투자하기 좋은 상위 10개 전기차 주식 (8월 2026)

세계를 전기화하기

지난 10년 동안 우리 에너지 시스템은 과거와 크게 달라졌습니다. 지구 온난화에 대한 우려와 기술 발전이 화석 연료에 의존하던 시스템을 전기화하는 추세를 이끌고 있습니다. 이는 산업 현장과 난방 시스템과 같은 가정용 장비에서도 마찬가지입니다.

전기차 역시 마찬가지로 눈부시게 변했으며, 몇 년 전에는 “과시된 골프 카트”라는 이미지가 있었지만 이제는 금융 시장에서 가장 많이 논의되고 추측되는 주식 중 하나가 되었습니다.

강력한 지역 차이를 보이는 혁명

전기차 혁명은 멈출 기미가 보이지 않으며, 중국이 주도하고 있으며, 전기차와 플러그인 차량(하이브리드 포함)이 전체 판매의 35%를 차지합니다. 실제로 중국은 전 세계 판매된 전기차의 58%를 차지합니다. 이는 서구 시장과 대조적이며, 전기차와 하이브리드가 이제 막 시작 단계에 있고 2023년 미국 판매의 8.4%에 불과했습니다.

출처: Aljazeera

이러한 중국의 지배는 베스트셀러 전기차가 테슬라이거나 중국 브랜드이며, 유일하게 폭스바겐 ID4만이 예외임을 보여줍니다.

상위 10개 전기차 주식

(이 주식들은 작성 시점의 시가총액 순으로 정렬되었습니다)

1. Tesla, Inc.

TSLA 가격 차트

전기차 시장의 확고한 리더는 테슬라이며, 전기차 혁명의 최전선에 서 있습니다.

테슬라의 가장 큰 기여는 기술이라기보다 전기차 이미지에 있습니다. 포르쉐와 성능이 비슷하고 가격도 비슷한 로드스터 1.0은 전기차에 대한 기대치를 완전히 바꾸었습니다. 네, 전기차는 탄소 배출을 줄이고 “친환경”일 수 있습니다. 하지만 갑자기 “멋진” 요소도 갖게 되었습니다. 이는 전기차를 “지구를 구하기 위한 필요 희생”에서 “미래 교통수단”으로 바꾸었습니다.

테슬라는 제조 자동화와 전기차 설계에서 선도적인 위치를 차지한 매우 기술 중심 기업입니다.

테슬라는 마케팅에 있어 CEO 일론 머스크의 과감한 예측과 그의 거침없고 논란이 되는 공개 이미지에 크게 의존합니다. 장기적으로 테슬라는 반트럭과 독특한 형태의 사이버트럭과 같은 새로운 모델을 생산해야 합니다.

출처: Tesla [securities_stock_price_tag symbol="TSLA" exchange="NASDAQ"]

테슬라는 또한 모든 테슬라 차량이 제공하는 방대한 데이터 흐름을 활용해 경쟁자를 능가하며, 완전 자율주행/로봇택시를 달성하려는 첫 번째 기업이 되기를 목표로 하고 있습니다.

마지막으로, 테슬라는 태양광 패널 사업과 가정 및 유틸리티 규모의 고정 배터리 사업을 통해 에너지 분야에도 활발히 진출하고 있습니다. 이는 아직 초기 단계이지만, 장기적으로는 차량 제조만큼 큰 규모가 될 가능성이 있습니다.

테슬라는 세계에서 가장 가치 있는 기업 중 하나이며, 최근 몇 년간 주가가 급등했습니다. 현재 시가총액의 많은 부분은 향후 성장에 대한 강한 낙관론을 반영하고 있습니다. 따라서 투자자는 지불하는 가격이 미래 성장으로 정당화될 수 있는지, 혹은 그 성장 중 일부가 이미 가격에 반영되어 있는지를 확인해야 합니다.

2. Toyota Motor Corporation

TM 가격 차트

토요타는 “클래식” 자동차 제조업체이며 전 세계에서 두 번째로 큰 자동차 판매업체이며, 폭스바겐 바로 뒤에 위치합니다. 전 세계에 고르게 판매망을 가지고 있는 진정한 글로벌 기업입니다. 또한 업계 최고 수준의 자동화와 적시 공급망 및 제조 시스템을 갖춘 가장 효율적인 제조업체 중 하나로 인정받고 있습니다.

출처: Toyota

한때 토요타는 전기차 분야에서 뒤처졌으며, 화석 연료 차량, 하이브리드 및 수소차에 집중했습니다.

이는 변화하고 있으며, 900마일 배터리 계획을 가지고 있습니다. 토요타가 전기차에 대한 입장을 바꾸게 된 배경은 고체 전해질 배터리 기술에서의 성과 때문이며, 이는 이론적으로 업계를 혁신시킬 수 있는 기술로, 더 강력한 배터리와 향상된 안전성 및 빠른 충전을 가능하게 합니다. 이러한 모델은 2027-2028년에 출시될 예정이며, 섹터 리더들의 성능에 도전할 것입니다.

토요타의 신중한 전기화 전환은 교통 부문의 급격하고 급진적인 변화를 회의적으로 보는 투자자들에게 흥미로울 수 있습니다. 토요타는 고체 전해질 배터리가 사용 가능해질 때만 전기차에 자본을 투입하고, 여전히 연료 차량을 라인업에 유지함으로써, 전기화가 앞으로 진행될 것이지만 기술이 충분히 성숙해 기존 시스템을 완전히 대체할 때만 투자하는 베팅을 하고 있습니다.

3. BYD Company Limited

BYD는 중국에서 선두적인 전기차 기업으로, 2022년에 1,860,000대의 차량을 판매했으며, 매출은 200억 유로에 달하고, 중국에서 가장 큰 민간 기업 중 하나입니다.

이 회사는 2000년에 모토로라에 리튬이온 배터리를 최초로 공급한 업체로 시작했으며, 2003년에 자동차 사업에 진출했습니다. 오늘날 버스, 기차, 반도체 및 배터리 에너지 저장 분야에서도 활발히 활동하고 있습니다.

출처: BYD

규모, 폭발적인 성장, 세계적 성과는 BYD에 대해 이야기할 때 자주 언급되는 평가입니다:

• 세계 최대 배터리 전기차
• 세계 최고 전기차 제조업체
• BYD가 LG를 제치고 세계 2위 전기차 배터리 공급업체가 되다
• BYD의 순수 전기 및 플러그인 하이브리드 차량 판매가 전년 대비 157% 증가하여 683,440대에 이르렀다
• BYD의 새로운 ‘Seagull’이 세계에서 가장 저렴한 전기차가 되다

BYD는 현재 해외, 특히 유럽으로 확장하고 있으며, €30,000 모델과 265마일 주행 거리를 제공하고 있습니다. 이는 현지 제조업체와 테슬라에 압박을 가할 수 있으며, 가격대가 기존 연료 차량과 비슷합니다. 미국 진출은 미중 갈등이 고조됨에 따라 보다 신중하게 진행되고 있습니다.

아시아와 유럽에서 강력한 성장 전망과 중국이라는 전기차 주요 시장에서의 지배적인 위치를 바탕으로, BYD의 주식은 테슬라보다 덜 알려지고 평가가 낮은 대안이 됩니다.

4. ON Semiconductor Corporation

ON 가격 차트

ON Semi는 전기화에 특화된 반도체 기업으로, 자동차 분야뿐만 아니라 태양광 에너지, 배터리, 항공우주, 통신, 데이터 센터 및 의료 분야에서도 활동합니다. 자동차 부문이 2023년 1분기 매출의 50%를 차지하고 있으며, 2025년까지 회사 성장의 대부분을 이끌 것으로 예상됩니다.

출처: ON Semi

ON Semi의 기술적 우위의 큰 부분은 실리콘 카바이드에 기반하고 있으며, 이는 고에너지 전기 시스템에 사용되는 실리콘 화합물입니다. 특히 전기차의 고속 충전에 필요한 매우 높은 전력 부하를 가능하게 합니다.

실리콘 카바이드를 두 배로 활용하는 이 전략은 ON Semi가 2020-2022년 사이 매출 연평균 성장률 26%와 2019년 1억 6천만 달러에서 2022년 16억 달러로 증가한 자유 현금 흐름을 경험하게 했습니다. 경영진의 목표에 따르면, 자유 현금 흐름은 2027년까지 두 배가 될 것으로 예상됩니다. 성장은 세계 최대 산업 및 기술 기업들을 포함한 매우 크고 다양화된 고객 기반에 의해 뒷받침됩니다.

점점 더 강력하고 효율적인 배터리와 전기 시스템이 필요함에 따라 실리콘 카바이드는 글로벌 공급망에서 점점 더 중요한 역할을 차지하고 있습니다. 이 분야의 선두주자로서 ON Semi는 전기차를 포함한 전기화 추세로부터 큰 혜택을 받을 가능성이 높습니다.

5. Li Auto Inc.

LI 가격 차트

Li Auto는 중국의 고급 중형 자동차 제조업체입니다. 2023년 1분기에 52,584대의 차량을 인도했으며, 이는 전년 대비 31,716대에서 크게 성장한 수치입니다.

Li 모델은 음성 명령 및 5개의 화면, 자동 파일럿 지원, 그리고 ‘오버 더 에어’ 업데이트와 같은 기능을 포함합니다.

출처: Li Auto [securities_stock_price_tag symbol="LI" exchange="NASDAQ"]

자동차 제조 외에도, Li는 자율 주행 달성을 위한 공격적인 계획에 착수하고 있습니다. 회사는 2023년 말까지 중국 100개 도시에서 테스트를 시행할 계획이며, 2023년 말까지 300개의 급속 충전소, 2025년까지 3,000개의 충전소를 구축하고 있습니다.

중국 시장에만 집중하고 높은 가격대를 유지하는 Li Auto는 BYD와 같이 글로벌 발판을 목표로 하는 자동차 제조업체보다 훨씬 “집중된/틈새” 기업입니다.

따라서 회사의 미래는 특히 중산층 상위층의 소득과 관련된 중국 경제 성장에 크게 좌우됩니다. 그리고 이는 Audi나 Aston Martin과 같은 브랜드보다 현지 브랜드가 고급 자동차를 제공할 수 있다는 중국 내 인식과도 맞물려 있습니다.

6. NIO Inc.

NIO 가격 차트

최근인 204년에 설립된 NIO는 2023년 현재 연간 43,854대의 차량을 인도했으며, 전년 대비 15.8% 증가했습니다. 이 인도량은 SUV와 세단이 각각 약 40%/60% 비율로 나뉩니다.

NIO의 제공은 전체 패키지 서비스에 초점을 맞추고 있으며, 전기차 기술에 대한 불안을 해소하려 합니다. 여기에는 10년 무제한 보증, 평생 무료 로드사이드 구조, 그리고 “원클릭 무걱정 서비스”가 포함됩니다.

또한 ‘차를 넘어선’ 지속 가능한 럭셔리 브랜드 이미지를 목표로 하며, 프랑스, 영국, 중국, 스칸디나비아 디자이너들이 의류, 병, 심지어 마작 게임 등 NIO의 우아한 라이프스타일 제품을 만들고, 프랑스의 포도원과 식품 제품도 제공합니다.

고급스럽고 고성능인 브랜드 스타일은 NIO EP9와 같은 세계에서 가장 빠른 차 중 하나로 강화됩니다. 이 차량의 제조 원가는 $1.2M에 달합니다.

출처: NIO

Li가 중국의 Audi라면, NIO는 전기차 세계와 중국에서 Porsche에 해당하며, 때로는 Maserati와도 혼합된다고 볼 수 있습니다. (이는 일대일 비교는 아니지만, 중국 전기차 시장에 익숙하지 않은 사람들에게 더 나은 이해를 돕습니다.)

기술 측면에서 NIO는 가정을 위한 완전 전력 솔루션을 제공하며, 충전기와 모바일 애플리케이션을 포함합니다.

도로에서는 배터리 교환 솔루션과 매우 고출력 충전기를 제공하여, 다른 전기차 제조업체들이 배터리 화학 개선으로 해결하려는 느린 충전 문제를 우회합니다.

그것만으로도 충분하지 않다면, NIO는 “서비스 전문가가 고객의 문앞에서 차량을 픽업해 발렛 충전을 제공”합니다. 또 다른 대안은 Power Mobile로, NIO 밴이 와서 사용자의 시간을 낭비하지 않고 100km를 추가 충전합니다.

2023년 1분기에 NIO는 31,041대를 인도했으며, 전년 대비 25,768대에서 증가했지만 2022년 4분기의 사상 최고인 40,052대보다 감소했습니다.

전반적으로 NIO는 진정한 “라이프스타일” 자동차 브랜드로 자리 잡고 있으며, 우아함과 실용성에 초점을 맞추고, 전기차 기술의 현재 한계가 구매자에게 불편을 주지 않도록 하고 있습니다. 또한 NIO는 유럽을 위한 새로운 브랜드와 ‘예산’ 접근 방식으로 해외 진출을 모색하고 있으며, 여기서 ‘예산’은 €50k에서 €91k 사이의 가격대를 의미합니다.

7. Lucid Group, Inc.

LCID 가격 차트

테슬라가 반복적인 가격 인하를 통해 대중 소비자 시장에 진입함에 따라, 전기차 시장이 중국의 고급 아이템에서 벗어나고 있는 듯 보이지만, 서구에서는 여전히 프리미엄 브랜드의 여지가 있습니다. 이것이 Lucid의 아이디어입니다.

Lucid 브랜드의 핵심 아이디어는 세계 최고 수준의 성능을 제공하는 것으로, Lucid Air는 세계에서 가장 긴 주행 거리와 가장 빠른 충전 속도를 자랑합니다, 가격은 $87,400에서 $138,000 사이입니다. 회사는 또한 2024년에 상용화될 SUV인 Gravity 모델을 출시할 계획입니다.

2023년 1분기에 Lucid는 1,406대를 인도했으며, 2,314대를 생산했습니다. 차량 수는 대부분의 중국 경쟁사보다 적고 테슬라보다 훨씬 적지만, 회사는 사우디아라비아의 공공 투자 기금(PIF)으로부터 강력한 재정 지원과 유동성을 확보하고 있으며, PIF는 회사의 60.5%를 보유하고 있습니다.

회사의 기술은 국제적으로도 인정받고 있으며, Aston Martin이 2023년 6월에 Lucid의 파워트레인 및 배터리 시스템을 통합하기 위한 계약을 체결했습니다.

출처: Lucid Motors

Lucid는 전기차 고급 시장에 늦게 진입했지만, Aston Martin과의 계약은 기술적으로 부진하지 않음을 보여줍니다. 여전히 성장 잠재력이 풍부하며, 최근 파산한 Lordstown Motors와 달리, Lucid는 투자자들의 깊은 자금, 특히 석유 자금에 의해 뒷받침되고 있습니다.

8. XPeng Inc.

XPEV 가격 차트

XPeng은 또 다른 중국 전기차 제조업체로, 이전에 비교적 높은 가격대를 가지고 있었습니다. 2023년 1월부터 6월까지 XPeng은 32,815대를 인도했으며, 이는 2022년 동기간 대비 38.9% 감소한 수치입니다.

이러한 판매 감소 추세는 6월 말에 출시된 G6 Ultra Smart Coupe SUV에 의해 멈출 수 있으며, 사전 판매 기간 시작 후 72시간 안에 25,000건 이상의 주문이 들어왔습니다. 일부 고객들은 새로운 모델 출시를 기다렸을 가능성도 있습니다.

출처: XPeng

그럼에도 불구하고 성장 둔화로 인해 XPeng의 주가가 하락했으며, 이는 경고 신호이자 주식을 할인된 가격에 매수할 기회가 될 수 있습니다.

XPeng은 자율 주행에도 힘을 쏟고 있으며, 몇몇 XPeng 모델이 2023년 여름에 베이징에서 자율 주행이 가능해질 예정이며, 연말까지 수십 개의 중국 도시를 목표로 하고 있습니다.

마지막으로, XPeng은 Next-Gen Technology Architecture – SEPA2.0을 출시함으로써 미래 개발 프로세스를 간소화하고 있습니다. 이 혁신은 모든 차량 유형에 동일한 구동계 설계와 부품을 재사용하게 하여 R&D 비용과 시간을 크게 줄일 것입니다.

9. ChargePoint Holdings, Inc.

CHPT 가격 차트

전기차에 대한 대부분의 관심이 자동차 제조업체에 집중되는 반면, 기술이 실용적이려면 대규모 배터리 팩과 향상된 배터리 화학이 차량당 전체 전력을 증가시키면서 신뢰할 수 있는 공공 충전소 네트워크가 필요합니다.

ChargePoint는 북미에서 충전소 기업 중 선두주자로, 가장 가까운 경쟁사보다 7배 이상의 시장 점유율을 보유하고 있으며, 북미와 유럽에 240,000개 이상의 포트를 보유하고 있습니다.

회사의 성장은 전기차 채택 곡선과 직접적으로 일치했으며, 2023년은 대단한 해가 될 것으로 기대되고 2026년까지는 급격한 성장세가 예상됩니다.

출처: ChargePoint [securities_stock_price_tag symbol="CHPT" exchange="NYSE"]

ChargePoint는 다른 기업에도 충전 서비스를 제공하며, Fortune 50 기업의 76%가 ChargePoint 고객입니다.

이러한 성과에도 불구하고, 최근 GM과 Ford가 Tesla의 북미 충전 표준(NACS) 연결을 차량에 통합한다는 발표와 이후 Volvo의 동향으로 ChargePoint 주가가 압박을 받았습니다.

이는 Tesla와 자체 충전 네트워크가 독립 공급업체보다 우위를 점하게 만들 수 있습니다. 이에 대응해 ChargePoint는 업계의 조화와 자체 충전소에 NACS 채택 필요성을 신속히 인정했습니다.

따라서 충전 네트워크에 대한 질문은 여전히 남아 있으며, Tesla와 같은 제조업체가 자체 네트워크를 추진하는 한, ChargePoint와 같은 기업은 Tesla의 표준을 채택하고 있습니다.

전반적으로 Tesla와 같은 제조업체가 자체 네트워크를 추구하는 상황에서도, Tesla와 직접 경쟁사의 충전 네트워크에 의존하지 않는 광범위하고 지배적인 충전소 시장은 여전히 존재할 가능성이 높으며, 다른 자동차 제조업체들은 이러한 의존을 피하려 할 것입니다.

따라서 ChargePoint 투자자는 경쟁 상황을 면밀히 평가하고 2023년 6월 NACS 관련 뉴스가 ChargePoint의 장기 전망에 어떤 영향을 미치는지 판단해야 합니다.

10. Aehr Test Systems

AEHR 가격 차트

Aehr는 실리콘 카바이드에 특화된 반도체 기업입니다. 보다 정확히 말하면, 실리콘 카바이드 웨이퍼 테스트 장비를 생산합니다. 이는 전기차 자동차 부문뿐만 아니라 스마트폰, 컴퓨터 칩, 광통신 분야에도 존재감을 갖게 합니다.

출처: Aehr

이로 인해 Aehr는 매우 틈새이면서 기술적인 기업이며, 공급망의 핵심 구성 요소이자 “실리콘 카바이드 전력 반도체를 위한 중요한 제조 단계의 산업 표준이 되는 길에” 있습니다.

실리콘 카바이드 전력 반도체 제조 단계.

Aehr는 또한 새로운 시장, 특히 고전력 응용 분야인 광전 변환 인버터 등에 사용되는 갈륨 나이트라이드 버인인 시장을 적극적으로 개발하고 있습니다.

이로 인해 Aehr는 TSMC, Texas Instruments (TXN ), Seagate, Bosch 등 반도체 업계의 주요 기업들을 포함한 매우 다양하고 폭넓은 고객 기반을 확보하고 있습니다.

전기차 공급망 내 또 다른 틈새인 실리콘 카바이드 전력 전자 분야의 작은 그러나 중요한 틈새(실리콘 카바이드 테스트)를 차지함으로써, Aehr는 배터리 기술, 차량 모델, 충전 플러그 표준 변화와 무관하게 전기차 생산량 증가로부터 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

이 독특한 위치의 단점은 시장이 이미 이를 충분히 인식하고 있다는 점이며, 주가가 2021년 3월 이후 20배 급등했습니다. 따라서 투자자는 이미 가격에 반영된 성장 여부를 신중히 평가해야 합니다. 그리고 갈륨 나이트라이드 테스트와 같은 새로운 시장의 잠재력이 Aehr의 독특한 기술을 새로운 응용 분야에 활용할 수 있는지 여부도 고려해야 합니다.