Chainlink (LINK) und Band Protocol (BAND): Bewertung des Markt‑Momentum von Oracle-Token

Blockchain revolutioniert den Finanzsektor, indem es die Notwendigkeit von Zwischenhändlern eliminiert und Transparenz in den Raum bringt. Diese Technologie ist jedoch nicht ohne Probleme. 

Eine solche Einschränkung besteht darin, dass Blockchain‑Netzwerke geschlossene Systeme sind. Ähnlich wie ein Computer, der nicht mit dem Internet verbunden ist, ist auch eine Blockchain ein isoliertes System. Das bedeutet, dass Smart Contracts nicht auf Informationen zugreifen können, die außerhalb des Blockchain‑Netzwerks gespeichert sind. Die Lösung für dieses Problem sind Oracles.

Blockchain oracles bieten eine dezentrale und sichere Möglichkeit, externe Daten auf die Blockchain zu bringen, sodass sie für Smart Contracts und andere dezentrale Anwendungen (dApps) verfügbar sind. 

In den letzten Jahren sind mehrere Blockchain‑Oracle (ORCL ) ‑Projekte auf den Markt gekommen. Tatsächlich beträgt die kombinierte Marktkapitalisierung dieser Oracle‑Token laut CoinMarketCap 4,3 Milliarden $. 

Heute schauen wir uns einige prominente Oracle‑Projekte, deren Kursentwicklung und ihre Marktunterstützung an. Aber zuerst wollen wir verstehen, was genau ein Oracle ist. 

Was ist ein Oracle?

Oracles sind Datenfeeds, die Daten aus Off‑Chain‑Quellen holen und sie on‑Chain für Smart Contracts, die auf der Blockchain laufen, bereitstellen. Sie beschaffen, verifizieren und übertragen externe Informationen an Smart Contracts. 

Zusätzlich zum Übertragen von Off‑Chain‑Daten auf die Blockchain können Oracles auch Informationen von der Blockchain zu externen Systemen holen. 

Damit ermöglichen Oracles Smart Contracts die Ausführung mit Off‑Chain‑Daten, was den dApps mehr Wert verleiht. Diese Daten aus der Außenwelt können die tägliche Temperatur, Aktienkurse oder die Anzahl der Stimmen eines politischen Kandidaten sein.

Oracles fungieren im Grunde als Brücke zwischen Smart Contracts und Off‑Chain‑Datenanbietern. Es gibt verschiedene Arten von Oracles, die sich je nach Datenquelle, Vertrauensmodellen und Systemarchitektur unterscheiden. 

Das bedeutet jedoch auch, dass ein Dritter dazwischen geschaltet ist. Zudem kann das Vertrauen in eine Datenquelle zu ungenauen Daten oder zu einem Hack des Datenfeeds führen. Smart Contracts, die nicht von Oracles abhängig sind, haben dieses Problem nicht. Dezentralisierte Oracles sind die Lösung dafür. 

Oracles werden von Smart‑Contract‑Entwicklern verwendet, um fortschrittliche dApps zu bauen. Einige ihrer potenziellen Anwendungsfälle sind: 

– Dezentrale Finanzen: Das DeFi‑Ökosystem nutzt Oracles, um Finanzdaten zu Vermögenswerten und Märkten abzurufen. Zum Beispiel verwenden DEXs, die AMMs (automatisierte Market Maker) anstelle von Orderbüchern einsetzen, Preis‑Oracles, um die Kapitaleffizienz zu steigern, indem sie Liquidität zu den aktuellen Marktpreisen konzentrieren. 

– NFTs und Gaming: Dynamische NFTs, die ihr Aussehen oder ihren Wert basierend auf externen Ereignissen wie der Tageszeit ändern können, lassen sich mit Oracles erstellen. On‑Chain‑Gaming‑Anwendungen können ebenfalls verifizierbare Zufälligkeit nutzen, um fesselndere und unvorhersehbare Spielerlebnisse zu schaffen.

Weitere Bereiche, in denen Oracles eingesetzt werden können, umfassen Versicherungen, virtuelle Ökonomien, Abstimmungssysteme, Lieferkettenmanagement, digitale Identitätsprüfung, Datenherkunft, Audits, Identitäts‑ und Zugriffsmanagement sowie Nachhaltigkeit.

Nun werfen wir einen Blick auf die prominentesten Oracle‑Projekte auf dem Markt: 

Chainlink (LINK)

Gegründet 2017 von dem Software‑Ingenieur Steve Ellis und dem Unternehmer Sergey Nazrov, ist Chainlink das größte Oracle‑Projekt auf dem Markt. Es soll als Middleware zwischen Smart Contracts auf Smart‑Contract‑Plattformen und externen Datenquellen dienen und Smart Contracts den sicheren Zugriff auf Off‑Chain‑Datenfeeds ermöglichen.

Chainlink, das auf der Ethereum‑Blockchain aufgebaut ist, arbeitet nicht ausschließlich innerhalb einer anderen Blockchain, sondern läuft gleichzeitig auf vielen verschiedenen Blockchains.

Laut seinem Whitepaper basiert die Plattform auf dezentralen Oracle‑Netzwerken, sogenannten DONs, einem Chainlink‑Netzwerk, das von einem Knoten‑Komitee gepflegt wird und Funktionen nach eigenem Ermessen ausführt. DONs zielen darauf ab, die Fähigkeiten von Smart Contracts zu erweitern, indem sie Sicherheit für Netzwerk, Speicherung und Verarbeitung bereitstellen. 

Chainlink verwendet eine Form des Proof‑of‑Stake (PoS) Konsensprotokolls, bei dem Teilnehmer eigene Nodes betreiben und Daten an Smart Contracts liefern müssen, um als Belohnung LINK‑Token zu erhalten. Man kann also nicht einfach Token einzahlen und Zinsen verdienen.

LINK ist die native Kryptowährung von Chainlink. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,32 Milliarden $, ist LINK das größte Oracle‑Token und das 22‑größte Krypto‑Asset im Gesamtmarkt. 

Der Token bietet den Hauptanreiz für Nutzer, am dezentralen Oracle‑Netzwerk von Chainlink teilzunehmen. LINK wird nicht nur als Zahlungsmittel, sondern auch als Arbeitstoken verwendet. Das bedeutet, dass er für den Austausch von Datenservices genutzt und als Belohnung an Node‑Operatoren für die Validierung des Netzwerks verteilt wird.

Das Projekt sammelte im September 2017 in einem ICO 32 Millionen $ ein, indem etwa 35 % an die Öffentlichkeit zu einem Preis von 0,09 $‑0,11 $ pro Token verkauft wurden. LINK hat ein maximales Gesamtangebot von 1 Milliarde Token, wobei 30 % davon dem Gründerteam zugewiesen wurden, während die restlichen LINK‑Token (35 %) für das Token‑Belohnungssystem reserviert wurden.

2019 kündigte das Projekt eine Reihe neuer Partnerschaften mit Unternehmen wie Google Cloud, Reserve und Polygon Network an, wodurch der Preis auf 5 $ anstieg. Im nächsten Jahr sprang der Preis erstmals über die 20‑$‑Marke, nachdem im August 2020 eine weitere Partnerschaftsrunde angekündigt wurde. 

Während des Bullenmarktes 2021 erreichte der LINK‑Preis ein Hoch von 52,7 $, verlor jedoch seitdem 87,8 % seines Wertes. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens wurde LINK zu 6,40 $ gehandelt, bei einem 24‑Stunden‑Handelsvolumen von 112,48 Millionen $. Im bisherigen Jahr 2023 verzeichnete LINK einen Anstieg von 14,55 %.

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Band Protocol (BAND)

Das zweitbeliebteste und größte Oracle‑Projekt ist Band Protocol, eine dezentrale Cross‑Chain‑Daten‑Oracle‑Plattform. Das Protokoll aggregiert und verbindet reale Daten und APIs mit Smart Contracts. Seine Mission ist es, externe Daten, die über traditionelle Web‑APIs bezogen werden, auf Blockchains zu bringen. 

Das Protokoll läuft auf BandChain, einer Blockchain, die mit dem Cosmos SDK gebaut wurde – einem Netzwerk, das den Datenaustausch zwischen verschiedenen Blockchains ermöglicht. Das bedeutet, dass Band Protocol Interoperabilität zwischen dem traditionellen Web und Smart Contracts erlaubt.

Band wurde 2017 von Soravis Srinawakoon, Sorawit Suriyakarn und Paul Nattapatsiri gegründet, die jeweils als CEO, CTO und CPO fungieren. Im Juni 2020 wurde das öffentliche Mainnet der Protokoll‑Blockchain im Cosmos, genannt BandChain, offiziell gestartet. 

Im selben Jahr, im Dezember, wurde das Protokoll zudem das erste Blockchain‑Unternehmen, das dem gemeinnützigen OpenAPI, das hinter ChatGPT steht, beitrat, zusammen mit Technologieriesen wie Microsoft (MSFT ), Google, IBM und eBay.

Mitte 2021 veröffentlichte das Team Version 2 von BandChain, die Datenanbietern ermöglicht, eigene Nodes zu betreiben, anstatt dass Zwischenhändler die Daten beschaffen.

BandChain ist speziell für Oracle‑Berechnungen gebaut, einschließlich Datenbeschaffung, Aggregation und Abwicklung. Die Blockchain nutzt BAND‑Token, um ihr dezentrales Oracle‑Netzwerk mittels PoS‑Verfahren zu sichern.

Validatoren setzen das native Token des Netzwerks, BAND, ein, um Datenanfragen zu erfüllen, das Netzwerk zu sichern, einen Teil der vom Protokoll generierten Gebühren zu erhalten und Blockbelohnungen zu verdienen. Eine Person wird zur Validierung von Blocktransaktionen ausgewählt, basierend darauf, wie viele BAND‑Token sie besitzt. 

So funktioniert es: Jede Datenanfrage auf BandChain erfordert die Zahlung von BAND‑Token als Transaktionsgebühren. Gleichzeitig erhalten Validatoren und Delegatoren eine Gebühr für die Blockproduktion und die Erfüllung dieser Anfragen. Das stellt sicher, dass alle Netzwerkbeteiligten, einschließlich Datenanfragenden, Validatoren und BAND‑Token‑Inhabern, wirtschaftlich aufeinander abgestimmt sind. 

Je mehr Nutzung auf BandChain, desto mehr Gebühren sammeln Validatoren und Token‑Inhaber, wodurch ein positiver Rückkopplungseffekt entsteht, der die Nachfrage und Sicherheit für BAND erhöht.

BAND ist ein Token mit einer Marktkapitalisierung von 178,6 Millionen $, das zu 6,43 $ gehandelt wird und ein 24‑Stunden‑Handelsvolumen von 6,6 Millionen $ aufweist. 

Der Token wurde im Herbst 2019 über ein Initial Exchange Offering (IEO) veröffentlicht, bei dem 27,37 % des gesamten BAND‑Token‑Bestands zu 0,473 $ pro Token an die Öffentlichkeit verkauft wurden. Weitere Inhaber sind private Investoren, Berater, die Band Protocol Foundation und das Band Protocol‑Ökosystem. 

Im September 2019 feierte das BAND‑Token sein Debüt und wurde zu 0,64 $ pro Token gehandelt. Das Token erreichte dann im April 2021 sein Allzeithoch (ATH) von etwa 23 $, erlitt jedoch im Mai und Juni im Zuge eines breiteren Marktabschwungs einen Rückgang. Während der zweiten Hälfte des Bärenmarktes 2021 schwankte der Preis von BAND weiterhin zwischen 5 $ und 10 $ pro Coin. BAND liegt derzeit 93,7 % unter seinem ATH. 

Während der Kryptomarkt 2023 eine Erholung erlebte, hat sich der Preis, ähnlich wie bei anderen Oracle‑Token, in diesem Jahr schwer getan und liegt nur um 1,25 % im Jahresvergleich (YTD). 

Das Projekt verfügt über starke Investorenunterstützung und hat Finanzmittel von der Risikokapitalfirma Sequoia Capital und der größten Krypto‑Börse Binance erhalten, sowie von Spartan Group, Dunamu & Partners, Alphain Ventures, SeaX und Woodstock. 

Ein weiteres prominentes Oracle‑Projekt ist UMA, ein optimistisches Oracle (OO), das Informationen auf einer Blockchain speichern kann. UMAs Oracle sichert ein vielfältiges Ökosystem von Web3‑Anwendungen, darunter Vorhersagemärkte, Cross‑Chain‑Brücken und anpassbare DAO‑Tooling‑Produkte.

Sein natives Token UMA ist ein Token mit einer Marktkapitalisierung von 138,3 Millionen $, das zu 1,94 $ gehandelt wird. In den letzten zwei Wochen um 11 % gefallen, hat der Preis von UMA im Jahresvergleich (YTD) um 28,51 % zugelegt. Allerdings hat es seit Erreichen seines ATH von 41,56 $ im Februar 2021 95,34 % seines Wertes verloren. 

Ein weiteres beliebtes Oracle‑Projekt ist iExec RLC (RLC), ein Netzwerk, das dApps mit Rechenressourcen versorgt. Das Netzwerk umfasst Desktop‑Grid‑Computing, auch bekannt als „Volunteer Computing“. Hier können ungenutzte Rechenressourcen von Plattformen und Anwendungen gleichermaßen genutzt werden.

Der RLC‑Token wird als Tauschmittel für Rechenressourcen verwendet. Im Jahresvergleich (YTD) um 30,17 % gestiegen und im vergangenen Jahr um 72 %, wird RLC derzeit zu 1,53 $ gehandelt und liegt über 90 % unter seinem Höchststand von 15,51 $ im Mai 2021. 

Insgesamt kämpfen Oracle‑Token, ähnlich wie der breite Kryptomarkt. Doch mit der Weiterentwicklung der Technologie können Oracles eine sicherere und nahtlosere Verbindung zwischen Krypto und dem realen Leben ermöglichen und versprechen eine offene und leicht navigierbare digitale Welt.

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