مجموعة SoftBank ستسترد جميع السندات الأوروبية بنسبة 2.875% المستحقة في 2027 بالقيمة الاسمية

أعلنت SoftBank Group Corp. في إعلان بتاريخ 9 أكتوبر 2026 أنها ستسترد جميع السندات الأوروبية ذات الفائدة 2.875% المستحقة في 6 يناير 2027 بالقيمة الاسمية في 22 أكتوبر 2026، مما يؤدي إلى إلغاء السلسلة قبل تاريخ استحقاقها المحدد. يغطي الاسترداد كامل مبلغ 405,103,000 يورو من رأس المال المستحق على السندات، التي أصدرتها الشركة في 6 يوليو 2021.

وفقًا للإعلان، سعر الاسترداد هو 100.00% من الأصل وسيتم تنفيذ الاسترداد وفقًا لشروط وأحكام السندات. تحمل السندات معدل فائدة سنوي قدره 2.875% وتاريخ استحقاقها 6 يناير 2027. كلا من إجمالي رأس المال المستحق وإجمالي مبلغ الاسترداد يساوي 405,103,000 يورو؛ وتقوم الشركة باسترداد السلسلة بالكامل.

بموجب الشروط التي حددتها SoftBank للسندات في 2021، يمكن للشركة استردادها كليًا أو جزئيًا بنسبة 100% من الأصل في أي وقت اعتبارًا من 90 يومًا قبل تاريخ الاستحقاق أو بعده، أو في وقت مبكر بنسبة 100% من الأصل بالإضافة إلى علاوة “تعويض كامل”. تم تحديد الاسترداد المعلن في 9 أكتوبر 2026 عند المستوى الاسمي المنصوص عليه في تلك الشروط.

شروط العرض الصادر في يوليو 2021

كانت السندات المستردة جزءًا من عرض سندات أولية بعملات أجنبية حددت SoftBank شروطه في 30 يونيو 2021 وأعلنته في 1 يوليو 2021، وشمل فترات بالدولار الأمريكي مستحقة في 2025 و2026 و2028 و2031 وفترات باليورو مستحقة في 2024 و2027 و2029 و2032. وفقًا لـ إعلان الإصدار بتاريخ 1 يوليو 2021، بلغت الفئة الأوروبية المستحقة في 2027 مبلغ 800 مليون يورو عند الإصدار، ما يعادل 105.3 مليار ين بسعر صرف EUR 1.00 = JPY 131.63، وتم تسعيرها عند 100% من الأصل مع مدة 5.5 سنة. تُدفع الفائدة نصف سنويًا بأثر رجعي في 6 يناير و6 يوليو كل عام، وتم تحديد الاسترداد عند الاستحقاق بنسبة 100% من الأصل في 6 يناير 2027.

لم تحمل السندات الأولية أي ضمان أو رهن، ومنحها الإعلان الصادر في 2021 تصنيف BB+ من Standard & Poor’s Financial Services LLC. تم إدراج السندات في Singapore Exchange Securities Trading Limited وعرضها في أسواق الأوراق المالية الخارجية، بما في ذلك أوروبا وآسيا، خارج اليابان والولايات المتحدة، مع قصر المستفيدين على المستثمرين المؤسسين باستثناء الأشخاص من الولايات المتحدة. Deutsche Bank AG (DB ) فرع لندن، Barclays Bank PLC وThe Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited عملوا كمنسقين عالميين مشتركين. وكان المشتركون في الاكتتاب هم Merrill Lynch International، J.P. Morgan Securities plc، Nomura International plc، Mizuho International plc، Crédit Agricole Corporate and Investment Bank، Citigroup Global Markets Limited، Goldman Sachs (GS ) International وING Bank N.V. فرع سنغافورة، إلى جانب مديري المشاركة الآخرين.

قالت SoftBank في إعلان 2021 إن العائدات ستُستخدم لسداد الديون، بما في ذلك الديون قصيرة وطويلة الأجل، ولأغراض الشركة العامة، بما في ذلك الحفاظ على موقف نقدي لاسترداد السندات المستحقة خلال العامين القادمين وللاستثمارات الجديدة.

جدول سندات SoftBank اعتبارًا من 30 يونيو 2026

قائمة SoftBank جدول السندات للعلاقات المستثمرين، المؤرخة في 30 يونيو 2026، أدرجت السندات الأولية المقومة باليورو المستحقة في يناير 2027 برصيد مستحق قدره 437 مليون يورو ورصيد في الميزانية العمومية قدره 77,786 مليون ين. يذكر إعلان 9 أكتوبر 2026 أن إجمالي رأس المال المستحق للسلسلة هو 405,103,000 يورو.

قائمة 30 يونيو 2026 أدرجت الفئات المستحقة الأخرى من إصدار يوليو 2021 بالأرصدة التالية: سندات الدولار الأمريكي بنسبة 4.625% المستحقة في 6 يوليو 2028 بقيمة 773 مليون دولار أمريكي؛ سندات اليورو بنسبة 3.375% المستحقة في 6 يوليو 2029 بقيمة 473 مليون يورو؛ سندات الدولار الأمريكي بنسبة 5.250% المستحقة في 6 يوليو 2031 بقيمة 1,305 مليون دولار؛ وسندات اليورو بنسبة 3.875% المستحقة في 6 يوليو 2032 بقيمة 425 مليون يورو. وأظهرت القائمة إجمالي سندات SoftBank Group المستقلة والسندات التجارية بمبلغ 9,131,141 مليون ين.

يتبع الاسترداد المخطط له الإلغاء المبكر لفئة أخرى من نفس إصدار 2021. في إعلان بتاريخ 10 يونيو 2026، صرحت SoftBank بأنها أكملت، اعتبارًا من 9 يونيو 2026، الاسترداد المبكر لسنداتها الأولية المقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 4.000% المستحقة في 6 يوليو 2026، والتي صدرت أيضًا في 2021. وقالت الشركة إن تلك السندات “تم استردادها وإلغاؤها بالكامل”، دون أي سندات متبقية، وأشارت إلى إعلانها السابق بتاريخ 28 مايو 2026.