WAXP steigt, um Marktbewegungen zu trotzen, während die Aktivität des Wax‑Netzwerks wieder anzieht

Nachdem am Dienstag ein Erholungsversuch unternommen wurde, fiel Bitcoin unter 27.000 $, und Ether sank auf 1.550 $. Die zweitgrößte Kryptowährung liegt derzeit in der vergangenen Woche um 5,2 % niedriger, verglichen mit Bitcoins lediglich 1,4 %.

Zum Zeitpunkt der Erstellung wird BTC bei 27.280 $ gehandelt, ein Anstieg von 66 % seit Jahresbeginn (YTD), und Ether wird zu 1.576 $ gehandelt, nach einem Jahreszuwachs von 32 %. Ethers Unterperformance im Vergleich zu Bitcoin resultiert aus mehreren Gründen, darunter die jüngsten ETH‑Verkäufe durch die Ethereum Foundation und die geringe Begeisterung für einen Ether‑Futures‑ETF. Zusätzlich hat ein „bemerkenswerter Anstieg“ des Angebots der Kryptowährung im letzten Monat aufgrund reduzierter Transaktionsaktivität zu weniger verbranntem Ether geführt.

Damit stieg die Bitcoin‑Marktdominanz am Dienstag auf 51,2 %, nahe einem 26‑Monate‑Hoch von 52 % Ende Juni.

Inmitten dessen kam positive Nachricht von der Krypto‑Börse Bitstamp, die erklärte, sie führe Gespräche, um drei großen europäischen Banken zu helfen, etwa im ersten Quartal des nächsten Jahres Krypto‑Dienstleistungen anzubieten.

Unterdessen argumentiert ein neuer Bericht von Fidelity Digital Assets (FDA), dass Bitcoin bei der Zusammenstellung von Krypto‑Investitionsportfolios separat bewertet werden sollte, da er grundlegend anders ist als andere digitale Vermögenswerte. FDA ist die krypto‑zentrische Investment‑Division von Fidelity, dem drittgrößten Vermögensverwalter, mit 4,24 Billionen $ an verwalteten Vermögenswerten (AUM).

In seinem neuesten Forschungsbericht sagten die Autoren Chris Kuiper und Jack Neureuter, dass Investoren zwei getrennte Rahmenwerke für die Bewertung von Investitionen im Krypto‑Ökosystem haben sollten – eines, um Bitcoin als aufkommendes monetäres Gut zu untersuchen, und ein weiteres für andere digitale Vermögenswerte, die eigenschaften von Risikokapital aufweisen.

„Bitcoin ist derzeit das sicherste und dezentralste monetäre Netzwerk“, bemerkte der Bericht und fügte hinzu, dass das Renditeprofil von BTC von „zwei starken Rückenwinds getrieben wird: dem globalen Wachstum des breiteren digitalen Asset‑Ökosystems und der potenziellen Instabilität traditioneller makroökonomischer Bedingungen.“

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Krypto vor dem unsicheren makroökonomischen Hintergrund

Inmitten all dessen wiesen hochrangige Beamte der Federal Reserve diese Woche darauf hin, dass steigende Renditen langfristiger US‑Staatsanleihen, die direkt die Finanzierungskosten für Unternehmen und Haushalte beeinflussen, die US‑Zentralbank davon abhalten könnten, den kurzfristigen Leitzins weiter zu erhöhen.

„Wir befinden uns in einer sensiblen Phase des Risikomanagements, in der wir das Risiko, nicht genug gestrafft zu haben, gegen das Risiko einer zu restriktiven Politik abwägen müssen“, sagte Fed‑Vizevorsitzender Philip Jefferson. Er sprach außerdem darüber, dass die Zentralbank bei weiteren Zinsentscheidungen „vorsichtig vorgehen“ solle und sagte: „Ich werde mir der Verschärfung der finanziellen Bedingungen durch höhere Anleiherenditen bewusst bleiben und das bei der Bewertung des zukünftigen Kurs der Politik berücksichtigen.“

Während die im letzten Monat veröffentlichten Projektionen zeigten, dass die politischen Entscheidungsträger in diesem Jahr noch eine weitere Erhöhung des Leitzinses (Federal Funds Rate) anstreben, zeigte das FedWatch von CME Group, dass die geschätzte Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung beim bevorstehenden FOMC‑Treffen vom 31. Oktober bis 1. November von 30 % zu Wochenbeginn auf jetzt 11,8 % gesunken ist.

Die Fed erhöht die Zinsen, um die marktbasierten Kreditkosten zu erhöhen, die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen zu verlangsamen und die Inflation zu senken. Natürlich will die Zentralbank die Zinsen nicht zu stark anheben und die Wirtschaft schädigen. Dennoch ist der Kampf gegen die hohe Inflation noch nicht beendet, und der Bericht über die Verbraucherpreise an diesem Donnerstag könnte das Ergebnis weiterhin beeinflussen. Ganz zu schweigen vom anhaltenden Israel‑Palästina‑Konflikt, der ebenfalls die Stimmung verändern könnte.

Der Krieg im Nahen Osten wirkt sich derzeit negativ auf riskante Anlagen aus, da Investoren sichere Häfen wie den US‑Dollar und Gold suchen. Tatsächlich ist der BTC‑Preis seit dem überraschenden Wochenendangriff der Hamas auf Israel um etwa 4 % gefallen.

Betrachten wir Russlands Invasion der Ukraine Anfang 2022, verlor BTC an einem einzigen Tag bis zu 7 %. Im März erlebten wir jedoch einen starken Aufschwung bei Bitcoin und dem breiteren Kryptomarkt. Das zeigt, dass Investoren bei solchen geopolitischen Konflikten typischerweise in die Sicherheit von Gold flüchten, während riskantere Anlagen tendenziell Verluste verzeichnen.

Laut dem Hedge‑Fund‑Giganten Paul Tudor Jones macht die Kombination aus umfangreichen geopolitischen Risiken, die er als das „bedrohlichste“, das er je gesehen habe, bezeichnete, und steigenden US‑Staatsverschuldungsniveaus sowohl Bitcoin als auch Gold zu attraktiven Optionen.

Wenn er über die US‑Finanzlage spricht, bezeichnete Jones sie als die schwächste seit mindestens dem Zweiten Weltkrieg.

„Wenn die Zinskosten in den Vereinigten Staaten steigen“, sagte Jones, „geraten wir in einen Teufelskreis, in dem höhere Zinsen höhere Finanzierungskosten verursachen, die zu einer höheren Schuldenaufnahme führen, was wiederum zu weiterer Anleiheliquidation führt, was wiederum höhere Zinsen verursacht und uns in eine unhaltbare Finanzlage bringt.“

„Ich kann keine Aktien lieben“, sagte Jones, „aber ich liebe Bitcoin und Gold.“

Jones wagte seinen ersten Einstieg in Bitcoin im Mai 2020, als er erklärte, er habe 1‑% bis 2‑% seiner Vermögenswerte in die größte Kryptowährung investiert. Im Jahr 2021 wollte er die Bitcoin‑Allokation auf 5 % erhöhen. Anfang dieses Jahres sagte Jones, dass ein ungünstiges regulatorisches Umfeld und die Entschlossenheit der Fed, die Inflation zu bekämpfen, wahrscheinlich Gegenwind für Bitcoin darstellen würden.

WAXP‑Token zieht Interesse aus Südkorea an

Als die Preise digitaler Vermögenswerte rot wurden, fiel die Marktkapitalisierung des Kryptomarktes um 1,8 % auf 1,09 Billionen $, ein Rückgang von seinem Höchststand von etwa 3 Billionen $ während des Bull‑Marktes 2021. Die Marktkapitalisierung hatte im November 2022 bereits ein Tief von rund 820 Millionen $ erreicht. Sie erholte sich jedoch in den ersten vier Monaten des Jahres 2023 und überschritt 1,3 Billionen $. Seitdem hat sie sich größtenteils abgeflacht und liegt in den letzten zwei Monaten nahe der Marke von 1 Billion $.

Laut der Korea Financial Intelligence Unit (KOFIU), einer Regierungsbehörde, die das nationale Anti‑Geldwäsche‑Regime (AML) überwacht, erholte sich der südkoreanische Kryptomarkt ebenfalls in der ersten Hälfte des Jahres 2023. Die Marktkapitalisierung des Landes stieg von Januar bis Juni dieses Jahres um 46 % und erreichte laut einer diese Woche veröffentlichten KOFIU‑Studie eine Bewertung von 28,4 Billiarden Won (21,08 Milliarden US‑$). Der südkoreanische Kryptomarkt liegt jedoch immer noch 48,5 % unter seinem Höchststand von 55,4 Billiarden Won (40,9 Milliarden US‑$).

Die Behörden befragten 26 Krypto‑Handelsplattformen und berichteten über ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 2,9 Billiarden Won (2,19 Milliarden US‑$) in den ersten sechs Monaten dieses Jahres, ein Rückgang von 1,3 % gegenüber der zweiten Hälfte von 2022. Zehn dieser befragten Börsen gaben an, Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung des Betriebs zu haben, da aufgrund der geschätzten Anzahl von Krypto‑Tradern die Transaktionsgebühren sanken, was zu einem Rückgang um 3 % auf 6,06 Millionen gegenüber 6,27 Millionen im vorherigen Zeitraum führte.

Südkoreanische Trader sind für ihre irrationale Euphorie bekannt, was zum Aufkommen des Kimchi‑Premium führte – dem Preisunterschied von Krypto‑Assets zwischen südkoreanischen und ausländischen Börsen. Außerdem neigt die Aufnahme eines neuen Krypto‑Assets auf einer der größten südkoreanischen Börsen, Upbit, dazu, die Preise dieses Krypto für kurze Zeit in die Höhe schnellen zu lassen.

Dieses Mal ist es WAXP, das von diesem Phänomen profitiert, wobei der Preis des Tokens in dieser Woche an Schwung gewonnen hat, während der breite Kryptomarkt einen Rückgang verzeichnet.

Am Sonntag wurde WAXP zu etwa 0,0423 $ gehandelt, und am Montag überschritt der Preis 0,0491 $, ein Anstieg von 16 %, um dann wieder auf 0,0417 $ zu fallen. Seitdem hat sich der Preis von WAXP erneut um 15,6 % erholt und erreichte 0,0482 $.

Zum Zeitpunkt der Erstellung wird das Krypto‑Asset mit einer Marktkapitalisierung von 163,4 Millionen $ zu 0,0480 $ gehandelt und weist ein 24‑Stunden‑Handelsvolumen von etwa 15,4 Millionen $ auf.

In den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 stieg WAXP um mehr als 116 % und erreichte Ende Februar 0,090 $. Danach setzte sich jedoch ein breiter Abwärtstrend fort, und der Preis verlor 60 % seines Wertes, indem er am 12. September auf 0,0365 $ fiel.

Jetzt hat sich das Krypto‑Asset im vergangenen Monat allmählich erholt und ist in diesem Zeitraum um 32 % gestiegen. Der Token liegt immer noch 42 % unter dem Wert des vergangenen Jahres und ein erschütternder Rückgang von 98,25 % gegenüber seinem Höchststand im Januar 2018 von 2,77 $. Im Vergleich dazu erreichte der Preis von WAXP während des letzten Bull‑Marktes kaum 1 $.

Diese jüngste Kursentwicklung von WAXP erfolgt, während WAXP/KRW das 6. größte Handelspaar auf Upbit wird und 7,16 % des Plattform‑Volumens ausmacht, fast so viel wie BTC/KRW mit 7,58 %, das das 5. größte Handelspaar auf Upbit ist, laut CoinGecko. Gleichzeitig macht WAXP/KRW 79,3 % des gesamten Handelsvolumens des WAXP‑Tokens aus, wobei WAXP/USDT auf Binance mit einem Anteil von 11,63 % an zweiter Stelle liegt.

Zudem liegt der Preis von WAXP auf Upbit bei 0,0480 $, während das Altcoin auf Binance zu 0,04749 $ gehandelt wird.

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Der Zustand des WAX‑Netzwerks

WAXP ist die native Münze eines gleichnamigen, Smart‑Contract‑fähigen Blockchain‑Netzwerks, das sich hauptsächlich auf NFTs konzentriert. Die Plattform wurde 2017 von William E. Quigley (CEO) und Jonathan Yantis (COO) gegründet.

WAX, oder Worldwide Asset Exchange, ist eine Blockchain, die den Handel mit NFTs, Sammlerstücken und Videospielen im Netzwerk ermöglicht. Die Blockchain arbeitet nach dem Delegated Proof‑of‑Stake (DPoS)-Verfahren und erhebt keine Gebühren von Kunden. Der WAXP‑Token wird hingegen für Staking, Belohnungen und Abstimmungen verwendet.

Mit WAX soll alles von Spielen, dApps und Börsen bis hin zum Marktplatz bereitgestellt werden, damit eine Marke eine erfolgreiche NFT‑Kollektion starten kann. WAX möchte zudem vIRL‑NFTs popularisieren, die „es ermöglichen, physische Gegenstände zu verdienen, ohne sich um die Lieferung kümmern zu müssen“.

Bezüglich des Ressourcenmodells von WAX kann WAX (WAX im WAX‑Netzwerk, WAXP im Ethereum‑Netzwerk) vom Nutzer häufig zurückgeholt werden, wenn er keine Bandbreite oder Zustands‑Speicherressourcen mehr benötigt. Daher erhebt WAX keine Einnahmen über Gas‑Gebühren, sondern eine 2‑%‑Steuer auf sekundäre NFT‑Verkäufe, die durch ein „Gentlemen’s Agreement“ mit NFT‑Marktplätzen unterstützt wird.

WAX verbrennt 20 % seiner Einnahmen und überträgt die verbleibenden 80 % an Ethereum, um sie an Liquiditätsanbieter zu verteilen. Das Protokoll prägt WAX mit einer jährlichen Inflationsrate von 5 % aus, die an Validatoren, Delegatoren und die eigene Schatzkammer verteilt wird.

Zu Beginn dieses Jahres stellte die Wax‑Blockchain ihren Fahrplan zur Eroberung von Web3 vor, der die Finanzierung und Zusammenarbeit mit der Antelope‑Coalition, die Verbesserung der Token‑Nützlichkeit und die Implementierung von Inter‑Blockchain‑Communication (IBC) zur Steigerung der horizontalen Skalierbarkeit umfasst. Das Antelope‑Protokoll, das WAX antreibt, steht derzeit für ein Meilenstein‑Upgrade im vierten Quartal an.

Im dritten Quartal dieses Jahres führte das Netzwerk zudem ein neues Feature für seine Cloud‑Wallet ein, das es Nutzern ermöglicht, einfach die Kontrolle über ihre Admin‑Schlüssel zu übernehmen, und überarbeitete sein Entwickler‑Portal.

Unter den Partnern von WAX befinden sich bereits Sony Pictures, die Saw‑Filmreihe, Atari und Mattel. Darüber hinaus erreichte im vorherigen Quartal die Stranger‑Things‑Kollektion von Funko, einem Spielzeugunternehmen, das lizenzierte Pop‑Culture‑Sammlerstücke verkauft, am Tag ihres Drops fast 1,2 Millionen $ an kombinierten Primär‑ und Sekundärverkäufen, was das zweithöchste tägliche Handelsvolumen für eine WAX‑Kollektion im vergangenen Jahr darstellt. Neben Stranger Things veranstaltete Funko weitere Drops mit lizenzierten Sammlerstücken von Power Rangers, Steven Universe und Jurassic Park.

Die durchschnittliche tägliche Anzahl von NFT‑Käufern auf WAX sank jedoch um 68 % im Quartalsvergleich auf 1.400, und ebenso nahm die durchschnittliche tägliche Anzahl von NFT‑Verkäufern um 51 % im Quartalsvergleich auf 3.000 ab.

Laut Messaris Bericht „State of WAX Q3 2023“ fielen die durchschnittlichen täglichen Transaktionen um 5 % auf 17 Millionen, und die durchschnittlichen täglich aktiven Adressen sanken um 11 % auf 302.000 im Netzwerk. Beide Kennzahlen erreichten gegen Ende August ihr niedrigstes Niveau seit einem Jahr und lagen bei 14,5 Millionen bzw. 237.000, bevor sie schnell wieder anstiegen. In diesem Zeitraum gab es insgesamt 877.000 einzigartige aktive Adressen, ein Rückgang von 20 % im Quartalsvergleich, während die durchschnittliche tägliche Zahl neuer Adressen um 81 % im Quartalsvergleich auf 2.900 wuchs. Die Aktivität der aktiven Adressen wurde von den P2E‑Spielen Alien Worlds und Farmers World dominiert.

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Abschließende Gedanken

Krypto‑Preise sind seit Beginn des Israel‑Palästina‑Konflikts weiter gefallen, da Investoren riskante Anlagen meiden und zu sicheren Häfen wie dem US‑Dollar und Gold flüchten. Beim WAXP hat der Preis im Gleichschritt mit dem Kryptomarkt Schwierigkeiten.

Zudem haben die wichtigsten Kennzahlen des WAX‑Netzwerks, wie die durchschnittlichen täglichen Transaktionen, die durchschnittlichen täglich aktiven Adressen und das NFT‑Verkaufsvolumen, im letzten Quartal einen Rückgang verzeichnet, aber wiederum spiegeln sie weitgehend den Gesamtmarkt wider.