ICE 3분기 순매출 15% 증가한 28억 달러…주당순이익 18% 상승

Intercontinental Exchange (ICE ) Intercontinental Exchange는 2026년 3분기 순매출이 전년 동기 대비 15% 증가한 28억 달러, GAAP 기준 희석주당순이익이 18% 상승한 1.67달러를 기록했다고 2026년 10월 29일 발표한 2026년 3분기 실적 발표 자료에서 밝혔다. 조정 희석주당순이익은 2.02달러로, 전년 동기 대비 역시 18% 상승했다.

2026년 9월 30일로 끝난 분기에 ICE 귀속 연결 순이익은 9억 4,000만 달러였다. 거래 기반 비용 차감 후 연결 매출은 27억 6,500만 달러로, 2025년 3분기의 24억 1,100만 달러와 비교된다. ICE 귀속 조정 순이익은 11억 달러였다. 영업이익은 전년 동기 대비 20% 증가한 14억 달러로 영업이익률은 51%를 기록했다. 조정 영업이익은 19% 증가한 17억 달러로 조정 영업이익률은 61%였다. 연결 영업비용은 14억 달러, 조정 기준으로는 11억 달러였다. 반복 매출은 13억 6,500만 달러로 7% 증가했고, 순거래 매출은 14억 달러로 23% 늘었다.

ICE의 의장 겸 최고경영자 Jeff Sprecher는 보도자료에서 “ICE 역사상 최고의 3분기 실적을 발표하게 되어 기쁩니다. 매출, 영업이익, 주당순이익이 모두 두 자릿수 성장률을 기록했습니다”라고 말했다. 최고재무책임자 Warren Gardiner는 “올해 첫 9개월 동안 사상 최대 매출과 조정 영업이익, 조정 주당순이익을 달성해 사업 모델의 강점과 지속성을 입증했습니다”라고 밝혔다. Gardiner는 MarketAxess 거래 종결 후에도 부채 축소 계획을 추진하는 한편 주주에게 자본을 계속 환원할 것으로 ICE가 기대한다고 덧붙였다.

사업 부문별 실적

거래소 부문 순매출은 15억 4,200만 달러로, 전년도의 12억 6,500만 달러보다 22% 증가했다. 부문 영업이익은 11억 5,200만 달러, 영업이익률은 75%였다. 조정 기준 영업이익은 11억 6,900만 달러, 조정 영업이익률은 76%였다. 거래소 부문 영업비용은 3억 9,000만 달러, 조정 기준으로는 3억 7,300만 달러였다.

거래소 부문에서 에너지 매출은 25% 증가한 6억 300만 달러, 농산물·금속 매출은 62% 증가한 8,300만 달러, 금융 부문 매출은 37% 증가한 1억 9,000만 달러였다. 현물 주식 및 주식 옵션 순매출은 25% 증가한 1억 3,200만 달러, 장외거래(OTC) 및 기타 매출은 13% 증가한 1억 1,200만 달러, 데이터·연결 서비스 매출은 10% 증가한 2억 9,200만 달러, 상장 매출은 4% 증가한 1억 3,000만 달러였다. 거래소 부문 반복 매출은 4억 2,200만 달러로 8% 증가했고, 순거래 매출은 11억 2,000만 달러로 28% 늘었다.

채권 및 데이터 서비스 매출은 6억 7,400만 달러로, 전년도의 6억 1,800만 달러보다 9% 증가했다. 부문 영업이익은 2억 4,500만 달러, 영업이익률은 36%였으며, 조정 영업이익은 3억 900만 달러, 조정 영업이익률은 46%였다. 채권 거래 매출은 5% 증가한 3,400만 달러, CDS 청산 매출은 12% 증가한 1억 200만 달러, 채권 데이터·분석 매출은 8% 증가한 3억 3,600만 달러, 데이터·네트워크 기술 매출은 10% 증가한 2억 200만 달러였다. 부문 반복 매출은 5억 3,800만 달러로 9% 증가했고, 거래 매출은 1억 3,600만 달러로 10% 늘었다. 영업비용은 4억 2,900만 달러, 조정 기준으로는 3억 6,500만 달러였다.

모기지 기술 매출은 5억 4,900만 달러로, 전년도의 5억 2,800만 달러보다 4% 증가했다. 부문 영업이익은 1,300만 달러, 영업이익률은 2%였으며, 조정 영업이익은 2억 1,900만 달러, 조정 영업이익률은 40%였다. 대출 시작 기술 매출은 1% 증가한 1억 8,900만 달러, 클로징 솔루션 매출은 4% 증가한 6,000만 달러, 대출 관리 소프트웨어 매출은 6% 증가한 2억 2,900만 달러, 데이터·분석 매출은 6% 증가한 7,100만 달러였다. 부문 반복 매출은 4억 500만 달러로 4% 증가했고, 거래 매출은 1억 4,400만 달러로 4% 늘었다. 영업비용은 5억 3,600만 달러였다. 조정 영업비용은 3억 3,000만 달러로, 인수 관련 무형자산 상각비 1억 8,600만 달러와 거래·통합 비용 2,000만 달러를 제외한 수치다.

자본 환원, MarketAxess 거래 및 전망

2026년 3분기까지 영업현금흐름은 45억 달러, 조정 잉여현금흐름은 37억 달러였다. 보도자료의 조정표에 따르면 잉여현금흐름은 38억 2,200만 달러로, 전년 동기의 28억 6,200만 달러와 비교된다. 2026년 9월 30일까지 ICE는 자사주 매입 16억 달러와 배당금 8억 8,400만 달러를 포함해 총 25억 달러를 주주에게 환원했다. 2026년 9월 30일 기준 사용 제한이 없는 현금은 9억 3,600만 달러였으며, 미상환 부채는 233억 달러였다.

2026년 10월 21일, 미국 법무부와 연방거래위원회는 1976년 하트-스콧-로디노 반독점개선법에 따른 대기 기간을 조기 종료하기로 승인했으며, 해당 승인은 그날부터 효력이 발생했다. 이에 따라 ICE의 MarketAxess Holdings Inc. 인수에 필요한 HSR법상 조건이 충족됐다. (MKTX ) 합병은 통상적인 잔여 종결 조건과 승인, 그리고 기타 필요한 규제 당국의 승인을 받아야 한다. ICE는 합병이 2027년 상반기 중 완료될 것으로 7월에 발표했던 일정에 앞서, 2027년 1분기에 종결될 것으로 이제 예상한다고 밝혔다.

ICE는 2026년 연간 반복 매출 증가율을 거래소 부문에서 9%, 채권 및 데이터 서비스 부문에서 8%로 전망했다. 2026년 4분기 영업비용은 GAAP 기준 13억 1,700만~13억 2,700만 달러, 비GAAP 기준 10억 8,200만~10억 9,200만 달러로 예상했다. 비GAAP 수치에는 인수 관련 무형자산의 상각비가 제외된다. 4분기 영업외비용은 GAAP 기준 1억 7,000만~1억 8,000만 달러, 조정 기준 1억 7,500만~1억 8,500만 달러로 전망했다. 조정 수치에는 비연결 투자 대상 기업의 지분법 이익과 인수 전 부채에 대한 순이자 비용이 제외된다. 회사는 2026년 자본 지출을 약 10억 5,000만 달러로 예상했으며, 4분기 가중평균 발행주식 수는 5억 5,800만~5억 6,300만 주로 전망했다.

2026년 첫 9개월 동안 ICE 귀속 순이익은 33억 1,100만 달러로, 전년 동기 24억 6,400만 달러보다 증가했다. 희석 주당순이익은 5.85달러로 전년 동기 4.28달러보다 높았으며, 조정 희석 주당순이익은 6.27달러로 5.24달러보다 높았다. 거래 기반 비용 차감 후 매출은 84억 800만 달러로, 전년 동기 74억 2,700만 달러보다 증가했다.

ICE의 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜은 2026년 10월 29일 오전 8시 30분(미 동부시간)에 열릴 예정이었다. 회사는 2026년 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜을 2027년 2월 4일 오전 8시 30분(미 동부시간)에 개최할 예정이라고 밝혔다.