$ 18.230, estabelecendo o par BTC/USD para um quinto fechamento diário positivo consecutivo. Essa série de ganhos faz parte de uma sequência ligeiramente manchada de velas verdes desde o início do ano, manchada apenas por perdas registradas no final da semana passada. Além da ação de mercado, a indústria mais ampla permaneceu em sofrimento, enfrentando ventos contrários incessantes que simultaneamente deixaram os traders em grande dor.

Nas últimas novidades, a exchange FTX perdeu seus direitos de nomeação da arena de 21.000 assentos da equipe da NBA Miami Heat, conforme determinado por um tribunal federal. O acordo firmado em março de 2021 foi rescindido em uma decisão de quarta‑feira, com vigência até 31 de dezembro, a pedido dos executivos interinos da FTX e do condado de Miami‑Dade, que agora podem buscar novos patrocinadores. A seguir, outras manchetes relacionadas à exchange em dificuldades, ao progresso de processos judiciais e a outras atualizações institucionais relevantes desta semana.

Binance.US para concluir compra da credora Voyager Digital

A credora de cripto falida Voyager Digital, na terça‑feira, obteve aprovação inicial do Distrito Sul de Nova Iorque para prosseguir com a venda de US$ 1 bilhão de suas contas de clientes e outros ativos para a subsidiária americana da maior exchange de cripto do mundo, Binance. A notícia da compra iniciada pela Binance.US no mês passado aproxima da realidade o plano de liquidação dos credores da Voyager, pelo menos em parte. O juiz do tribunal de falências de Nova Iorque, Michael Wiles, aprovou a divulgação de declarações que detalham o plano proposto para vender os ativos da Voyager.

O tribunal também marcou uma audiência de confirmação para 14 de março e observou que o plano deve ser aprovado por um número necessário de classes de credores prejudicados para ser válido. A credora falida havia inicialmente firmado um acordo de venda de US$ 1,4 bilhão com a FTX, mas o negócio desmoronou quando surgiram preocupações sobre a liquidez desta última. A Binance.US não perdeu tempo, vencendo a corrida assim que os lances foram reabertos. O advogado da Voyager presente na audiência, Joshua Sussborg, informou ao tribunal que a aquisição pela Binance.US representa o melhor resultado possível para os credores da Voyager. Ele argumentou que o cenário de auto‑liquidação não geraria tanta recuperação de ativos para os clientes afetados.

Reguladores determinarão o resultado do acordo

Embora a Voyager Digital tenha praticamente obtido uma revisão acelerada do acordo pelas agências de segurança nacional dos EUA, as próprias agências reguladoras podem representar um obstáculo. O Comitê de Investimentos Estrangeiros nos EUA (CFIUS) já afirmou que pretende revisar os negócios realizados pela Voyager no passado. O painel interagências, cujo escopo de supervisão abrange investimentos estrangeiros, sugeriu que o resultado pode ter implicações na capacidade das partes de concluir o acordo, no cronograma de fechamento ou nos termos materiais da transação. Além disso, a Securities and Exchange Commission (SEC) está acompanhando de perto, tendo apresentado uma objeção limitada na última quarta‑feira, lançando dúvidas sobre a capacidade financeira da Binance.US de concretizar a transação.

O regulador do mercado dos EUA destacou as deficiências nos detalhes fornecidos pela exchange referentes às medidas que serão implementadas para proteger os ativos dos clientes. Também apontou questões sobre a metodologia prevista para o reequilíbrio de sua carteira de cripto. Caso o acordo se concretize, a Voyager estima que seus clientes recuperarão cerca de 51 % do valor dos ativos que possuíam na credora no momento da falência. O acordo seria composto por um pagamento em dinheiro de US$ 20 milhões e um compromisso de migrar os clientes da Voyager para a exchange. Eles poderiam retirar fundos, funcionalidade suspensa desde julho passado.

Coinbase encerra operações no Japão em meio a demissões em massa

Em entrevista na quarta‑feira ao BNN Bloomberg, a vice‑presidente de Desenvolvimento de Negócios da Coinbase, Nana Murugesan, revelou que a exchange encerrará suas atividades no Japão. A medida vem um dia depois de a empresa anunciar que reduzirá seu quadro de funcionários em mais 20 % enquanto se prepara para novas dificuldades. O executivo afirmou que a decisão da empresa de fechar a maior parte de suas operações no país asiático significa efetivamente a redução de cargos. Embora não tenha especificado um número, Murugesan observou que apenas uma pequena equipe manterá seus cargos, a fim de proteger os ativos dos clientes.

Ele também não revelou detalhes sobre a possibilidade de uma eventual venda ou fusão da divisão japonesa, esclarecendo que a empresa está atualmente navegando por um período de transição. O encerramento só será realizado após a conclusão das discussões em curso entre o CEO da Coinbase Japão, Nao Kitazawa, e o regulador Japanese Financial Services Agency (JFSA). Murugesan afirmou que a exchange está ‘ajustando’ suas operações para se adequar às oportunidades disponíveis, acrescentando comentários semelhantes aos do CEO sobre o compromisso com a expansão global.

NYSDF ordena que a Coinbase pague multa por verificações KYC inadequadas

Vale notar que a exchange recentemente chegou a um acordo pagando uma multa de US$ 50 milhões por falha em cumprir plenamente os requisitos de know‑your‑customer (KYC). Também concordou em comprometer mais US$ 50 milhões nos próximos dois anos ao programa de conformidade da empresa. O acordo foi alcançado após o regulador constatar que a Coinbase permitiu a criação de contas para clientes sem verificar adequadamente suas identidades. A exchange também ignorou outras exigências de due diligence relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro.

As deficiências nos controles de conformidade facilitaram “condutas suspeitas ou ilícitas” em sua plataforma, conforme a ordem de consentimento emitida pelas autoridades. Um caso específico citado pelos reguladores envolveu um cliente acusado de “crimes relacionados a material de abuso sexual infantil” que não foi identificado pelo processo de due diligence da Coinbase ao abrir uma conta na exchange. O usuário teria realizado “transações suspeitas potencialmente associadas a atividades ilícitas sem detecção pela Coinbase” por mais de dois anos. Eventualmente, a Coinbase detectou o usuário e fechou sua conta, reportando a atividade às autoridades. Desde então, a exchange se comprometeu a resolver os problemas e a implementar regulamentações mais claras e abrangentes no setor de cripto.

Exchange Zipmex sob investigação na Tailândia

A tendência de exchanges em dificuldade também se manifestou na Ásia, onde a exchange de cripto Zipmex está supostamente sob investigação pela Securities and Exchange Commission (SEC) da Tailândia por suposta operação ilegal como gestora de fundos. Um relatório da Bloomberg na quarta‑feira que divulgou a notícia incluiu uma carta do regulador do mercado interno à exchange. A Zipmex já se encontra em estado financeiro deprimido, o que levou à decisão de suspender retiradas no ano passado e, em setembro, foi reportada às autoridades policiais por não apresentar seus registros à comissão. A exchange tem até o final de 12 de janeiro (quinta‑feira) para apresentar uma resposta.

Problemas da DCG se acumulam por todos os lados

Em outros desenvolvimentos na terça‑feira, o co‑fundador e presidente da exchange Gemini, Cameron Winklevoss, exigiu que o CEO da Digital Currency Group (DCG), Barry Silbert, fosse removido de sua posição em uma carta aberta enviada ao conselho do conglomerado. Winklevoss afirmou que a expulsão deve ocorrer antes que se encontre uma solução para a liquidação dos credores. Outras declarações de Winklevoss mostraram como a Genesis sofreu um efeito de contágio com a queda do fundo de hedge falido Three Arrows Capital. Ao emprestar cerca de US$ 2,36 bilhões ao fundo, a falência da 3AC fez com que a operação de crédito absorvesse uma perda de US$ 1,2 bilhão.

Em resposta às acusações feitas contra ela, a DCG afirmou que Winklevoss estava desviando a culpa pessoal e a visão da exchange no programa Earn. A Gemini anunciou o encerramento desse esquema principal nesta semana. A turbulência crescente atraiu a atenção de promotores dos EUA e do regulador do mercado interno, que supostamente estão investigando o caso. A empresa de capital de risco, no entanto, demonstrou disposição para continuar as discussões a fim de alcançar uma solução viável, apesar dos crescentes contratempos.

A plataforma de negociação de cripto Bitvavo, credora da DCG, informou em uma atualização de 11 de janeiro que rejeitou a proposta da DCG de pagar 70 % de uma dívida pendente e deseja a quitação total. A exchange com sede na Holanda recusou o plano de pagamento parcial, que representava uma contraproposta da empresa em dificuldade, observando que seu devedor possui ‘recursos suficientes’ para pagar o valor total. O blog foi publicado pouco depois de a exchange decidir pré‑financiar cerca de US$ 297 milhões em ativos fornecidos à empresa de capital de risco para evitar uma situação caótica. A Bitvavo assegurou que tem fundos suficientes para se manter, mas insistiu em um pagamento que está determinada a garantir.

“Como a Gemini, compartilhamos a confiança de que uma solução pode ser encontrada para a satisfação de todos os envolvidos.”

Comentando sobre os problemas que afetam a DCG, o chefe da Galaxy Digital, Mike Novogratz, opinou em entrevista na terça‑feira ao Squawk Box da CNBC que a empresa de investimento em ativos digitais não precisará necessariamente vender seus ativos para alcançar segurança. A DCG, na semana passada, comunicou o fechamento de sua unidade de gestão de patrimônio – HQ. Um relatório da The Information estimou que a HQ possuía aproximadamente US$ 3,5 bilhões em ativos sob gestão no momento de seu fechamento na semana passada. Em novembro passado, a empresa de gestão de ativos informou aos acionistas que devia um empréstimo de US$ 575 milhões e um título promissório de US$ 1,1 bilhão à Genesis Global Capital, a divisão de crédito da Genesis Global Trading. O credor suspendeu novas originações de empréstimos e resgates no mesmo mês devido a “deslocamento extremo do mercado”.

Binance triunfa enquanto outras exchanges reduzem tamanho

A Binance foi uma vencedora clara em termos de desempenho e expansão geral em 2022 entre as plataformas de negociação centralizadas. A exchange iniciou o ano com o mesmo objetivo em mente, conforme confirmado pelo CEO Changpeng Zhao na quarta‑feira na Crypto Finance Conference. O chefe da Binance reiterou na Suíça que a empresa avançará com sua estratégia de contratação, visando um aumento de 15 % a 30 % no número de funcionários este ano.

O quadro de funcionários da exchange mais que dobrou no ano passado, passando de 3 000 para quase 8 000 ao final. Ao oferecer uma visão sobre o futuro das criptomoedas em entrevista de 8 de janeiro, John Woods, da Algorand Foundation, observou que as manchetes recentes preocupantes sobre exchanges mancharam a imagem do setor e abalaram a confiança dos usuários, mas os fundamentos, sobretudo, permanecem inalterados.