암호화폐와 Web3 자금 조달 눈덩이, 업계 전반적인 정리해고와 거래소 문제에 맞서

이번 주는 시장에서 큰 움직임이 거의 없고 활기가 부족했지만, 현물 가격을 제외하고는 전혀 조용하지 않았습니다. 현재 혼란스럽고 우려스러운 상황을 구성하는 주요 사건들을 정리해 보았습니다.

• 벤처 캐피털과 기관 투자자들이 전망에 역행해 다시 시장에 뛰어들 준비가 된 것으로 보입니다.
• 거래소와 기타 암호화폐 기업들이 비용 절감을 위해 인원 감축을 발표했습니다.
• Genesis Global이 파산을 신청했으며, 거대 기업 Digital Currency Group에 대한 압력이 커지고 있습니다.
• SEC가 Nexo에 대한 조사를 마무리하며 디지털 자산 및 암호화폐 관련 서비스에 대한 입장을 재확인했습니다.

암호화폐 시장은 수요일의 짧은 변동성 이후 목요일 대부분 동안 변동이 없었습니다. 비트코인과 기타 주요 알트코인들은 소폭 상승을 포기했습니다. 약간의 되돌림은 미국 법무부가 홍콩 기반의 알려지지 않은 암호화폐 거래소 Bitzlato를 폐쇄한다는 뉴스에 대한 시장 참여자들의 반응에서 비롯되었습니다. 법무부 발표는 미국 증권거래위원회(SEC)가 Gemini 거래소와 부실 대출 업체 Genesis를 고소한 지 며칠 만에 나온 것으로, 이번 주는 정리해고가 주제인 주와 맞물려 부정적인 분위기를 조성했습니다. 이 대출업체는 최신 보도에 따르면 이미 파산을 신청했습니다.

자본 조달

시장 분석가들은 지난 분기 일련의 폭락 사건 이후 올해 디지털 자산 부문에 자금 투입이 제한될 것으로 전망했습니다. 그러나 현재까지 업계는 암울한 전망에 대한 어떠한 징후도 보이지 않고 있습니다. 반대로 블록체인 분야의 여러 기업과 자회사는 프로젝트에 자신감을 가진 투자자들로부터 자본을 확보했다고 발표했으며, 지난 몇 달 동안 겪은 타격을 털어냈습니다.

HashKey Capital, 제3 펀드에서 더 많은 자본을 확보

금융 서비스 기업 HashKey Group의 기업 벤처 캐피털 부문인 HashKey Capital은 이번 주에 제3 펀드 모집을 성공적으로 마감했다고 발표했습니다. 10억 달러 이상의 자산을 보유한 이 투자 부서는 5억 달러를 모금해 블록체인 분야의 유망한 프로젝트에 투자할 예정이라고 1월 17일 성명에서 밝혔습니다. HashKey FinTech Investment Fund III는 다양한 기관들의 참여를 이끌어냈습니다. CEO Deng Chao는 새로운 펀드의 마감 및 배분 시점을 언급하며, HashKey Capital이 과거 약세장에서도 살아남았으며 이러한 사이클에서 교훈을 얻었다고 말했습니다. 지난 주에는 탈중앙화 자산 관리 프로토콜인 Quasar Finance가 Shima Capital이 주도한 540만 달러 모금을 마감했다고 발표했습니다. Cosmos 기반 프로토콜은 이 자금을 사용해 “비수탁 및 무허가 자산 관리를 모두에게 제공”한다는 목표를 추구한다고 CEO Valentin Pletnev가 말했습니다.

CyberX의 1,500만 달러 시리즈 A 라운드

디지털 자산 거래 및 인프라 기업인 CyberX는 지난 주에 Foresight Ventures가 주도한 시리즈 A 라운드에서 1,500만 달러를 유치했다고 발표했습니다. 이번 모금은 연초 두 번째 주에 이루어진 가장 큰 자금 조달 이벤트 중 하나였습니다. 암호화폐 마켓 메이커로 운영되는 이 기술 기업은 새로 확보한 자금을 활용해 DeFi 프로토콜을 네트워크에 통합하고 글로벌 확장 계획을 지원할 예정입니다. 별도로 Jump Crypto는 Aptos 기반 지갑 스타트업 Momentum Safe(MSafe)의 시드 펀딩 라운드에 500만 달러를 주도했습니다. 이 라운드에는 Superscript, Redpoint Ventures, Circle Ventures, Spartan Group, Coinbase Ventures, Shima Capital 등 유명 벤처 캐피털 기업들이 참여했습니다.
Circle은 Blockchange Ventures와 함께 스위스 기반 블록체인 기업 Obligate의 시드 확장 라운드에 참여했으며, 이 라운드에서 400만 달러를 유치했습니다. 소셜 암호화폐 지갑 기업 The Easy Company도 지난 주에 1,420만 달러 시드 라운드를 마감했으며, 더 많은 사람들을 암호화폐에 끌어들이는 것을 목표로 하고 있습니다. 전통적인 소셜 미디어 대기업들도 이를 놓치지 않았으며, Instagram과 Twitter가 엔젤 투자자 라인업에 포함되었습니다(관련 트윗). 이번 주에 자금을 확보한 다른 Web3 기업으로는 인증 프로토콜 Gateway가 있으며, 이 기업은 여러 엔젤 투자자(예: Messari 설립자 Ryan Selkis, Polygon 공동 설립자 Sandeep Nailwal)를 포함한 시드 라운드에서 420만 달러를 모금했습니다.

인력 감축이 계속되면서 DCG와 그 자회사에 대한 압력이 커지고 있음

블록체인 기업가이자 Tron Network 설립자인 Justin Sun은 지난 주 말에 DCG의 자산 일부를 인수할 가능성을 암시했습니다. 자본 시장 회사의 전망이 재정적 어려움이 심화되면서 악화되었기 때문입니다. 이 사업가는 Reuters가 지난 금요일 보도한 바에 따르면, 어려움을 겪고 있는 암호화폐 대기업의 특정 비공개 자산을 인수하기 위해 최대 10억 달러를 투자할 의향이 있다고 밝혔습니다. Sun의 순자산은 2억 5천만 달러에서 30억 달러 사이로 추정되며, 이는 암호화폐 및 전통 자산을 포함하는지 여부에 따라 달라집니다. 반면 DCG의 자산은 100억 달러 이상으로 추정되며, Sun이 가정한 인수는 일부 자산에만 해당될 것입니다.

Genesis Global, 결국 파산 보호 신청

이번 주 초에 떠돌던 소문에 따르면 Genesis는 Three Arrows Capital(현존하지 않는 헤지펀드)과 파산한 FTX 거래소에 대한 이중 노출로 인한 일련의 타격에서 회복하지 못해 파산을 신청할 수 있다고 전해졌습니다. 목요일 늦게 보고된 바에 따르면, 자회사인 Genesis Global Capital, Genesis Asia Pacific, Genesis Global Holdco가 파산 보호를 신청했으며, 후자는 1월 19일 뉴욕 법원에 제출했으며, 법원 서류에 따르면 10만 명 이상의 채권자와 10억 달러에서 100억 달러 사이의 부채가 있다고 밝혀졌습니다.
이 기업의 대출 부서는 11월에 고객 인출을 중단했으며, 이는 FTX의 재정 상태가 좋지 않다는 사실이 밝혀진 뒤였습니다. Terra 네트워크에 대한 노출로 인해 무릎을 꿇은 3AC는 파산 전 Genesis에 24억 달러 대출을 가지고 있었습니다. DCG 자회사는 두 차례의 충돌 사고 이후 채권자에 대한 재정 의무를 이행하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 어려움에 처했습니다. 이 문제 기업은 Gemini를 포함해 30억 달러 이상의 채무를 채권자에게 지고 있는 것으로 알려졌습니다. Genesis 모회사인 DCG는 화요일에 주주에게 보낸 서한에서 현금 보전을 위해 분기 배당금을 현금으로 전환할 것이라고 밝혀 화제를 모았습니다.

정리해고 – Amber Group과 Microsoft가 동참

싱가포르에 본사를 둔 암호화폐 스타트업 Amber Group은 홍콩 사무실을 절반인 40개로 축소하는 인원 감축을 시행했다고 SCMP 보도가 전했습니다. 템라섹이 지원한 이 기업은 2021년 6월에 1억 달러 규모의 시리즈 B 펀딩을 유치했으며, 이번 감축은 컴플라이언스, 리스크 관리, 감사 부서 전반에 걸쳐 진행되었으며, 감사 부서는 전부 폐지되었습니다.

기술 업계 동료들도 Alphabet (GOOG ) 과 Amazon (AMZN ) 등과 같이 매출 성장 둔화를 예상해 규모를 조정하고 있습니다. Microsoft (MSFT ) 는 수요일에 향후 몇 주 안에 전 세계적으로 최대 10,000명의 직원을 정리해고할 계획을 발표했으며, 이는 2022년 팬데믹 기간 동안 과잉 채용한 것이 원인이라고 설명했습니다. 지난 12개월 동안 확인된 수치에 따르면, 기술 산업 전체에서 60,000명 이상의 일자리가 사라졌습니다. 비록 이 조정이 현재 직원 규모의 5% 미만에 해당하지만, 이는 5년 이상 가장 큰 규모이며, Windows 제조사는 구조조정 비용으로 약 12억 달러가 소요될 것으로 추정됩니다.

Microsoft의 최고경영자 Satya Nadella는 이번 결정이 우려의 원인이 되어서는 안 된다고 확신했으며, 소프트웨어 시스템 및 애플리케이션 개발자는 여전히 특정 직무를 채우는 데 관심이 있다고 밝혔습니다. 한편, Amber는 최근 디지털 자산 플랫폼 WhaleFin을 종료하고 영국 프리미어리그 축구 클럽 Chelsea FC와의 2,500만 달러 광고 계약을 취소한 지 한 달 만에 비용 절감 조치를 시행했습니다. MetaMask 개발사 ConsenSys는 수요일에 11% 인원 감축을 발표했으며, 이는 96명의 직원에게 영향을 미칠 것이라고 CEO Joseph Lubin이 밝혔으며, 회사는 핵심 사업에 집중할 것이라고 강조했습니다.

거래소 헤드라인

목요일 늦게, 암호화폐 대출 업체 Nexo는 SEC와의 갈등을 해결하고 2,250만 달러 벌금과 알래스카, 뉴욕, 텍사스, 워싱턴 주 규제 당국과의 유사한 합의를 체결했습니다. 이 대출업체는 또한 Earn Interest 제품을 중단했으며, 관련 혐의와 벌금에 대해 긍정적인 입장을 표명했습니다.

Coinbase, 일본 시장에서 철수

Coinbase는 수요일에 일본에서의 운영 종료에 대한 비공식 보도를 확인했습니다. 주요 거래소는 블로그에서 1월 20일까지 피아트 입금 기능을 제공하고, 2월 16일부터 플랫폼 내 자산 출금 지원을 중단할 것이라고 밝혔습니다. 이번 결정은 전체 인력의 20%에 해당하는 세 번째 정리해고 물결과 시장 상황에 연계되었습니다. 지난 달, 경쟁 암호화폐 거래소 Kraken도 1월 말에 일본 고객 서비스를 중단하고 자원을 재배치할 계획이라고 발표했습니다.

지난 주 별도로, SkyBridge Capital 설립자인 Anthony Scaramucci는 그의 벤처 기업이 파산한 암호화폐 거래소 FTX에 매각한 30% 지분을 재구매할 계획이며, 파산 팀의 승인을 기다리고 있다고 밝혔습니다. 그는 매각으로 발생한 4천만 달러 중 일부를 사용해 재무 상태를 강화하고 기존 투자자에게 상환할 예정입니다. Scaramucci는 투자한 암호화 소프트웨어 기업에 투자했으며, 전 FTX 사장 Brett Harrison가 설립 중인 기업입니다.

부산 디지털 상품 거래소 프로젝트

대한민국 제2의 대도시인 부산은 디지털 상품 거래소 설립을 추진하고 있으며, 목요일 보도에 따르면 시 정부의 공보가 공개되었습니다. 부산은 올해 하반기에 소매 거래자들에게 토큰화된 상품 및 영화·게임 지적 재산권과 같은 독특한 상품에 대한 노출을 제공하는 탈중앙화 플랫폼을 출시할 계획입니다. 부산 디지털 자산 거래소 설립 촉진 위원회는 전통 금융 시장 요소를 결합한 시스템을 구현하는 임무를 맡고 있습니다. 정부는 구체적인 시점은 밝히지 않았지만 모든 블록체인 기반 디지털 자산을 포함할 가능성을 시사했습니다. 다음 달에는 법인 설립과 기술 테스트를 시작할 예정이며, 수요일 현지 보도에 따르면 부산은 도시 지원 암호화폐 및 증권 토큰 거래 플랫폼 추진을 사실상 종료했다고 전했습니다.

FTX 임시 대표, 재도약 가능성 완전히 배제는 아니다

현 FTX CEO인 John Ray는 월스트리트 저널에 따르면 거래소 재가동 가능성을 평가하기 위해 태스크포스를 구성했습니다. Ray는 파산 이전에 임시 대표로 취임했으며, 직접적으로 회복을 선언하지는 않았지만, 인터뷰에서 거래소를 다시 운영하는 것이 옵션이며 모든 것이 검토 중이라고 암시했습니다.
“Ray 대표가 수개월간 이러한 노력을 억누른 뒤 마침내 거래소 재가동에 입을 열어 기쁩니다! 저는 아직 그가 FTX US가 지급능력이 있다고 공식 인정하고 고객에게 자금을 반환하기를 기다리고 있습니다,” 라고 Bankman-Fried가 해당 계획에 대해 트위터에 언급했습니다.
이번 주 초에 FTX는 약 55억 달러 규모의 유동 자산을 발견했으며, 상위 50대 채권자에게 약 31억 달러를 빚지고 있다고 밝혔습니다. SBF는 이전에 자신이 법무법인 Sullivan & Crowell과 FTX US 총괄 변호사의 압력으로 사임하고 Ray에게 권한을 넘겼다고 주장했으며, 새로운 CEO는 이를 부인했습니다. 또 다른 목요일 소식으로, 암호화폐 거래소 OKX는 보유 자산 증명 월간 보고서에서 75억 달러 규모의 유동 자산(비트코인, 이더, 테더만 포함) 보유를 선언했습니다. 거래소는 1:1 비율의 준비금을 유지한다고 밝혔으며, 이는 온체인 자산이 고객 잔액과 일치함을 의미합니다.

기관 투자자들, 침체된 시장에 베팅하는 다른 이들에 비해 압박을 받다

디지털 자산 전반의 회복세가 소매 투자자들의 전략을 재편했으며, 기관 투자자들은 지난해 부진한 시장 실적으로 장기 수익성이 악화된 이후 주로 관망 자세를 유지하고 있습니다.
New York에 본사를 둔 금융 자문사 Saba Capital은 지난 주에 전통 금융 시장 자산도 포함한 Capital Income & Opportunities Fund에 비트코인을 보유하고 있다고 밝혔습니다. 1월 9일 성명에서 Metropolitan Commercial Bank는 전면적으로 암호화폐 관련 서비스를 중단했으며, 이는 최근 디지털 자산 분야에서 발생한 사건들과 연관된 것으로 보입니다. 해당 사건들은 주로 FTX 거래소와 관련이 있습니다. 뉴욕주 은행이 디지털 자산 분야에서 부진한 기록을 가진 유일한 은행은 아닙니다.

Silvergate 및 Saba 업데이트

Silvergate는 1월 5일 발표된 예비 실적 보고서에 따르면 예상보다 큰 예금 유출과 큰 순손실을 기록했으며, 여전히 암호화폐 노출로 인한 고통을 겪고 있습니다. 은행 주가는 1월 초 3일 동안 급등했다가 NYSE에서 11.55달러라는 사상 최저치로 하락했습니다. Silvergate Capital 주가는 지난 4주 동안 27% 하락했으며, 지난 6개월 동안 전체 80% 하락에 기여했습니다. 이달 초 JP Morgan은 디지털 자산 중심 은행 주가 목표치를 절반 이하로 낮추고 등급을 하향 조정했습니다. Bank of America (BAC ) 도 등급을 하향했으며, Canaccord Genuity (CF.TO ), Wells Fargo, Morgan Stanley (MS ) 도 목표치를 낮췄습니다.

CEO Alan Lane는 최근 컨퍼런스 콜에서 은행이 제품 포트폴리오와 고객 관계를 평가해 수익성을 도출하고 있다고 밝혔습니다. 주요 기업 고객으로는 Bitstamp, Coinbase, Circle, Kraken, Paxos가 포함됩니다. 일부 제품을 정리함과 동시에 Silvergate는 핵심 사업의 고객을 차단할 계획입니다. 불과 2주 전, 샌디에고 기반 암호화폐 은행은 약 200명의 직원을 해고할 예정이라고 발표했으며, 이는 전체 인력의 약 40%에 해당합니다. Silvergate Capital은 월스트리트에서 주가가 하향된 금융 서비스 중 하나입니다. 지난 월요일, 독립 투자 시장 기업 Jefferies의 분석가들은 Signature Bank 주가에 대한 목표를 낮추고 하향 조정했습니다. 그러나 모든 기관 투자자들이 이 분야를 떠나는 것은 아닙니다.