مجموعة SoftBank تُتمّ الاسترداد المبكر لسندات اليورو المستحقة في 2027

أعلنت SoftBank Group Corp. في 23 أكتوبر 2026 أنها أتمّت الاسترداد المبكر لسنداتها الممتازة المقوّمة باليورو، بفائدة 2.875% والمستحقة في 6 يناير 2027، وذلك باسترداد أصل المبلغ القائم البالغ 405,103,000 يورو بسعر 100.00% من القيمة الاسمية، في اليوم السابق، 22 أكتوبر 2026. وقالت الشركة: «استُردّت السندات بالكامل وأُلغيت، ولم تعد هناك أي سندات قائمة».

أُنجزت عملية الاسترداد التي أوضحتها SoftBank Group في إعلان مؤرخ في 9 أكتوبر 2026، قالت فيه إنها ستسترد جميع السندات القائمة من هذه الشريحة بالقيمة الاسمية في 22 أكتوبر 2026، وفقًا لشروط السندات وأحكامها. وذكر الإشعار أن إجمالي أصل المبلغ القائم يبلغ 405,103,000 يورو، وأن إجمالي أصل المبلغ المسترد يبلغ 405,103,000 يورو، وأن سعر الاسترداد هو 100.00%، إلى جانب تاريخ إصدار الشريحة، 6 يوليو 2021، وتاريخ استحقاقها، 6 يناير 2027، ومعدل فائدتها البالغ 2.875% سنويًا.

شروط شريحة 2027 المستردّة

أُصدرت السندات المستردّة ضمن طرح متعدد الشرائح بعملات أجنبية، حدّدت SoftBank Group شروطه في 30 يونيو 2021 وأعلنتها في 1 يوليو 2021. وبلغت قيمة شريحة اليورو المستحقة في 2027 عند الإصدار 800 مليون يورو، أي ما يعادل 105.3 مليار ين ياباني بسعر الصرف الوارد في ذلك الإعلان، والبالغ 1.00 يورو لكل 131.63 ين ياباني. وأُصدرت السندات بسعر 100% من أصل المبلغ، ولمدة 5.5 سنوات، وكانت الفوائد تُدفع نصف سنويًا في نهاية كل فترة، في 6 يناير و6 يوليو من كل عام. ولم تكن مضمونة بضمانات عينية أو بكفالة، وحصلت على تصنيف BB+ من Standard & Poor’s Financial Services LLC، وأُدرجت في Singapore Exchange Securities Trading Limited.

طُرحت الشريحة في أسواق الأوراق المالية الخارجية، بما فيها أوروبا وآسيا، باستثناء اليابان والولايات المتحدة، ووُزّعت على مستثمرين مؤسسيين، باستثناء الأشخاص الأمريكيين، وفقًا لإعلان الطرح. وتولّت Deutsche Bank AG (DB )، فرع لندن، وBarclays Bank PLC وThe Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited مهام التنسيق العالمي المشترك، فيما تولّت Merrill Lynch International وJ.P. Morgan Securities plc وNomura International plc وMizuho International plc وCrédit Agricole Corporate and Investment Bank وCitigroup Global Markets Limited وGoldman Sachs (GS ) International وING Bank N.V.، فرع سنغافورة، مهام مديري الاكتتاب المشتركين، إلى جانب مديرين مشاركين آخرين.

ذكرت SoftBank Group في إعلان 2021 أن حصيلة السندات الممتازة ستُستخدم لسداد الديون، بما فيها الديون القصيرة والطويلة الأجل، ولأغراض الشركة العامة، ومنها الحفاظ على رصيد نقدي لاسترداد السندات القائمة المستحقة خلال العامين التاليين، وتمويل استثمارات جديدة.

الطرح الأوسع المكوّن من ثماني شرائح

كانت سندات اليورو المستحقة في 2027 واحدة من ثماني شرائح حُدّدت شروطها في إعلان 1 يوليو 2021. وشمل جزء الدولار الأمريكي سندات بقيمة 550 مليون دولار أمريكي بفائدة 3.125% تستحق في 2025، وسندات بقيمة 800 مليون دولار أمريكي بفائدة 4.000% تستحق في 2026، وسندات بقيمة 1,000 مليون دولار أمريكي بفائدة 4.625% تستحق في 2028، وسندات بقيمة 1,500 مليون دولار أمريكي بفائدة 5.250% تستحق في 2031. وبلغت آجالها 3.5 و5 و7 و10 سنوات على التوالي، وتواريخ استحقاقها 6 يناير 2025، و6 يوليو 2026، و6 يوليو 2028، و6 يوليو 2031. أما شرائح اليورو الثلاث المتبقية، فشملت سندات بقيمة 750 مليون يورو بفائدة 2.125% تستحق في 2024، وسندات بقيمة 800 مليون يورو بفائدة 3.375% تستحق في 2029، وسندات بقيمة 600 مليون يورو بفائدة 3.875% تستحق في 2032. وبلغت آجالها 3 و8 و11 سنة على التوالي، وتواريخ استحقاقها 6 يوليو 2024، و6 يوليو 2029، و6 يوليو 2032. وسُعّرت الشرائح الثماني كلها عند 100% من أصل المبلغ، وحصلت على تصنيف BB+، وأُدرجت في Singapore Exchange Securities Trading Limited، ودُفعت فوائدها نصف سنويًا في نهاية كل فترة، في 6 يناير و6 يوليو من كل عام.

بموجب الشروط المحددة في 2021، كان الاسترداد عند الاستحقاق يتم بالكامل وبسعر 100% من أصل المبلغ. وكان مسموحًا بالاسترداد المبكر، كليًا أو جزئيًا، بسعر 100% من أصل المبلغ في أي وقت اعتبارًا من التاريخ الذي يسبق الاستحقاق بـ90 يومًا، أو كليًا أو جزئيًا بسعر 100% من أصل المبلغ مضافًا إليه علاوة «التعويض الكامل» قبل ذلك التاريخ. وكان مبلغ 405,103,000 يورو المسترد في 22 أكتوبر 2026 هو أصل المبلغ القائم لشريحة أُصدرت في الأصل بقيمة 800 مليون يورو في يوليو 2021، وأكد إعلان الشركة الصادر في 23 أكتوبر 2026 أن الشريحة استُردّت بالكامل وأُلغيت.