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5 melhores ETFs ambientais, sociais e de governança (ESG) para investir
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O investimento em ETFs com foco em ESG tornou-se cada vez mais popular à medida que os investidores procuram alinhar as suas carteiras com os seus valores, ao mesmo tempo que visam o crescimento a longo prazo. Estes fundos destinam-se a empresas com fortes práticas ambientais, sociais e de governação, tornando-os uma escolha atractiva para investidores socialmente conscientes.
Com isso em mente, listamos 5 dos principais ETFs com foco em ESG, com base no NAV no momento em que este artigo foi escrito, criados para fornecer aos investidores exposição a empresas que se destacam nessas áreas.
Fundos negociados em bolsa (ETFs) com foco ambiental, social e de governança (ESG)
*Observação: os ETFs são classificados pelos ativos líquidos dos fundos em dólares americanos no momento da redação deste artigo*
1. ETF iShares ESG Aware MSCI USA
O ETF iShares ESG Aware MSCI USA (ESGU) foi projetado para fornecer exposição a empresas dos EUA com alto desempenho ambiental, social e de governança (ESG) em relação aos seus pares do setor. Ele busca acompanhar o MSCI USA Extended ESG Focus Index, que inclui empresas de grande e média capitalização em vários setores. O fundo visa alcançar uma valorização do capital a longo prazo, investindo em empresas que demonstrem fortes características ESG, mantendo ao mesmo tempo a neutralidade do setor para garantir uma ampla exposição ao mercado.
As principais participações deste fundo incluem as seguintes empresas,
- (AAPL)
- Microsoft Corp.
- NVIDIA Corp.
- (AMZN)
- Alfabeto Inc. (GOOG)
| Ativos Líquidos do Fundo | Taxa de despesas | Retorno de 1 ano | Retorno de 3 ano | Retorno de 5 ano |
| ~ $ 12.92 bilhão | 0.15% | 24.00% | 8.15% | 14.66% |
(ESGU
)
(ESGU )
A ESGU é administrada pela iShares, uma marca da BlackRock conhecida por sua ampla gama de ETFs e pelo compromisso de fornecer opções de investimento diversificadas e de baixo custo. O fundo visa uma vasta gama de empresas dos EUA, garantindo uma ampla exposição ao mercado, com ênfase naquelas que cumprem elevados padrões ESG.
O que o diferencia dos concorrentes diretos?
- Baixa taxa de despesas: ESGU oferece um dos índices de despesas mais baixos do mercado de ETF ESG, tornando-o uma escolha atraente para investidores preocupados com os custos.
- Abordagem Setorial Neutra: O fundo mantém pesos setoriais semelhantes aos do índice MSCI USA mais amplo, garantindo uma exposição abrangente ao mercado, ao mesmo tempo que se concentra em critérios ESG.
- Integração ESG Abrangente: O fundo exclui empresas envolvidas em atividades controversas, como tabaco, armas e carvão térmico, ao mesmo tempo que enfatiza aquelas com classificações ESG superiores.
O ESGU foi lançado em dezembro de 2016 e rapidamente ganhou popularidade pela sua abordagem equilibrada ao investimento ESG e pela ampla cobertura do mercado.
2. Vanguard ESG US Stock ETF
O Vanguard ESG US Stock ETF (ESGV) foi projetado para acompanhar o desempenho do FTSE US All Cap Choice Index. O fundo centra-se em empresas dos EUA que cumprem critérios ambientais, sociais e de governação específicos, proporcionando aos investidores uma opção de investimento sustentável.
As principais participações deste fundo incluem as seguintes empresas,
- Microsoft Corp.
- (AAPL)
- NVIDIA Corp.
- (AMZN)
- Meta Platforms Inc.
| Ativos Líquidos do Fundo | Taxa de despesas | Retorno de 1 ano | Retorno de 3 ano | Retorno de 5 ano |
| ~ $ 8.9 bilhão | 0.09% | 24.87% | 7.86% | 15.00% |
(ESGV
)
(ESGV )
A ESGV é gerida pela Vanguard, conhecida pela sua abordagem favorável ao investidor e opções de investimento de baixo custo. O fundo visa um amplo espectro do mercado dos EUA, proporcionando exposição a empresas que aderem a elevados padrões ESG.
O que o diferencia dos concorrentes diretos?
- Baixa taxa de despesas: ESGV oferece um dos índices de despesas mais baixos do mercado de ETF ESG, tornando-o uma escolha atraente para investidores preocupados com os custos.
- Ampla exposição ao mercado: O fundo oferece ampla exposição a empresas dos EUA que atendem a critérios ESG rigorosos, garantindo uma carteira bem diversificada.
- Amigável ao Investidor: Gerenciado pela Vanguard, conhecida por seu compromisso em fornecer opções de investimento de baixo custo e alto valor.
A ESGV foi lançada em setembro de 2018 e rapidamente ganhou popularidade pela sua exposição económica a empresas dos EUA que dão prioridade à sustentabilidade e às práticas éticas.
3. iShares MSCI KLD 400 ETF Social
O ETF iShares MSCI KLD 400 Social (DSI) foi projetado para acompanhar o desempenho do MSCI KLD 400 Social Index. O fundo concentra-se em empresas dos EUA com elevado desempenho ambiental, social e de governança (ESG), excluindo aquelas envolvidas em atividades controversas.
As principais participações deste fundo incluem as seguintes empresas,
- Microsoft Corp.
- NVIDIA Corp.
- Alphabet Inc Classe A (GOOGL)
- Alphabet Inc Classe C (GOOG)
- (TSLA)
| Ativos Líquidos do Fundo | Taxa de despesas | Retorno de 1 ano | Retorno de 3 ano | Retorno de 5 ano |
| ~ $ 4.64 bilhão | 0.25% | 24.89% | 9.18% | 15.18% |
(DSI
)
(DSI )
A DSI é gerida pela iShares, uma marca da BlackRock, conhecida pela sua extensa gama de ETFs e pelo compromisso de fornecer opções de investimento diversificadas e de baixo custo. O fundo visa uma vasta gama de empresas dos EUA, garantindo uma ampla exposição ao mercado, com ênfase naquelas que cumprem elevados padrões ESG.
O que o diferencia dos concorrentes diretos?
- Longo recorde de trilha: Lançado em 2006, o DSI tem um longo histórico de fornecimento de investimentos com foco em ESG, o que lhe confere um histórico robusto em comparação com ETFs ESG mais recentes.
- Abordagem Setorial Neutra: O fundo mantém pesos setoriais semelhantes aos do índice MSCI USA mais amplo, garantindo uma exposição abrangente ao mercado, ao mesmo tempo que se concentra em critérios ESG.
- Altos padrões ESG: O fundo exclui empresas envolvidas em atividades controversas, como tabaco, armas e carvão térmico, ao mesmo tempo que enfatiza aquelas com classificações ESG superiores.
A DSI foi lançada em novembro de 2006 e estabeleceu-se como uma opção confiável para investidores que buscam investimentos com foco em ESG.
4. ETF Global de Energia Limpa iShares
O ETF iShares Global Clean Energy (ICLN) foi projetado para acompanhar o desempenho do S&P Global Clean Energy Index. O fundo centra-se em empresas envolvidas na produção de energia limpa e tecnologias relacionadas, proporcionando aos investidores exposição ao setor global de energia limpa.
As principais participações deste fundo incluem as seguintes empresas,
- First Solar Inc.
- (ENPH)
- Consolidado Edison Inc. (ED)
- Iberdrola SA (IBE)
- Sistemas Eólicos Vestas (VWS)
| Ativos Líquidos do Fundo | Taxa de despesas | Retorno de 1 ano | Retorno de 3 ano | Retorno de 5 ano |
| ~ $ 2.12 bilhão | 0.41% | -26.11% | -15.99% | 5.91% |
(ICLN
)
(ICLN )
A ICLN é gerida pela iShares, uma marca da BlackRock, conhecida pela sua extensa gama de ETFs e pelo compromisso de fornecer opções de investimento diversificadas e de baixo custo. O fundo visa uma vasta gama de empresas globais, garantindo uma ampla exposição ao mercado, com ênfase nas envolvidas na produção e tecnologia de energia limpa.
O que o diferencia dos concorrentes diretos?
- Localizações: A ICLN oferece exposição a um portfólio diversificado de empresas de energia limpa de todo o mundo, não apenas dos EUA, oferecendo um escopo mais amplo de oportunidades de investimento.
- Setor Focado: O fundo visa especificamente o setor de energia limpa, tornando-o uma escolha ideal para investidores que procuram apoiar e beneficiar da transição para fontes de energia renováveis.
- Histórico estabelecido: Lançado em 2008, o ICLN tem uma longa história e histórico no espaço de energia limpa, proporcionando estabilidade e confiabilidade em comparação com ETFs de energia limpa mais recentes.
A ICLN foi lançada em Junho de 2008 e a sua popularidade cresceu devido ao crescente interesse em investimentos sustentáveis e ambientalmente responsáveis.
5. Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
O ETF Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity (USSG) foi projetado para acompanhar o desempenho do índice MSCI USA ESG Leaders. O fundo também se concentra em empresas dos EUA com elevado desempenho ambiental, social e de governança (ESG) em relação aos seus pares do setor.
As principais participações deste fundo incluem as seguintes empresas,
- Microsoft Corp.
- NVIDIA Corp.
- Alphabet Inc. Classe A (GOOGL)
- Alphabet Inc. Classe C (GOOG)
- (TSLA)
| Ativos Líquidos do Fundo | Taxa de despesas | Retorno de 1 ano | Retorno de 3 ano | Retorno de 5 ano |
| ~ $ 1.04 bilhão | 0.1 | 26.61% | 10.01% | 15.70% |
(USSG
)
(USSG )
O USSG é administrado pela DWS, uma empresa global de gestão de ativos conhecida por sua abordagem favorável ao investidor e opções de investimento de baixo custo. O fundo visa um amplo espectro do mercado dos EUA, concentrando-se em empresas que aderem a elevados padrões ESG.
O que o diferencia dos concorrentes diretos?
- Baixa taxa de despesas: O USSG oferece um dos índices de despesas mais baixos do mercado de ETF ESG, tornando-o uma escolha atraente para investidores preocupados com os custos.
- Abordagem Setorial Neutra: O fundo mantém pesos setoriais semelhantes aos do índice MSCI USA mais amplo, garantindo uma exposição abrangente ao mercado, ao mesmo tempo que se concentra em critérios ESG.
- Altos padrões ESG: O fundo exclui empresas envolvidas em atividades controversas, como tabaco, armas e carvão térmico, ao mesmo tempo que enfatiza aquelas com classificações ESG superiores.
O USSG foi lançado em março de 2019 e rapidamente ganhou popularidade pela sua abordagem equilibrada ao investimento ESG e ampla cobertura de mercado.
Considerações finais sobre ETFs ESG
Investir através da perspectiva ESG é mais popular do que nunca. O setor não só oferece potencial para retornos consideráveis, mas também está diretamente ligado à melhoria do mundo em que vivemos. Para aqueles interessados em obter exposição a empresas focadas em ESG, não procure mais, os ETFs listados acima.
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