محركو عطلة نهاية الأسبوع: 1inch (1INCH) و Lido DAO (LDO)

الأسبوع قبل الأخير من شهر يوليو قد وصل، ولا يزال بيتكوين يحافظ على موقعه فوق 30,000 دولار بينما انخفض إيثريوم إلى ما دون 2,000 دولار. وفقًا لـ CoinGecko، فإن أكبر أصل رقمي في العالم يتداول حاليًا عند 30,109 دولارات، وهو في انخفاض خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما يتداول إيثريوم عند 1,905 دولارات.

هذا الهدوء في حركة الأسعار يأتي بعد الارتفاع غير المتوقع الأسبوع الماضي الذي نتج عن حكم مؤيد في قضية Ripple-SEC. ومع ذلك، من المتوقع حدوث تصحيحات بعد مثل هذه الزخم الإيجابي.

التصحيح “من غير المرجح أن يرى بيتكوين يتداول تحت 27 ألف دولار لفترة طويلة”، كما أن “السوق من المحتمل أن يتماسك حول المنطقة الحالية في الوقت الحالي”، كتب جو دي باسكوال، الرئيس التنفيذي لمدير صندوق العملات المشفرة BitBull Capital في ملاحظة.

بعد أسبوع مزدحم كان يحتوي على إصدارات بيانات اقتصادية مجدولة ثم ارتفاع العملات البديلة بقيادة XRP، هذا الأسبوع هادئ، مما يعني أن حركة الأسعار يمكن أن تتأثر بمستويات الفائدة المفتوحة (OI).

وفقًا لبيانات Coinglass، ارتفع إجمالي OI بنسبة 0.52% إلى 28.14 مليار دولار، حيث يمثل بيتكوين الأكبر بـ 14.15 مليار دولار، يليه إيثريوم بـ 6.14 مليار دولار ثم XRP بـ 976.76 مليون دولار. حاليًا، المراكز القصيرة تهيمن وتستمر في الصعود بثبات.

في ظل ذلك، يتجه المستثمرون إلى أول صندوق تداول بيتكوين فوري في العالم، وهو صندوق BTCC من شركة Purpose Investments الكندية، حيث انتقل 5638 بيتكوين إلى المنتج في يونيو ويوليو. يمتلك BTCC أصولًا تحت الإدارة بقيمة 852.5 مليون دولار، وتملكها في الغالب المتداولون الأفراد، بينما تمثل المؤسسات فقط 0.03%.

يأتي هذا الاهتمام المتجدد بعد أن قدمت عدة مؤسسات تقليدية كبرى، بما في ذلك BlackRock (BLK ) وFidelity، طلبًا لصندوق بيتكوين فوري في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، يُظهر نجاح BTCC ميزة أن تكون أول من يتحرك، حيث يمتلك المنتج الأول حوالي مليار دولار من الأصول بينما يمتلك المنتج الثاني أقل من 100 مليون رغم أن الفارق بينهما يومين فقط.

في الوقت نفسه، أكملت أكبر بورصة تشفير في العالم دمج شبكة Lightning، وهي حل توسيع الطبقة الثانية لبيتكوين لتوفير معاملات أرخص وأسرع عن طريق إنشاء قنوات معاملات خارج السلسلة. سيُتاح الآن لمستخدمي Binance خيارًا يُدعى “BTC-Lightning”، بالإضافة إلى BEP20 وSegWit وغيرها، عند إيداع بيتكوين.

As Binance integrated LN, the team behind the scaling solution, Lightning Labs, released tools to integrate the solution with AI. Earlier this month, the team announced that it had released developer tools to allow AI applications to handle Bitcoin payments both on-chain and on the Lightning Network.

العملات المستقرة & توصيات تنظيمية

على الرغم من الزخم الإيجابي الأخير في السوق، فإن إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة يتراجع باستمرار منذ أبريل 2022، لتصل إلى 128 مليار دولار. مع حوالي 83.65 مليار دولار من USDT المتداولة، تظل Tether رائدة السوق بحصة 65٪.

نمت إمدادات Tether بنسبة 27٪ منذ بداية عام 2023، مدفوعة بالأرباح من احتياطيات الخزانة الأمريكية ذات العائد العالي. في الوقت نفسه، شهد المُصدر المنافس Circle انخفاض إمداداته بنسبة 38٪ في نفس الفترة لتصل حصته إلى 21٪ مع 27.24 مليار دولار من USDC المتداولة. معًا، يهيمنان على 87٪ من السوق.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، أطلقت منصة الإقراض اللامركزية Aave عملتها المستقرة الخاصة GHO. مشابهة لعملة DAI من MakerDAO، هي رمز مقترن بالدولار ومضمون بأكثر من الضمانات تم صكه على شبكة Ethereum. حتى الآن، تم صك ما قيمته 2.2 مليون دولار من GHO.

ستعمل العملات المستقرة التي تصدرها بروتوكولات DeFi على “زيادة كفاءة رأس المال، وتقليل الاعتماد على انبعاثات الرموز الأصلية لجذب السيولة، وتعزيز القيمة المقترحة لرموز الحوكمة الأصلية الخاصة بها”، قال إغناس، باحث DeFi.

في حين أن العملات المستقرة الجديدة تدخل السوق، قامت هيئة الاستقرار المالي التابعة لمجموعة العشرين بمراجعة توصياتها الحالية للعملات المستقرة يوم الاثنين ونشرت التوصيات النهائية بشأن الإشراف على الشركات التي تتداول العملات المشفرة، بناءً على طلب مجموعة العشرين.

“كما أظهرت الأحداث الأخيرة، إذا استمرت الروابط مع التمويل التقليدي في النمو، قد تتزايد الانسكابات من أسواق الأصول المشفرة إلى النظام المالي الأوسع”، صرحت هيئة الاستقرار المالي.

وأضافت هيئة الرقابة أن جميع الدول يجب أن تطبق توصيتها، حتى تلك التي ليست أعضاء، وأن القواعد المتفق عليها عالميًا لا تترك لشركات العملات المشفرة خيارًا سوى إدخال تدابير حماية أساسية لمنع وقوع كوارث مثل انهيار FTX.

“يحتاج المشاركون في أصول العملات المشفرة إلى التوقف عن العمل خارج الإطار التنظيمي أو عدم الالتزام بالقواعد القائمة”، قال الأمين العام لهيئة الاستقرار المالي جون شندلر. “لم يعد بإمكان هؤلاء اللاعبين الادعاء بوجود غموض تنظيمي، حيث يوضح إطارنا المعايير التي يجب تطبيقها.”

أفضل أداء خلال عطلة نهاية الأسبوع

كان الأسبوع الماضي أسبوعًا إيجابيًا لسوق العملات المشفرة حيث ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية من 1.224 تريليون دولار إلى 1.295 تريليون دولار قبل أن تعود إلى 1.25 تريليون دولار يوم الاثنين. خلال هذه الفترة، ارتفع XRP إلى 0.95 دولار، مع بقاء مكاسب السبعة أيام عند 56.5٪. خلال هذه الفترة، حققت Kaspa وSolana وSynthetic وStellar وOptimism وCompound وArbitrum مكاسب جيدة.

من بين أفضل 100 أصل مشفر، العملة التي برزت كفائزة خلال عطلة نهاية الأسبوع كانت 1INCH.

1inch (1INCH)

كانت العملة المشفرة ذات القيمة السوقية البالغة 416.6 مليون دولار تتداول حوالي 0.325 دولار يوم السبت، وهو أقل من افتتاحها السنوي عند 0.378 دولار قبل أن ترتفع إلى 0.569 دولار، مسجلة مكاسب بنسبة 75٪. بينما تعيد العملة جزءًا من هذه المكاسب يوم الاثنين حيث يتداول 1INCH الآن عند 0.430 دولار، لا تزال مرتفعة بنسبة 3.7٪ مقابل الدولار الأمريكي و5٪ مقابل BTC وETH. كما ارتفع حجم التداول خلال 24 ساعة بنسبة 161.40٪ إلى 636 مليون دولار.

مع هذه المكاسب الأخيرة، ارتفع 1INCH الآن بنسبة 55.5٪ خلال الثلاثين يومًا الماضية لكنه انخفض بنسبة 33.6٪ خلال العام الماضي وعلى بعد ما يقرب من 95٪ من ذروته التي بلغت 8.65 دولار.

1INCH هو رمز الفائدة والحوكمة لتجميع مبادلات اللامركزية (DEX) 1inch، الذي يجمع عدة بروتوكولات لامركزية، مستفيدًا من إمكاناتها المشتركة لتسهيل معاملات سريعة وآمنة وعالية الربح داخل صناعة العملات المشفرة.

أُطلقت شبكة 1inch في مايو 2019، أسسها سيرجي كونز وأنتون بوكوفواس، ومنذ ذلك الحين توسعت عبر Ethereum وArbitrum وOptimism وPolygon وzkSync Era والعديد غيرها. لم يُصدر الرمز حتى ديسمبر 2020، ويمكن قفلها في مجمعات السيولة لكسب مكافآت الزراعة بالعائد على شكل رموز جديدة.

يمكن لحاملي الرموز أن يضعوا 1INCH في staking باستخدام منصة التبادل Fusion، التي تمكّن المستخدمين من حوكمة الشبكة وإدارة خزينة DAO الخاصة بها. خلال التحديث الأخير للبروتوكول، الذي استهدف Fusion، باعت شبكة 1inch حوالي 11,000 ETH لاختبار ميزات جديدة.

سجلت الشبكة في الواقع نموًا ملحوظًا خلال الربع الأخير، حيث ارتفع عدد مستخدمي المجمع من 3.3 مليون في الربع الأول إلى 4.5 مليون في الربع الثاني، كما ارتفع عدد مستخدمي بروتوكول أوامر الحد من 261,000 إلى 438,000.

مع ذلك، عالجت 1inch أكثر من 28 مليار دولار في إجمالي الحجم خلال هذه الفترة، بانخفاض بنسبة 37٪ مقارنة بالربع الأول. في الوقت نفسه، تم تسهيل أكثر من 3.8 مليار دولار من المعاملات عبر Fusion Resolvers. على عكس المجمعات الأخرى، حافظت 1inch على موقعها المهيمن حيث شكلت 49٪ من حصة حجم المستخدمين المباشرين.

فيما يتعلق بخزينة DAO الخاصة بـ 1inch، شهدت انخفاضًا بنسبة 10.8٪ إلى 16.3 مليون دولار بنهاية الربع الثاني حيث أوقف المشروع جمع الفائض من عمليات التبادل وركز على محفظته المادية وتنفيذ برنامج 1-inch Community Builders. في الوقت نفسه، ارتفع staking لإصدار 1INCH V2 بأكثر من 20٪، مما أدى إلى إجمالي 184 مليون 1INCH مُستثمر بفضل حوافز مثل تراكم Unicorn Power للتصويت والتفويض.

انقر هنا لتتعرف على كل شيء حول الاستثمار في شبكة 1inch (1INCH). 

أسوأ أداء خلال عطلة نهاية الأسبوع

في حين أن السوق كان في الغالب إيجابيًا، لا تزال العديد من العملات في المنطقة الحمراء. مع انخفاض السعر بنسبة 9٪، يتصدر Bitcoin Cash خسائر السبعة أيام، يليه Kava وLitecoin وKuCoin. وفي الـ 24 ساعة الماضية، انخفض COMP بأكبر نسبة بنسبة 10٪، بينما انخفضت Pepe وStellar وInjective وSynethtix وChainlink وLitecoin وFantom بنسبة تتراوح بين 4٪ إلى 5٪.

لكن مقدمي خدمات الستيكينغ السائل هم الذين قادوا الخسائر في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، حيث انخفض RPL بنسبة 8٪ وLDO أكثر من ذلك.

Lido DAO (LDO)

كان رمز LDO ذو القيمة السوقية البالغة 1.85 مليار دولار أسبوعًا متقلبًا، حيث ارتفع من 1.88 دولار يوم الخميس إلى 2.43 دولار يوم الجمعة. خلال عطلة نهاية الأسبوع، انخفض السعر أولاً إلى 2.20 دولار قبل أن يرتفع إلى 2.45 دولار، ثم عاد للانخفاض إلى الآن يتداول عند 2.11 دولار. أدى انخفاض سعر LDO بنسبة 11٪ خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى زيادة نشاط السوق، حيث ارتفع حجم التداول بنسبة 14٪ مقارنةً بيوم أمس إلى 50.9 مليون دولار.

على الرغم من انخفاضه بنسبة 9٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، لا يزال سعر LDO مرتفعًا بنسبة 11.1٪ خلال الأسبوع الماضي، و33.7٪ خلال العام الماضي، و120٪ في عام 2023 حتى الآن. ومع ذلك، فقد فقد 71٪ من قيمته منذ وصوله إلى أعلى مستوى تاريخي (ATH) عند 7.30 دولار.

LDO هو رمز الحوكمة لبروتوكول الستيكينغ السائل Lido ويُستخدم لحكم DAO الخاص به للإشراف على تطوير Lido وإدارة صناديق التأمين والتنمية. يتيح Lido لأي مستخدم أن يضع ETH الخاص به في ستاكينغ بلا ثقة بسهولة، بغض النظر عن الكمية التي يمتلكها، مع تمكينه من الوصول إلى القيمة المقفلة عبر آلية الستاكينغ السائل. يدعم البروتوكول الستاكينغ السائل على عدة شبكات بلوكتشين، بما في ذلك Ethereum وSolana.

يمثل البروتوكول 32٪ من إجمالي ETH المودع، وهو أكثر من مجموع ETH المودع عبر Coinbase وBinance وKraken. ومع ذلك، لاحظ مزود بيانات العملات المشفرة Kaiko الأسبوع الماضي أنه بينما ترتفع أحجام СЕХ، فإن سيولة stETH خارج السلسلة غير كافية بشكل ملحوظ، رغم أن وضع DeFi لا يزال أفضل مع وجود شركات مثل Pendle Finance التي تدعم سبعة مجمعات stETH.

في وقت سابق من هذا الشهر، أضاف مدير الأصول الرقمية Grayscale Investments رمز LDO إلى صندوق DeFi الخاص به. يُعد LDO ثاني أكبر حيازة لـ Grayscale بنسبة 19.04٪ بعد Uniswap (UNI) التي تمثل 45.46٪ من حيازات الصندوق، وتليها AAVE (11.53٪)، MKR (10.82٪)، CRV (7.03٪)، وSNX (6.12٪).

خلال المشاعر الصعودية الأخيرة في سوق العملات المشفرة، شهد إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في Lido أيضًا نموًا، حيث يبلغ حاليًا ما يقرب من 15 مليار دولار وفقًا لـ DeFi Llama. كان TVL في اتجاه صعودي منذ نوفمبر 2022، عندما كان حوالي 5.5 مليار دولار. وفقًا لبيانات Token Terminal، جاء هذا الارتفاع في TVL رغم انخفاض عدد العناوين النشطة على Lido بنسبة 36.4٪. في الوقت نفسه، استمر إيراد البروتوكول في النمو.

انقر هنا لتتعرف على كل شيء حول الاستثمار في Lido DAO (LDO).