5 Parasta Sähköyhtiön Osaketta Luotettavaa Osinkotuottoa Varten (2026)

Yksi hitaammista mutta varmemmista tavoista kasvattaa salkkuasi on sijoittaminen osinkosakkeisiin. Tämä johtuu siitä, että osinkosakkeet takaavat, että saat mukavia pieniä maksueriä vuosittain, joita voit uudelleensijoittaa edelleen vahvistaaksesi salkkuasi ja tuottaaksesi pitkän aikavälin voittoja. Nämä osakkeet tarjoavat luotettavan tulonlähteen ja lisäävät salkkusi vakautta.

Mutta mistä nämä osingot tulevat? Osingot ovat osa yrityksen voittoa. Nämä tulot edustavat säännöllisiä käteismaksuja, jotka maksetaan yrityksen osakkeenomistajille.

Koska osingot perustuvat yrityksen voittoon, ne ovat yleensä merkki taloudellisesta terveydestä. Kaikki yritykset eivät kuitenkaan maksa osinkoja. Jotkut päättävät sijoittaa kaikki voittonsa takaisin liiketoimintaan, kun taas toiset palauttavat osan suoraan sijoittajille. Saadaksesi osingon, sinun on oltava “rekisteröity osakkeenomistaja” yrityksen asettaman tietyn päivämäärän mennessä.

Osingot maksetaan yleensä osakkeelta kohden, ja osinkotuotto lasketaan jakamalla osakkeelta maksettu määrä osakkeen hinnalla. Tämä tarkoittaa, että kaikki muut tekijät pysyvät samana, tuotto pienenee, kun osakkeen hinta nousee.

Yritysten maksama keskimääräinen osinkotuotto S&P 500 -indeksissä on 1 %–3 % riippuen markkinaolosuhteista.

Siinä tapauksessa tarkastellaan nyt vahvoja osinkosijoituksia, eikä mitä tahansa, vaan juuri hyödytyssektorin osakkeita, jotka tarjoavat välttämättömiä palveluita kuten sähköä, kaasua ja vettä.

1. NextEra Energy Inc.

Tämä sähkö- ja energia-infrastruktuuriyritys on uusiutuvan energian johtaja, toimien pääasiassa kokonaan omistamiensa tytäryhtiöiden kautta, joihin kuuluvat NextEra Energy (NEE ) Resources (joka yhdessä NextEra Energy Transmissionin kanssa muodostaa NEER:n) ja Florida Power & Light Company (FPL).

FPL on sähköntuotanto-, siirto- ja jakeluyritys, jonka nettotuotantokapasiteetti on yli 35 000 MW ja joka palvelee noin 12 miljoonaa ihmistä.

NEER on massiivinen puhtaan energian alusta, joka tarjoaa uusiutuvia polttoaineita ja akkuvarastointia. Se operoi sähköntuotantolaitoksia Pohjois-Amerikan tukkumarkkinoilla, kattaen Yhdysvallat ja Kanadan.

Maailman suurimpana tuulien ja aurinkoenergian tuottajana NextEra Energy on vahvasti linjassa globaalin energiatransition kanssa ja pyrkii aggressiivisesti nollapäästöisiin tavoitteisiin merkittävillä investoinneilla energian varastointiin (vety ja akut) sekä älykkäisiin verkko-teknologioihin. Nämä aloitteet antavat NextEra Energylle sekä sääntelyn myötätuulta että julkista tukea, mikä antaa sille tulevaisuuteen suuntautuvan etulyöntiaseman.

Taloudellisesti tämä 33,9 miljardia dollaria markkina-arvoltaan oleva yhtiö noteeraa osakkeitaan tällä hetkellä hintaan 65,94 $, laskien 9,25 % vuoden alusta. Sen EPS (TTM) on 3,37, P/E (TTM) 19,29 ja ROE (TTM) 14,24 %. Yhtiö tarjoaa myös houkuttelevan osinkotuoton, joka on 3,48 %.

Vuonna 2024 yhtiö kirjasi 6,946 miljardia dollaria, eli 3,37 $ per osake, nettotulosta GAAP-perusteella. Säädetyn tuloksen mukaan NextEra Energyn tulos oli 7,063 miljardia dollaria, eli 3,43 $ per osake, mikä vastaa 8,2 % vuotuista kasvua.

Segmenttikohtaisesti FPL raportoi GAAP-perusteella 4,543 miljardia dollaria nettotulosta, eli 2,21 $ per osake, sekä 8,2 miljardia dollaria pääomasijoituksia, ja onnistuneen 2,2 GW uuden kustannustehokkaan aurinkovoiman käyttöönoton.

NextEra Energy Resources ilmoitti 2,299 miljardia dollaria nettotulosta, eli 1,12 $ per osake. Tänä aikana yhtiö lisäsi yli 12 GW uusia uusiutuva- ja akkuvarastointiprojekteja työnkulkunsa. Lisäksi se uudelleenkäynnistää Duane Arnold Energy Centerin, jonka odotetaan aloittavan toiminnan vuoden 2028 loppuun mennessä.

Tuloksia julkistaessa toimitusjohtaja John Ketchum korosti yhtiön jatkuvaa keskittymistä pitkän aikavälin arvon tuottamiseen osakkeenomistajille, huomaten että se on saavuttanut yli 10 % yhdisteisen vuotuisen kasvun säädettyyn osakekohtaiseen tulokseen vuodesta 2021, mikä on korkein kymmenen suurimman energiayhtiön joukossa.

Viime vuonna NextEra Energy sijoitti myös noin 8,7 gigawattia uusia uusiutuva- ja varastointiprojekteja vahvistaakseen edelleen johtajuuttaan sähköntuotannossa.

“Kokemuksella kaikissa energian arvoketjun osissa ja näyttökannalla, että toimitamme asiakkaillemme ja osakkeenomistajille, uskomme, että NextEra Energy on hyvin asemoitu hyödyntämään edessä olevaa mahdollisuuksien kirjoa ja kasvavaa sähkön kysyntää, joka tapahtuu nyt Yhdysvalloissa.”

– NextEra Energyn toimitusjohtaja Ketchum

Klikkaa tästä oppiaksesi, miten NextEra Energy vauhdittaa Trumpin ohjaamaa uudelleensanastusta.

2. Duke Energy Corp.

Yhdysvaltojen suurimmista energiakonserneista Duke Energy palvelee 8,4 miljoonaa asiakasta Floridassa, Pohjois-Carolinassa, Etelä-Carolinassa, Indianassa, Ohiossa ja Kentuckissa. Sen yhteinen energian kapasiteetti on 54 800 megawattia.

Toimien Kaakkois- ja Keskilännessä, Duke:n mittakaava tarjoaa sille vakautta toiminnassa ja vaikutusvaltaa alueelliseen energiasuunnitteluun.

Duke Energyn keskittyminen on edistää älykkäämpää energiatulevaisuutta toteuttamalla kunnianhimoisia energiasiirtymäohjelmia samalla varmistamalla asiakasluotettavuus ja arvo. Tämän vuoksi se investoi puhtaampaan energian tuotantoon ja merkittäviin verkko-päivityksiin.

Tämä jatkuva siirtymä hiilestä maakaasuun ja uusiutuviin energialähteisiin johtuu sen sitoutumisesta vähentää hiilidioksidipäästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Nämä toimet ovat linjassa laajempien sääntely- ja ympäristökäytäntöjen kanssa.

Viimeisimmässä tulos-esittelyssään yhtiö totesi jatkaneensa sääntelytoimien toteuttamista, kun 45 miljardia dollaria historiallisia ja tulevia rate base -investointeja on hyväksytty, edistämällä uutta aurinko- ja maakaasuenergiaa, ja ylläpitäen operatiivista erinomaisuutta, kun sen ydinvoiman kapasiteettikerroin on ylittänyt 90 % 26. peräkkäisenä vuonna.

Duke Energyn ydinvoiman etu koostuu 11 yksiköstä, jotka muodostavat yhtiön suurimman ja luotettavimman hiilinevän energian lähteen.

Nyt, 90,7 miljardia dollaria markkina-arvolla, Duke:n osakkeet noteerataan hintaan 17,81 $, nousua 8,46 % tähän mennessä kuluneena vuonna. Sen EPS (TTM) on 5,70, P/E (TTM) -suhde 20,50 ja ROE (TTM) 9,12 %.

Osinkotuotto on 3,6 %. Yhtiöllä on itse asiassa pitkä historia onnistuneista osinkomaksuista, mikä takaa tulojen vakauden sinulle.

Houkuttelevan tuoton lisäksi yhtiö pyrkii tällä hetkellä pitkäaikaiseen osinkokasvuun. Se ennustaa myös 5–7 % EPS‑kasvua vuoteen 2029 mennessä. Yhdessä ne tuovat riskikorjatun kokonaisosakkeenomistajatuoton noin 10 %.

Kun tarkastellaan yhtiön taloustietoja, Duke:n GAAP-perusteinen EPS oli 5,71 $, ja säädetty EPS 5,90 $, nousua 3,54 $ ja 5,56 $ vastaavasti edellisvuonna.

Korkeammat säädetyt tulokset johtuvat hintojen noususta, korkeammista myyntimääristä ja paremmasta säästä, jotka osittain kompensoitiin korkeammilla korkokuluilla, kasvavan omaisuuspohjan poistoilla, myrskykustannuksilla ja korkeammalla efektiivisellä verokannalla.

Uuden toimitusjohtajan, Siderisin, mukaan:

“Duke Energyssä sitoudumme investoimaan kriittiseen infrastruktuuriin, joka tukee maamme pyrkimyksiä teknologiajohtajuuteen ja talouskasvuun. Toteutamme nämä tavoitteet säilyttäen energian luotettavuuden, kohtuuhintaisuuden ja turvallisuuden asiakkaillemme sekä kasvattaen EPS:ää 5 %–7 % vuoteen 2029 mennessä.”

Tälle vuodelle yhtiö odottaa säädetyn EPS:n olevan välillä 6,17 $ ja 6,42 $.

Näiden vahvojen tulosten myötä Duke päätti “erinomaisen saavutusten vuoden” ja astui uuteen vuoteen “vahvassa asemassa”, kertoi toimitusjohtaja Lynn Good, joka myös ilmoitti Harry Siderisin seuraavaksi toimitusjohtajaksi.

3. American Electric Power Co. Inc.  

American Electric Power (AEP ) on sähköinen julkinen palveluyhtiö, joka palvelee yli viisi miljoonaa asiakasta Texasissa, Arkansasissa, Tennesseessä, Virginiassa, Kentuckissa, Indianassa, Louisianassa, Michiganissa, Ohiossa, Oklahomassa ja Länsi-Virginiassa.

Tämä laaja maantieteellinen läsnäolo ja asiakaskunta tekevät American Electric Powerista mahdollisesti houkuttelevan lisän salkkuusi, sillä monimuotoisuus vähentää sen sääntelyriskiä ja altistumista paikallisille häiriöille.

Yhtiöllä on noin 29 000 megawatin sähköntuotantokapasiteetti monipuolisista lähteistä, mukaan lukien uusiutuvat energialähteet. Tämä hajautettu puhtaan energian panostus asettaa AEP:n hyvin asemoituneeksi hyötymään käynnissä olevista sähköistymistrendeistä, jotka sisältävät sähköautojen omaksumisen ja teollisuuden sähköistymisen.

Mitä tulee siirtoverkkoihin, ne ovat yksi maan suurimmista, 40 000 mailia, kun jakeluverkko on 223 000 mailia.

Yrityksen tulos-esittelyn mukaan sukupolvien kuormituksen kasvu heijastaa asiakaslupauksia noin 20 GW kuormitusta vuoteen 2029, jota ohjaavat datakeskusten kysyntä ja talouskehitys.

Lisäksi on 5‑vuotinen pääomasuunnitelma, jonka arvo on 54 miljardia dollaria, mahdollisesti jopa 10 miljardia dollaria lisäsijoituksia. Suuri osa tästä käytetään palvelun luotettavuuden parantamiseen, mukaan lukien edistyneen mittauksen ja älykkäiden verkkojen teknologioiden käyttö järjestelmän kyvyn vahvistamiseksi kestämään sääilmiöitä ja vähentämään operointi- ja ylläpitokustannuksia.

Osinkotuotto on lähes 4 %, kun taas pitkän aikavälin EPS‑kasvuennuste on 6 %–8 %, mikä edustaa kokonaisosakkeenomistajatuottoa 10 %–12 %, tehden AEP:stä houkuttelevan vaihtoehdon niille, jotka etsivät tasaisia tuloja.

AEP:n taloudellinen tila on myös vahva. 42,3 miljardia dollaria markkina-arvolla sen osakkeet noteerataan tällä hetkellä hintaan 101,57 $, nousua 10,13 % vuoden alusta. Sen EPS (TTM) on 5,59, P/E (TTM) -suhde 18,19 ja ROE (TTM) 11,35 %.

Vuodelle 2024 se julisti GAAP-tulokseksi 2,97 miljardia dollaria tai 5,60 $ per osake, mikä on vahva kasvu 2,21 miljardia dollaria tai 4,26 $ per osake edellisvuoteen verrattuna. Operatiivinen tulos (ei-GAAP-mittari, joka poistaa tietyt erät), oli samalla 2,98 miljardia dollaria tai 5,62 $ per osake.

Nämä luvut heijastavat “merkittävää kuormituksen kasvua”, jonka yhtiö koki viime vuonna, mikä johtui pitkälti taloudellisesta kehityksestä Indianassa, Ohiossa ja Texasissa. Toimitusjohtaja Bill Fehrmanin mukaan odotetaan jopa 9 % vuotuista kasvua kokonaiskuluttajakapasiteetissa vuosina 2025–2027.

Tarpeidensa perusteella yhtiö on jo hakenut sääntelyhyväksyntää 2,3 GW maakaasugenerointiin SWEPCO:ssa ja PSO:ssa.

Tämä on lisättynä aktiivisiin ehdotuspyyntöihin uudesta tuotannosta PSO:ssa, Indiana Michigan Powerissa ja Appalachian Powerissa. AEP on myös solminut sopimuksen Bloom Energyn kanssa saadakseen jopa 1 GW polttokennoja, jotka auttavat datakeskusasiakkaita laajentamaan toimintaansa.

4. Alliant Energy Corp.  

Tämän julkisen palveluyhtiön ensisijainen tavoite on tarjota säänneltyä sähkö- ja maakaasupalvelua asiakkailleen Keski-Lännessä Interstate Power and Light Companyn (IPL) ja Wisconsin Power and Light Companyn (WPL) kautta.

Alliant palvelee pääasiassa Iowaa ja Wisconsinia, kahta osavaltiota, jotka edistävät paikallista puhdasta energiaa lisäämällä tuuli- ja aurinkoenergian käyttöönottoa. Sen läsnäolo näillä alueilla tekee Alliantista keskeisen toimijan alueellisessa puhtaan energian siirtymässä, jossa se palvelee noin 430 000 maakaasu- ja 1 miljoona sähköasiakasta.

Alliant Energy (LNT ) tarjoaa houkuttelevan osinkotuoton, joka on 3,39 %. Tämä tuotto, yhdistettynä 5 %–7 %:n yhdisteiseen vuotuiseen kasvuvauhtiin, voi olla arvokas lisäys mihin tahansa sijoittajan salkkuun.

Itse asiassa, äskettäisen neljännesvuosittaisen käteisosinkojen ilmoituksen myötä, 0,5075 $ per osake, yhtiö jatkaa vaikuttavaa 318 peräkkäisenä neljännesvuosiosinkomaksun historiaansa vuodesta 1946. Alliant on myös jäsen S&P 500 Dividend Aristocrats -indeksissä, joka sisältää yrityksiä, jotka ovat nostaneet osinkojaan vähintään 25 peräkkäisenä vuonna.

Taloudellisesti yhtiö raportoi GAAP- EPS:n 2,69 $ ja ei-GAAP- EPS:n 3,04 $ vuonna 2024, verrattuna 2,78 $ ja 2,82 $ vastaavasti vuonna 2023. Kuluvana vuonna Alliant odottaa tulosta välillä 3,15 $–3,25 $ per osake ja kuvaa itseään “vahvasti asemoituneena tulevaan kasvuun.”

Sitä “vankkana vuotena” kutsutussa vuodessa Alliant Energy toteutti 1 500 megawatin aurinkovoimainvestoinnit vuonna 2024. Yhdistettynä olemassa oleviin 1 800 megawatin tuulivoimavaroihin, nämä lisäykset edistävät yhtiön puhtaan energian tavoitteita.

“Nämä nollapolttoainekustannuksiset, nollapäästöiset investoinnit vahvistavat puhtaan energian osuutta tasapainoisessa tuotantovaltiossamme ja vahvistavat johtajuuttamme energiasiirtymässä,” sanoi toimitusjohtaja Lisa Barton.

Aikaisemmin tänä vuonna yhtiö ilmoitti myös 750 miljoonan dollarin datakeskuskompleksista Big Cedar Industrial Centerissä yhteistyössä QTS:n ja Cedar Rapidsin kaupungin kanssa — merkiten suurinta talouskehitysinvestointia kaupungin historiassa. Barton lisäsi:

“Jatkamme keskittymistä talouskehitykseen, tuoden hyötyjä yhteisöille sekä Iowassa että Wisconsinessa.”

Kaiken kaikkiaan Alliantin vahva osinkohistoria, johdonmukainen EPS‑kasvu, puhtaan energian investointistrategia, paikalliset kumppanuudet, myönteinen sääntelyympäristö ja vahvat talouskehityshankkeet tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon pitkäaikaisille sijoittajille.

Klikkaa tästä saadaksesi listan parhaista tuulivoimaosakkeista.

5. Dominion Energy Inc.  

Dominion Energy (D ) palvelee noin 7 miljoonaa asiakasta useissa osavaltioissa, tarjoten sähkö- ja maakaasupalveluita. Se toimii Dominion Energy Virginian, Gas Distributionin ja Dominion Energy South Carolinan kautta sekä Contracted Energyn, joka sisältää sääntelemättömän sähköntuotantokannan ja uusiutuvan maakaasun toiminnot.

Äskettäin yhtiö sai liittovaltion hyväksynnän edetä offshore-tuulivoimapuistoon, joka kattaa 113 000 hehtaaria ja sisältää 176 turbiinia, kun se on täysin toiminnassa vuonna 2026. Lisäksi se on investoinut vähähiilisiin polttoaineisiin ja uusiutuvaan maakaasuun (RNG) sekä hajautettuihin energialähteisiin kuten kattopaneeli-aurinkoon ja akkuvarastointiin.

Viime kuussa Dominion jätti pyynnön hyväksynnästä Virginian osavaltion State Corporation Commissionille (SCC) rakentaakseen ja operoidakseen uuden 1 GW:n kaasulaitoksen vastatakseen kasvavaan datakeskusten sähkön kysyntään.

Sähköyhtiöllä on myös merkittävä ydinenergia kapasiteetti, mikä asettaa sen täydellisesti monipuoliseen tulevaisuuden energiamixiin.

Mielenkiintoista on, että yhtiö on keskittänyt toimintaansa ydintoimintoihin ja toteuttanut omaisuuden myyntejä. Esimerkiksi vuonna 2023 Dominion Energy teki sopimuksen myydä maakaasun jakeluliiketoimintansa 9,4 miljardia dollaria Enbridgelle, jatkaen 3,3 miljardia dollaria arvoista myyntiä LNG-hankkeesta.

Nyt, tämän monipuolisen energiaportfolion, sitoutumisen puhtaaseen energiasiirtymään ja strategisen uudelleenkeskityksen myötä, Dominion Energy on saavuttanut 43,3 miljardia dollaria markkina-arvon, ja sen osakkeet noteerataan hintaan 50,83 $, laskien 5,63 % vuoden alusta.

Sillä on samalla EPS (TTM) 2,20, P/E (TTM) 23,10 ja ROE (TTM) 7,11 %. Osinkotuotto on varsin vahva, 5,25 %, mikä vetoaa tuloihin keskittyviin sijoittajiin.

Yhtiön taloudellinen terveys näkyy sen tuloksissa: nettotulos 2,1 miljardia dollaria (2,44 $ per osake) vuonna 2024 verrattuna 2 miljardiin dollariin (2,33 $ per osake) edellisvuonna. Yhtiön operatiivinen tulos (ei-GAAP) oli 2,4 miljardia dollaria (2,77 $ per osake) verrattuna 1,7 miljardiin dollariin (1,95 $ per osake) vuonna 2023.

GAAP- ja operatiivisten tulosten ero johtui ydinvoiman purkamisrahastoista, kaasujakelutoimintojen myynnin lopettamisesta ja markkinahintojen vaikutuksesta taloudellisiin suojaustoimiin, muiden korjausten ohella.

Näiden lukujen myötä yhtiö suoriutui ohjeistuksensa yläpuolisesta puoliskosta, mikä saavutettiin huolimatta sääolosuhteiden heikentymisestä säännellyillä palvelualueilla.

“Jatkoimme menestyksekästä luotettavan, kohtuuhintaisen ja yhä puhtaamman energian tarjoamista, joka voimanlähteenä palvelee asiakkaitamme päivittäin, samalla saavuttaen lähes ennätykselliset työntekijöiden turvallisuustulokset.”

– Toimitusjohtaja Bob Blue

Tälle vuodelle Dominion Energy odottaa operatiivisen tuloksen olevan välillä 3,28 $–3,52 $ per osake, kun pitkän aikavälin kasvun ohjeistus pidetään 5 %–7 %:na vuoteen 2029 asti.

Kaiken kaikkiaan nämä sähköyhtiön osakkeet eivät ainoastaan tarjoa luotettavia osinkoja; ne myös osoittavat vahvan taloudellisen terveyden, joka voi tukea pitkän aikavälin kasvua. Jos siis rakennat tuloihin keskittyvää salkkua, ne ansaitsevat vakavan tarkastelun. Lisäksi sijoituksesi auttaa työntämään energia-alaa kohti puhtaampia, kestävämpiä ratkaisuja.

Klikkaa tästä saadaksesi listan parhaista osinkosijoituksista tuloihin keskittyville sijoittajille. (BE )