XOVR, Kalshi 투자 지분의 미실현 평가이익을 2,310만 달러로 추산
ERShares는 2026년 11월 3일 ERShares Private-Public Crossover ETF(이하 XOVR)가 신규 Kalshi 투자 유치 라운드 이후 Kalshi 투자 지분의 가치를 약 5,310만 달러로 평가했다고 발표했다. 이 추산액은 거래 비용을 반영하기 전 기준으로, 펀드가 처음 투자한 3,000만 달러에서 약 2,310만 달러, 즉…
반복 이익 증가 속 Hamilton Lane의 수수료 수취 대상 자산 12% 증가
Hamilton Lane은 2026년 11월 3일 2027 회계연도 2분기 실적을 발표했다. 9월 30일로 끝난 분기의 총매출은 전년 동기보다 7% 증가한 미화 2억 440만 달러를 기록했다. 수수료 수취 대상 운용자산은 12% 늘어난 859억 달러였으며, 회사는 A종 보통주 1주당 0.60달러의 분기 배당을 발표했다.…
Lazard, Campbell Lutyens 인수 완료… 5억 7,500만 달러 규모 거래, Lazard CL 출범
Lazard는 2026년 11월 2일 뉴욕과 런던에서 회사가 발표한 바와 같이 Campbell Lutyens 인수를 완료하고 세 번째 글로벌 사업부인 Lazard CL을 출범시켰다. 이번 거래는 2026년 4월 30일 처음 발표됐다. 당시 Lazard는 사모시장 자문사인 Campbell Lutyens를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다고 밝혔다.…
Investcorp, Gateway Gulf에서 2026년 111억 달러 규모 활동 보고
1982년 바레인에서 설립된 글로벌 대체투자 운용사 Investcorp는 2026년 11월 1일 바레인에서 열린 Gateway Gulf 2026에서 올해 첫 9개월 동안 자금 조달, 자본 투입, 투자금 회수를 아우르는 총 111억 달러 규모의 활동을 기록했다고 발표했다. 2026년 9월 기준 총 운용자산은 652억 달러였다.…
SICO, 2026년 고객 위임 사업 약 16억 달러 확보
SICO BSC (c)는 2026년 11월 1일 바레인 마나마에서 열린 Gateway Gulf 2026 포럼에서 기관 및 개인 투자자들이 2026년 한 해 동안 약 16억 달러 규모의 신규 사업을 맡겼다고 발표했다. PR Newswire에 배포된 보도자료에 따르면 그렇다. 바레인에 본사를 둔 이 회사는…
Kimberly-Clark의 Kenvue 인수로 Okta, S&P 500 편입 예정
S&P 다우존스 인덱스는 2026년 10월 30일 발표에서 Okta Inc. (NASD: OKTA)가 Kenvue Inc.를 대체할 예정이라고 밝혔다. 이는 2026년 11월 4일 수요일 거래 시작 전에 발효되는 S&P 500, S&P MidCap 400, S&P SmallCap 600 구성 종목 변경의 일환이다. 지수 제공업체는 현재…
블룸버그 상품지수, 2027년 목표 비중에서 곡물 비중 사상 최저치로 하락
블룸버그는 2026년 10월 29일 블룸버그 상품지수(“BCOM”)의 2027년 목표 비중과 구성 종목을 발표했으며, 새 목표 비중은 2027년 1월 롤 기간에 적용될 예정이다. 2027년 1월 기준으로 지수는 실물 상품을 기초자산으로 하는 거래소 거래 계약 25종으로 계속 구성된다. 블룸버그는 1998년에 출시되어 1960년까지 거슬러…
Blue Owl의 수수료 관련 이익 14% 증가…운용자산 3,299억 달러
Blue Owl Capital Blue Owl Capital Inc.는 2026년 10월 29일, 2026년 9월 30일로 끝난 3분기 실적을 발표했다. 회사의 2026년 3분기 실적 발표 자료에 따르면 GAAP 기준 매출은 8억 650만 달러로, 전년 동기 7억 2,800만 달러보다 11% 증가했다. 핵심 영업 실적을…
T. Rowe Price, 순유출 283억 달러에도 3분기 매출 5.9% 증가
T. Rowe Price 회사는 2026년 10월 29일, 2026년 3분기 순수익이 20억 490만 달러로 집계됐다고 발표했다. 이는 전년 동기 18억 9,350만 달러보다 5.9%, 2026년 2분기보다 5.1% 증가한 수치라고 회사의 실적 발표 자료는 밝혔다. 볼티모어에 본사를 둔 이 자산운용사는 희석 주당순이익이 2.79달러로,…
ICE 3분기 순매출 15% 증가한 28억 달러…주당순이익 18% 상승
Intercontinental Exchange Intercontinental Exchange는 2026년 3분기 순매출이 전년 동기 대비 15% 증가한 28억 달러, GAAP 기준 희석주당순이익이 18% 상승한 1.67달러를 기록했다고 2026년 10월 29일 발표한 2026년 3분기 실적 발표 자료에서 밝혔다. 조정 희석주당순이익은 2.02달러로, 전년 동기 대비 역시 18% 상승했다.…
WisdomTree와 Return Stacked, 4분기 Quorus 출시 맞춰 공동 브랜드 모델 선보여
WisdomTree, Inc. WisdomTree와 Return Stacked ETFs는 2026년 10월 28일, 금융 자문가를 위한 새로운 자본 효율형 공동 브랜드 모델 포트폴리오를 선보이는 전략적 협력 관계를 발표했다. 기술 기반 자산운용사 Quorus를 통해 2026년 4분기 중 모델을 이용할 수 있게 될 예정이다. WisdomTree의 발표에…
55ip, Claude for Financial Advisors에 ActiveTax 기술 도입
J.P. Morgan Asset Management는 2026년 10월 27일, 완전 자회사인 55ip가 새로운 커넥터를 통해 자체 개발한 ActiveTax Technology를 Claude for Financial Advisors에 도입한다고 발표했다. Claude for Financial Advisors는 재무 자문가의 조사, 회의 준비, 규정 준수 점검 및 문서 작성을 지원하도록 설계된…
S&P Dow Jones Indices, Kalshi 이벤트 계약에 지수 라이선스 제공
S&P Dow Jones Indices와 Kalshi는 2026년 10월 26일 전략적 협력을 발표했다. 이번 협약에 따라 Kalshi는 S&P DJI 지수에 연계된 이벤트 계약을 제공하는 우선 예측시장 플랫폼으로 지정되고, S&P DJI는 Kalshi 이벤트 계약 데이터를 활용한 지수 산출의 우선 제공업체가 된다. 뉴욕에서 발표된…
포트폴리오 리밸런싱: 일정 기반·임계값 기반·세금 고려 방식
제1원칙부터 살펴보는 포트폴리오 리밸런싱 안내서로, 운영 과정과 경제성, 공식 기록, 실패 유형, 투자자나 운영자가 확인해야 할 근거를 다룹니다.
Howard Hughes Holdings, S&P SmallCap 600에서 Arcosa 대체
S&P Dow Jones Indices는 2026년 10월 23일 다음과 같이 발표했다. Howard Hughes Holdings Inc.가 S&P SmallCap 600 지수에서 Arcosa Inc.를 대체한다. 이는 2026년 10월 28일 수요일 거래 개장 전부터 적용된다. 지수 제공업체의 발표에 따르면, S&P 500 구성 종목인 CRH plc가…
