교통
Fisker가 공식적으로 파산했습니다. 전기차 제조업체 중 안정적인 기업이 있을까요?
미국 전기차 제조업체 Fisker Group Inc.는 챕터 11 파산 보호를 신청했습니다 델라웨어 지구에서.
델라웨어 미국 파산 법원에 제출한 서류에서, 회사는 1억 달러에서 5억 달러 사이의 추정 부채와 200명 이상의 채권자를 보고했으며, 손실을 상쇄할 자금을 확보하지 못했습니다. 예상 자산은 5억 달러에서 10억 달러 사이였습니다.
전기차 업계를 주시하지 않는 사람들에게는 충격일 수 있지만, Fisker의 파산은 완전히 예상 밖은 아니었습니다. 회사는 가능한 많은 문을 두드리며 스스로를 구제하려 했습니다. 궁극적으로 모든 시도가 실패했습니다, 급격히 감소하는 재정 때문에 전기차 제조업체는 파산 보호를 신청할 수밖에 없었습니다.
이 사태는 회사 소유주인 Henrik Fisker가 대규모 OEM이 3억 5천만 달러를 제공하지 않으면 파산 신청이 임박할 수 있다고 암시한 지 불과 4개월 후에 발생했습니다. Nissan이 그 기업일 것이라는 루머가 있었지만, 일본 자동차 대기업이 그 주장을 부인하면서 Fisker는 다른 옵션을 모색하기 시작했습니다.
Fisker의 파산 여정
2016년 설립 이래, Fisker는 업계 내부자들 사이에서 우려의 대상이었습니다. 이는 주로 Henrik Fisker가 이전에 Fisker Automotive에 관여했기 때문입니다. 하이브리드 차량인 Karma는 업계 기준을 충족하지 못했다는 비판을 받아, 이후에도 계속될 도전의 패턴을 만들었습니다.
이 초기 우려는 Fisker의 최신 프로젝트인 Ocean SUV가 제품 품질 및 규제 감시와 관련된 수많은 어려움을 겪으면서 더욱 악화되었습니다. Consumer Reports는 여러 하드웨어 및 소프트웨어 문제로 인해 ‘미완성 사업’이라고 평가했습니다. 또한 이 SUV는 문이 제대로 작동하지 않거나 주차 및 기타 모드로 전환하는 데 문제가 있는 등 다양한 안전 문제에 대한 조사를 받고 있습니다.
회사의 운영 어려움은 작년에 거의 10,000대의 차를 생산했지만 절반도 채 넘지 않는 수량만을 인도한 것으로 명확히 드러났습니다.
그 후 1월에, 유통 문제를 해결하려는 시도로 Fisker는 직접 소비자에게 판매하는 모델에서 딜러십 기반 접근 방식으로 전환했습니다. 이 중대한 변화는 10,000대 차량 소유자들에게 보증 및 유지보수 서비스의 미래에 대한 불확실성을 안겨주며, 회사 내 지속적인 불안정을 강조했습니다.
이러한 재정적 어려움은 Fisker가 2020년 말에 공개 기업이 되고, 특수목적 인수회사(SPAC)와 합병하면서 비즈니스 가치를 29억 달러로 평가받고 현금 10억 달러 이상을 대차대조표에 추가했음에도 불구하고 발생했습니다.
하지만 이러한 막대한 재정 지원에도 불구하고 Fisker는 제조에서 계속 어려움을 겪었습니다. 회사는 Magna의 차량 제조 경험을 활용하려 했으며, Foxconn과 Apple 간의 성공적인 파트너십 모델을 복제하려 했지만, 기대한 결과를 얻지 못했습니다.
Foxconn과의 유사한 협업을 통해 보다 저렴한 전기차를 만들려는 시도도 무산되었습니다. 이러한 증가하는 도전에 대응하여 Fisker는 여러 차례의 정리해고와 기타 비용 절감 조치를 시행하며 파산을 피하려 애썼습니다.
하지만 이러한 노력에도 불구하고 재정 및 운영 압박은 너무 커졌습니다. 이는 Fisker가 파산을 신청하게 만들었으며, 이는 Henrik Fisker의 이름을 딴 자동차 제조업체가 겪은 두 번째 파산 사례가 되었습니다. 첫 번째는 2013년에 Fisker Automotive이 제조 및 품질 문제로 파산한 경우였습니다.
전기차 생태계
전기차(EV) 시장은 2023년에 2,480만 대에 도달했으며, 향후 연평균 성장률(CAGR)은 10% 이상으로 예상됩니다.
이 성장의 주요 원동력은 환경 문제, 청정 이동성으로의 전환, 그리고 정부의 지원 정책입니다. 확장의 핵심은 배터리 기술 등 기술 혁신으로, 이는 투자 유치를 촉진하고 소비자 신뢰를 강화합니다.
현대 배터리 혁신, 예를 들어 고체 전해질 배터리는 기존 리튬 이온 배터리보다 안전하고 가벼운 대안을 제공합니다. 추가적인 첨단 기술로는 리튬-황, 레독스 플로우, 알루미늄-그래파이트 배터리가 있습니다.
게다가 전기차 제조업체들은 인공지능과 머신러닝을 활용해 배터리 용량과 성능을 개별 운전 습관 및 환경 조건에 맞게 향상시키고 있습니다.
이러한 수치는 전 세계 전기차 시장의 인상적인 성장을 명확히 보여주지만, 미국인 3분의 2는 전기차를 운전해 본 적이 없거나 전기차 소유자를 알지 못합니다. 그러나 연료 비용 상승, 배터리 성능 개선, 배터리 비용 감소, 정부 인센티브 등은 전기차 채택을 가속화하고 있습니다.
환경 문제는 특히 Z세대와 같은 젊은 세대에게 크게 울리며, 이들은 전기차에 대한 선호도가 뚜렷합니다.
통계적으로 보면, 현재 미국에서는 27만 5천 대 이상의 플러그인 전기차(PEV)가 사용 중이며, 이는 2011년 대비 크게 증가한 수치입니다. 유럽에서도 2010년 이후 전기차 판매량이 매년 4배씩 증가해 2021년 9월까지 200만 대를 넘어섰습니다.
아시아에서는 중국이 야심찬 목표를 설정했습니다: 2035년까지 판매되는 모든 신차는 “신에너지” 차량이어야 하며, 2025년까지 전기차가 신차 판매의 20%를 차지하도록 목표하고 있습니다.
하지만 이러한 발전에도 불구하고 전기차 보급을 방해하는 여러 장애물이 존재합니다. 소비자들은 배터리 기술 미성숙, 제한된 주행 거리, 긴 충전 시간, 높은 초기 비용 등으로 전기차에 대한 매력을 덜 느낍니다.
이러한 문제를 더욱 악화시키는 요인은 충전 인프라의 제한된 가용성입니다. 이는 “닭-달걀” 문제를 야기합니다:
- 운전자는 충분한 충전소가 없으면 전기차로 전환하기를 꺼립니다
- 서비스 제공자는 충분한 전기차가 도로에 없으면 인프라에 투자하기를 주저합니다
이러한 과제를 해결하려면 혁신적인 비즈니스 모델과 고품질 서비스가 필요합니다. 정부도 인센티브 프로그램과 소비자 요구에 맞춘 인프라 개발을 통해 중요한 역할을 수행하며, 이는 사회적 비용을 최소화하고 전기차 시장을 강화합니다.
2023년에 전기차(EV)는 시장 점유율 32% 이상을 차지했으며, 토요타, BYD, 테슬라와 같은 산업 거대 기업들이 주도했습니다. 이 급증은 제품 디자인 혁신, 배터리 기술 돌파구, 전략적 파트너십에 힘입었습니다.
주목받은 파트너십 중 하나는 테슬라와 Reliance가 합작 회사를 설립하려는 논의였습니다. 양사는 인도에 전기차 생산 시설을 구축할 계획이라고 보도되었습니다.
전기차 산업은 또한 인수합병(M&A) 활동이 활발히 이루어지고 있으며, 기업들은 시장 지배를 위해 경쟁하고 있습니다. 시장이 확대됨에 따라 더 많은 전략적 제휴와 합병이 예상됩니다.
대표적인 사례는 Stellantis N.V.가 2023년 11월에 중국 전기차 제조업체 Zhejiang Zero Run Technology Co., Ltd.(Leapmotor)의 지분 21%를 16억 달러에 인수한 것으로, 이는 전기차 산업의 강력한 M&A 역학을 보여줍니다.
어떤 전기차 제조업체가 여전히 강세를 보이고 있나요?
#1. Tesla
레드 씨 위기와 베를린 기가팩토리 화재 사건, 하이브리드와의 경쟁 심화, 전년 동기 대비 55% 감소한 이익 등 여러 측면에서 테슬라는 여러 도전에 직면하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 테슬라는 전기차 판매에서 여전히 선두를 유지하고 있습니다.
회사는 2023년에 거의 180만 대를 인도했으며, 생산 목표를 초과 달성했습니다. 특히 텍사스, 베를린, 상하이에 있는 기가팩토리의 생산 능력 확대는 테슬라의 시장 전략의 핵심 요소입니다. 또한 원자재 비용 감소로 인해 단위당 매출원가가 감소하면서 이익률이 향상되었습니다.
(TSLA )
수익 측면에서 테슬라는 2024년 1분기에 사상 최고 매출 243억 달러를 기록했으며, 전년 동기 대비 10% 증가했고, 순이익은 28억 달러였습니다. 이 성장의 주요 원인은 에너지 제품과 전기차에 대한 수요 급증 덕분입니다. 분기 말 현금 및 현금성 자산은 285억 달러에 달했으며, 테슬라는 강력한 현금 흐름을 유지해 현재 및 향후 프로젝트를 위한 충분한 유동성을 확보했습니다.
테슬라의 향후 전략 및 제품 개발 계획에 관해, 테슬라 Inc.는 2024년 4월 23일 기존 플랫폼과 생산 라인을 활용해 2025년 초에 ‘신모델’을 출시할 것이라고 발표했습니다.
이 결정은 이전에 2만 5천 달러에 출시될 것으로 예상되던 완전히 새로운 모델을 출시하겠다는 대담한 목표에서 벗어나, 일론 머스크가 이전에 제시한 저가형 모델 2와의 일정에 맞추는 것을 의미합니다.
테슬라의 완전 자율 주행 기술 및 로보택시 네트워크에 대한 재무 관점을 읽으려면 여기를 클릭하세요.
#2. NIO와 BYD
전기차(EV)를 이야기할 때, 중국의 자생 파워하우스인 BYD와 NIO를 빼놓을 수 없습니다.
2023년 4분기에, BYD가 Tesla를 제치고 전 세계 전기차 판매 1위가 되었으며, 526,409대의 승용 배터리 전기차(BEV)를 판매했습니다. 이는 같은 기간 Tesla의 484,507대 인도량보다 8.65% 증가한 수치이며, BYD가 BEV 시장에서 Tesla를 처음으로 앞선 사례입니다.
하지만 2024년 1분기에 Tesla는 전 세계 BEV 제조업체 1위 자리를 되찾았으며, 전 세계적으로 386,810대를 출하했습니다. 이는 2023년 4분기 대비 20.16% 감소하고 전년 대비 8.53% 감소한 수치입니다. 한편 BYD는 1분기에 300,114대의 승용 BEV를 판매했으며, 전 분기 대비 42.99% 큰 감소를 보였지만 전년 대비 13.4% 증가했습니다.
BYD와 Tesla 사이의 경쟁 구도를 고려하면, 중국은 여전히 세계 최대이자 가장 경쟁이 치열한 전기차 시장임을 알 수 있습니다. ‘신에너지 차량’(NEV) 판매량은 2023년에 38% 증가해 949만 대에 이르렀으며, 이는 전 세계 전기차 시장 약 1360만 대 중 약 70%를 차지합니다.
수직 통합과 자체 배터리 기술을 통한 경쟁 우위를 활용한 BYD는 독일, 일본, 호주, 태국 등 최소 58개 해외 시장에 진출했으며, 인도네시아, 헝가리, 브라질, 태국 등에 제조 시설을 건설하고 있습니다.
반면 Nio는 사용자 경험, 디자인, 연구개발에 중점을 둔 고급 브랜드로 자리매김하고 있습니다. 최근 AI 보조 주행 및 차량과 연동되는 Nio 폰 등 기술 혁신을 발표했습니다.
고객 비용 절감을 위해 Nio는 리스와 배터리 교환 옵션을 테스트하고 있습니다. 놀랍게도 차량 인도량이 30.7% 증가해 160,038대에 이르렀음에도 불구하고, Nio는 2023년에 207.2억 위안(28.8억 달러)의 순손실을 기록했으며, 전년 대비 43.5% 증가했습니다. 따라서 Nio는 장기적인 지속 가능성을 확보하기 위해 재무 성과를 개선해야 합니다.
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전기차 시장 안정에 기여하는 요인
배터리 기술이 발전하면서 전기차(EV)의 비용이 크게 낮아지고 성능이 향상되어 소비자에게 더욱 매력적으로 다가왔습니다. 가격 경쟁력과 신뢰성이 높아지면서 채택률이 상승하고, 이는 시장 안정에 큰 도움이 되었습니다.
충전 인프라에 대한 대대적인 추진도 전기차 수요를 높이는 핵심 역할을 했습니다. 공공 및 가정용 충전소의 확대는 잠재 구매자들의 주요 우려였던 주행 거리 불안감을 해소했으며, 이는 더 많은 사람들이 전기차로 전환하는 것을 편리하고 쉽게 만들었습니다.
하지만 가장 큰 지원은 세금 환급 및 보조금과 같은 정부 인센티브에서 나왔으며, 이는 전기차를 재정적으로 더 접근 가능하게 만들었습니다. 이러한 인센티브는 전기차 구매 비용을 낮추고, 지속 가능한 교통을 촉진하려는 정부의 의지를 보여줍니다.
이러한 요인들이 결합되어 전기차 시장에 견고한 기반을 마련하고, 소비자들이 교통 수단으로 전기차를 선택함에 따라 안정성과 성장을 보장합니다.
미래 전망 및 결론
전기차(EV)를 도입하면 전 세계 운송 부문의 배출량을 감소시킬 수 있으며, 현재 전기차 열풍은 사상 최고 수준에 이르렀습니다. 거시경제적 도전과 전체 자동차 부문의 침체에도 불구하고, 승용 및 경량 차량용 전기차 전 세계 판매량은 전년 대비 31% 증가한 1360만 대에 달했으며, 이러한 성장 추세는 여러 유망한 요인 덕분에 지속될 것으로 보입니다.
예를 들어, 자동차 제조업체와 배터리 제조업체는 비용 절감, 충전 시간 단축, 주행 거리 연장을 약속하는 새로운 배터리 기술에 대규모 투자를 하고 있습니다. 지속적인 공공 이니셔티브와 민간 투자의 지원으로 전기차 성장에 대한 장기 전망은 긍정적입니다.
게다가 기술 혁신과 충전 인프라 확장은 비용, 충전소 가용성, 주행 거리라는 전기차 구매 결정에 영향을 미치는 세 가지 주요 요인을 해결할 준비가 되어 있습니다. 이러한 지속적인 개선을 통해 전기차가 시장을 장악하고 전 세계 배출량 감소에 크게 기여할 가능성이 점점 더 현실화되고 있습니다.
