SoftBank Group riscatterà tutti i titoli Euro al 2.875% in scadenza nel 2027 al valore nominale

SoftBank Group Corp. ha dichiarato in un annuncio datato 9 ottobre 2026 che riscatterà tutti i suoi titoli senior denominati in euro al 2.875% in scadenza il 6 gennaio 2027 al valore nominale il 22 ottobre 2026, ritirando la serie prima della scadenza prevista. Il riscatto copre l’intero ammontare di 405,103,000 euro di capitale residuo sui titoli, che la società ha emesso il 6 luglio 2021.

Secondo l’annuncio, il prezzo di riscatto è il 100.00% del capitale e il riscatto sarà effettuato in conformità ai termini e alle condizioni dei titoli. I titoli hanno un tasso di interesse del 2.875% annuo e una data di scadenza il 6 gennaio 2027. Il capitale residuo totale e l’importo totale del capitale da riscattare ammontano entrambi a 405,103,000 euro; la società sta riscattando l’intera serie.

Secondo i termini stabiliti da SoftBank per i titoli nel 2021, la società può riscattarli in tutto o in parte al 100% del capitale in qualsiasi momento a partire da 90 giorni prima della data di scadenza, o in anticipo al 100% del capitale più un premio “make-whole”. Il riscatto annunciato il 9 ottobre 2026 è fissato al livello pari al valore nominale previsto da tali termini.

Termini dell’offerta di luglio 2021

I titoli oggetto del riscatto facevano parte di un’offerta di titoli senior in valuta estera i cui termini SoftBank ha determinato il 30 giugno 2021 e annunciato il 1 luglio 2021, comprendendo tranche in dollari statunitensi in scadenza 2025, 2026, 2028 e 2031 e tranche in euro in scadenza 2024, 2027, 2029 e 2032. Secondo l’annuncio di emissione del 1 luglio 2021, la tranche euro in scadenza 2027 ammontava a 800 milioni di euro al momento dell’emissione, equivalente a 105,3 miliardi di yen a un tasso di cambio di EUR 1.00 = JPY 131.63, ed era prezzata al 100% del capitale con un termine di 5,5 anni. Gli interessi sono pagabili semestralmente in arretrato il 6 gennaio e il 6 luglio di ogni anno, e il riscatto alla scadenza era fissato al 100% del capitale il 6 gennaio 2027.

I titoli senior non erano garantiti da alcuna garanzia né da alcun collaterale, e l’annuncio del 2021 ha loro attribuito un rating BB+ da Standard & Poor’s Financial Services LLC. I titoli erano quotati su Singapore Exchange Securities Trading Limited e offerti nei mercati dei titoli esteri, inclusi Europa e Asia, al di fuori di Giappone e degli Stati Uniti, con gli acquirenti limitati a investitori istituzionali escludendo le persone statunitensi. Deutsche Bank AG (DB ) London Branch, Barclays Bank PLC e The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited hanno agito come coordinatori globali congiunti. I bookrunner congiunti erano Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc, Nomura International plc, Mizuho International plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs (GS ) International e ING Bank N.V. Singapore Branch, insieme ad altri co-gestori.

SoftBank ha dichiarato nell’annuncio del 2021 che i proventi sarebbero stati utilizzati per il rimborso del debito, inclusi debiti a breve e lungo termine, e per scopi aziendali generali, inclusa la manutenzione di una posizione di liquidità per il riscatto dei titoli in circolazione in scadenza nei prossimi due anni e per nuovi investimenti.

Tabella obbligazionaria di SoftBank al 30 giugno 2026

La tabella obbligazionaria per gli investitori di SoftBank, datata al 30 giugno 2026, elenca i titoli senior denominati in euro in scadenza a gennaio 2027 con un saldo residuo di 437 milioni di euro e un saldo di bilancio di 77,786 milioni di yen. L’annuncio del 9 ottobre 2026 indica il capitale residuo totale della serie pari a 405,103,000 euro.

La tabella del 30 giugno 2026 elencava le altre tranche in circolazione dell’emissione di luglio 2021 con i seguenti saldi: i titoli in dollari statunitensi al 4,625% in scadenza il 6 luglio 2028 per 773 milioni di dollari; i titoli in euro al 3,375% in scadenza il 6 luglio 2029 per 473 milioni di euro; i titoli in dollari statunitensi al 5,250% in scadenza il 6 luglio 2031 per 1,305 milioni di dollari; e i titoli in euro al 3,875% in scadenza il 6 luglio 2032 per 425 milioni di euro. La tabella indicava il totale dei bond corporate stand-alone di SoftBank Group e della commercial paper a 9.131.141 milioni di yen.

Il riscatto previsto segue il ritiro anticipato di un’altra tranche della stessa emissione del 2021. In un annuncio del 10 giugno 2026, SoftBank ha dichiarato di aver completato, al 9 giugno 2026, il riscatto anticipato dei suoi titoli senior denominati in dollari statunitensi al 4,000% in scadenza il 6 luglio 2026, anch’essi emessi nel 2021. La società ha affermato che tali titoli erano “interamente riscattati e cancellati”, senza alcun residuo, e ha fatto riferimento al suo precedente annuncio datato 28 maggio 2026.