Als der Markt rot wurde, welche Projekte wurden grün?

Der Kryptomarkt zeigte am Wochenende erstmals Rot, und am Montag setzten sich die Verluste fort und brachten die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen laut CoinGecko um 1,4 % auf $1.2 trillion zurück.

Während dieses roten Zeitraums fiel Bitcoin unter $28k, und Ethereum sank zurück auf $1,800. Allerdings ist BTC im Jahresverlauf 2023 immer noch um 69 % gestiegen, Ether um 52 %, während der S&P 500-Aktienindex in diesem Zeitraum um 9 % zugelegt hat.

Der Rückgang von Bitcoin am Montag steht im Gegensatz zur fehlenden Bewegung des Assets in den letzten sechs Wochen. Der 4 %‑Rückgang folgt auf ereignislose BTC‑Preisschwankungen seit Mitte März, als BTC etwa bei $28,000 gehandelt wurde. Derzeit fehlen dem Markt jegliche Katalysatoren, die Bären für BTC unterstützen.

Selbst die Average True Range (ATR) für Bitcoin ist im Jahresverlauf um 65 % gesunken, während ihr Preis in diesem Zeitraum um 75 % gestiegen ist.

Der Kryptomarkt wartet derzeit auf die bevorstehende Entscheidung der Federal Reserve zu den Zinssätzen am 3. Mai, was die Nachhaltigkeit der Unterstützungsmarke von $28k weiter in Frage stellt. Hohe Zinsen machen Bargeld attraktiv und entfernen Anreize für risikoreiche Marktinvestitionen wie Aktien und Bitcoin.

Interessanterweise fand der Bullenlauf von Bitcoin statt, während der Dollar Strength Index, der den USD gegenüber einem Korb aus Fremdwährungen misst, etwa auf seinem niedrigsten Stand der letzten 12 Monate lag. Derzeit liegt er bei 102, da Investoren höhere Wahrscheinlichkeiten weiterer Interventionen des US-Finanzministeriums zur Eindämmung der Bankenkrise einpreisen.

Mitten in dieser anhaltenden Bankenkrise ist die First Republic Bank (FRB) die jüngste US-Bank, die 2023 nach der Silicon Valley Bank (SV) und der Signature Bank zusammengebrochen ist. Am 1. Mai wurde die Bank geschlossen und ihre Kontrolle an die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) übertragen, die dann eine Kauf‑ und Übernahmevereinbarung mit dem Bankriesen JPMorgan Chase einging, um Einleger zu schützen. FRB ist die jüngste.

Da Bitcoin nicht gut aussieht, haben auch Altcoins einen Rückgang erlebt. Unter den Top‑200‑Krypto‑Assets nach Marktkapitalisierung verzeichnete Render (RNDR) in den letzten 24 Stunden den größten Verlust von 11,5 %. Nun schauen wir uns die Top‑Krypto‑Assets an, die trotz des Marktrückgangs Grün verzeichnen konnten.

Polymath (POLY)

Der POLY‑Token mit einer Marktkapitalisierung von 190 Mio. $ verzeichnete einen Gewinn von 6,2 % bei einem 24‑Stunden‑Handelsvolumen von 4,48 Mio. $. Zum Zeitpunkt der Erstellung wurde POLY bei $0.210 gehandelt.

Die Münze ist in den letzten 30 Tagen um 19,5 % und im Jahresverlauf (YTD) um 41,20 % gestiegen. Dennoch liegt POLY immer noch fast 87 % unter seinem Höchststand von $1.60 im Februar 2018.

POLY ist der native ERC-20‑Token des Polymath‑Netzwerks, das die Erstellung, Ausgabe und Verwaltung von Security‑Tokens auf der Plattform erleichtern soll. Der Token wird verwendet, um die Gasgebühren für die Erstellung oder Ausgabe von Security‑Tokens sowie für zusätzliche Netzwerk‑Dienstleistungen wie Rechtsberatung, Verwahrungslösungen, Unterstützung beim Token‑Verkauf und Bereitstellung von KYC‑ und AML‑Regulierungsdiensten zu bezahlen. Wenn Inhaber möchten, können sie ihr POLY im Verhältnis 1:1 gegen POLYX, den nativen Token von Polymesh, upgraden.

Polymath wurde 2017 gegründet und sammelte in einem Private Sale 59 Mio. $. 2018 leitete Polymath die Entwicklung von ERC-1400, das zum am weitesten verbreiteten Standard für Security‑Tokens wurde. Ein Jahr später kündigte die Plattform die eigens entwickelte Blockchain‑Initiative Polymesh an.

Polymath strebt an, traditionelle und neue Anlageklassen zu tokenisieren, indem es einen compliance‑fokussierten Standard (ST-20) zur Ausgabe und Verwaltung von Security‑Tokens schafft. Kürzlich trat es der Canadian Association of Alternative Strategies & Assets als Mitglied bei.

CAASA ist eine Organisation, die sich selbst als Kanadas größten Verband definiert, der die Alternative‑Investment‑Branche vertritt, und etwa 400 Mitglieder hat, darunter Projekte im Kryptobereich.

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SXP (SXP)

SXP ist eine Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von 329 Mio. $, die einen Gewinn von 4,7 % verzeichnete und zum Zeitpunkt der Erstellung zu $0.575 gehandelt wurde. Das Krypto‑Asset erzielte in den letzten 24 Stunden ein Volumen von $85.26 Mio. $. Die Münze ist in der vergangenen Woche um 6,5 % und im Jahresverlauf (YTD) um etwa 191 % gestiegen. Allerdings liegt die Münze 90 % unter ihrem Höchststand von $5.79, der im Mai 2021 erreicht wurde.

Der Token ist deflationär, das bedeutet, dass SXP‑Tokens weiter verbrannt werden, bis die Gesamtversorgung 100 Millionen erreicht. Derzeit gibt es 563 Mio. Tokens.

SXP treibt eine Layer‑1‑Blockchain namens Solar an, die 2022 gestartet wurde. Das Netzwerk verwendet Delegated Proof‑of‑Stake (DPoS), das es Inhabern ermöglicht, Führungsmitglieder zu wählen, die die Zukunft der Blockchain bestimmen.

Solar hieß ursprünglich Swipe, ein Krypto‑Zahlungsunternehmen, das 2018 gegründet wurde und SXP weiterhin als nativen Token nutzte. Das Projekt sammelte im August 2019 in einem einwöchigen ICO 12 Mio. $.

Swipe bot einst eine proprietäre Krypto‑Debitkarte und erwarb im März 2020 das Krypto‑Zahlungsunternehmen Spend.com. Im Juli 2020 wurde Swipe von Binance für eine nicht genannte Summe übernommen. Ende 2021 wurde SXP zu Solar umbenannt und trennte sich von Swipe.

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Rocket Pool (RPL)

Die Münze mit einer Marktkapitalisierung von 906 Mio. $ stieg um 2,5 % und wird nun zu $46.52 gehandelt, bei einem Volumen von $6.49 Mio. $. RPL verzeichnete nicht nur im Jahr 2023, wo es im Jahresverlauf um 125 % zulegte, sondern auch im vergangenen Jahr Gewinne von 51,6 % in diesem Zeitraum. Die Münze erreichte vor weniger als einem Monat ein neues Allzeithoch von $61.90 und hat seitdem über 24 % ihres Wertes verloren.

Rocket Pool ist ein dezentraler, auf Ethereum basierender Staking‑Dienst, und RPL ist der native Token der Plattform. David Rugendyke ist Gründer und CTO von Rocket Pool und begann Ende 2016 mit dem Aufbau des Projekts. Die Plattform kann für tokenisiertes Staking mit rETH sowie zum Staken von ETH und zum Betreiben eines Nodes verwendet werden.

Im letzten Monat führte Rocket Pool sein Atlas‑Upgrade ein, das architektonische Änderungen brachte und das Protokoll mit dem Ethereum‑Shapella‑Hard‑Fork‑Upgrade kompatibel machte. Das Upgrade ermöglicht Node‑Betreibern sofortigen Zugriff auf ihre Staking‑Belohnungen und senkt die Einstiegshürde zur Erstellung eines Ethereum‑Validators, eines sogenannten „Minipool“.

Anstatt 16 Ether (ETH) bereitzustellen, können Node‑Betreiber nun nur noch 8 ETH plus etwas RPL einsetzen, um einen Minipool zu bilden, wodurch das für die Teilnahme am Ethereum‑Staking‑Prozess erforderliche Kapital reduziert wird.

Mit einem bei $1.46 billion liegenden Total Value Locked (TVL) ist Rocket Pool laut DefiLlama zur drittgrößten Liquid‑Staking‑Entität geworden, hinter nur Lido und Coinbase.

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Maker (MKR)

Mit einem Anstieg von 3,3 % konnte MKR diesmal einige Gewinne verzeichnen, doch die Jahresperformance bleibt mit einem Plus von 38 % bescheiden. MKR ist eine Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von $637.57 Mio., die derzeit zu $706 gehandelt wird und ein 24‑Stunden‑Volumen von $17.65 Mio. aufweist. Das Krypto‑Asset liegt 88,75 % unter seinem Höchststand von $6.292, der vor zwei Jahren erreicht wurde.

MKR ist ein Ethereum‑Token, der als Utility‑Token, Governance‑Token und Rekapitalisierungsressource des Maker‑Ökosystems dient.

Das Ökosystem besteht aus dem Maker‑Protokoll, das es Nutzern ermöglicht, ihre eigene Währung, den Dai‑Stablecoin, zu erstellen. Es wurde 2015 von einer Entwicklergruppe unter der Leitung von Rune Christensen gegründet, die später zur Maker Foundation, einem Unternehmen auf den Cayman Islands, formalisiert wurde.

Eine weitere Organisation, die Maker unterstützt, ist die Dai Foundation, die in Dänemark ansässig ist und selbstverwaltet sowie unabhängig von der Maker Foundation agiert. Ihr Zweck ist es, immaterielle Vermögenswerte des Maker‑Protokolls, wie Code‑Urheberrechte, zu schützen.

MakerDAO ist ein weiteres Element des Maker‑Ökosystems, ein Open‑Source‑Community‑Projekt, das von Personen verwaltet wird, die MKR besitzen. MakerDAO reguliert das Maker‑Protokoll, indem es mithilfe der Stimmkraft der MKR‑Inhaber kritische Parameter festlegt. Das erste Whitepaper von MakerDAO wurde im Dezember 2017 veröffentlicht.

Das Maker‑Protokoll verfügt über einen weiteren Token namens Dai, einen durch Sicherheiten gedeckten, an einen Peg gebundenen Stablecoin. MKR wird verwendet, um Dai zu kontrollieren und das System am Laufen zu halten.

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Frax Share (FXS)

FXS ist eine Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von etwa einer halben Milliarde $, die einen Anstieg von 3,1 % verzeichnete und nun zu $7.73 gehandelt wird, bei einem 24‑Stunden‑Handelsvolumen von fast $10 Mio. $. Ähnlich wie andere Krypto‑Assets in dieser Liste liegt FXS etwa 82 % unter seinem Allzeithoch von $42.80, das im Jan. 2022 erreicht wurde. Dennoch hat FXS bislang im Jahr 2023 einen Gewinn von 76 % erzielt.

Kürzlich ging Frax Finance (FXS) eine Partnerschaft mit Helio Protocol (HAY) für verschiedene umfangreiche technische und Marketing‑Aktivitäten sowie gemeinsame Werbekampagnen ein.

FXS ist der Governance‑Token des FRAX‑Protokolls, das ein Zwei‑Token‑System beinhaltet, zu dem der Stablecoin FRAX (FXS) gehört. Das Stablecoin‑Protokoll wurde auf einem fraktionalen Algorithmus entwickelt, und laut Whitepaper werden Teile seiner Versorgung automatisch bestimmt, während andere Teile durch Sicherheiten garantiert werden.

FXS ist der Standard‑Token für das FRAX‑System, der zur Erzeugung von Gebühren, Steuereinnahmen und überschüssigem Sicherheitenwert verwendet wird. Das Protokoll ist so konzipiert, dass das Angebot von FXS deflationär ist, solange die Nachfrage nach FRAX steigt.

Von den insgesamt verfügbaren Tokens werden 60 % aller FXS für Liquiditäts‑Rewards, verschiedene Yield‑Farms und Governance‑Initiativen bereitgestellt, während der Rest unter dem Team und den Investoren aufgeteilt wird.

Der ultimative Zweck des Protokolls besteht darin, den FRAX Price Index (FPI) zu schaffen, die erste kryptonative Version des CPI, die von FXS‑Inhabern verwaltet wird.

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Space ID (ID)

Obwohl der Preis von ID nur um 2,5 % gestiegen ist, erreichte der Token kürzlich sein Allzeithoch. Bei einem Kurs von $0.625 liegt ID seit dem Erreichen von $1.03 vor nur fünfzehn Tagen um 39 % im Minus.

Es handelt sich um einen Coin mit einer Marktkapitalisierung von $179 Mio. $, der ein 24‑Stunden‑Volumen von $81.3 Mio. $ verzeichnet. Von der Gesamtausgabe von 2 Milliarden ID‑Tokens befinden sich derzeit nur 286 Mio. im Umlauf.

FXS ist der native Token von Space ID, der es Nutzern ermöglicht, kryptobasierte Domainnamen zu tauschen, zu registrieren und zu verwalten. Die positive Performance des Tokens wirkt sich tatsächlich zugunsten von Binance Launchpad aus, das als lukrative Plattform für Zuteilungen an neue Projekte dient. Die Token‑Verteilung auf Binance Launchpad erfolgt über ein Losverfahren.

Space ID sammelte in einem 48‑Stunden‑Zeitraum von 99,000 Inhabern BNB‑Tokens im Wert von über $2.85 billion, im Austausch für einhundert Millionen ID‑Tokens. Das war deutlich mehr als die $2.5 million, die das Projekt im Austausch für id‑Tokens zu einem Kurs von 0.00007412 BNB pro ID zu beschaffen beabsichtigte.

Die Ankündigung der größten Kryptobörse Binance, einen Monat vor dem Erreichen des Token‑Hochs Unterstützung für Space ID zu bieten, wirkte sich positiv auf den Token‑Preis aus, da sie BNB‑Token‑Inhabern die Möglichkeit gab, die ID‑Tokens zu erwerben.

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Final Note

Trotz des Abschwungs am Kryptomarkt konnten einige Projekte, darunter Polymath (POLY), SXP (SXP), Rocket Pool (RPL), Maker (MKR), Frax Share (FXS) und Space ID (ID), ihre positive Performance beibehalten. Diese Projekte zeigten Widerstandsfähigkeit unter schwierigen Marktbedingungen, was ihr Potenzial für zukünftiges Wachstum und Entwicklung signalisiert.