Mit satten Gewinnen knackt Rocket Pool die Top‑50

Jetzt die 49.-größte Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von $1 Milliarde, RPL verzeichnet seit dem Livegang des heiß erwarteten Shapella‑Upgrades von Ethereum am 12. April solide Gewinne. 

RPL erreichte am Montag $62, ein neues Allzeithoch (ATH), laut CoinGecko. 

Seitdem hat der Token einen Rückgang erlebt und liegt in den letzten 24 Stunden um 7 % niedriger, im Einklang mit dem breiten Kryptomarkt. Bei einem Kurs von $52.4 liegt der RPL‑Preis immer noch 22.4 % höher in der vergangenen Woche und 147 % im Jahresverlauf (YTD), ist jedoch etwa 14 % unter seinem letzten Höchststand.

Im Vergleich dazu wird Lidos nativer Token LDO bei $2.32 gehandelt, in den letzten 24 Stunden um 9 % gesunken und in der vergangenen Woche um 0.4 % gefallen, während er im Jahresverlauf um 115 % gestiegen ist. LDO liegt derzeit 68.25 % unter seinem $7.30‑Höchststand, der im August 2021 erreicht wurde. 

In den Tagen nach dem Ethereum‑Hard‑Fork haben Lido (LDO), Rocket Pool (RPL) und ETH Kursverbesserungen verzeichnet.

Die Implementierung des Shapella‑Upgrades löste Spekulationen über die mögliche Auswirkung auf die Preise von ETH und anderen Token im Liquid Staking Derivatives (LSD) Markt aus. Einige befürchteten, dass das Ereignis die Preise stark fallen lassen würde, wie beim Merge beobachtet wurde. Stattdessen trat das Gegenteil ein. 

Das Upgrade hatte nicht nur positive Auswirkungen auf die Token‑Preise, sondern auch auf die Gesundheit der Protokolle selbst. Und obwohl 1.08 million ETH (im Wert von $2.15 bln zu aktuellen Preisen) aufgrund des Shapella‑Updates abgezogen wurden, haben die Staking‑Pools erhebliche Aktivität und Aufmerksamkeit verzeichnet. 

Das Lido‑Protokoll verzeichnete beispielsweise in der letzten Woche einen Anstieg der aktiven Nutzer um 11.9 % und damit einen Gewinnsprung von 278.2 % im selben Zeitraum. Ähnlich erlebte Rocket Pool einen Anstieg der täglich aktiven Nutzer um 30 % im letzten Monat.

Ein dezentrales Staking‑Protokoll 

Rocket Pool ist ein dezentrales Staking‑Protokoll, das auf der Ethereum‑Blockchain mit seinem nativen ERC‑20‑Utility‑Token, RPL, läuft. Es ermöglicht Nutzern, ETH an ein Netzwerk dezentraler Node‑Operatoren zu staken und bietet vollständige Autonomie, gesichert durch RPL‑Sicherheiten. Der RPL‑Token wird zur Governance des DAO verwendet und kann von Node‑Operatoren gestakt werden.

David Rugendyke, der Gründer, begann Ende 2016 mit dem Aufbau von Rocket Pool. Er arbeitet derzeit Vollzeit als CTO von Rocket Pool, während Darren Langley als General Manager von RocketPool fungiert.

Das Projekt hat das Ziel, allen Ethereum‑Nutzern ein umfassendes Verständnis der Plattform zu vermitteln und setzt sich für kollektives Eigentum als community‑basierten Staking‑Prozess ein. Der vollständig dezentrale Ethereum‑Staking‑Pool richtet sich an Nutzer, die tokenisiertes Staking mit rETH betreiben wollen, oder an solche, die ETH staken und einen Node betreiben möchten.

Rocket‑Pool‑Nodes benötigen lediglich eine Einzahlung von 16 ETH pro Validator, im Gegensatz zu einzelnen Stakern, die 32 ETH hinterlegen müssen, um einen neuen Validator zu erstellen. Um einen neuen ETH2‑Validator zu bauen, kombiniert das Netzwerk 16 ETH aus dem Staking‑Pool, die Staker im Gegenzug für rETH erhalten, wodurch ein Minipool entsteht.

In dieser Woche hat das Protokoll tatsächlich ein wichtiges Update namens Atlas veröffentlicht, das die Einstiegshürde für das Aufsetzen eines Ethereum‑Validators oder „Minipools“ halbiert hat, indem das erforderliche Kapital für die Teilnahme am Ethereum‑Staking‑Prozess reduziert wurde.

Erfolgreiches „Atlas“-Upgrade 

Der dezentrale Staking‑Dienst auf der Ethereum‑Blockchain hat diese Woche sein Atlas‑Upgrade eingeführt.

Das Upgrade ermöglicht es Nutzern, sofort auf ihre ETH‑Staking‑Belohnungen zuzugreifen. Dieses Update wurde nach dem erfolgreichen Rollout des Ethereum‑Shapella‑Upgrades ermöglicht, das ETH‑Stakern erstmals das Abheben ihrer Krypto erlaubte. 

Zusätzlich senkte das Update den Staking‑Betrag für Rocket‑Pools „Minipools“ auf nur 8 ETH. Laut Rocket‑Pool‑Dokumenten: „Minipools mit nur 8 ETH, die von ihrem jeweiligen Node‑Operator gebunden werden, werden mit 24 ETH aus dem Staking‑Pool (bereitgestellt von rETH‑Inhabern) kombiniert, um einen Validator zu erstellen.“

Mit dem Atlas‑Upgrade können Node‑Operatoren nun auf Belohnungen zugreifen, die in den letzten 14 Monaten generiert wurden, und können sich vollständig zurückziehen. ​Das neueste Upgrade beinhaltet zudem automatische Belohnungs‑Verteilungen und Unterstützung für Lodestar, einen Ethereum‑Consensus‑Client.

Insgesamt ist dies ein bedeutendes Upgrade, da Nutzer nun jede beliebige Menge ETH staken können, um einen Liquid‑Staking‑Derivative‑Token, rETH, zu erhalten. Das ermöglicht Investoren mit weniger Kapital, am Staking‑Prozess teilzunehmen und Belohnungen zu verdienen, die sonst unerreichbar wären. Darüber hinaus erleichtert das Update die Interaktion mit der Ethereum‑Blockchain, indem es mehr Flexibilität im Management der Beacon‑Chain bietet.

Auf dem Weg nach oben

Derzeit ist Lido Finance das größte Liquid‑Staking‑Protokoll und macht 30.89% des Ethereum‑Staking‑Marktanteils aus. 

Doch Rocket Pool hat ebenfalls den Ethereum‑Vorteil mit seinem Staking‑Produkt genutzt, nach seiner Umstellung von Proof‑of‑Work (PoW) zu Proof‑of‑Stake (PoS). Durch das Atlas‑Upgrade ist es zum drittgrößten ETH‑Staking‑Pool nach dem gesamten gesperrten Wert (TVL) geworden, hinter nur Lido und Coinbase.

Der TVL von Rocket Pool ist auf fast $1.5 billion gestiegen und hat ein neues Hoch erreicht, gegenüber nur $565 million zu Jahresbeginn und etwa $250 mln am Ende des ersten Halbjahres 2022, laut DefiLlama. Im Vergleich liegt der TVL von Lido bei $12.15 bln, nach einem Höchststand von fast $21 bln im April 2022. Gleichzeitig befindet sich der TVL von Coinbase in einem Aufwärtstrend, ähnlich wie bei Rocket Pool, jedoch langsamer. Sein TVL beträgt $2.35 bln, gegenüber $1.18 bln zu Beginn 2023.

Interessanterweise haben Coinbase Ventures ein besonderes Interesse an Rocket Pool gezeigt. Anfang dieses Monats trat die Tochtergesellschaft der US‑basierten zentralen Krypto‑Börse dem Oracle (ORCL ) ‑DAO des Protokolls bei, einer Gruppe von berechtigten speziellen Node‑Operatoren, die zusätzliche Aufgaben für das Protokoll übernehmen. 

Coinbase Ventures wird einen Teil der RPL‑Inflation erhalten, die während jedes Belohnungszyklus generiert wird und dem Oracle‑DAO von Rocket Pool zugewiesen wird. Die Zusammenarbeit wurde Anfang dieses Jahres erstmals bekannt gegeben und stärkt die Position von Rocket Pool in der Branche.

Coinbase Ventures hat seine Unterstützung für die Dezentralisierung des Ethereum‑Stakings zum Ausdruck gebracht. Einige Mitglieder der Rocket‑Pool‑Discord‑Community stellten jedoch die Partnerschaft mit einem der prominentesten zentralen Akteure der Krypto‑Branche in Frage. 

Ein Coinbase‑Mitarbeiter, Will Robinson, erklärte im Rocket‑Pool‑Discord, dass sie mit der Mission und Philosophie des Projekts übereinstimmen und als zuverlässige, reaktionsschnelle und treue oDAO‑Mitglieder helfen könnten.

Durchgreifen gegen zentrales Staking zur Förderung dezentraler Alternativen

Coinbases Beteiligung an Rocket Pool ist nachvollziehbar, da die Regulierungsbehörden in den USA gegen zentrales Staking vorgehen.

Im Februar griff die SEC das Staking‑as‑a‑Service‑Programm an, das die Krypto‑Börse Kraken dazu veranlasste, ihren US‑Staking‑Service einzustellen. Während Kraken die Angelegenheit mit einer Geldstrafe von $30 million regelte, hat dies bei zentralen Börsen, die als Staking‑Zwischenhändler agieren, wie Coinbase, Besorgnis ausgelöst, jedoch nicht in der restlichen Branche.

Als Reaktion auf diese Nachricht stiegen die Governance‑Token von Lido und Rocket Pool damals um bis zu 11 %.

Das liegt daran, dass gestakte Vermögenswerte in PoS‑Netzwerken entscheidend für den Betrieb der Netzwerke sind. Ein eigenständiger Ethereum‑Validator zu werden, erfordert jedoch, dass ein Nutzer 32 ETH besitzt, was bei aktuellen Preisen etwa $63,200 entspricht. Daher wenden sich Nutzer mit geringeren ETH‑Mengen dem Staking‑as‑a‑Service und Pool‑Staking‑Anbietern zu. 

Zentrales Staking erfolgt typischerweise über Börsen oder große institutionelle Staking‑Anbieter. Obwohl diese Methode praktisch sein kann, hat sie auch Nachteile. Beispielsweise erfordert sie häufig eine hohe Mindesteinzahlung, und der Staker hat keine Kontrolle darüber, wie seine Mittel verwendet werden.

Dezentrale Staking‑Dienste wie Rocket Pool bieten eine Alternative, die es Stakern ermöglicht, am Staking teilzunehmen, ohne eine hohe Mindesteinzahlung oder technisches Fachwissen zu benötigen. Diese Dienste erhöhen die Netzwerksicherheit und Dezentralisierung, indem sie das Staking auf mehrere Nodes verteilen, was es widerstandsfähiger gegen Angriffe und Zensur macht. Sie bieten zudem mehr Flexibilität und Zugänglichkeit, indem sie kleinere Investitionen und zusätzliche Belohnungen durch Liquiditäts‑ und Yield‑Farming‑Möglichkeiten ermöglichen. 

Abschließendes Fazit

Aufgrund der jüngsten Upgrades und Verbesserungen der Rocket‑Pool‑Plattform sowie des wachsenden Interesses an dezentralen Alternativen zu traditionellen Finanzsystemen ist es möglich, dass Rocket Pool im Kryptowährungsmarkt mehr Anklang findet. 

Ganz zu schweigen davon, dass dezentrale Alternativen wie Rocket Pool durch die verstärkte Prüfung und Regulierung zentraler Börsen für Investoren attraktiver werden könnten.

Wenn Rocket Pool seine Plattform weiter verbessert und ausbaut, könnte es potenziell mehr Nutzer gewinnen und die Preise nach oben treiben. Dies könnte dazu führen, dass sich RPL unter den Top‑50‑Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung festigt. 

Insgesamt hat Rocket Pool bisher vielversprechende Ansätze und Potenzial gezeigt, und wenn es weiterhin innovativ bleibt und Nutzer anzieht, könnte es zu einem bedeutenden Akteur im Kryptowährungsmarkt werden.