채굴 난이도와 해시레이트 사상 최고 수준, 부채 상한 협상에서 채굴세 제안 철회 및 기타 소식

미국 대통령 조 바이든과 하원 의원 케빈 매카시가 토요일 늦게 미국 정부의 부채 한도에 관한 논의를 진전시켜 잠재적 채무 불이행을 방지하기 위한 막판 예비 합의에 도달했습니다.

일요일에 발표된 최종 양당 예산안은 화요일 오후 하원 규칙 위원회를 통과한 뒤, 수요일에 하원 본회의에서 표결이라는 더 큰 시험에 직면할 것으로 예상됩니다. 이 법안은 정부의 31조 4천억 달러 부채 한도를 2년간 상향하는 것을 목표로 하며, 상원 표결 이후 발효됩니다. 특히 재무부 장관 재닛 옐런이 확인한 6월 5일 마감일 이전에 입법을 신속히 시행해야 할 긴급성이 있으며, 그 시점 이후 미국은 모든 청구서를 지불할 자금이 고갈될 것입니다.

제안된 30% 비트코인 채굴 소비세 폐지, 의원 확인

입법자와 백악관이 제시한 잠정 합의는 지출과 차입에 관한 여러 섬세한 타협을 포함하고 있어 하원과 상원 표결 시 도전 과제가 될 수 있습니다. 특히, 이 합의는 이전에 제안된 일부 세금 조항을 차단했습니다. 워렌 데이비슨 의원은 이번 합의가 바이든 행정부가 제안한 몇몇 세금, 특히 암호 채굴자의 전기 요금에 대한 30% 세금을 성공적으로 삭제했음을 확인했습니다. 제안된 디지털 자산 채굴 에너지 소비세는 지분증명(PoS)과 작업증명(PoW) 네트워크 모두에 영향을 미쳐 비트코인과 이더리움을 대상으로 했으며, 두 네트워크의 전력 사용량 차이가 크게 다름에도 불구하고 적용될 예정이었지만, 현재 예산 합의가 변경되지 않는 한 시행되지 않을 것입니다.

DAME 세금은 암호화폐 산업으로부터 비판을 받았으며, 이는 문제를 해결하기보다는 채굴 작업을 해외로 이전시킬 것이라는 주장 때문이었습니다. 이번 달 초, 민주당 대통령 후보 로버트 F. 케네디 주니어는 트위터에서 동일한 사안에 대한 의견을 공유하며, 언급했습니다. 그는 “환경 논쟁은 암호화폐를 억제하기 위한 선택적 구실”이며 이는 “엘리트 권력 구조를 위협한다”고 말했습니다. 세금이 폐지되었음에도 불구하고, 행정부는 채굴 기업이 운영에 따른 환경 및 사회적 비용을 고려해야 한다는 입장을 유지하고 있어 향후 유사한 입법을 도입할 가능성이 있음을 주목해야 합니다. 환경 단체들은 또한 비트코인 채굴이 오염을 유발하고 전력망에 부담을 준다고 주장했습니다.

비트코인, 3년 만에 채굴 배출 강도 절반 감소, 300 g/kWh 이하로 하락

최근 데이터에 따르면 비트코인 채굴과 관련된 배출 강도가 전례 없는 낮은 수준에 도달했습니다. 기후 기술 벤처 투자자이자 활동가인 다니엘 배튼은 비트코인 배출 강도가 처음으로 300g/kWh 기준 이하로 관찰했으며, 이는 네트워크가 3년 조금 넘는 기간에 달성한 놀라운 성과라고 밝혔습니다. 배튼은 다른 어떤 산업도 이와 같은 지속 가능성 성장률을 따라가지 못하고 있다고 주장했습니다.

배출 강도 감소는 지속 가능한 에너지 사용 증가와 채굴 하드웨어의 지속적인 발전 덕분으로 볼 수 있습니다. 후자는 채굴 작업의 효율성을 크게 향상시켰습니다. 동시에 스칸디나비아와 같이 지속 가능한 에너지가 풍부한 국가들의 매력으로 비트코인 채굴 운영자들이 대거 몰려들고 있습니다. 이들 지역의 전기 요금은 합리적인 수준으로 낮아졌으며, 핀란드와 노르웨이 및 스웨덴 북부의 비트코인 채굴자들은 전력 소비에 대해 보상을 받고 있습니다.

채굴 난이도와 해시레이트가 사상 최고 수준, 채굴자들이 보유량을 점점 더 보유

시장에서는 5월 대부분 동안 주요 디지털 자산인 비트코인의 향방에 대해 트레이더들이 갈등을 겪어왔습니다. 그러나 부채 상한 문제에 대한 해결이 임박하면서 비트코인에 대한 주요 거시경제적 우려가 해소된 것으로 보입니다.

평​균 난이도 차트. 출처: YCharts

이번 주 주목할 기본 지표 중 하나는 비트코인 채굴 난이도로, 5월 31일에 3.27% 상승해 51.17T에 이를 것으로 예상됩니다. 이 난이도 추정치는 사상 최고치를 기록하며 50조를 넘어선 첫 사례가 될 것입니다. 비트코인 네트워크의 해시레이트 역시 최고 수준에 있습니다. 현재 작성 시점의 일일 평균 해시레이트(해시/초)는 386.857 Ehash/s이며, BitInfoCharts 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 3.19% 증가했습니다.

채굴자와 투자자 모두 비트코인을 팔지 않고 있습니다

회복되는 시장 가격은 대부분의 채굴자들이 비트코인을 동기를 부여했습니다. 온체인 인텔리전스 및 분석 플랫폼인 Glassnode는 채굴자들이 지난해 3분기 약세장의 최악 시기에 월 17,000 비트코인까지 판매한 후, 포스트-FTX 환경에서 이 추세가 재무 상태가 흑자로 확고해졌다고 관찰했습니다. 이제 채굴자들(Patoshi와 일부 확인되지 않은 초기 채굴자를 제외)은 추가로 8,200 비트코인을 보유해 재무 상태가 흑자를 기록했으며, 총 보유량은 78,500 비트코인으로 늘어났습니다.

조사 결과에 따르면 장기 투자자들은 지속적으로 매도를 거부하며, 보유 비트코인의 급증을 촉진하고 있습니다. 최근 ‘보유 및 손실 코인’ 누적 수치는 7,725,079 비트코인으로, 지난 5년 중 하루 최고치를 기록했습니다. 1 비트코인 미만을 보유한 ‘새우(Shirmp)’ 투자자들은 또한 비트코인 보유량을 빠르게 늘리고 있습니다. 이들의 월간 누적은 24,600 비트코인에 달해 총 보유량을 사상 최고치인 1,310,000 비트코인으로 끌어올렸습니다. 특히 새우 투자자들은 5,226 거래일 중 224일만 활동했으며, 그 중 160일은 지난 한 해에만 발생했다는 점을 강조할 가치가 있습니다.

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비즈니스 채굴 업데이트 – Canaan 및 Riot Platforms

Canaan의 BTC 채굴 매출, 어려운 시장 환경에도 불구하고 1분기 성장

싱가포르에 본사를 둔 비트코인 채굴업체 Canaan은 전체 매출이 감소했음에도 2023년 1분기에 채굴 매출이 증가했음을 기록했습니다. 이 기간 동안 Canaan은 1,110만 달러의 채굴 매출을 창출했으며, 이는 전 분기 대비 3.3% 상승하고 2022년 1분기 대비 130.2% 증가한 수치입니다. 매출 성장은 비트코인 가치가 70% 상승한 회복과 일치했습니다.

지난 금요일에 게시된 감사되지 않은 1분기 재무 결과와 함께 발표된 성명에서 CEO 난겅 장은 Canaan이 채굴 사업을 확대하고 다른 국가로 다각화할 것이라고 밝혔으며, 이는 회사의 채굴 비즈니스를 강화하고 다양한 관할 구역의 유리한 조건을 활용하기 위한 조치입니다. 채굴 비용은 2,730만 달러로, 2022년 4분기의 2,360만 달러보다 증가했으며, 이번 분기에 투입된 채굴 장비에 대한 감가상각 가치는 1,630만 달러로 전 분기의 1,260만 달러에서 늘어났습니다.

재무 실적

Canaan의 1분기 매출은 5,520만 달러로, 2022년 4분기 5,830만 달러보다 감소했습니다. 최고재무책임자 James Jin Cheng은 이 감소가 주로 업계 전반적인 판매 가격 하락과 미국 은행 파산으로 인한 결제 및 선적 지연 때문이라고 설명했습니다. 어려운 시장 상황에도 불구하고 Canaan은 운영 손실을 31.4% 줄이는 데 성공했습니다, 이는 회사가 시행한 철저한 비용 및 지출 관리 조치 덕분입니다.

아시아 기반 채굴업체는 3개월 동안 운영 손실을 8,570만 달러로 줄였으며, 운영 비용은 3,810만 달러로 2022년 4분기의 6,080만 달러에서 감소했습니다. 보고서에 따르면 1분기 순손실은 전 분기의 9,160만 달러에서 8,440만 달러로 감소했습니다. 희석된 주당 순손실(ADS)은 0.55달러에서 0.51달러로 약간 감소했습니다. Canaan은 3월 31일 기준으로 623 비트코인을 보유하고 있으며, 약 1,340만 달러의 가치를 지니고, 현금 및 현금성 자산은 7,200만 달러에 달합니다.

Riot, 감사인 Marcum을 떠나 ‘빅 포’ 회계법인 Deloitte로 전환

다른 소식으로, 콜로라도에 본사를 둔 채굴업체 Riot Platforms (RIOT ) 는 5월 18일 이전 파트너인 Marcum을 해고한 후 선호 회계법인을 변경했습니다. 비트코인 채굴 기업은 Deloitte를 새로운 감사인으로 선정했습니다. Marcum은 2018년부터 2022년까지 Riot의 연결 재무제표를 감사했으며, 이제 Deloitte가 해당 연도의 독립 등록 공인 회계법인으로 활동하게 됩니다.

이 전환은 회계 원칙, 재무제표 공시 또는 감사 범위와 절차에 대한 이견 때문에 이루어진 것이 아니며, 이는 SEC에 제출된 서류에서 밝혀졌습니다. 법적으로 의무는 아니지만, 이번 변경에 대한 주주 투표가 제안되었습니다으며 6월 27일에 예정으로, 이는 좋은 기업 관행에 부합합니다. 감사인 교체는 주요 회계법인들이 암호화폐 기업에 대한 감사 서비스를 회피하는 경향에 대한 우려 속에서 이루어졌습니다.

지난 12월, Mazars Group은 Crypto.com과 Binance를 포함한 암호화폐 기업과의 작업을 중단했습니다. 마찬가지로 회계법인 Armanino는 지난해 Kraken에 대한 다수의 준비금 증명 감사를 수행했음에도 불구하고 암호화폐 산업 내 운영을 일시 중단했습니다. 최근 Bloomberg가 보도한 바에 따르면, 조사된 24개 암호화폐 기업 중 거의 절반이 ‘빅 포’ 회계법인 중 하나인 Deloitte, Ernst & Young, PwC, KPMG 중 하나로부터 감사 서비스를 받고 있습니다. Coinbase, Circle, Ripple과 같은 업계 주요 기업들은 연간 감사를 Deloitte에 맡기고 있습니다.