10 Parasta puolustavaa osaketta markkinoiden volatiliteetin kestämiseen

Puolustavat osakkeet ovat harkittu valinta sijoittajille, jotka haluavat lieventää markkinoiden heilahteluihin liittyviä riskejä. Nämä osakkeet kuuluvat tyypillisesti yrityksiin, jotka tarjoavat välttämättömiä tavaroita tai palveluita, varmistaen tasaiset tulot ja osingot myös taloudellisten taantumien aikana. Tämän seurauksena puolustavat osakkeet ovat synonyymi vakaudelle ja toimivat suojana markkinoiden ajoittain epävakaalle luonteelle. Tämä tarkoittaa, että ne voivat usein ylittää markkinat taantumien aikana tarjoten vakaan osinkotuoton​.

Loppujen lopuksi puolustavat osakkeet ovat kulmakivi tasapainoisen ja riskinkarttuvan salkun saavuttamisessa. Niiden sisällyttäminen voi auttaa sijoittajia navigoimaan myrskyisinä aikoina, säilyttämään pääoman ja tarjoamaan tasaisen tulovirran.  Seuraavassa on 10 parasta puolustavaa osaketta markkinoiden volatiliteetin kestämiseen.

1. Procter & Gamble

PG Hintakaavio

Procter & Gamble (PG ) (P&G) katsotaan usein hyväksi puolustavaksi osakkeeksi sen liiketoimintamallin ja taloudellisen vakauden vuoksi. Monipuolisen kuluttajatuotteiden valikoiman ansiosta Procter & Gamble tarjoaa taantumasta kestävää peruselintarvikkeita, jotka ovat aina kysyttyjä.

Procter & Gamble (P&G) on monikansallinen kuluttajatuotteiden yritys, joka erikoistuu laajaan tuotevalikoimaan, kuten puhdistusaineisiin, pesuaineisiin, ilmanraikastimiin, wc-paperiin, vauvanhoitotuotteisiin sekä henkilökohtaisen hygienian tuotteisiin, kuten shampoihin, partahöylöihin, hammasharjoihin ja hammastahnaan​.

Lähde: X @ProcterGamble

Taloudelliset tunnusluvut (lokakuussa 2023):

Markkina-arvo: Procter & Gamble:n markkina-arvo on 344,71 miljardia dollaria, mikä tekee siitä yhden maailman arvokkaimmista yrityksistä.

Hinta/voitto (P/E) -suhde: 24.05

Osakekohtainen tulos (EPS): $6.16

Sen tunnettuja brändejä ovat muun muassa Clorox, Tide, Mr. Clean, Charmin, Febreze, Dawn, Puffs, Swiffer, Bounty ja Microban​.  Procter & Gamble:n vahva peruselintarvikkeiden tuotevalikoima, sen merkittävä markkina-arvo ja vakaat taloudelliset tunnusluvut tukevat sen mainetta puolustavana osakkeena. Tuotteiden monipuolisuus ja välttämättömyys varmistavat tasaisen kysynnän, mikä on puolustavan osakkeen tunnusmerkki.

2. Johnson & Johnson

JNJ Hintakaavio

Terveysalan johtaja, Johnson & Johnsonin laaja tuote- ja lääkekirjo valikoima tarjoaa vakaan tulovirran, minkä vuoksi sitä pidetään usein hyvänä puolustavana osakkeena. Se on amerikkalainen yritys, joka erikoistuu lääkkeisiin, kuluttajaterveyteen ja lääketieteellisiin teknologioihin, ja sen pääkonttori sijaitsee New Brunswickissa, New Jerseyssa.

Lähde: X @JNJNews

Taloudelliset tunnusluvut (lokakuussa 2023):

Markkina-arvo: Johnson & Johnson (JNJ ):lla on markkina-arvo $395,81 miljardia, mikä tekee siitä yhden maailman arvokkaimmista yrityksistä.

Hinta/voitto (P/E) -suhde: 11.32

Osakekohtainen tulos (EPS): $13.47

Johnson & Johnson perustettiin alun perin vuonna 1886 kolmen veljeksen toimesta, ja se on mukana tuotteiden tuotannossa ja myynnissä eri terapeuttisilla alueilla, kuten immunologia, onkologia, tartuntataudit, sekä suunhoito, vauvanhoito, kauneus, ilman reseptiä saatavat lääkkeet, naisten terveys ja haavanhoito. Yritys jakaa tuotteensa jälleenmyyjille, tukkukauppiaille, terveydenhuollon ammattilaisille, sairaaloille ja kuluttajille.

Johnson & Johnsonin monipuolinen terveydenhuollon tuotteiden ja palveluiden valikoima tekee siitä puolustavan osakkeen, koska nämä tuotteet ja palvelut ovat aina kysyttyjä riippumatta taloudellisesta tilanteesta.

3. Walmart

WMT Hintakaavio

Walmart (WMT ) (WMT) katsotaan hyväksi puolustavaksi osakkeeksi sen johdonmukaisen suorituskyvyn, laajan vähittäiskauppaverkoston ja tarjottavien tuotteiden välttämättömyyden vuoksi.  Walmart on myös maailman suurin yritys liikevaihdon perusteella, jonka vuonna 2020 raportoitu liikevaihto oli 548,743 miljardia dollaria. Se on myös maailman suurin yksityinen työnantaja, jossa on 2,2 miljoonaa työntekijää. Yritys on julkisesti noteerattu, mutta Waltonin perhe hallitsee sitä.

Lähde: X @Walmart

Taloudelliset tunnusluvut (lokakuussa 2023):

Markkina-arvo: Walmart:n markkina-arvo on $432.80 Billion, mikä tekee siitä yhden maailman arvokkaimmista yrityksistä.

Hinta/voitto (P/E) -suhde: 30.94

Osakekohtainen tulos (EPS): $5.20

Vähittäiskaupan jättiläinen toimii useiden formaattien kautta, mukaan lukien ruokakaupat, supermarketit, hypermarketit, tavaratalot ja alennuskaupat sekä naapurustokaupat. Sen myymälät tarjoavat monenlaisia tuotteita päivittäisen alhaisen hintatason mukaan, kuten elintarvikkeet, terveys ja hyvinvointi, teknologia, toimistotarvikkeet, vaatteet ja kodintavarat.

Walmartin myymäläverkosto on laaja, yli 4 700 myymälää Yhdysvalloissa (5 300 mukaan lukien Sam’s Club) ja yli 10 000 myymälää maailmanlaajuisesti, mikä merkittävästi vahvistaa sen puolustavan osakkeen asemaa laajan markkina-aseman vuoksi.  Tämä laaja vähittäiskauppaverkosto, monipuolinen tuotevalikoima ja johdonmukainen taloudellinen suorituskyky tukevat sen mainetta puolustavana osakkeena.

4. PepsiCo

PEP Hintakaavio

PepsiCo (PEP ) (PEP) nähdään vahvana puolustavana osakkeena sen monipuolisen elintarvike- ja juomatuotteiden portfolion vuoksi, jotka ovat jatkuvasti kysyttyjä.  PepsiCo on monikansallinen elintarvike- ja juomayritys, joka toimii yli 200 maassa ja omistaa useita tunnettuja brändejä, kuten Pepsi-Cola, Frito-Lay, Gatorade, Quaker ja Tropicana.

Vuonna 1965 Pepsi-Cola Companyn ja Frito-Layin Inc.:n fuusiona perustettu PepsiCo on kasvanut yhdeksi maailman suurimmista kuluttajatuotteiden yrityksistä, jolla on merkittävä osuus hiilihapollisista virvoitusjuomista. Yritys on jaettu seitsemään segmenttiin, jotka kattavat eri alueita ja tuotteita, kuten naposteltavat, dipit, juustomausteiset naposteltavat ja virvoitusjuomat.

Lähde: x @pepsi

Taloudelliset tunnusluvut (lokakuussa 2023):

Markkina-arvo: PepsiCon markkina-arvo on $221.41 Billion, mikä asettaa sen maailman arvokkaimpien yritysten joukkoon.

Hinta/voitto (P/E) -suhde: 26.86

Osakekohtainen tulos (EPS): $6.00

Yrityksenä PepsiCo kattaa kaikki elintarvike- ja juomamarkkinoiden osa-alueet, mukaan lukien tuotteiden valmistuksen, jakelun ja markkinoinnin. Sen toiminta on maailmanlaajuisesti levittäytynyt ja sen tuotevalikoima on varsin monipuolinen, mikä tekee siitä johtavan toimijan elintarvike- ja juomasektorilla​.

PepsiCon tuoteportfolion monipuolisuus yhdistettynä sen laajaan globaaliin läsnäoloon varmistaa tasaisen kysynnän tuotteilleen. Tämä, yhdessä merkittävän markkina-arvon ja suotuisien taloudellisten tunnuslukujen, kuten kohtuullisen P/E-suhteen ja EPS:n, kanssa, tukee sen asemaa puolustavana osakkeena.

5. The Coca-Cola Company

KO Hintakaavio

The Coca-Cola Company (CCC3.DE ) (KO ) on yhdysvaltalainen monikansallinen konserni, joka perustettiin vuonna 1892 ja on ensisijaisesti tunnettu lippulaivatuotteestaan, Coca-Colasta. Se valmistaa ja myy siirappia ja konsentraatteja Coca-Colalle, joka on muodostunut kulttuurisen instituution Yhdysvalloissa ja globaaliksi symboliksi maan makuille.

The Coca-Cola Company (KO) katsotaan puolustavaksi osakkeeksi sen pitkän historian vuoksi juomateollisuudessa ja jatkuvan kysynnän ansiosta laajalle tuotevalikoimalleen. Pääkonttori sijaitsee Atlantassa, Georgia, ja yli 200 pullotuspartneria toimii maailmanlaajuisesti, mikä tekee Coca-Colasta keskeisen globaalin toimijan juomateollisuudessa.

Lähde: X @CocaCola

Taloudelliset tunnusluvut (lokakuussa 2023):

Markkina-arvo: The Coca-Cola Companyn markkina-arvo on $235.24 Billion, mikä korostaa sen merkittävää kokoa ja arvoa markkinoilla.

Hinta/voitto (P/E) -suhde: 22.4

Osakekohtainen tulos (EPS): $2.43

Coca-Colan lisäksi yritys valmistaa, myy ja markkinoi myös muita alkoholittomia juomakonsentraatteja, siirappeja ja alkoholijuomia. Se on kokonaisvaltainen juomayritys, jonka tuotteita myydään yli 200 maassa ja alueella, ja se omistaa useita miljardin dollarin arvoisia brändejä eri juomakategorioissa maailmanlaajuisesti.

The Coca-Cola Companyn vahva globaali läsnäolo, monipuolinen juomaportfolio ja vankat taloudelliset tunnusluvut tukevat sen asemaa puolustavana osakkeena. Sen tuotteet nauttivat jatkuvasta kysynnästä, mikä auttaa varmistamaan tasaisen tulovirran.

6. Verizon Communications

VZ Hintakaavio

Verizon Communications (VZ ) (VZ) tunnetaan kestävästä liiketoimintamallistaan ja palveluidensa jatkuvasta kysynnästä, minkä vuoksi sitä pidetään usein puolustavana osakkeena.  Verizon Communications perustettiin 30. kesäkuuta 2000, ja se on yksi maailman johtavista teknologia- ja viestintäpalvelujen tarjoajista. Yrityksen pääkonttori sijaitsee New Yorkissa, ja sillä on globaali läsnäolo. Vuonna 2022 Verizon tuotti 136,8 miljardia dollaria liikevaihtoa.

Lähde: X @Verizon

Taloudelliset tunnusluvut (lokakuussa 2023):

Markkina-arvo: Verizon Communicationsin markkina-arvo on $133.73 Billion.

Hinta/voitto (P/E) -suhde: 6.36

Osakekohtainen tulos (EPS): $5.00

Yritys toimii kahdessa pääsegmentissä: Verizon Consumer Group ja Verizon Business Group. Se tarjoaa viestintä-, teknologia-, tieto- ja viihdepalveluita kuluttajille, yrityksille ja hallituksille. Sen tarjonta sisältää ääni-, data- ja videopalveluita sekä ratkaisuja, jotka toimitetaan sekä langattomien että kiinteiden verkkojen kautta.

Verizonin vahva markkina-asema, monipuoliset palvelutarjonnat ja vankka taloudellinen suorituskyky tukevat sen asemaa puolustavana osakkeena. Nämä tekijät ovat tyypillisiä puolustavalle osakkeelle, jonka tarkoituksena on tarjota tasainen osinkotuotto ja säilyttää arvonsa markkinoiden myllerryksen aikana.

7. McDonald’s Corporation

MCD Hintakaavio

McDonald’s Corporation (MCD ) (MCD) on hyvä esimerkki puolustavasta osakkeesta sen vakiintuneen brändin, globaalin läsnäolon ja johdonmukaisen suorituskyvyn vuoksi. McDonald’s Corporationin juuret ulottuvat pieneen ravintolaan, jonka Ray Kroc löysi vuonna 1954 Kaliforniassa, ja siitä on kasvanut yksi maailman johtavista ravintolapalvelubrändeistä.

Lähde: X @McDonalds

Taloudelliset tunnusluvut (lokakuussa 2023):

Markkina-arvo: McDonald’sin markkina-arvo on $189.54 Billion, mikä asettaa sen 58. arvokkaimmaksi yritykseksi maailmanlaajuisesti markkina-arvon perusteella.

Hinta/voitto (P/E) -suhde: 23.92

Osakekohtainen tulos (EPS): $10.87

Yhtiö on tunnettu pikaruokaketjustaan, joka erikoistuu hampurilaisiin, sekä muihin suosittuihin tuotteisiin, kuten Egg McMuffins, Happy Meals ja Chicken McNuggets.  Se toimii yli 36 000 ravintolassa yli 100 maassa, tarjoten paikallisesti merkityksellisen valikoiman laadukasta ruokaa ja juomia.

McDonald’s Corporationin vakiintunut brändi, laaja globaali läsnäolo ja johdonmukainen taloudellinen suorituskyky tukevat sen asemaa puolustavana osakkeena.

8. Merck & Co., Inc.

MRK Hintakaavio

Merck & Co., Inc. on amerikkalainen monikansallinen lääkeyritys, joka tunnetaan lääkkeiden, rokotteiden, biologisten hoitojen ja eläinlääkintätuotteiden kehittämisestä ja valmistamisesta.  Merck & Co., Inc. (MRK) nähdään puolustavana osakkeena sen merkittävän aseman vuoksi lääkealalla, terveydenhuollon tuotteiden jatkuvan kysynnän ja vahvan taloudellisen perustan ansiosta.

Yksi maailman suurimmista lääkeyrityksistä, se toimii yli 140 maassa ja työllistää noin 69 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. Yrityksellä on useita menestyslääkkeitä tai -tuotteita, mukaan lukien syöpäimmunoterapia, diabeteksen hoitoon tarkoitettu lääke ja rokotteet HPV:tä ja vesirokkoa vastaan.

Lähde: X @Merck

Taloudelliset tunnusluvut (lokakuussa 2023):

Markkina-arvo: Merck & Co., Inc.:n markkina-arvo on $254.92 Billion.

Hinta/voitto (P/E) -suhde: 82.35

Osakekohtainen tulos (EPS): $1.22

Merck on sitoutunut tarjoamaan innovatiivisia terveysratkaisuja monipuolisen tuotevalikoimansa kautta, vahvalla kehitysputkella eri kehitysvaiheissa, korostaen jatkuvia innovointipyrkimyksiään ja eri terveysongelmien ratkaisemista.

Yritys toimii kahdessa pääsegmentissä, Lääkeaineet ja Eläinlääkintä, keskittyen reseptilääkkeiden, biologisten hoitojen, rokotteiden ja eläinlääkintätuotteiden löytämiseen, kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin, jotka liittyvät sydän- ja verisuonitauteihin, syöpään, immuunihäiriöihin, tartuntatauteihin, hengitystiesairauksiin ja diabetekseen.

Sen tuotteet, jotka kattavat laajan valikoiman terveysongelmia, kohtaavat vakaan kysynnän, mikä auttaa varmistamaan tasaisen tulovirran. Lisäksi edellä mainitut taloudelliset tunnusluvut—markkina-arvo, P/E-suhde ja EPS—ovat kaikki puolustavan osakkeen tunnusmerkkejä.

9. Colgate-Palmolive Company

CL Hintakaavio

Colgate-Palmolive Company (CL ) on monikansallinen yritys, joka erikoistuu kotitalous-, terveys-, henkilökohtaisen hoidon ja eläinlääkintätuotteiden tuotantoon ja jakeluun. Sen historia ulottuu vuoteen 1806, jolloin se aloitti saippua- ja kynttiläliiketoimintana New Yorkissa. Vuosien varrella yritys laajensi tuotevalikoimaansa ja globaalia läsnäoloaan, ja nykyään se toimii yli 200 maassa, ja noin 70 prosenttia sen liikevaihdosta syntyy Yhdysvaltojen ulkopuolelta.

Lähde: X @CP_News

Taloudelliset tunnusluvut (lokakuussa 2023):

Markkina-arvo: Colgate-Palmolivein markkina-arvo on $60.71 Billion.

Hinta/voitto (P/E) -suhde: 40.78

Osakekohtainen tulos (EPS): $1.8

Colgate-Palmolive Company (CL) on vakiintunut toimija kuluttajatuotteiden alalla, tunnettu vakaasta ja monipuolisesta tuoteportfoliostaan, mikä tekee siitä hyvän puolustavan osakkeen vaihtoehdon.  Sen tunnettuja brändejä ovat muun muassa Colgate-hammastahna, Palmolive- ja Ajax-astianpesuaine, Irish Spring -saippua ja Hill’s Science Diet -lemmikkiruoka.

Yrityksen tuoteportfoliota luokitellaan laajasti neljään ydinsegmenttiin: Suunhoito, Lemmikkiruokinta, Henkilökohtainen hoito ja Kotihoito. Vuoteen 2019 mennessä Colgate-Palmolive tuotti 15,7 miljardia dollaria globaalia nettomyyntiä, jakaantuen suunnilleen tasaisesti kehittyneiden ja kehittyvien markkinoiden välillä.

10. AT&T Inc.

T Hintakaavio

AT&T Inc. (T ) on vakiintunut yritys, joka tarjoaa telekommunikaatio-, media- ja teknologiapalveluita. Se tarjoaa langattomia yhteyksiä, data-/laajakaista- ja internetpalveluita, paikallis- ja kaukokeskustelupuheluita, telekommunikaatiolaitteita, hallinnoituja verkkoja ja tukkupalveluita. Yritys myös harjoittaa elokuvien tuotantoa ja jakelua tytäryhtiöidensä kautta. Sen langaton liiketoiminta on merkittävä tulonlähde, joka kattaa noin kaksi kolmasosaa sen liikevaihdosta, erityisesti Warner Median jakautumisen jälkeen.

Lähde: X @ATT

Taloudelliset tunnusluvut (lokakuussa 2023):

Markkina-arvo: AT&T:n markkina-arvo on $109.42 Billion

Futuurinen hinta/voitto (P/E) -suhde 1V: 5.87

Osakekohtainen tulos (EPS): $-1.22

Yritys on Yhdysvaltojen kolmanneksi suurin langaton operaattori, joka yhdistää suuren määrän jälkiveloitettuja ja ennakkomaksullisia puhelinasiakkaita. Kiinteän linjan yrityspalvelut muodostavat noin 18 % liikevaihdosta, ja niihin sisältyy muun muassa internetyhteys.  AT&T:n ydintoiminta, telekommunikaatiopalvelujen tarjoaminen, katsotaan olennaiseksi, mikä pysyy vakaana taloudellisista heilahteluista riippumatta. Tämä kysynnän vakaus tekee AT&T:stä suhteellisen turvallisemman sijoituksen markkinoiden epävakaiden olosuhteiden aikana.

Final Thoughts

Sijoittaminen puolustaviin osakkeisiin on strateginen lähestymistapa suojata oma salkku taloudellista epävarmuutta vastaan. Niiden sisäänrakennettu vakaus ja tasaiset osinkomaksut voivat tarjota taloudellisen perustan, varmistaen tietyn turvan ja sijoitetun pääoman tuoton ennakoimattomien markkinadynamiikkojen keskellä.  Ei ole yllättävää, että yllä olevat esimerkit ovat vakiintuneita yrityksiä, jotka toimivat laajalla tuote- ja palveluvalikoimalla, mikä mahdollistaa niiden menestyksen riippumatta makrotaloudellisista rasitteista.