GTCR:n johtama ryhmä sopi CCC:n ostamisesta 7,75 dollarilla osakkeelta kokonaan käteisellä maksettavassa kaupassa

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC ) CCC ilmoitti 15. lokakuuta 2026 tehneensä lopullisen sopimuksen, jonka mukaan GTCR:n johtama ja Elliott Investment Management L.P.:n sisältävä yksityisten sijoitusyhtiöiden konsortio ostaa yhtiön kokonaan käteisellä maksettavassa kaupassa, jonka yritysarvo on noin 6,1 miljardia dollaria. Sopimuksen ehtojen mukaan CCC:n osakkeenomistajat saavat 7,75 dollaria käteisenä kustakin CCC:n kantaosakkeesta.

Osakekohtainen hinta on noin 44 prosenttia korkeampi kuin CCC:n osakkeen päätöskurssi 9. heinäkuuta 2026, joka oli viimeinen kaupankäyntipäivä ennen tiedotusvälineissä esitettyjä spekulaatioita yhtiön mahdollisesta myynnistä. Hinta on myös noin 59 prosenttia korkeampi kuin osakkeen 30 päivän keskikurssi 9. heinäkuuta 2026, yhtiö kertoi.

Chicagossa pääkonttoriaan pitävä CCC tarjoaa SaaS- ja tekoälyalustan sille, mitä yhtiö kuvaa usean biljoonan dollarin vakuutustaloudeksi, ja yhdistää yli 35 000 yritystä. Yhtiön mukaan sen alusta hyödyntää 40 vuoden ajalta kertynyttä toimialadataa ja yli vuosikymmenen ajan kriittisiin työnkulkuihin sisällytettyä tekoälyä. Alusta tukee asiakkaiden päätöksentekoa, tehokkuutta ja tuloksia korvaus- ja korjausprosessin kaikissa vaiheissa.

CCC:n, GTCR:n ja Elliottin kommentit

CCC:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Githesh Ramamurthy kuvaili sopimusta strategisen arvioinnin tulokseksi. ”Tämänpäiväistä ilmoitusta edelsi perusteellinen strategisten vaihtoehtojen arviointi taloudellisten ja oikeudellisten neuvonantajiemme avustuksella”, hän sanoi. Hän lisäsi, että hallitus on vakuuttunut kaupan tunnustavan liiketoiminnan vahvuuden ja tarjoavan samalla osakkeenomistajille välittömän käteisvastikkeen, johon sisältyy preemio. Ramamurthy sanoi, että GTCR:n ja Elliottin kokemuksen ja resurssien avulla CCC vauhdittaa asiakkaiden toivomien tekoäly- ja agenttisten ominaisuuksien kehittämistä, laajentaa alustansa keskiössä olevaa verkostoa ja jatkaa henkilöstönsä kehittämistä. Hän kiitti työntekijöitä heidän omistautumisestaan asiakkaille.

GTCR:n johtaja ja teknologia-, media- ja telekommunikaatioalasta vastaava Mark Anderson kertoi yrityksensä seuranneen CCC:tä vuosien ajan. Hänen mukaansa yhtiöllä on ainutlaatuiset edellytykset tukea asiakkaitaan, kun nämä ottavat yhä enemmän käyttöön tekoälyratkaisuja parantaakseen päätöksentekoa ja tehokkuutta korvaus- ja korjausprosessin kaikissa vaiheissa. Anderson sanoi GTCR:n odottavan innolla yhteistyötä Ramamurthyn ja CCC:n tiimin kanssa. Tavoitteena on tukea jatkuvia investointeja tuoteinnovaatioihin ja tekoälyominaisuuksiin, laajentaa yhtiön tarjontaa ja luoda pitkän aikavälin arvoa. Erityisenä painopisteenä on auttaa CCC:tä tarjoamaan asiakkailleen parempia tuloksia seuraavassa kasvuvaiheessaan.

Elliottin globaalista pääomasijoitustoiminnasta vastaava David Kerko kertoi uskovansa vahvasti CCC:n asemaan autovakuutus- ja korjausalan luotettuna kolmantena osapuolena. Kerko sanoi CCC:n roolin vakuutusyhtiöistä, korjaamoista, autonvalmistajista ja varaosatoimittajista koostuvassa ekosysteemissä tuottavan merkittäviä dataetuja ja verkostohyötyjä yhtiön yli 35 000 asiakkaalle. Elliott uskoo hänen mukaansa näiden etujen tekevän CCC:stä erittäin kestävän toimijan toimialakohtaisten ohjelmistojen alalla. Tekoäly kasvattaa näiden etujen arvoa entisestään CCC:n tuodessa markkinoille seuraavan sukupolven ominaisuuksiaan.

Hyväksynnät, neuvonantajat ja tulosjulkistuksen ajankohta

CCC:n mukaan sen hallitus on hyväksynyt kaupan, jonka odotetaan toteutuvan vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä tavanomaisten toteuttamisehtojen täyttyessä. Ehtoihin kuuluu tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saaminen ja CCC:n osakkeenomistajien hyväksyntä. Kaupan toteuttamiseen ei liity rahoitusehtoa. Kaupan toteutumiseen asti CCC pysyy julkisesti noteerattuna ja jatkaa toimintaansa itsenäisenä yhtiönä. Kaupan toteuduttua CCC:stä tulee yksityisomisteinen yhtiö, eikä sen kantaosakkeilla enää käydä kauppaa Nasdaqissa.

Yhtiö kertoi ilmoittavansa osakkeenomistajien kokouksesta niin pian kuin käytännössä on mahdollista, jotta osakkeenomistajat voivat päättää ehdotetun kaupan hyväksymisestä. CCC aikoo toimittaa asiaankuuluvat asiakirjat Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle, mukaan lukien alustavan ja lopullisen valtakirja-aineiston. Lopullinen valtakirja-aineisto postitetaan osakkeenomistajille.

Morgan Stanley (MS ) & Co. LLC toimii CCC:n taloudellisena neuvonantajana, Kirkland & Ellis LLP oikeudellisena neuvonantajana ja Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher strategisen viestinnän neuvonantajana. J.P. Morgan toimii GTCR:n johtavana taloudellisena neuvonantajana ja kaupan sitovan rahoituksen pääjärjestäjänä. Citi toimii niin ikään taloudellisena neuvonantajana ja osallistuu sitovan rahoituksen järjestämiseen. Simpson Thacher & Bartlett LLP toimii GTCR:n oikeudellisena neuvonantajana, ja Gibson, Dunn & Crutcher LLP sekä Debevoise & Plimpton LLP toimivat Elliottin oikeudellisina neuvonantajina.

CCC julkistaa vuoden 2026 kolmannen neljänneksen taloudellisen tuloksensa 29. lokakuuta 2026. Vireillä olevan kaupan vuoksi yhtiö ei järjestä tuloksesta puhelinkonferenssia eikä verkkolähetystä.