채굴 업데이트 – Argo Blockchain, Celsius, Hive Blockchain 및 Iris Energy

채굴업자들은 디지털 자산 분야의 다른 참여자들과 함께 2022년 4분기(Q4) 시장이 악화되면서 크게 고통을 겪었습니다. 이는 전반기 역시 실망스러웠던 상황에 이어 발생했습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 서류는 공개 채굴 기업들의 이러한 악화를 반영했습니다. 부실한 금고 관리가 작년에 널리 나타나, 생성된 코인의 일부 또는 전부를 보유하는 단순한 전략의 단점을 드러냈습니다.

레버리지 차입 청사진도 마찬가지로 기대에 미치지 못했습니다. 2021년 시장이 활황을 보이던 시기에 대부분의 채굴업자들은 생산량을 늘리기 위해 장비 금융을 모색했습니다. 그러나 평균 생산 비용을 $18,000~$22,000 범위로 예측했음에도 불구하고 시장이 급락하면서 이들 투자자는 어려운 상황에 처했습니다. 지난 12개월 동안 현물 가격은 채굴업체 입장에서 지속 가능하지 않은 수준으로 크게 하락했습니다. 전체적인 실적은 채굴업자들이 더 나은 예측과, 특히 심각한 결과를 초래할 수 있는 전례 없는 위험 사건을 관리해야 함을 증명했습니다.

최근 전반에 걸친 채굴 기업들의 재무 및 운영 보고서는 예측되지 않은 현물 가격 변동성으로 악화된 부채 노출 효과의 심각성을 잘 보여주었습니다. 이러한 압박으로 인해 차입 장비를 보유한 기업들은 장비를 반환해야 했으며, 비슷한 어려움을 겪는 다른 기업들은 시설 일부를 매각하는 등 더 극단적인 조치를 취했습니다. 아래는 채굴업자들의 운영 예산 현황을 살펴본 내용입니다.

Argo Blockchain이 12월 채굴된 암호화폐 감소를 적대적인 날씨 탓으로 돌림

비트코인 채굴 기업 Argo Blockchain의 최신 런던 증권거래소 제출 서류에 따르면, 12월에 147 비트코인을 채굴했으며 이는 전월 대비 26.7% 감소한 수치입니다. 상장된 채굴업자는 텍사스의 겨울 폭풍으로 인해 자발적으로 전력 사용량을 줄였으며, 그 결과 비트코인 수는 141 토큰(그 중 116은 비트코인 등가)으로 남았습니다. 1월 11일 운영 업데이트에서 회사는 비트코인 채굴 마진(채굴 장비 감가상각 및 암호화폐 가치 변동 영향을 제외한 비표준 수익성 지표)이 48%로 상승했으며, 전월에는 29%였다고 밝혔습니다.

지난 해 Argo는 파산 직전까지 몰렸지만, Galaxy Digital과의 인수 계약을 통해 이전에 소유했던 Helios 시설을 $6,500만에 매각하면서 위기를 극복했습니다. 이 계약에는 $3,500만 대출도 포함되어 있었으며, 이를 통해 회사의 유동성 상황이 개선되고 운영 구조를 간소화할 수 있었습니다. 재무 상태가 개선되면서 Argo의 총 부채는 $4,100만 감소했습니다. 지난해 말 기준, 채굴업자는 약 $7,900만의 부채를 보유했으며, 12월 채굴 수익이 $2.49만에 그쳐 전월 대비 28% 감소한 후 은행 잔고는 약 $2,000만이었습니다.

Core Scientific이 12월에 비트코인 생산량을 5.9% 증가시켜 겨울 폭풍을 무시함

Core Scientific은 최근 공개한 수치에 따르면 12월 폭풍을 잘 견뎌냈으며, 월간 비트코인 채굴량을 전월 대비 증가시켰습니다. 비트코인 생산량이 5.83% 상승하면서 해당 월의 채굴량은 1,435 비트코인에 이르렀습니다.

비트코인 생산량 및 해시레이트

통합 업데이트에 따르면 Core Scientific은 11월에 약 243,000대, 12월에 234,000대의 ASIC 장비를 미국 데이터 센터에서 콜로케이션 및 자체 채굴용으로 운영했습니다. 각각 24.4와 23.7 EH/s를 생성했으며, 자체 채굴은 전월 대비 15.4 EH/s에서 15.7 EH/s로 증가했습니다. 해시레이트 조정은 연말에 약 1,000대의 장비를 추가해 총 154,000대에 도달한 것이 원인입니다. 전체적으로 Core Scientific은 12월에 자체 채굴을 통해 총 1,435 비트코인을 채굴했으며, 콜로케이션 서버는 931 코인을 생산했습니다.

전력 제한

전력 요구량 관리와 전력망 안정성 강화를 위해 대부분의 비트코인 채굴업자들이 연말에 전력 제한을 시행했습니다. Core Scientific도 이러한 차질에서 예외는 아니었습니다. 전체적으로 11월에 5,828 MWh, 12월에 17,179 MWh의 전력 제한이 누적되었습니다. 이 채굴업자는 12월에 파산을 신청했으며, 이는 비트코인 가격 급락을 이유로 들었습니다.

Hive Blockchain이 2022년에 4,752 비트코인을 채굴했으며, 이는 2021년 대비 18% 증가

Hive Blockchain의 12월 운영 업데이트(이번 주 발표)는 블록체인 플랫폼이 월간 비트코인 생산량을 20% 감소시켰다고 상세히 밝혔습니다. 보고서에 따르면 회사는 12월에 213.8 비트코인을 채굴했으며, ASIC 채굴기와 알트코인을 채굴해 비트코인으로 전환하는 범용 GPU를 활용해 평균 113.2 비트코인/Exahash를 기록했습니다. 또한 에너지 가격 헤징 및 전력 사용량 절감으로 $3.15백만의 수익을 창출했습니다.

Hive는 12월 가격을 기준으로 현금에서 184 비트코인에 해당하는 금액을 확보했습니다. 전체적으로 이 채굴 기업은 2022년에 총 4,752 비트코인을 생산했으며, 이는 전년 대비 18% 급증한 수치입니다. 같은 기간 계산 난이도는 46% 상승했습니다. 운영 비용 충당, 확장 추진 및 현금 포지션 강화를 위해 비트코인을 매각한 결과 Hive의 금고에는 2,348 코인이 남았습니다. 캐나다 채굴업자는 최근 3,570대의 Bitmain S19j Pro 채굴기를 추가 도입하면서 해시레이트를 지속적으로 확대할 예정입니다.

인텔 기반 채굴 장비로 효율성 업그레이드 목표

Hive는 최근 인텔 기반 비트코인 채굴기를 최초로 배치했으며, 이는 1월 13일 성명에서 밝혀졌습니다. 이 배치는 Hive가 주문한 장비 중 일부로, Blockscale 칩을 기반으로 하며 각 장비당 추정 연산 능력은 110~130 테라해시/초(TH/s)입니다. 이는 최신 Bitmain 모델에 비해 뒤처진 수치입니다. 베이징에 본사를 둔 IC 제조업체 가 1월 9일 발표한 바에 따르면, S19j Pro+ 라인업은 122 TH/s 해시레이트와 27.5 J/TH 효율성을 자랑합니다. 그럼에도 인텔의 최신 장비는 현재 시장을 장악하고 있는 기존 업체와 MicroBT를 잠재적으로 뒤흔들 수 있는 것으로 평가됩니다.

Block, Argo Blockchain, 그리고 Griid Infrastructure는 지난해 2월 인텔이 해당 이니셔티브를 발표했을 때 이 장비에 대한 공급 계약을 체결했습니다. Hive는 3월에 유사한 요청을 제출했으며, 12월에 최초 주문량 5,800대를 받았지만 초기 계획인 13,000대는 재고려되었습니다. 이 중 1,400대 이상이 캐나다와 스웨덴 시설에 설치되었습니다.

금요일 발표에 따르면 맞춤형 채굴 장비 군은 기대에 부합하는 성과를 보였습니다. 아직 채굴업체의 실제 수치는 집계되지 않았지만, 인텔이 추산한 효율성은 26 J/TH로 나타났습니다. Hive의 인텔 기반 롤아웃은 1월 말까지 마지막 장비를 받을 때까지 진행될 예정입니다. 특히 Hive는 현재까지 좋은 성과를 보인 채굴업자 중 하나이며, 앞으로도 지속적인 운영을 목표로 하고 있습니다. 이더리움의 머지 이벤트 이후 작업증명(Proof-of-Work) 채굴이 중단되어 이더 채굴이 급감한 상황에서, 회사는 \”향후 6개월 동안 장비와 모든 분야에 대한 훌륭한 구매 기회를 모색하고 있다\”며 충분한 현금 지원을 확보하고 있다고 밝혔습니다.

Iris Energy가 12월에 비트코인 채굴량을 27% 감소시켰으며, 토큰당 평균 $17k

시드니에 본사를 둔 비트코인 채굴 기업 Iris Energy는 이번 주 12월 투자자 업데이트를 공유했습니다. 1월 12일 보고서에 따르면, 해당 월의 성과가 감소했으며, 채굴량은 123 비트코인(19% 감소)이고 영업 수익은 전월 대비 27% 감소해 $2.1백만에 머물렀습니다. 채굴업자의 평균 운영 해시레이트는 1,086 PH/s였으며, 이는 11월 대비 25% 하락한 수치입니다. 이러한 두 자릿수 급락은 기업이 일부 호스팅 계약을 중단한 후 잔여 작업량이 감소하면서 발생했습니다.

호주 기반의 지속 가능한 기업은 연말에 부채 없이 $3,900만 현금을 보유한 상태로 마감했습니다. 캐나다에 추가 S19j Pro 채굴기를 설치하면서 계산 능력은 30% 증가해 1.5 EH/s에 이르렀습니다. 앞으로 이 채굴업자는 현재 시장 상황을 신중히 탐색하고, 향후 성장 가능성을 활용하기 위해 자산을 수익화하는 방안을 모색하고 있습니다. 예를 들어 Bitmain에 추가 6.7 EH/s 채굴 장비를 위한 $6,700만 선불금을 지급한 사례가 있습니다. 주요 초점은 자체 채굴 운영 확대에 있으며, 동시에 단기·중기적으로 데이터 센터 용량을 임대해 업계의 호스팅 공간 부족 문제를 해결하려는 옵션도 검토 중입니다.

Celsius가 채굴 기계들을 130만 달러에 판매한다고 발표

파산한 암호화폐 대출 기업 Celsius Network(채굴 부문 운영)는 수요일에 텍사스 시설에 있는 2,687대의 ASIC 채굴기를 $1.3백만에 매각한다는 사실을 밝혔으며, 이는 파산 절차의 일환입니다. 캘리포니아에 본사를 둔 부동산 투자사 Touzi Capital은 MicroBT의 M30S 장비 비용과 배송비를 포함한 비용을 판매 통지서에 따라 정산할 예정입니다. 참고로 Celsius의 채굴 운영은 현재 파산 상태인 Core Scientific의 지원을 받았습니다. 최근 호스팅 계약 위반 및 의견 차이로 발생한 분쟁과 관련해, 호스팅 제공업체는 Celsius가 소유한 채굴 장비를 종료하도록 승인받았습니다.

기타 개발 사항

비트코인 해시레이트가 1월 첫 2주 동안 증가

추적 대시보드에 따르면, 채굴 해시레이트는 12월 28일 222 EH/s로 하락한 이후 꾸준히 상승하고 있습니다. 올해 현재까지 이 지표는 두 차례 270 EH/s까지 급등했습니다. Blockchain.com 데이터는 또한 네트워크 해시레이트가 1월 3일 이후 지속적으로 260 EH/s 이상을 유지했으며, 현재 262 EH/s 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다. 이전 블록 높이 770,112에서의 채굴 조정은 난이도 지표를 3.59% 감소시켰으며, 다가오는 조정은 추정치에 따르면 9% 상승할 것으로 예상됩니다.

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