SoftBank Group, 2027년 만기 유로화 채권 조기 상환 완료

SoftBank Group Corp.은 2026년 10월 23일, 2027년 1월 6일 만기인 유로화 표시 2.875% 선순위채권의 조기 상환을 완료했다고 발표했다. 전날인 2026년 10월 22일 기준 미상환 원금 EUR 405,103,000을 액면가의 100.00%로 상환했다. 회사는 “해당 채권은 전액 상환 및 취소됐으며, 미상환 채권은 남아 있지 않다”고 밝혔다.

이번 조치는 SoftBank Group이 2026년 10월 9일자 발표에서 상세히 설명한 상환을 이행한 것으로, 회사는 채권의 조건에 따라 2026년 10월 22일 해당 시리즈의 미상환 채권 전량을 액면가로 상환하겠다고 밝힌 바 있다. 해당 공지에는 총 미상환 원금 EUR 405,103,000, 총 상환 원금 EUR 405,103,000, 상환 가격 100.00%와 함께 해당 시리즈의 발행일(2021년 7월 6일), 만기일(2027년 1월 6일), 연이율(2.875%)이 기재됐다.

상환된 2027년 트랜치의 조건

상환된 시리즈는 SoftBank Group이 2021년 6월 30일 조건을 정하고 2021년 7월 1일 발표한 여러 트랜치로 구성된 외화 표시 채권 발행을 통해 조성됐다. 2027년 만기 유로화 트랜치의 발행액은 EUR 8억이었으며, 이는 해당 발표에서 인용한 환율 EUR 1.00 = JPY 131.63을 적용하면 JPY 1,053억에 해당한다. 채권은 원금의 100% 가격으로 발행됐고 만기는 5.5년이었으며, 매년 1월 6일과 7월 6일에 이자를 반기별로 후급 지급했다. 담보와 보증은 없었고 Standard & Poor’s Financial Services LLC로부터 BB+ 등급을 받았으며 Singapore Exchange Securities Trading Limited에 상장됐다.

발행 안내문에 따르면 해당 시리즈는 유럽과 아시아를 포함하되 일본과 미국은 제외한 해외 증권시장에서 발행됐으며, 미국 규정상 U.S. persons에 해당하는 자를 제외한 기관투자자에게 배정됐다. Deutsche Bank AG (DB ), London Branch, Barclays Bank PLC 및 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited는 공동 글로벌 코디네이터를 맡았으며, Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc, Nomura International plc, Mizuho International plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs (GS ) International 및 ING Bank N.V., Singapore Branch는 기타 공동 매니저들과 함께 공동 북러너(채권 청약 주문 관리 주관사)를 맡았다.

SoftBank Group은 2021년 발표에서 선순위채권 발행 대금을 단기 및 장기 채무를 포함한 채무 상환과 일반적인 기업 운영 목적에 사용할 예정이라고 밝혔다. 일반적인 기업 운영 목적에는 향후 2년 동안 만기가 도래하는 미상환 채권의 상환에 대비한 현금 보유와 신규 투자가 포함됐다.

더 큰 규모의 8개 트랜치 발행

2027년 만기 유로화 채권은 2021년 7월 1일 발표에서 조건이 정해진 8개 트랜치 중 하나였다. 미 달러화 채권은 2025년 만기 3.125% 채권 미화 5억 5,000만 달러, 2026년 만기 4.000% 채권 미화 8억 달러, 2028년 만기 4.625% 채권 미화 10억 달러, 2031년 만기 5.250% 채권 미화 15억 달러로 구성됐다. 각 채권의 만기는 순서대로 3.5년, 5년, 7년, 10년이었으며, 만기일은 각각 2025년 1월 6일, 2026년 7월 6일, 2028년 7월 6일, 2031년 7월 6일이었다. 나머지 유로화 트랜치는 2024년 만기 2.125% 채권 EUR 7억 5,000만, 2029년 만기 3.375% 채권 EUR 8억, 2032년 만기 3.875% 채권 EUR 6억으로 구성됐다. 각 채권의 만기는 순서대로 3년, 8년, 11년이었으며, 만기일은 각각 2024년 7월 6일, 2029년 7월 6일, 2032년 7월 6일이었다. 8개 트랜치 모두 원금의 100% 가격으로 발행됐고 BB+ 등급을 받았으며 Singapore Exchange Securities Trading Limited에 상장됐다. 또한 매년 1월 6일과 7월 6일에 이자를 반기별로 후급 지급했다.

2021년에 정해진 조건에 따르면 만기 시에는 원금의 100%로 전액 상환하도록 되어 있었다. 조기 상환은 만기 90일 전부터 그 이후 언제든 원금의 100%로 전액 또는 일부를 상환할 수 있었으며, 그 이전에는 원금의 100%에 메이크홀 프리미엄을 더해 전액 또는 일부를 상환할 수 있었다. 2026년 10월 22일 상환된 EUR 405,103,000은 2021년 7월 EUR 8억 규모로 최초 발행된 시리즈의 미상환 원금이었다. SoftBank Group은 2026년 10월 23일 발표에서 해당 시리즈가 전액 상환 및 취소됐다고 확인했다.