Digital Realty chiude l’offerta di obbligazioni svizzere da CHF 510 milioni

Digital Realty annunciato il 6 ottobre 2026 che Digital Constellation B.V., una controllata finanziaria interamente posseduta indirettamente della partnership operativa della società, Digital Realty Trust, L.P., ha chiuso un’offerta di obbligazioni denominate in franchi svizzeri per un totale di CHF 510 milioni, suddivise in tre tranche. Digital Realty si descrive come fornitore globale leader di soluzioni di data center, colocation e interconnessione neutre rispetto a carrier e cloud.

L’offerta comprende CHF 225 milioni di obbligazioni svizzere al 1,6803% con scadenza 2029, CHF 185 milioni di obbligazioni svizzere al 2,0600% con scadenza 2032 e CHF 100 milioni di obbligazioni svizzere al 2,4150% con scadenza 2036. Le obbligazioni sono obbligazioni senior non garantite di Digital Constellation B.V. e sono pienamente e incondizionatamente garantite da Digital Realty Trust, Inc. (DLR ) , la partnership operativa e Digital Intrepid Holding B.V.

L’interesse di ciascuna serie è pagabile annualmente in arretrato al tasso dichiarato a partire dal 6 ottobre 2026 incluso. Le obbligazioni del 2029 scadranno l’8 ottobre 2029, quelle del 2032 scadranno il 6 ottobre 2032 e quelle del 2036 scadranno il 6 ottobre 2036.

Prezzo, Garanzie e Distribuzione

Le obbligazioni svizzere sono state vendute esclusivamente al di fuori degli Stati Uniti in base al Regulation S ai sensi del Securities Act del 1933 e non sono state registrate ai sensi del Securities Act. Secondo un Form 8-K che la società ha depositato presso la SEC il 6 ottobre 2026, Digital Constellation B.V. ha fissato il prezzo delle Swiss Franc Notes il 28 settembre 2026, con emissione prevista per il 6 ottobre 2026 soggetta al rispetto delle consuete condizioni di chiusura. In Svizzera, le note sono state vendute in conformità a un’offerta pubblica basata su un’esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto approvato da un organismo di revisione svizzero ai sensi dell’articolo 51, comma 2, della Legge sui Servizi Finanziari svizzera e dell’articolo 60 dell’Ordinanza sui Servizi Finanziari svizzera, come indicato nel deposito.

L’8-K identifica Digital Intrepid Holding B.V. come una controllata finanziaria interamente posseduta indirettamente della partnership operativa che detiene il business Interxion. Il ricavato netto dell’offerta di Swiss Franc Notes si prevedeva fosse di circa CHF 508,4 milioni dopo la deduzione delle commissioni dei gestori e di alcune spese dell’offerta, secondo il deposito. Il rapporto è stato firmato da Jeannie Lee, Executive Vice President, General Counsel and Secretary.

Utilizzo dei Proventi

Secondo l’annuncio di chiusura, la società intende destinare un importo pari al ricavato netto delle obbligazioni svizzere per finanziare o rifinanziare, in parte o interamente, progetti nuovi e/o esistenti coerenti con il Green Bond Framework di Digital Realty, inclusi lo sviluppo e la riqualificazione di tali progetti. In attesa di tale allocazione, tutto o parte dell’importo pari al ricavato netto potrà essere temporaneamente utilizzato per rimborsare i debiti in essere nei confronti delle linee di credito revolving globali della partnership operativa, acquisire ulteriori proprietà o attività, finanziare opportunità di sviluppo, investire in conti fruttiferi e titoli a breve termine fruttiferi coerenti con l’intenzione della società di qualificarsi come REIT ai fini dell’imposta federale sul reddito negli Stati Uniti, e fornire capitale di lavoro e altre finalità corporate generali, potenzialmente includendo il rimborso di altri debiti o il riscatto, riacquisto, rimborso o estinzione di titoli di capitale o di debito in circolazione.

Il Form 8-K riporta inoltre che il 6 ottobre 2026, Digital Euro Finco, LLC, una controllata finanziaria interamente posseduta indirettamente della partnership operativa, ha avviato un’offerta separata di Note Garantite denominate in euro. Le Euro Notes saranno obbligazioni senior non garantite di Digital Euro Finco, LLC e saranno pienamente e incondizionatamente garantite da Digital Realty Trust, Inc. e dalla partnership operativa, offerte esclusivamente al di fuori degli Stati Uniti in base al Regulation S. Il completamento di tale offerta è soggetto a condizioni di mercato e altre condizioni, con i termini finali da determinare al momento della determinazione del prezzo. Il deposito indica che la società intende destinare un importo pari al ricavato netto delle Euro Notes per finanziare o rifinanziare, in parte o interamente, progetti nuovi e/o esistenti in categorie che definisce come Progetti Verdi Ammissibili: energia rinnovabile, efficienza energetica, prevenzione e controllo dell’inquinamento, gestione ambientalmente sostenibile delle risorse naturali viventi e uso del suolo, biodiversità terrestre e acquatica, trasporto pulito, gestione sostenibile dell’acqua e delle acque reflue, adattamento ai cambiamenti climatici e progetti di edilizia verde.

Digital Realty afferma sulla sua pagina del programma di green bond che dal 2015 ha completato l’allocazione di 8,5 miliardi di dollari in green bond a sostegno di edifici verdi, energia rinnovabile ed efficienza energetica nell’intero portafoglio globale di data center, e che il suo Green Bond Framework è allineato ai Principi dei Green Bond dell’ICMA e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Le allocazioni precedentemente divulgate dalla società includono un green bond di luglio 2021 di CHF 542.300.000, destinato a sette progetti che soddisfano gli standard LEED o CASBEE così come un progetto di energia rinnovabile e vari progetti di efficienza energetica, e un’allocazione di settembre 2024 di € 848.665.500 a sostegno dello sviluppo di sei progetti che soddisfano gli standard LEED, BREEAM o G-SEED.