인공지능
ARK 보고서, 자율 물류와 로보택시를 미래 이동성의 핵심으로 강조
Securities.io를 Google의 선호 소스에 추가
연례 연구 보고서 “빅 아이디어 2024,” 캐시 우드의 투자 관리 회사인 Ark Invest는 이번 십년의 주요 트렌드에 대해 이야기했습니다.
파괴적 혁신에만 집중하는 이 회사는 인공지능, 로보틱스, 에너지 저장, 퍼블릭 블록체인, 멀티오믹 시퀀싱 등 다양한 기술이 융합되어 이번 십년을 정의하고 전 세계 경제 활동을 완전히 변화시킬 것이라고 예측합니다.
Ark에 따르면, 이러한 기술 트렌드의 융합은 1차 및 2차 산업혁명보다 훨씬 더 큰 거시경제적 변화를 일으킬 수 있습니다.
로봇이 제조업을 부활시키고, 로보택시가 교통을 재구성하며, AI가 생산성을 높임에 따라, Ark는 향후 7년 동안 실제 경제 성장률이 7% 이상으로 가속화될 것으로 전망합니다.
또한, 이러한 파괴적 기술들의 연간 주식 수익률은 이 기간 동안 40%를 초과할 수 있으며, 그 결과 시가총액이 현재 19조 달러에서 2030년에는 무려 220조 달러로 성장할 것이라고 Ark는 보고서에서 밝혔습니다.
오늘 논의할 두 가지 중요한 트렌드는 자율 물류와 로보택시입니다.
Ark의 연구에 따르면, 로보택시는 거의 모든 국가에서 평균 마일당 약 $0.50의 비용으로 지점 간 운송을 제공하며 전 세계 교통을 변화시킬 것입니다. 로보택시는 향후 몇 년 동안 13조 마일의 차량 주행 거리를 달성할 것으로 예상됩니다.
다음 십년 동안, 이 회사는 로봇이 물리적 이동의 경제 구조를 완전히 바꾸어 택시, 배달, 관찰 비용이 한 차례 급감할 것으로 보고 있습니다. 2040년에는 로보택시 이용이 표준이 되고 개인 차량 소유는 예외가 될 것이라고 말했습니다.
마찰 없는 드론 및 로봇 배송은 전자상거래의 속도를 촉진하고, 자율 이동 시스템이 생성하는 데이터는 세계 상황에 대한 실시간 통찰을 제공할 것입니다. 이러한 플랫폼을 활용하는 기업과 소비자는 혜택을 받을 것이며, 기존 자동차, 물류, 소매 및 보험 분야의 기존 기업들은 뒤흔들릴 것이라고 Ark는 예측합니다.
이제, 이 두 가지 주요 트렌드에 대해 더 깊이 살펴보겠습니다!
산업을 변혁시킬 자율 물류
글로벌 경제가 계속 성장함에 따라 상품과 서비스에 대한 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 더 많은 숙련된 운전자가 필요함을 의미하지만, 그 확보가 점점 어려워지고 있습니다.
FedEx와 UPS와 같은 기존 운송업체의 리더들은 현대 물류 환경에서 여러 한계에 직면하고 있습니다. 특히 부패하기 쉬운 배송에 대한 수요 증가에 충분히 빠르게 대응하지 못하고 있습니다. 또한, 인프라 제한, 복잡한 프로세스, 경직된 시스템, 그리고 경쟁 심화가 비효율과 지연을 초래합니다.
하지만 기술 발전이 격차를 메우고 전 세계 물품 운송 방식을 혁신할 준비가 되어 있습니다.
숙련된 운전자의 감소, 운송 혼잡, 배송 중단, 그리고 기술 진보로 인해 기업들은 특히 1마일 및 최종 마일 배송에서 효율성을 높이고 공급망을 간소화하며 경쟁에서 앞서기 위해 자율 물류에 눈을 돌리고 있습니다.
Most recently, the tech company ISEE debuted the 세계 최초 자율 트럭 야드 in Texas for enhanced efficiency and safety.
자율 차량, 드론, 로봇이 전 세계 배송 및 물류 작업을 점점 더 담당함에 따라, 미래에는 눈에 띄는 효율성 향상, 생산성 증가, 교통 혼잡 감소, 안전성 향상 및 지속 가능성 개선이 기대됩니다.
또한 Ark Invest가 보고서에서 언급했듯이, 자율 물류는 향후 5~10년 동안 물품 이동 비용을 최대 15배까지 크게 낮출 것입니다.
이러한 차량은 인간이 개입하는 시스템보다 높은 활용률로 운영되어, 비용 효율적인 최종 마일 배송 시스템을 만들 것이라고 Ark는 말합니다.
자율 물류의 또 다른 큰 장점은 전체 공급망에 대한 실시간 인사이트이며, 맞춤화 능력과 결합해 기업이 잠재적인 문제를 조기에 식별하고 즉시 대응할 수 있게 합니다. 이는 배송 경로 최적화, 지연 및 운송 시간 감소, 고객 만족도 향상에 도움이 됩니다.
무엇보다도, 자율 물류는 소매, 제조, 배송, 창고 및 유통부터 공급망 관리, 의료, 농업, 해운, 건설, 군사 및 방위에 이르기까지 여러 산업을 혁신할 잠재력을 가지고 있습니다.
예를 들어, 해운 경로를 살펴보면, 이는 전 세계 경제에 막대한 중요성을 가지고 있어 안전하고 효율적인 운송 수단이 필요합니다. 여기서 자율 물류는 기업이 작업을 자동화하고, 계획을 개선하며, 적재 및 하역 작업을 간소화하고, 운영을 최적화하며, 통신 시스템을 보안하고, 더 나은 결정을 내리며, 시장 수요에 맞추고, 비상 대응을 개선하고, 안전성을 높이는 데 도움을 줍니다.
따라서 자율 기술이 놀라운 가능성을 가지고 있다는 것이 명백하며, 이러한 산업의 기업들은 물류 분야에서 그 장점을 인식하고 있습니다.
Ark의 추정에 따르면, 자율 배송 매출은 현재 거의 0에서 2030년에는 9천억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
자율 로봇과 로봇이 아직 초기 단계에 있지만, 보고서는 이번 십년 말까지 자율 트럭 회사들이 수천만 마일을 주행하고 수백만 건의 배송을 수행할 것으로 기대합니다. 그 시점에서 자율 드론과 로봇은 안전 운전자를 제거하기 시작할 것입니다.
연구는 이 기술이 인간보다 우수함을 보여주며, AI 파일럿이 인간에 비해 방대한 데이터 이점을 가지고 있음을 예시합니다. 이는 Zipline 드론이 인간이 달성할 수 있는 것보다 더 많은 상업 비행 마일을 기록하고, 딥 강화 학습으로 훈련된 AI가 25번 중 15번에서 전문 인간 파일럿보다 뛰어난 성과를 보인다는 사실에서 입증됩니다. 드론 레이스에서는 이러한 AI 제어 드론이 약 10% 빠른 랩 타임을 기록합니다.
AI의 진보가 인간 파일럿과 운전자를 능가함에 따라, 규제 당국이 진정한 자율 운행을 허용하도록 장려할 것이라고 보고서는 예측합니다. 미국의 많은 주가 자율 차량을 위한 법적 프레임워크를 개발하기 시작했지만, 광범위한 배치는 아직 멀었습니다.
이러한 차량이 주목받고 규제 승인을 받으면 쇼핑 행동이 변화할 것입니다. 특히 독점 데이터가 상업적 성공을 좌우할 가능성이 높으며, Ark는 실제 데이터가 더 많은 기업이 경쟁 우위를 가질 것이라고 말합니다. 또한, 수직화와 제조 파트너십이 성공에 핵심이 될 것입니다.
자율 물류는 특히 도로 인프라가 부족한 신흥 시장에서 생명을 구하는 물품의 배송을 가속화함으로써 의료 분야에도 영향을 미칠 것입니다.
자율 물류에서 Ark는 식품 및 소포 배송에 특별히 주목하고 있으며, 이는 1~2조 달러 규모의 시장으로 예상됩니다.
가격이 저렴한 기술 기반 배송이 소비자 습관을 재구성함에 따라, 드론과 로봇이 수행하는 식품 및 소포 배송 비용은 2030년에 4,500억 달러에 이를 수 있다고 보고서는 말합니다. 자율 트럭, 드론 및 로보틱스를 결합한 매출도 2030년에 4,500억 달러에 이를 수 있습니다.
자율 물류는 지속적인 자동화와 농업 바이오 제품을 통한 수확량 향상으로 정밀 농업의 기업 가치를 약 6000억 달러 수준으로 두 배로 늘릴 것으로 예상됩니다.
아직 도달하지는 않았지만, 물류의 미래는 자율화될 것이며, 포장, 배송, 그리고 물품을 직접 문앞까지 운송하는 과정이 인간의 개입 없이 이루어질 것입니다.
로보택시가 “개인 이동성을 재정의”하다
자율 주행 차량은 오늘날 큰 인기를 끌고 있으며, Morning Consult가 2023년 11월에 실시한 조사에 따르면 밀레니얼 세대와 도시 거주자들이 가장 관심을 보이고 있습니다.
현재 로보택시는 빠르게 현실화되고 있으며, Ark는 라이드 헤일이 11조 달러 규모의 시장을 창출할 것으로 전망합니다. 그러나 현재까지 로보택시의 성장과 채택은 다소 느린 진행을 보이고 있습니다.
크루즈가 치명적인 사고에 연루된 후 운영 허가가 취소되는 등 몇몇 좌절에도 불구하고, 자율 자동차 기업들은 여전히 점진적으로 더 많은 대도시 지역에 서비스를 확대하고 있습니다.
샌프란시스코와 같은 도시에서는 수십 개의 카메라가 장착된 운전자 없는 로보택시를 호출하는 새로운 현실이 펼쳐지고 있습니다. 미국 내 몇몇 도시 외에도 베이징과 상하이의 규제 당국도 이러한 차량이 인간 개입 없이 운행하도록 허용하고 있습니다.
기술이 발전함에 따라 자율 차량은 기존 차량보다 저렴하고, 안전하며, 더 편리한 이점을 제공할 수 있습니다.
Ark 보고서에 따르면, 자율 차량은 실제로 인간 운전자보다 안전한 것으로 나타났으며, 사고 발생률이 인간 운전자에 비해 약 80% 낮습니다.
제공된 데이터에 따르면, 자율 주행 테슬라는 수동 모드보다 약 5배, 국가 평균보다 약 16배 더 안전한 것으로 보입니다. Waymo의 자율 차량도 국가 평균보다 약 2~3배 더 안전한 것으로 나타났습니다.
또한, 자율 전기 교통은 2030년에 약 10,000명의 미국인 생명을 구할 것으로 추정되며, 이는 매년 가스 차량으로 인한 대기 오염으로 사망하는 인구와 같습니다.
Ark Invest는 로보택시 산업에 큰 기대를 가지고 있으며, 이러한 플랫폼이 향후 5~10년 동안 28조 달러의 기업 가치를 창출할 것으로 예측합니다—이는 2023년 모든 자동차 제조업체의 약 9배에 해당합니다. 그리고 이 혁신에 일찍 참여하는 기업은 “초기 채택과 관련된 높은 가격을 누릴 수 있을 것”이라고 말했습니다.
로보택시는 자동차 대출 부문의 붕괴를 가속화할 수도 있습니다. 지난 3년 동안 금리 상승으로 신차 대출 월 상환액이 약 27% 상승했으며, 이는 서브프라임 자동차 대출 부도 증가로 이어졌다고 회사 연구가 밝혔습니다.
하지만 전기차 가격이 하락함에 따라 가스 차량의 가치가 감소하고, 이는 약 1.6조 달러 규모의 자동차 대출이 향후 10년 동안 금융 기관 대차대조표에서 위험에 처하게 될 것입니다.
Ark에 따르면, 로보택시는 AI의 획기적인 돌파구 덕분에 개인 이동성을 완전히 “재정의”할 잠재력을 가지고 있습니다. 이러한 진보는 로보택시가 더 적고 저렴한 센서로 운행할 수 있게 함으로써 도시 이동을 혁신하기 시작했습니다. 또한 Ark는 로보택시가 확대됨에 따라 전동 모터, 전력 전자, 센서, 전력 효율 컴퓨팅 등 핵심 부품 비용이 학습 곡선에 따라 감소할 것으로 예상합니다.
인플레이션을 고려한 개인 차량 소유 및 운영 비용이 포드가 100년 전 모델 T를 출시한 이후 변하지 않은 상태에서, Ark는 대규모 자율 택시가 마일당 $0.25 정도의 비용으로 소비자에게 제공될 것으로 추정하며, 이는 광범위한 채택을 촉진할 것입니다.
이미 로보택시는 전 세계 약 20개 도시에서 운영되고 있으며, 최소 7개 도시는 완전 무인 상업 옵션을 제공하고 있습니다. Ark의 연구에 따르면, 이 택시들의 승객 이동은 지난해 말 기준 연간 약 200만 마일에 달했습니다.
2023년, 중국 기술 대기업 바이두는 연간 160만 건의 자율 주행 여행을 운영했으며, 이는 구글의 자율 주행 프로젝트 Waymo보다 세 배에 해당합니다. 테슬라에 대해서는, 보고서가 일론 머스크의 자동차 회사가 Waymo보다 280배, 바이두보다 50배 더 많은 주행 데이터를 보유하고 있어 최고 수준이라고 언급했습니다. Ark는 이것이 테슬라가 로보택시 서비스를 출시 준비 중인 경쟁자들보다 우위를 제공한다고 지적했습니다. 이러한 낙관적인 전망에 따라, Ark Invest는 이번 달 초 TSLA 주식 1,100만 달러를 매입했습니다.
모든 이점과 큰 전망에도 불구하고, 자율 차량이 여전히 비상 상황 시 원격 조작자를 필요로 하기 때문에 로보택시는 아직 일반화되지 않았습니다. 따라서 운전석에 인간 조작자가 없더라도, 특히 눈이 카메라와 센서에 문제를 일으키는 추운 기후에서는 어느 정도 개입이 필요합니다.
로보택시는 고급 소프트웨어 시스템이 탑재되어 있고, 새로운 도시에서 서비스를 제공하기 위해 철저한 지도 작성에 막대한 초기 노력과 비용이 필요하며, 지속적인 모니터링이 요구되기 때문에 여전히 비용이 많이 듭니다.
하지만 아직 초기 단계에 불과합니다. Ark는 대형 언어 모델을 활용한 로봇공학의 진보가 텍스트 기반 훈련, 검증, 자체 설명을 가능하게 하고, 생성 AI가 시뮬레이션을 통한 안전 훈련 및 검증을 촉진함에 따라 가속화될 것이라고 제시합니다. 이 잠재력을 보여주는 예로, 보고서에 따르면 GPT-4로 훈련된 신경망은 83%의 작업에서 인간 전문가 코더보다 뛰어난 성과를 보였으며, 평균 개선 폭은 52%에 달했습니다.
로보택시 및 자율 물류 트렌드를 주도하는 기업들
자율 물류 분야에서는 UPS, DHL, TuSimple , Starship Technologies, Robomart, Fetch Robotics 등이 활발히 개발하고 있습니다. 한편, Uber, Lyft, Cruise, Nuro, Baidu Apollo, Didi Chuxing, Tesla (TSLA ), Aptiv, Zoox는 로보택시 분야를 발전시키고 있습니다. 이제 이 두 분야에서 두드러진 두 기업을 살펴보겠습니다:
#1. Amazon
이 전자상거래 거대 기업은 Amazon (AMZN ) Robotics를 통해 물류 운영 자동화에 크게 투자하고 있으며, 다양한 로봇 및 드론 솔루션을 탐색하고 있습니다. Digit와 Sequoia라는 로봇 솔루션과 Sparrow 및 Cardinal와 같은 로봇 팔, 그리고 Proteus라는 자율 이동 로봇이 고객에게 더 빠르게 배송하는 데 기여하고 있습니다. 총 75만 대의 Amazon 로봇이 가동 중입니다.
AMZN 가격 차트
시가총액 1.81조 달러를 가진 Amazon 주식은 현재 $174.55에 거래되고 있으며, 연초 대비 14.82% 상승했습니다. 회사는 최근 12개월 매출이 5747.8억 달러이며, EPS(TTM)는 2.89, P/E(TTM)는 60.38입니다.
#2. Waymo
이 자율 주행 기술 기업은 사람과 물건이 안전하고 쉽게 목적지에 도착하도록 라이드 헤일 서비스를 제공합니다. Waymo는 현재 샌프란시스코에 대규모 로보택시 차량을 보유하고 있으며, 이제 로스앤젤레스로 확장할 계획입니다. 이미 LA와 피닉스 고속도로에서 무인 차량 시험을 시작했으며, 최근에는 샌프란시스코에서 Waymo의 자율 차량이 자전거 이용자를 충돌시켜 경미한 부상을 입힌 사건이 있었습니다.
GOOGL 가격 차트
이 기업은 Alphabet의 자회사이며, Google이라는 기술 대기업의 모회사이기도 합니다. 시가총액 1.85조 달러를 가진 이 회사의 주식은 현재 $148.90에 거래되고 있으며, 연초 대비 6.66% 상승했습니다. 회사는 최근 12개월 매출이 3073.9억 달러이며, EPS(TTM)는 5.80, P/E(TTM)는 25.69입니다.
최종 생각
보시다시피, 기술의 진보는 이전에 불가능했던 일들을 가능하게 하고 있습니다. 이러한 혁신은 소비자들이 보다 만족스러운 삶을 누릴 수 있는 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 물류와 택시 분야에서 완전한 자율화를 이루기 위해서는 아직 초기 단계이며, 이를 주류화하고 광범위한 채택을 얻기 위해서는 더 많은 투자, 연구, 기술적 돌파구가 필요합니다.
