에너지 전환 펀드 BETP V, 최종 결성에서 87억 달러 하드캡 달성

Blackstone은 뉴욕에서 2026년 10월 19일자로 발표한 성명을 통해 Blackstone Energy Transition Partners V(BETP V)가 87억 달러 규모로 최종 클로징했다고 발표했다. 회사는 이 펀드가 모집 목표를 크게 초과해 하드캡에 도달했으며, 이전 펀드보다 규모가 50% 이상 크다고 밝혔다.

블랙스톤의 발표에 따르면 이번 최종 결성은 해당 전략의 이전 펀드들이 거둔 견조한 성과를 바탕으로 이뤄졌다. 회사는 BETP가 증가하는 전 세계 수요에 대응하기 위해 더 깨끗하고 안정적이며 저렴한 에너지를 공급하는 에너지 기업을 대규모로 육성하는 것을 목표로 한다고 설명했다. 블랙스톤은 6월 30일 기준 BETP의 에너지 전환 투자가 1997년 이후 순내부수익률(IRR) 34%를 기록했다고 밝혔다. 회사는 이 실적이 차별화된 전략의 강점을 보여 준다고 설명했다. 2025년 BETP는 북미 부문에서 IJ Investor의 ‘올해의 펀드 운용사 – 주식’으로 선정됐다. 회사는 이 상이 대규모 투자 성과를 이끌어 낸 BETP의 리더십을 인정한 것이라고 밝혔다.

블랙스톤 에너지 전환 파트너스의 글로벌 총괄 데이비드 폴리는 회사가 “에너지 전환 분야의 숙련된 투자자들이 전력 수요 증가로 인한 문제를 해결할 방안을 제공할 수 있는, 한 세대에 한 번 있을 기회”를 보고 있다고 말했다. 그는 유연하고 장기적인 자기자본을 투입해 탁월한 경영진이 제조 역량을 확대하고, 숙련 인력을 채용·훈련하며, 새로운 핵심 에너지 인프라 자산을 건설하도록 지원함으로써 BETP가 이러한 해결책을 제공하는 동시에 기업을 대규모로 성장시키고 일자리를 창출하며 투자자에게 지속적인 가치를 창출하고 있다고 말했다. 폴리는 “투자자 여러분이 보내 주신 신뢰에 깊이 감사드리며, 더 저렴하고 안정적이며 깨끗한 에너지 미래로의 전환을 앞당기는 투자에 BETP V의 자금을 투입하기를 기대합니다”라고 말했다.

현재까지의 BETP V 투자

BETP V는 6월에 투자 기간을 시작했으며, 보도자료에 따르면 이미 킨들, 피스테라, 비리돈 등 서로 다른 플랫폼 기업 세 곳에 자금을 투입했다. 회사가 검증된 경영진이라고 설명한 이들과 협력해 새로운 발전 설비와 송전선을 개발·운영할 예정이다.

BETP V는 에너지 효율과 회복탄력성에 초점을 맞춘 인수도 세 건 진행했다. 보도자료는 플로우 컨트롤 홀딩스를 데이터센터 액체 냉각용 고도 설계 유량 제어 솔루션과 부품을 공급하는 미국의 선도 기업이자 빠르게 성장하는 업체로 소개했다. 액체 냉각은 공랭식보다 에너지 효율이 높은 대안이다. 드레서 유틸리티 솔루션은 가스·수도 유틸리티용 계량(미터), 제어(조정기와 압력 방출 밸브), 인프라 수리 제품을 공급하는 북미 선도 기업으로 설명했다. 다크비전은 핵심 에너지 인프라의 안전성, 신뢰성, 생산성을 높이는 혁신적인 기술 기반 자산 검사 서비스를 제공하는 기업으로 소개했다.

2025년 1월 이후 약정 및 투자 회수

블랙스톤에 따르면 BETP는 2025년 1월 이후 에너지 전환 생태계 전반에 걸쳐 110억 달러가 넘는 신규 지분 투자를 약정했다. 보도자료는 이를 네 분야로 나눴다. 핵심 에너지 장비 제조업체인 맥클린 파워 시스템스, 델타 스타, 파워 그리드 컴포넌츠, 알링턴 인더스트리스, 어드밴스드 쿨링 테크놀로지스, 필수 서비스 제공업체인 얼라이언스 테크니컬 그룹과 셔름코, 에너지 데이터 분석 기업인 엔버러스, 그리고 고효율 천연가스 발전 인프라 자산인 힐 톱 에너지 센터, 울프 서밋 에너지, 포토맥 에너지 센터다.

보도자료에 따르면 같은 기간 BETP는 이전 펀드에 편입된 성숙 단계 투자 자산 여러 건을 회수했다. 저장 자산 포트폴리오 규모가 6.0GW인 북미의 선도적인 배터리 저장 플랫폼인 에이파 파워를 매각하기로 합의했다. 전력 유틸리티, 통신 및 데이터센터용 고도 설계 핵심 인프라를 제조하는 선도 기업 사브르 인더스트리스의 과반 지분도 매각했다. 또한 미션 크리티컬 데이터센터, 의료, 고사양 상업·산업 시장을 위한 전문 기계설비 계약 및 엔지니어링 서비스를 제공하는 유수 업체 레전스의 기업공개(IPO)를 완료했다. 세 건의 투자 회수 가운데 에이파 파워 거래는 매각 합의로 기재됐으며, 사브르 인더스트리스 지분 매각과 레전스 IPO는 완료된 거래로 기재됐다.