Forvis Mazars Beratungssparte übernimmt Intapp’s Celeste AI für Deal-Arbeit

Intapp kündigte am 22. September 2026 an, dass Forvis Mazars Capital Advisors, die Corporate Finance Advisory Service Line von Forvis Mazars, Intapp DealCloud mit Celeste für seine Deal-Workflows ausgewählt hat. Intapp sagte, dass Celestes agentische Fähigkeiten Kern‑Deal‑Workflows automatisieren, Erkenntnisse aus integrierten Datenquellen hervorheben und das Corporate‑Finance‑Team befähigen werden, sich auf Kunden statt auf Routinetätigkeiten zu konzentrieren. Die Ankündigung enthüllte weder finanzielle Konditionen, Vertragswert noch einen Implementierungszeitplan.

Forvis Mazars Capital Advisors ist die Corporate Finance Advisory Service Line von Forvis Mazars, die laut Ankündigung zu einem der größten Buchhaltungs‑ und Beratungsunternehmen in den Vereinigten Staaten gehört. Laut Intapp hat das Corporate‑Finance‑Team das Ziel, die manuelle, zeitaufwändige Arbeit zu reduzieren, die die Deal‑Ausführung verlangsamt, und nennt dabei das Erstellen von Käuferlisten, das Verfolgen von Deal‑Meilensteinen und das Management von Outreach in großem Umfang. Die Auswahl ist Teil einer unternehmensweiten Initiative, agentische KI in die Plattformen des Unternehmens zu integrieren, und Intapp sagte, das Team habe DealCloud mit Celeste für eigens entwickelte Playbooks gewählt, die horizontale KI‑Anbieter nicht bereitstellen konnten.

Intapp positioniert DealCloud als das einzige System of Record für Beziehungen, Deal‑Pipeline und Marktintelligenz im Unternehmen, das laut Ankündigung als strukturierte Grundlage beschrieben wird, auf der KI echten Mehrwert liefern kann. Durch den Einsatz von agentischer KI in den spezifischen Workflows, die das Investment‑Banking und die Corporate‑Finance‑Praxis definieren, sagte das Unternehmen, ermögliche Celeste Fachleuten, Aufgaben zu automatisieren, die traditionell Stunden ihrer Zeit beansprucht haben.

Jason Corson, Managing Director bei Forvis Mazars Capital Advisors, sagte: “Unser Team bearbeitet komplexe, datenintensive Deal‑Prozesse, und die Möglichkeit, die Erstellung von Käuferlisten, Outreach und das Verfolgen von Meilensteinen innerhalb der Plattform, auf die wir bereits vertrauen, zu optimieren, ist ein bedeutender Fortschritt. Die Implementierung von Celeste unterstützt unsere unternehmensweite Initiative, agentische KI zu nutzen, die unser Geschäft versteht – nicht ein generisches Werkzeug, das wir umschiffen müssen.”

Tom Koehler, Global Managing Principal of Accounting and Consulting Industries bei Intapp, sagte: “Jahrelang stand KI neben der Arbeit als ein Werkzeug, das ein Fachmann öffnete – getrennt vom Deal und von den Daten, denen das Unternehmen vertraut. Ein Agent ist anders. Er wirkt auf die Arbeit, daher muss er nativ im Workflow verankert und mit den Quellen verbunden sein, auf die das Unternehmen bereits setzt. Das ist die Veränderung, die Forvis Mazars vornimmt: von KI, die einen Fachmann schneller macht, zu KI, die in die tatsächliche Arbeitsweise des Unternehmens integriert ist.”

Die DealCloud-Plattform

Intapp beschreibt DealCloud als eine KI‑gestützte Deal‑ und Beziehungs‑Intelligenzplattform für professionelle Unternehmen, entwickelt für regulierte Märkte. Seine Investment‑Banking‑Module umfassen Coverage‑ und Beziehungsmanagement, Originierung und Geschäftsentwicklung, Deal‑Pitching und -Ausführung sowie Leistungsanalytik und Strategie. Laut Produktdokumentation reichert DealCloud Datensätze automatisch über Intapp Data an, das proprietäre firmografische Daten zu mehr als 14 Millionen Unternehmen und 200 Millionen Kontakten bereitstellt, sowie über integrierte Drittanbieter‑Marktintelligenz von Anbietern wie Preqin, PitchBook und FactSet. Intapp verweist zudem auf eine Fallstudie, in der FMI Capital Advisors berichtete, dass über 8 Stunden pro Woche bei der Vorbereitung von Transaktions‑Bieterlisten eingespart wurden.

Einführung und Governance‑Modell von Celeste

Intapp führte Celeste ein am 25. Februar 2026 bei seiner jährlichen Produktevent in New York City als eine eigens entwickelte agentische KI‑Plattform für professionelle Unternehmen. Bei der Einführung beschrieb Chief Product Officer Thad Jampol Celeste als Firm‑AI, die darauf ausgelegt ist, die Kernprozesse, die den Erfolg eines Unternehmens definieren, zu automatisieren und zu orchestrieren, und dabei strenge professionelle Compliance‑Standards einzuhalten. Die Pressemitteilung erklärte, dass Celestes Agenten mit Menschen und anderen Agenten interagieren, auf die Daten, Terminologie, Beziehungen und Arbeitsmuster eines Unternehmens über die Celeste Context Engine zurückgreifen und anhand firmenspezifischer Methodik und Best Practices agieren. Celeste wurde mit Verbindungen zu Harvey, Microsoft Copilot und Anthropics Claude eingeführt, und Intapp erklärte, dass es sein gesamtes Produktportfolio, einschließlich DealCloud, Intapp Compliance und Intapp Time, mit agentischer KI‑Workflows im Kern neu gestaltet.

Laut Intapps Celeste-Produktseite basiert die Plattform auf Kunden-, Deal‑, Beziehungs‑ und Engagement‑Daten, die aus den Intapp‑Produkten eines Unternehmens stammen. Sie setzt Unternehmenszugriffsrichtlinien, ethische Mauern und Need‑to‑Know‑Regeln durch und erfordert menschliche Genehmigung für sensible Aktionen; die Februar‑Einführungserklärung ergänzt, dass das gesteuerte KI‑Framework Compliance‑Standards für ethische Mauern, MNPI und Unabhängigkeit auf Agentenaktionen anwendet. Intapp gibt an, dass Celeste in etwa 10 Sekunden ein meeting‑fertiges Kundenbriefing erstellt, Personalentscheidungen um 40–60 % schneller liefert und mehr als 100 branchenspezifische Anwendungsfälle unterstützt. Die Produktseite listet Zertifizierungen wie ISO 27001, 27017, 27018 und 27701, CSA STAR und Global PRP auf, beschreibt die Plattform als CREST‑zertifiziert und nennt Kundenreferenzen wie Alvarez & Marsal, Hg, Starwood Capital Group und BakerHostetler.