منقّلو عطلة نهاية الأسبوع – Optimism (OP) و Curve (CRV)

بعد الانخفاض إلى أقل من 30,000 دولار في بداية الأسبوع الماضي، يظل البيتكوين حوالي 29 ألف دولار. عند كتابة هذا، كان زوج BTC/USD يتداول عند 29,393 دولار، بانخفاض 3.8% خلال الـ30 يوماً الماضية. ومع ذلك، ارتفع حجم التداول بنسبة 138% مقارنةً بيوم واحد إلى 10.4 مليار دولار يوم الإثنين. 

وفقاً للمحللين في السوق، هذه فترة للمستثمرين المتراكمين، لكن هناك توقع بانخفاض قريب. بينما يتوقع السوق ارتفاعاً في التقلبات، فإن احتمال زيادة السعر بحلول نهاية العام ليس مستبعداً أيضاً، مدفوعاً بقرار صندوق Blackrock للبيتكوين الفوري وحلقة تقليل مكافأة البيتكوين في أبريل من العام القادم. 

كما قال مايك نوفوغراتز من Galaxy Digital (GLXY ) مؤخرًا في مقابلة مع Bloomberg: “أهم شيء حدث هذا العام في البيتكوين هو لاري فينك”، الذي كان غير مؤمن لكنه الآن يقول إن “هذا سيصبح عملة عالمية”.

في الوقت الحالي، يواصل البيتكوين التماسك ضمن النطاق بينما يظل معظم حاملي المدى الطويل غير متحركين لأكثر من ستة أشهر. مع عدم تسارع حاملي المدى الطويل لبيع ممتلكاتهم من BTC، يساهم ذلك في تقليل ضغط البيع في السوق.

بينما يظل سعر BTC ثابتاً، ارتفعت احتياطيات مُنقّبي البيتكوين. وفقاً لبيانات CryptoQuant، ارتفعت احتياطي مُنقّبي BTC من 1.826 مليون في 27 مايو إلى 1.841 مليون في 30 يوليو.

بالإضافة إلى ذلك، يزدهر قطاع تعدين البيتكوين في روسيا. كانت البلاد بالفعل قوة في معدل تجزئة البيتكوين بفضل توفر الطاقة الرخيصة ومناخها البارد، ومنذ حظر الصين في 2021، ارتفعت حصة روسيا من القدرة العالمية لتعدين البيتكوين، لتصبح الثالثة عالمياً.

مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة لا يزال في المنطقة المحايدة بدرجة 50/100. وفي الوقت نفسه، يتداول إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، عند 1,867 دولار احتفالاً ببلوغه عامه الثامن. 

بيئة أكثر ملاءمة في المستقبل

على الصعيد التنظيمي، كشف الرئيس التنفيذي لـ Coinbase، بريان أرمسترونغ، في مقابلة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) طلبت من أكبر بورصة تشفير في الولايات المتحدة إيقاف جميع تداولات العملات المشفرة باستثناء البيتكوين قبل مقاضاة الشركة. 

“قالوا لنا، وقالوا … نعتقد أن كل الأصول باستثناء البيتكوين هي أوراق مالية”، قال ذلك لصحيفة FT. “فقالنا، حسناً، كيف وصلتم إلى هذا الاستنتاج، لأن هذا ليس تفسيرنا للقانون. فأجابوا، لن نشرحه لكم، عليكم إلغاء إدراج كل الأصول باستثناء البيتكوين.” 

وفقاً لأرمسترونغ، فإن مثل هذه الخطوة كانت ستعني “في الأساس نهاية صناعة التشفير في الولايات المتحدة”.

في الوقت نفسه، شارك ديفيد دوانغ، رئيس أبحاث المؤسسات في Coinbase، مؤخرًا مخاوفه بشأن التأثير المحتمل للعوامل الاقتصادية الكلية على أسواق التشفير. خلال مقابلة، أشار دوانغ إلى الدولار الأمريكي كإحدى التحديات القصيرة الأجل للتشفير.

وبحسب قوله، فإن انتعاش الدولار الأمريكي مؤخراً يمثل قلقاً كبيراً لأن الدولار القوي قد يقلل من جاذبية الأصول الرقمية حيث يُقَيَّم التشفير غالباً مقابل الدولار الأمريكي.

وأشار أيضاً إلى الموقف العدائي للبنوك المركزية العالمية والفروق في أسعار الفائدة التي تلعب دوراً كبيراً في تشكيل ديناميكيات سوق التشفير. مع نية البنك المركزي الأوروبي (ECB) رفع أسعار الفائدة وتحرك اليابان بعيداً عن التحكم في منحنى العائد، قد يساهم ذلك في بقاء الدولار قويًا لفترة أطول.

بينما قد لا يبدو كل هذا واعداً لسوق التشفير، يتوقع دوانغ بيئة أكثر ملاءمة مع تقدمنا إلى النصف الثاني من عام 2023، حيث يتوقع أن تُستكمل تسويات Mt. Gox ويبدأ الناس “في الحديث عن الانقسام بجدية”.

أفضل أداء خلال عطلة الأسبوع

بينما يواجه البيتكوين صعوبات، لا تزال بعض العملات البديلة تستمتع بالمكاسب. خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفع عملة FLEX بنسبة 15% بينما ارتفعت BSV (11.2%)، BCH (4%)، XDC (3%)، وKAS (3%) أيضاً.

هذا الأسبوع الماضي، كان أداء Maker جيداً، حيث لا تزال مكاسبها خلال 7 أيام عند 23%، تليها XDC (19%)، COMP (13%)، BSV (8%)، وSHIB (5%). أما خلال عطلة الأسبوع، ارتفع رمز DeFi Uniswap بنسبة 10%، لكنه لم يكن الأعلى، حيث احتل Optimism الصدارة.

Optimism (OP)

من بين أعلى 100 عملة مشفرة، كان OP هو الأفضل أداءً، بارتفاع 15% خلال عطلة الأسبوع. 

العملة المشفرة الـ43 من حيث الحجم، ذات القيمة السوقية البالغة 1.14 مليار دولار، تتداول حالياً عند 1.69 دولار، بارتفاع 6.5% مقابل الدولار، 6.3% مقابل ETH، و5.5% مقابل BTC خلال الـ24 ساعة الماضية. أدت هذه الزيادات السعرية إلى زيادة نشاط السوق بنسبة 160.80% مما رفع حجم التداول خلال 24 ساعة إلى أكثر من 222 مليون دولار. 

كان سعر OP يشهد اتجاهًا صاعدًا في النصف الأول من عام 2023 حتى أبريل، عندما بدأ في الانخفاض. ومع ذلك، منذ منتصف يونيو، عندما كان يتداول حول 1 دولار، ارتدّ الأسعار وتجاوزت 85.5% في عام 2023 حتى الآن. 

سعر OP في المنطقة الخضراء بارتفاع 26.6% خلال 30 يوماً لكنه انخفض بنسبة 2% خلال العام الماضي. وصل الرمز إلى أدنى قيمة تاريخية له عند 0.40 دولار قبل عام تقريباً في يونيو 2022، بينما كان أعلى قيمة تاريخية (ATH) عند 3.22 دولار في فبراير 2022، ومنذ ذلك الحين فقد 47.7% من قيمته. 

OP هو الرمز الأصلي لبروتوكول الطبقة الثانية المسمى Optimism، وهو أيضاً منصة عقود ذكية تهدف إلى تمكين معاملات إيثيريوم منخفضة التكلفة وفورية تقريباً. يشكل حاملو الرمز مجموعة جماعية، تشمل بيتا توكن هاوس (Token House) التي تسمح للحاملين بالتصويت على المشاريع وبيت المواطن (Citizen House) التي تسمح بالتصويت على كيفية توزيع الأموال على المشاريع خارج نظامها البيئي. 

يبلغ إجمالي عرض الرمز 4.294 مليار، منها فقط 679 مليون (أقل من 16%) متداول في السوق. سيستمر إطلاق عمليات فك القفل للرموز حتى أغسطس 2027. تم توزيع أول 5% من العرض كإسقاط جوي (airdrop) في 31 مايو 2022، بينما تم حجز 14% من إجمالي العرض لعمليات إسقاط مستقبلية. 

تأسست في عام 2019 على يد Jinglan Wang، Karl Floersch، وKevin Ho، وتستخدم هذه الطبقة الثانية ما يُسمى “اللفات المتفائلة” (optimistic rollups) حيث تُجمع دفعات من معاملات إيثيريوم وتُدمج في معاملة واحدة على سلسلة كتل Optimism الخاصة. ثم تُرسل معاملة واحدة مدمجة إلى سلسلة إيثيريوم. حتى الآن، جمع المشروع ما مجموعه 178.5 مليون دولار عبر أربع جولات لتمويل تطويره. 

مؤخراً، سجلت Optimism عدد معاملات يومية أعلى من منافستها الأكبر Arbitrum (ARB) للمرة الأولى منذ يناير، حيث اقتربت من مليون معاملة. ارتفع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) على Optimism إلى 895 مليون دولار، مرتفعاً من 775 مليون دولار في منتصف يونيو، وفقاً لـ DeFi Llama. وفي الوقت نفسه، تُظهر Token Terminal أن إيرادات Optimism ارتفعت بنسبة 155% خلال الأسبوع الماضي و169% خلال الستة أشهر الماضية. 

هذا النمو يعود إلى إطلاق مشروع Worldcoin (WLD) للعملات المشفرة الذي يقوده الرئيس التنفيذي لـ OpenAI سام ألتمان. بينما بدأ المشروع على Polygon، عند إطلاقه انتقل أيضاً إلى Optimism لاستكشاف فرص جديدة والاستفادة من القدرات التي توفرها المنصة. بالإضافة إلى Worldcoin، شهدت السلسلة الجديدة التي طورتها Coinbase والمسمى BASE، والمبنية على OP Stack، زيادة بنسبة 400% في العقود المنشورة عندما تم تشغيل شبكة المطورين الخاصة بها. هذا دفع النمو المستمر لسلسلة كتل Optimism. 

انقر هنا لتتعرف على كل ما يتعلق بالاستثمار في Optimism (OP).

أسوأ أداء خلال عطلة الأسبوع

مع تراجع السوق الواسع للعملات المشفرة، شهدت العديد من العملات البديلة انخفاضات كبيرة في أسعارها. خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفض رمز FXS بنسبة 6.3%، إلى جانب SNX (5%)، TRX (4.8%)، AAVE (4.3%)، QUANT (4%)، وAPE (4%).

هذا الأسبوع الماضي، كان أسوأ أسبوع لتونكوين، حيث لا تزال خسائرها خلال 7 أيام عند 16%، تليها PEPE (12.4%)، ApeCoin (11.3%)، GALA (10.6%)، MINT (9.8%)، SUI (7.3%)، وGRT (6.7%). أما خلال عطلة الأسبوع، انخفضت Tron (TRX) بنسبة 7%، لكنها لم تكن الأسوأ على الإطلاق، حيث كان Curve هو الأكثر تضرراً.

Curve (CRV)

من بين أعلى 100 عملة مشفرة، كان CRV هو الأسوأ أداءً، بخسارة 15% خلال عطلة الأسبوع. 

بقيمة سوقية تبلغ 569 مليون دولار، يُعد CRV العملة المشفرة الـ76 من حيث الحجم، وكان يتداول عند حوالي 0.722 دولار قبل يوم الاثنين، ثم انخفض سعره إلى 0.617 دولار. عند كتابة هذا، يتداول CRV عند 0.638 دولار مع حجم تداول يبلغ 294 مليون دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 1,984% مقارنةً بيوم واحد.

انخفض بنسبة 21.5% خلال الأسبوعين الماضيين، كما أنه في المنطقة الحمراء بنسبة 54.2% خلال العام الماضي وقد فقد ما يصل إلى 95.8% من قيمته منذ ذروته عند 15.37 دولار في أغسطس 2020.

CRV هو الرمز الأصلي لتبادل العملات المستقرة Curve، الذي أسسه العالم الروسي Michael Egorov في عام 2020. كما شارك Egorov في تأسيس NuCypher والبنك اللامركزي LoanCoin.

جاءت هذه الخسائر الأخيرة في أسعار CRV بعد أن أصبح DEX ضحية لاستغلال تم اكتشافه في 30 يوليو. أكثر من 100 مليون دولار من العملات المشفرة معرضة للخطر بسبب ثغرة “إعادة الدخول” (reentrancy) في لغة البرمجة Vyper المستخدمة لتشغيل أجزاء من نظام Curve.

أعلن الرئيس التنفيذي لـ Curve Finance، Michael Egorov، في قناة Telegram أن 32 مليون رمز CRV، ما يعادل أكثر من 22 مليون دولار، قد سُحب من مجموعة السواب. وأضاف أنه عند احتساب الخسائر الإضافية إلى جانب الرموز المسروقة، فإن إجمالي الخسائر المقدرة يتجاوز 40 مليون دولار.

يدير DEX أكثر من 200 مجموعة مختلفة، لكن فقط تلك التي تستخدم Vyper تأثرت بعقود crvUSD، ولم تتأثر أي مجموعات أخرى.

قام القراصنة بسحب عدة مجموعات من العملات المستقرة على المنصة المستخدمة لتسعير وتوفير السيولة لعدة خدمات DeFi مختلفة. وقدّرت شركة تدقيق البلوك تشين BlockSec في تحليلها الأولي أن إجمالي الخسائر قد يتجاوز 42 مليون دولار.

أدى هذا الإجراء إلى زعزعة استقرار أسواق التداول لرمز CRV، مما قد يؤدي إلى تصفية موقف القرض البالغ 70 مليون دولار لمؤسس Curve على بروتوكول الإقراض DeFi Aave. وبالتالي، أوقفت نسخة Aave Ethereum v2 وظيفة إقراض CRV.

إلى جانب قيمة CRV، أثرت هذه الاختراق أيضًا على إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لـ Curve Finance، التي انخفضت بنسبة 43% إلى 1.737 مليار دولار من 3.26 مليار دولار، وفقاً لـ DeFiLlama.

كما أفادت التقارير أن استغلال Curve أدى إلى أحد أكبر كتل مكافآت MEV على الإطلاق بقيمة 584.05 إيثريوم (ETH)، وفقاً لمطور إيثريوم الأساسي Eric.eth.

انقر هنا لتتعرف على كل ما يتعلق بالاستثمار في Curve DAO (CRV).