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Terminales Portuarios Euroandinos Paita bittet um Zustimmung zu Änderungen der Vertragsbestimmungen
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Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. leitete am 9. November 2026 eine Aufforderung zur Abgabe von Zustimmungserklärungen zu Änderungen der Dokumente ein, die ihre besicherten vorrangigen TPE-Schuldverschreibungen der Serie 2012-1 mit einem Zinssatz von 8,125 % und Fälligkeit im Jahr 2037 regeln. Die auf US-Dollar lautenden Schuldverschreibungen hatten ursprünglich einen Nennbetrag von 110,025 Millionen US-Dollar. Nach Anwendung eines Skalierungsfaktors von 0,82731198, der die Tilgungszahlungen berücksichtigt, sind noch 91,025 Millionen US-Dollar ausstehend.
Die Aufforderung betrifft vorgeschlagene Änderungen des Sicherheiten-Treuhandvertrags vom 11. April 2012 zwischen dem Unternehmen und Citibank N.A. Die Inhaber werden außerdem gebeten, den Treuhänder anzuweisen, der Änderung eines Zahlungs- und Garantie-Treuhandvertrags vom 13. April 2012 durch Citibank del Perú S.A. zuzustimmen. Das Unternehmen erklärte, die Vorschläge sollten angesichts des Betriebszustands des Projekts mehr operative Flexibilität schaffen.
Betriebsbeschränkungen und Reservekonten
Mit einer Änderung würde die Pflicht entfallen, den Inhabern der Schuldverschreibungen den Dreijahres-Kapitalplan des Unternehmens vorzulegen. Andere Änderungen würden eine begrenzte Aufnahme von Schulden für Investitionsausgaben und die Erstattung von Akkreditiven erlauben, vierteljährliche beschränkte Zahlungen unter bestimmten Voraussetzungen zulassen und bestimmte Kosten für Arbeiten im Rahmen des peruanischen Programms Obras por Impuestos gestatten.
Die Vorschläge würden außerdem erlauben, zulässige Akkreditive anstelle von Bargeld dem Schuldendienstreservekonto und dem O&M-Reservekonto gutzuschreiben. Eine weitere Änderung würde die Pflicht zur Einrichtung und Führung bestimmter anderer Konten aufheben. Zusammengenommen gehen die sieben Änderungen über die Berichterstattung an die Inhaber hinaus und betreffen auch die Kreditaufnahme, beschränkte Zahlungen, projektbezogene Ausgaben sowie die zulässige Ausstattung von zwei Reservekonten.
Zustimmungsschwelle und Vergütung für die Zustimmung
Nur Personen, die am 6. November 2026 um 17:00 Uhr New Yorker Ortszeit als Inhaber eingetragen sind, dürfen ihre Zustimmung erteilen. Für die Annahme müssen DTC-Teilnehmer und eingetragene Inhaber wirksame Zustimmungserklärungen abgeben, die eine Mehrheit des Gesamtnennbetrags der ausstehenden Schuldverschreibungen repräsentieren, die sich nicht im Besitz des Unternehmens oder seiner verbundenen Unternehmen befinden. Maßgeblich ist somit der zulässige Nennbetrag und nicht die Zahl der abstimmenden Inhaber.
Die Aufforderung soll am 13. November 2026 um 17:00 Uhr New Yorker Ortszeit auslaufen, sofern sie nicht verlängert oder vorzeitig beendet wird. Zustimmungserklärungen können nur bis zum früheren der folgenden Zeitpunkte widerrufen werden: dem erstmaligen Eingang der erforderlichen Zustimmungserklärungen oder dem Ablauf der Frist, gegebenenfalls in ihrer verlängerten Form. Gehen genügend Zustimmungserklärungen früher ein, kann die Widerrufsfrist daher bereits vor dem vorgesehenen Ablauf der Aufforderung enden.
Berechtigte Inhaber, die wirksam Zustimmungserklärungen abgeben und diese nicht vor Fristablauf widerrufen, erhalten eine Barvergütung von 5,00 US-Dollar je 1.000 US-Dollar Nennbetrag, ausgezahlt nach Anwendung desselben Skalierungsfaktors. Das Unternehmen behält sich das alleinige Ermessen vor, die Aufforderung zu beenden, auslaufen zu lassen oder zu verlängern, ihre Bedingungen zu ändern oder auf einzelne oder sämtliche Bedingungen zu verzichten.
Santander US Capital Markets LLC fungiert als Beauftragter für die Einholung der Zustimmungserklärungen, während S&P Global Inc. (SPGI ) als Informations- und Auszählungsstelle fungiert.
Das Erreichen der Mehrheitsschwelle allein würde die Änderungen noch nicht in Kraft setzen. Für die Umsetzung der Änderungen und die Zahlung der Vergütung für die Zustimmung müssen weiterhin der Nachtrag zum Sicherheiten-Treuhandvertrag und die Änderung des Treuhandvertrags unterzeichnet sowie die übrigen Bedingungen erfüllt oder auf sie verzichtet werden. Das Abstimmungsergebnis ist somit nur ein Schritt des Verfahrens.
