Investing in Ações
5 Melhores ETFs de Ambiental, Social e Governança (ESG) para Investir
Adicione Securities.io às suas fontes preferidas no Google
ETFs com critérios ambientais, sociais e de governança, conhecidos como ESG, permitem investir em carteiras selecionadas conforme a metodologia de cada índice. Esses critérios variam e não garantem menor risco, retorno superior ou impacto ambiental positivo.
A lista abaixo apresenta cinco ETFs relacionados a ESG ou à energia limpa, ordenados pelo patrimônio líquido total informado na versão original de 2024. Não é uma classificação de qualidade nem uma recomendação personalizada. O NAV por cota é diferente do patrimônio total do fundo.
Cinco ETFs relacionados a ESG e energia limpa
*Dados históricos da versão original de 2024, sem data-base uniforme identificada. Patrimônio, participações, taxas e retornos podem ter mudado. Os retornos de três e cinco anos são apresentados em base anualizada, não como ganho acumulado do período. Confira os documentos de cada fundo antes de comparar ou investir.*
1. iShares ESG Aware MSCI USA ETF
O iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) busca acompanhar o MSCI USA Extended ESG Focus Index, composto por empresas americanas de grande e média capitalização. A metodologia incorpora classificações e filtros ESG, buscando manter exposição próxima à do mercado de referência. Isso não certifica todas as práticas de cada empresa.
Entre as participações mencionadas na versão original estavam:
- Apple Inc. (AAPL)
- Microsoft Corp. (MSFT)
- NVIDIA Corp. (NVDA)
- Amazon Com Inc. (AMZN)
- Alphabet Inc. (GOOG)
| Patrimônio Líquido do Fundo | Taxa anual de despesas | Retorno de 1 ano | Retorno anualizado de 3 anos | Retorno anualizado de 5 anos |
| Aproximadamente US$ 12,92 bilhões | 0,15% | 24,00% | 8,15% | 14,66% |
ESGU Gráfico de preços
ESGU Gráfico de preços
O ESGU é um ETF da iShares, marca da BlackRock (BLK ). Sua carteira é definida pelas regras do índice, e a composição pode mudar nas revisões. A diversificação não elimina perdas.
O que o diferencia dos concorrentes diretos?
- Taxa de Despesa Baixa: A taxa histórica de 0,15% deve ser comparada às taxas e aos custos totais de alternativas equivalentes. Não é necessariamente a menor do mercado.
- Abordagem Setorial Neutra: O índice busca controlar diferenças setoriais em relação ao MSCI USA. Isso não significa pesos idênticos ou ausência de concentração em determinadas empresas.
- Integração ESG Abrangente: A metodologia utiliza avaliações ESG e exclusões de determinadas atividades, com limites e critérios específicos. Não se deve interpretar o filtro como exclusão absoluta de toda empresa associada a qualquer atividade controversa.
O ESGU foi lançado em dezembro de 2016. Seu histórico não garante resultados futuros.
2. Vanguard ESG U.S. Stock ETF
O Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) busca acompanhar o FTSE US All Cap Choice Index. O índice inclui empresas americanas de diferentes portes que passam por filtros de atividades e padrões definidos em sua metodologia. Não é uma certificação universal de sustentabilidade.
Entre as participações mencionadas na versão original estavam:
- Microsoft Corp. (MSFT)
- Apple Inc. (AAPL)
- NVIDIA Corp. (NVDA)
- Amazon.com Inc. (AMZN)
- Meta Platforms Inc. (META)
| Patrimônio Líquido do Fundo | Taxa anual de despesas | Retorno de 1 ano | Retorno anualizado de 3 anos | Retorno anualizado de 5 anos |
| Aproximadamente US$ 8,9 bilhões | 0,09% | 24,87% | 7,86% | 15,00% |
ESGV Gráfico de preços
ESGV Gráfico de preços
O ESGV é administrado pela Vanguard e oferece exposição a uma parcela ampla do mercado acionário americano após os filtros do índice. A seleção pode excluir setores ou empresas e, por isso, divergir do mercado geral.
O que o diferencia dos concorrentes diretos?
- Taxa de Despesa Baixa: A tabela histórica indicava taxa de 0,09%. Verifique a taxa vigente, o spread de negociação e outros custos antes de comparar fundos.
- Exposição Ampla ao Mercado: A carteira inclui empresas americanas de diversos portes, sujeitas aos filtros do índice. A amplitude da carteira não elimina concentração ou risco de mercado.
- Foco no Investidor: A Vanguard oferece o fundo segundo o objetivo e as regras descritos no prospecto. A marca da gestora não garante retorno ou adequação a todos os investidores.
O ESGV foi lançado em setembro de 2018. Resultados e composição anteriores não garantem desempenho futuro.
3. iShares MSCI KLD 400 Social ETF
O iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI), nome usado na versão histórica, busca acompanhar o MSCI KLD 400 Social Index. O índice seleciona empresas americanas de acordo com critérios ESG e exclui determinadas atividades conforme sua metodologia.
Entre as participações mencionadas na versão original estavam:
- Microsoft Corp. (MSFT)
- NVIDIA Corp. (NVDA)
- Alphabet Inc Class A (GOOGL)
- Alphabet Inc Class C (GOOG)
- Tesla Inc. (TSLA)
| Patrimônio Líquido do Fundo | Taxa anual de despesas | Retorno de 1 ano | Retorno anualizado de 3 anos | Retorno anualizado de 5 anos |
| Aproximadamente US$ 4,64 bilhões | 0,25% | 24,89% | 9,18% | 15,18% |
DSI Gráfico de preços
DSI Gráfico de preços
O DSI é um ETF da iShares, marca da BlackRock. A carteira reflete a seleção do índice de referência e pode diferir significativamente de um índice amplo sem filtros ESG.
O que o diferencia dos concorrentes diretos?
- Histórico Longo: Lançado em novembro de 2006, o DSI tem um histórico mais longo que muitos ETFs ESG recentes. Isso oferece mais dados para análise, mas não garante estabilidade ou retorno.
- Seleção pelo índice KLD 400: A metodologia seleciona cerca de 400 empresas e busca representação setorial. Não garante neutralidade setorial nem pesos iguais aos do MSCI USA.
- Altos Padrões ESG: As exclusões e avaliações obedecem aos critérios do índice. Consulte os limites de participação em atividades e a metodologia; o rótulo ESG não significa ausência de controvérsias.
O histórico do DSI pode ser estudado em diferentes ciclos de mercado, sem ser uma garantia de segurança para investimentos futuros.
4. iShares Global Clean Energy ETF
O iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) é um fundo temático de energia limpa. Na versão de 2024, era descrito como seguidor do S&P Global Clean Energy Index. A exposição a empresas do setor é mais concentrada que a de um fundo amplo de ações com filtros ESG.
Entre as participações mencionadas na versão original estavam:
- First Solar Inc. (FSLR)
- Enphase Energy Inc. (ENPH)
- Consolidated Edison Inc. (ED)
- Iberdrola SA (IBE)
- Vestas Wind Systems (VWS)
| Patrimônio Líquido do Fundo | Taxa anual de despesas | Retorno de 1 ano | Retorno anualizado de 3 anos | Retorno anualizado de 5 anos |
| Aproximadamente US$ 2,12 bilhões | 0,41% | -26,11% | -15,99% | 5,91% |
ICLN Gráfico de preços
ICLN Gráfico de preços
O ICLN é um ETF da iShares, marca da BlackRock, voltado a empresas de energia limpa de diferentes países. Nomes do índice, composição e taxas podem mudar; consulte os documentos vigentes.
O que o diferencia dos concorrentes diretos?
- Alcance Global: A carteira inclui empresas de vários países, oferecendo exposição além dos Estados Unidos. Isso também pode envolver riscos cambiais, regulatórios e de mercados externos.
- Setor Focado: O foco em energia limpa permite exposição à transição energética, mas implica risco setorial. A compra de cotas no mercado secundário não equivale necessariamente a financiar diretamente novos projetos.
- Histórico Consolidado: O lançamento em 2008 proporciona um histórico longo para análise. Não torna o fundo estável ou confiável no sentido de evitar perdas; o setor pode ser volátil.
5. Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
O Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG), nome usado em 2024, buscava acompanhar o MSCI USA ESG Leaders Index. O fundo selecionava empresas americanas com avaliações ESG relativamente elevadas dentro de seus setores. Nomes e metodologia podem mudar ao longo do tempo.
Entre as participações mencionadas na versão original estavam:
- Microsoft Corp. (MSFT)
- NVIDIA Corp. (NVDA)
- Alphabet Inc. Class A (GOOGL)
- Alphabet Inc. Class C (GOOG)
- Tesla Inc. (TSLA)
| Patrimônio Líquido do Fundo | Taxa anual de despesas | Retorno de 1 ano | Retorno anualizado de 3 anos | Retorno anualizado de 5 anos |
| Aproximadamente US$ 1,04 bilhão | 0,10% | 26,61% | 10,01% | 15,70% |
USSG Gráfico de preços
USSG Gráfico de preços
O USSG é um ETF da DWS. A carteira segue a metodologia do índice, com diferenças em relação ao mercado americano completo. O nome atual e os documentos do produto devem ser conferidos na gestora.
O que o diferencia dos concorrentes diretos?
- Taxa de Despesa Baixa: A versão histórica indicava taxa de 0,10%, aqui corrigida com o símbolo de porcentagem. Não é uma taxa vigente garantida nem prova de que o fundo é o mais barato.
- Abordagem Setorial Neutra: A seleção procura representar diferentes setores, mas não mantém necessariamente pesos idênticos aos do MSCI USA nem elimina concentrações.
- Altos Padrões ESG: O índice aplicava critérios ESG e exclusões de atividades específicas. Limites, definições e classificações devem ser consultados; os filtros não garantem impacto positivo em todas as empresas.
O USSG foi lançado em março de 2019. Seu histórico e a denominação ESG não asseguram valorização futura.
Considerações Finais sobre ETFs ESG
A escolha de um ETF relacionado a ESG exige comparar metodologia, composição, custos, concentração e risco. Um fundo amplo com filtros ESG é diferente de um fundo temático de energia limpa. Nenhum rótulo garante retorno, menor volatilidade ou impacto mensurável. Use os dados históricos como contexto e consulte informações atuais da gestora.
Não deixe de consultar nossa análise das melhores corretoras online, que pode servir como ponto de partida para comparar acesso, custos e serviços. A disponibilidade de um ETF depende do país e da corretora.
