Krypto, Web3-rahoituslumipallo teollisuudenlaajuisten irtisanomisten ja pörssiongelmien vastassa

Tämä viikko on ollut melko tylsä eikä markkinoilla ole tapahtunut vihreää toimintaa, mutta kuva on ollut kaukana tapahtumattomasta hintojen hintojen ulkopuolella. Tässä on erittely tärkeimmistä tapahtumista, jotka muodostavat nykyisen kaoottisen ja huolestuttavan tilanteen.

• Riskipääomasijoittajat ja institutionaaliset sijoittajat vaikuttavat olevan valmiita palaamaan peliin ennusteita vastaan
• Pörssit ja muut kryptoyritykset ilmoittavat työpaikkojen leikkauksista kustannusten hallitsemiseksi
• Genesis Global hakee konkurssia, paine kasvaa jättiläisyrityksessä Digital Currency Group
• SEC päättää Nexo:n tavoitteesta vahvistaen kantansa digitaalisiin omaisuuksiin ja kryptoon liittyviin tarjouksiin

Kryptomarkkinat pysyivät muuttumattomina suurimman osan torstaita sen jälkeen, kun keskiviikon lyhyt volatiliteettipiikki sai Bitcoinin ja muut laajalti kaupattavat alttiot luovuttamaan pienet voitot. Hieman korjaus johtui markkinaosapuolten reaktiosta U.S. Department of Justicein uutiseen, jonka mukaan se sulkee vähän tunnetun Hongkongissa toimivan kryptopörssin Bitzlato. DoJ:n ilmoitus, joka tuli vain muutama päivä sen jälkeen, kun U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) syytti kryptopörssiä Geminiä ja häiriintynyttä lainayritystä Genesis, loi karvaan sävyn viikolle, jota leimasivat myös irtisanomiset. Lainantarjoaja on sen jälkeen hakenut konkurssia viimeisimpien raporttien mukaan.

Pääomankorotukset

Markkinakommentaattorit ennustivat, että digitaalisten omaisuuksien sektori näkee tänä vuonna hillityn pääomainsinjektion viimeisen neljänneksen useiden romahduskuvien jälkeen. Täähän mennessä ala ei kuitenkaan ole antanut merkkejä synkästä ennusteesta. Sen sijaan useat lohkoketjuun liittyvät yritykset ja tytäryhtiöt ovat ilmoittaneet varmistaneensa pääomaa sijoittajilta, jotka luottavat niiden projekteihin, ja hylkäävät viime kuukausien aikana koetun iskun.

HashKey Capital lukitsee lisää pääomaa kolmannessa rahastossa

HashKey Capital, rahoituspalveluyritys HashKey Groupin yritysventtiilirahasto, ilmoitti, että se on onnistuneesti sulkenut kolmannen rahoituskierroksensa tällä viikolla. Sijoitusyksikkö, jonka hallussa on yli miljardi dollaria omaisuutta, keräsi 500 miljoonaa dollaria sijoitettavaksi lupaaviin hankkeisiin lohkoketjussa, Jan 17 -tiedotteen mukaan. HashKey FinTech Investment Fund III sai osallistujia useilta instituutioilta. Toimitusjohtaja Deng Chao kommentoi uuden rahaston sulkemisen ja käyttöönoton ajoitusta, totellen, että HashKey Capital on osoittautunut selviytyjäksi aiemmissa karhumarkkinoissa ja on oppinut näistä sykleistä. Viime viikolla hajautettu omaisuudenhallintaprotokolla Quasar Finance ilmoitti sulkevansa 5,4 miljoonan dollarin rahoituksen, jonka johti Shima Capital. Cosmos-pohjainen protokolla sanoi aikovansa käyttää varoja tavoitteenaan “tehdä ei-hallinnoitu ja lupaa vaatimaton omaisuudenhallinta kaikkien saataville”, totesi toimitusjohtaja Valentin Pletnev.

CyberX:n 15 miljoonan dollarin Series A -kierros

Digitaalisten omaisuuksien kaupankäynti- ja infrastruktuuriyritys CyberX ilmoitti houkutelleensa 15 miljoonaa dollaria Series A -kierroksessa, jonka johti Foresight Ventures viime viikolla. Rahoitus oli yksi suurimmista vuoden toisella viikolla tapahtuneista rahoitustapahtumista. Teknologiayritys, joka toimii kryptomarkkinantekijänä, käyttää uutta taloudellista boostia DeFi-protokollien integroimiseen verkkoonsa ja globaalien laajentumissuunnitelmiensa rahoittamiseen. Erillisessä tapahtumassa Jump Crypto johti rahoituskierrosta Aptos-pohjaiselle lompakkostartupille Momentum Safe (MSafe), jonka siemenrahoitus oli 5 miljoonaa dollaria. Tapahtumassa olivat mukana merkittävät riskipääomasijoittajat, kuten Superscript, Redpoint Ventures, Circle Ventures, Spartan Group, Coinbase Ventures ja Shima Capital.

Circle osallistui myös Blockchange Venturesin kanssa siemenrahoituksen jatkokierrokseen Sveitsissä toimivalle lohkoketjuyritykselle Obligate, joka keräsi 4 miljoonaa dollaria. Sosiaalinen kryptolompakkoyritys The Easy Company sulki 14,2 miljoonan dollarin siemenkierroksen viime viikolla, pyrkien houkuttelemaan entistä enemmän ihmisiä kryptoon. Perinteiset sosiaalisen median jättiläiset eivät voineet ohittaa tätä, ja Instagramin sekä Twitterin kaltaiset enkelisijoittajat ilmenivät kierroksessa. Muita tällä viikolla rahoitusta saaneita Web3-toimijoita ovat esimerkiksi tunnistautumisprotokolla Gateway, joka keräsi 4,2 miljoonaa dollaria siemenkierroksessa, johon osallistui useita enkelisijoittajia, mukaan lukien Messarin perustaja Ryan Selkis ja Polygonin perustaja Sandeep Nailwal.

Paine kasvaa DCG:ssä ja sen tytäryhtiöissä henkilöstön leikkauksen jatkuessa

Lohkoketju-yrityksen ja Tron-verkoston perustajan Justin Sun vihjasi mahdollisesta DCG:n omaisuuksien ostosta viime viikon lopulla, kun pääomamarkkinayrityksen näkymät heikkenivät taloudellisen ahdingon kasvaessa. Liiketoimintajohtaja sanoi, että hän voisi harkita oman rahansa sijoittamista kyseisten omaisuuksien hankkimiseen, Reuters raportoi perjantaina. Kryptomoguli ilmaisi pinnallisesti halukkuutensa sijoittaa jopa miljardi dollaria hankkiakseen tietyt, julkistamattomat omaisuudet ongelmalliselta kryptokonsernilta taloudellisen arvioinnin perusteella. Arviot asettavat Sunin nettovarallisuuden 250 miljoonan ja 3 miljardin dollarin väliin riippuen siitä, sisältyvätkö arvioon kryptovarat ja perinteiset varat. Vertailun vuoksi DCG:n omaisuudet arvioidaan olevan yli 10 miljardia dollaria, mikä vahvistaa, että Sunin hypoteettinen siirto koskisi vain osaa näistä omaisuuksista.

Genesis Global joutuukin hakemaan konkurssisuojaa

Tämän viikon alussa levinneet huhut viittasivat siihen, että Genesis voisi hakea konkurssia sen epäonnistuttua toipua sarjasta iskuja, jotka johtuvat sen kaksinkertaisesta altistumisesta nyt lakkautetulle hedge-rahastolle Three Arrows Capital ja lakkautetulle FTX-pörssille. Myöhäisenä torstaina julkaistut raportit vahvistivat tämän kohtalon tytäryhtiöille Genesis Global Capital, Genesis Asia Pacific ja Genesis Global Holdco. Jälkimmäinen hankki konkurssisuojaa [myös tytäryhtiöille] New Yorkissa 19. tammikuuta, ja oikeusdokumentit paljastivat yli 100 000 velkojaa sekä velat 1 miljardi–10 miljardi dollaria lainayritykselle.

Yrityksen lainayksikkö keskeytti asiakkaiden nostot marraskuussa FTX:n heikon taloudellisen tilanteen paljastumisen jälkeen. 3AC, joka kaatui altistuksensa Terra-verkostoon vuoksi, oli velkaa Genesisille 2,4 miljardia dollaria ennen romahdustaan. DCG:n tytäryhtiö on kamppaillut täyttääkseen velvoitteensa velkojille kahden romahdusiskun jälkeen, mikä on jättänyt sen ahdinkoon. Ongelmainen yritys on sanottu olevan velkaa velkojille, mukaan lukien Gemini, yli 3 miljardia dollaria. Genesisin emoyhtiö DCG on erikseen noussut uutisiksi, kun se ilmoitti tiistaina osakkeenomistajille kirjeessään, että se kanavoisi neljännesvuosittaiset osinkonsa käteisen säilyttämiseksi.

Irtisanomiset – Amber Group ja Microsoft liittyvät joukkoon

Singaporelainen kryptostartup Amber Group on toteuttanut leikkauksia, pienentäen Hongkongin toimipisteitään puoleen 40:een, SCMP-raportin mukaan. Lähteeseen, joka on perillä Temasek‑taustaisen yrityksen kehityksestä, jonka B‑sarjan rahoituskierros keräsi 100 miljoonaa dollaria kesäkuussa 2021, kerrottiin, että se on vähentänyt henkilöstöä compliance‑, riskienhallinta‑ ja audit‑osastoilla – viimeinen poistettiin kokonaan.

Teknologiakollegat ovat myös kokeneet leikkauksia, kuten Alphabet ja Amazon, jotka ovat äskettäin säätäneet kokoa odottaessaan hitaampaa liikevaihdon kasvua. Microsoft paljasti keskiviikkona suunnitelmansa irtisanoa jopa 10 000 työntekijää maailmanlaajuisesti tulevina viikkoina, perustellen sen vuoden 2022 pandemian aikana tapahtuneella ylirekrytoinnilla, jolloin verkko- ja siihen liittyvät palvelut räjähtivät kysyntään. Viimeisen puolen vuoden aikana teknologia‑ala on nähnyt yli 60 000 työpaikkaleikkausta. Vaikka teknologia‑yrityksen säätö koskee alle 5 % sen nykyisestä henkilöstömäärästä, se on suurin viiden vuoden aikana. Se maksaa Windows‑valmistajalle arviolta 1,2 miljardia dollaria uudelleenjärjestelykustannuksina.

Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella vakuutti, että päätös ei saisi aiheuttaa huolta, sillä ohjelmisto‑ ja sovelluskehittäjä on edelleen halukas täyttämään tietyt tehtävät. Samaan aikaan Amberin viimeisin kustannussäästötoimenpide tulee juuri kuukausi sen jälkeen, kun yksisarvinen sulki digitaalisen omaisuus‑alustansa WhaleFin ja perui 25 miljoonan dollarin mainossopimuksensa englantilaisen Valioliigan jalkapalloseuran Chelsea FC:n kanssa. MetaMask‑kehitystä hoitava ConsenSys ilmoitti samankaltaisesta 11 %:n leikkauksesta keskiviikkona, joka vaikuttaa 96 työntekijään, CEO Joseph Lubin sanoi, korostaen, että yritys aikoo priorisoida ydintoimintansa.

Pörssien otsikot

Myöhäisenä torstaina kryptolainayritys Nexo ratkaisi konfliktinsa SEC:n kanssa, suostuen maksamaan 22,5 miljoonaa dollaria sakkoa sekä samankaltaisen sovinnon Alaskan, New Yorkin, Texasin ja Washingtonin osavaltioiden sääntelijöiden kanssa. Lainantarjoaja laittoi myös Earn Interest -tuotteensa hyllyyn samalla kun se kommentoi myönteisesti syytteitä ja sille määrättyä sakkoa.

Coinbase lopettaa toimintansa Japanissa

Coinbase vahvisti keskiviikkona aiemmat epäviralliset raportit Japanin toiminnan lopettamisesta. Johtava pörssi kirjoitti blogissaan, että fiat‑talletustoiminto on saatavilla 20. tammikuuta asti, kun taas varojen nostot alustalta poistetaan 16. helmikuuta. Pörssi liitti päätöksen, joka seuraa kolmatta irtisanomisaaltoa, joka kattaa 20 % henkilöstöstä, markkinatilanteeseen. Viime kuussa kilpailija Kraken ilmoitti samankaltaisesti, että se lopettaa Japanissa asuvien asiakkaiden palvelun tammikuun lopussa resurssien priorisoinnin vuoksi.

Erillisessä tapahtumassa viime viikolla SkyBridge Capitalin perustaja Anthony Scaramucci kertoi, että hänen riskipääomayrityksensä aikoo ostaa takaisin 30 %:n osuuden, jonka se myi lakkautetulle kryptopörssille FTX, odottaen konkurssitiimin hyväksyntää. Hän aikoo käyttää osan 40 miljoonan dollarin myynnistä syntyneestä rahasta tasapainottaakseen taseensa ja maksaa vanhoille sijoittajille. Scaramucci on sijoittanut kryptosoft‑yritykseen, jonka entinen FTX‑presidentti Brett Harrison on perustamassa.

Busanin digitaalinen hyödykemarkkinaprojekti

Korean toiseksi suurin kaupunki Busan pyrkii perustamaan digitaalisen hyödykemarkkinan, torstain raporttien mukaan, jotka sisälsivät viestinnän kaupungin hallitukselta. Busan aikoo lanseerata hajautetun alustan, joka tarjoaa vähittäiskauppiaille pääsyn tokenisoituihin hyödykkeisiin ja muihin ainutlaatuisiin tarjouksiin, kuten elokuvien ja pelien immateriaalioikeuksiin, myöhemmin tänä vuonna H2. Busanin Digital Asset Exchange Establishment Promotion Committee on saanut tehtäväkseen toteuttaa tämän järjestelmän, yhdistäen perinteisten rahoitusmarkkinoiden elementtejä. Hallitus vihjasi mahdollisesta kaikkien lohkoketjupohjaisten digitaalisten omaisuuksien sisällyttämisestä määrittelemättömällä aikataululla. Ensi kuussa kaupunki aikoo perustaa oikeushenkilön ja aloittaa tekniset testit. Paikalliset raportit keskiviikkona esittelivät, että Busan on tehokkaasti lopettanut kaupungin tukeman kryptovaluutta‑ ja arvopaperitokenien kaupankäyntialustan hankkeen.

FTX:n toimiva johtaja sanoo, että paluu ei ole täysin poissuljettu

Nykyinen FTX‑toimitusjohtaja John Ray on perustanut työryhmän arvioimaan mahdollisuutta käynnistää pörssi uudelleen, Wall Street Journal raportoi. Vaikka Ray, joka otti toimivan johtajan roolin ennen yrityksen konkurssia, ei nimenomaisesti edistänyt elpymistä alamaassa olevan yksikön tulevaisuudesta, hän vihjasi haastattelussa, että sen takaisin saaminen liiketoimintaan on vaihtoehto, kun kaikki on harkinnassa.

“Olen iloinen, että herra Ray on vihdoin alkanut puhua pörssin takaisin käynnistämisestä kuukausien ponnistelujen jälkeen! Odotan edelleen hänen myöntävän, että FTX US on maksukykyinen ja palauttavan asiakkaiden rahat,” Bankman‑Fried kommentoi suunnitelmia

Aiemmin tällä viikolla FTX ilmoitti löytäneensä noin 5,5 miljardia dollaria likvidejä varoja, samalla kun se on velkaa arviolta 3,1 miljardia dollaria parhailleen viidellekymmenelle velkojalle. SBF väitti aiemmin, että hänet pakotti asianajotoimisto Sullivan & Crowell ja FTX US:n yleinen neuvonantaja eroittamaan ja jättämään johdon Raylle – väitteet, jotka uusi toimitusjohtaja hylkäsi. Toisessa torstain kehityksessä kryptopörssi OKX ilmoitti 7,5 miljardia dollaria likvidejä varoja (vain Bitcoin‑, Ether‑ ja Tether‑varantoja) todiste‑varantojen kuukausiraportissaan. Pörssi oli aiemmin huomauttanut, että se ylläpitää 1 : 1 -suhdetta varannoilleen, mikä viittaa siihen, että sen ketjussa olevat varat vastaavat asiakkaiden saldoja.

Institutionaaliset sijoittajat saavat kritiikkiä, kun toiset panostavat alavireiseen markkinaan

Digitaalisten omaisuuksien palautuvat hinnat ovat muokanneet jälleenmyyjien strategioita vähittäistason tasolla. Institutionaaliset sijoittajat ovat enimmäkseen jatkaneet varovaisuuttaan sivussa, kun viime vuoden heikko markkinasuoritus vaikutti niiden pitkän aikavälin kannattavuuteen.

New Yorkissa toimiva talousneuvonantaja Saba Capital kertoi viime viikolla, että se pitää Bitcoinia Capital Income & Opportunities Fund -rahastossaan, jonka varat koostuvat myös perinteisten rahoitusmarkkinoiden omaisuuksista. 9. tammikuuta Metropolitan Commercial Bank puolestaan ilmoitti poistavansa kaikki kryptoon liittyvät palvelut viimeaikaisiin digitaalisten omaisuuksien tapahtumiin liittyvien ongelmien vuoksi. Kyseiset kehitykset liittyvät todennäköisesti FTX‑pörssiin. New Yorkin osavaltion pankki ei ole ainoa, joka on kirjannut heikon historian digitaalisten omaisuuksien kentässä.

Silvergate- ja Saba-päivitykset

Silvergate, joka kirjasi odottamattomasti suuremmat talletusvirrat ja merkittävän nettotappion Q4:n alussa ennakkotulosteraportin mukaan 5. tammikuuta, kamppailee edelleen kryptoon altistumisensa aiheuttamien kipujen kanssa. Pankin osakkeet nousivat tammikuun kolmen ensimmäisen päivän aikana, ennen kuin ne laskivat ennätyslowksi 11,55 dollariin NYSE:ssä. Silvergate Capitalin osake on pudonnut 27 % viimeisen neljän viikon aikana, mikä on osaltaan vaikuttanut 80 %:n laskuun viimeisen kuuden kuukauden aikana. Tämän kuun alussa JP Morgan laski digitaalisiin omaisuuksiin keskittyvän pankin osakkeen tavoitehintaa yli puoleen ja laski sen luokituksen. Bank of America laski myös luokitustaan, kun taas Canaccord Genuity, Wells Fargo ja Morgan Stanley laski tavoitteensa.

Toimitusjohtaja Alan Lane kertoi äskettäisessä konferenssipuhelussa, että pankki arvioi tuoteportfoliotaan ja asiakassuhteitaan kannattavuuden löytämiseksi. Sen yritysasiakkaiden listaan kuuluvat Bitstamp, Coinbase, Circle, Kraken ja Paxos. Tuotteiden poistamisen lisäksi Silvergate aikoo luopua ydinliiketoimintansa asiakkaista tulevaisuudessa. Vain kahden viikon takaisemmin San Diegon päässä sijaitseva kryptopankki ilmoitti irtisanovansa noin 200 työntekijää – noin 40 % sen työvoimasta. Silvergate Capital on niiden rahoituspalvelujen joukossa, joiden osakkeet on Wall Streetillä alennettu. Viime maanantaina Jefferies‑niminen itsenäinen sijoitusmarkkinayritys viilensi ja laski tavoitteitaan Signature‑pankin osakkeelle. Kuitenkin kaikki institutionaaliset sijoittajat eivät ole pyrkineet poistumaan alalta.