Altri gruppi TradFi riferiscono di costruire piattaforme di trading di asset digitali

La maggior parte dei dirigenti di Wall Street è stata per lo più repulsiva all’idea di esplorare gli asset digitali. Tuttavia, alcuni nomi della finanza tradizionale come Fidelity hanno fatto progressi nel settore, senza lasciarsi scoraggiare dai rischi e dalle preoccupazioni sul futuro dell’industria. Alcuni hanno addirittura approfondito i loro avanzamenti cercando esposizione alle principali criptovalute. Nell’ultima dimostrazione del settore della finanza tradizionale abbracciando la nicchia in rapida crescita, un gruppo di società supportate da Wall Street starebbe lavorando su un’infrastruttura che supporta il trading.

Un rapporto del 31 maggio report del Financial Times ha comunicato che le aziende in questione contano sulla reputazione impeccabile dei loro marchi per guadagnare la fiducia di investitori istituzionali di alto livello, come i gestori di fondi. Le istituzioni sono più propense a fidarsi di marchi familiari con radici nella finanza tradizionale rispetto a operatori di exchange centralizzati con record dubbiosi.

Wall Street si avvicina alle criptovalute puntando sulla reputazione e sull’expertise dell’industria finanziaria

Il rapporto ha identificato Nomura, la società di intermediazione Charles Schwab (SCHW ) e la banca britannica Standard Chartered (STD.DE ), come alcune delle società di servizi finanziari attualmente coinvolte nello sviluppo di piattaforme di scambio e custodia che supportano asset crypto come Bitcoin ed Ether. La società di servizi finanziari e di investimento Charles Schwab sta sostenendo EDX Markets – una piattaforma di asset digitali appena lanciata. Il colosso bancario britannico Standard Chartered, invece, ha messo il suo peso dietro Zodia Markets. Lo scorso mese, Zodia Custody, una controllata di Standard Chartered focalizzata sulla custodia crypto, ha assicurato 36 milioni di dollari di finanziamento nella sua serie A, con la maggior parte dell’investimento proveniente da SC Ventures, il braccio di venture capital di Standard Chartered, e dal conglomerato giapponese SBI Holdings. Altri investitori non divulgati hanno partecipato al round, con i fondi destinati a potenziare la presenza globale dell’azienda, ampliare la copertura dei token e migliorare i servizi di regolamento fuori exchange.

Pur riconoscendo che i recenti crolli di aziende native, come exchange e prestatori, hanno creato un’avversione verso le crypto, le società rimangono fiduciose di ottenere una svolta. A loro avviso, questi eventi inquietanti hanno messo in luce i rischi associati a imprese non regolamentate, evidenziando la necessità di entità che garantiscano la sicurezza dei fondi degli utenti – una lacuna che intendono colmare. Alcune società di Wall Street hanno già registrato successi nelle iniziative di custodia crypto.

Lo scorso ottobre, BNY Mellon, la più grande banca di custodia al mondo, ha introdotto servizi di custodia rivolti a gruppi istituzionali tradizionali interessati a detenere criptovalute. A gennaio, il prestatore ha rivelato piani per estendere lo stesso servizio di custodia di asset digitali in Asia. Nasdaq, separatamente, ha comunicato a marzo l’intenzione di lanciare la sua attività di custodia crypto nel secondo trimestre, dopo aver condiviso la visione del suo ingresso nel business degli asset digitali lo scorso settembre.

Le criptovalute rimangono redditizie nonostante il tumulto e le battute d’arresto dell’intero settore

Fonti a conoscenza dei piani di sviluppo dell’infrastruttura hanno osservato che le piattaforme saranno costruite secondo i modelli della finanza tradizionale per mantenere distinzioni strutturali rispetto agli exchange crypto consolidati. Questo approccio convenzionale prevede la separazione delle unità di trading e custodia per mitigare il rischio. La stretta affiliazione e l’intreccio dell’impero di Sam Bankman-Fried, che comprendeva l’exchange FTX e Alameda Research, ha fornito una lezione in tal senso. EDX, ad esempio, ha deliberatamente scelto di trascurare il potenziale di integrazione della tecnologia cloud nella sua creazione.

Performance YTD di Bitcoin ed Ethereum. Fonte:TradingView

È notevole che l’emergere e il potenziale successo delle piattaforme di trading di asset digitali pianificate rappresenterà una concorrenza per gli attuali player dominanti come Binance e Coinbase, che offrono già servizi esclusivi alla clientela istituzionale. Tuttavia, spodestare queste entità consolidate sarà un compito arduo, dato che gli exchange sono la fonte di liquidità per i desk di trading. L’interesse per gli asset crypto è stato aumentato dai rendimenti impressionanti registrati dalle principali criptovalute. Bitcoin ed Ether stanno registrando profitti del 62% e del 56% su base annua. Questo contrasta con la modesta crescita osservata nel mercato azionario più ampio e negli indici azionari globali come S&P 500 e Nasdaq Composite.

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