Fintech أخبار
شواب تجلب Claude من Anthropic إلى أكثر من 16,000 مستشار استثماري مستقل
أضف Securities.io إلى مصادرك المفضلة على Google
Schwab Advisor Services، شركة تشارلز شواب الأعمال التي تدعم نمو ونجاح المستشارين المستقلين المسجلين (RIAs)، أعلنت في 14 سبتمبر 2026 أنها تعمل مع Anthropic لتقديم Claude for Financial Advisors، العرض الجديد من Anthropic، مباشرة إلى أكثر من 16,000 مستشار مستقل تخدمهم Schwab. البيان، المؤرخ في Westlake، تكساس، وهنتنغتون بيتش، كاليفورنيا، يوضح أن Schwab Advisor Services هي أول وصي على RIA مدرج في Claude for Financial Advisors، وأن الأسئلة المتكررة المرفقة تشير إلى أنها حاليًا الوصي الوحيد على RIA الذي يوفر تكاملًا مع Claude من خلال هذا العرض.
تعرّف الأسئلة المتكررة في البيان Claude for Financial Advisors بأنه مجموعة شاملة من الموصلات ومهارات سير العمل من Anthropic، صُممت للمساعدة في مهام البحث والإعداد والوثائق التي تستغرق وقت المستشار وتبعده عن العمل المباشر مع العملاء. تم تصميم العرض لدعم الأعمال التي يقوم بها المستشارون طوال اليوم، من التحضير لاجتماع مع العميل إلى مساعدة في شرح تغيير في المحفظة، ويضم مهارات وموصلات جديدة للأدوات التي تستخدمها الشركات بالفعل لتشغيل أعمالها، بما في ذلك أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، والحفظ، وإعداد تقارير المحافظ، والتخطيط المالي، والتخطيط العقاري، والاجتماعات.
وفقًا للأسئلة المتكررة، يجمع العرض بين الأدوات التي يستخدمها المستشارون المستقلون يوميًا عبر موصلات MCP، ومكتبة من مهارات المستشارين والإضافات، والوكلاء الذين يتعاملون مع أعمال ما قبل وما بعد الاجتماعات بالإضافة إلى تحديثات CRM. سيصل المستشارون المستقلون إلى Schwab Advisor Center (SAC.com) من خلال Claude عبر اتصال موثّق، والعرض متاح للمستشارين على منصة الحفظ الخاصة بـ Schwab Advisor Services. تم بناء الحل للعمل مع مجموعة التكنولوجيا التي يستخدمها المستشارون بالفعل، وليس كبديل لها، ويتضمن سجلات تدقيق للمسؤولين للمراجعة. تشمل الاستخدامات المحددة تحضير الاجتماعات، وتحديثات الخطة المالية، والتحليلات، وصياغة المتابعة مع العملاء لمراجعة المستشار. كما تصف الأسئلة المتكررة Schwab Advisor Services بأنها الوصي الرائد للمستشارين المستقلين المسجلين.
قال جون بيتى، رئيس Schwab Advisor Services: «Anthropic تبني الذكاء الاصطناعي على حدود ما هو ممكن». وأضاف: «جلب هذا الحل مباشرةً إلى عملائنا، مصممًا خصيصًا للبيئة التي يعملون فيها، هو طريقتنا لمساعدة المستشارين على استكشاف الحدود التالية للمشورة». وأوضح بيتى أن المستشارين المستقلين دائمًا ما ينجحون بفضل علاقاتهم القوية، المبنية على النصائح والخدمات وتجارب العملاء التي تميزهم، وأن الذكاء الاصطناعي يعزز قدرة المستشارين على التميز بصورة أسية، خاصةً عندما يُدمج مع سير العمل المملوك وتقنياتهم التي بنوها بالفعل.
قال بيتر نولان، رئيس إدارة الأصول والثروات في Anthropic: «هدفنا هو إيصال فوائد الذكاء الاصطناعي إلى أكبر عدد ممكن من العائلات، والمسار المباشر يمر عبر المستشارين الذين يثقون بهم بالفعل». وأشار نولان إلى أن التعاون مع Schwab يجلب Claude إلى الشركات التي تقوم بهذا العمل يوميًا، بدءًا برؤية واضحة لما تغير لكل عميل. وقالت أليسون دوهير، رئيسة الذكاء الاصطناعي في Schwab Advisor Services، إن الذكاء الاصطناعي يتولى المزيد من الأعمال التي تُبعد المستشارين عن عملائهم، مما يسمح لهم بقضاء وقتهم حيث يهم.
توفر Schwab Advisor Services خدمات الحفظ والتداول والدعم الخاصة بـ Charles Schwab (SCHW ) & Co., Inc.، عضو SIPC، للمستشارين الاستثماريين المستقلين وCharles Schwab Investment Management, Inc.، وفقًا لإفصاحات البيان، والتي تشير أيضًا إلى أن المستشارين الاستثماريين المستقلين ليسوا مملوكين أو مرتبطين أو خاضعين لإشراف Schwab.
وصف المنتج وشروط الامتثال من Anthropic
تقدم Anthropic العرض على صفحة حلول الخدمات المالية، موضحةً أن Claude يتصل بأنظمة الحفظ والمحفظة والتخطيط وأنظمة CRM بالإضافة إلى الأدوات التي يستخدمها المستشارون للتواصل والتوقيع. يخصص مكوّن إضافي Claude لسير عمل المستشارين بما يشمل إلحاق العملاء، وتحضير الاجتماعات والمتابعة، وفتح الحسابات، ومراجعات المحافظ، والعروض، ومراجعات الامتثال، مع خطوات مراجعة ومسار تدقيق مدمجين. وتؤكد Anthropic أن المنتج مُعد مسبقًا للممارسات المستقلة، مع الاتصالات وسير العمل وخطوات الموافقة التي تحتاجها الشركة من اليوم الأول ومسار إرشادي لإشراك كل مستشار.
تؤكد Anthropic أيضًا أن كل مخرجاتها تُنسب إلى المصدر بحيث يمكن للفرق التحقق من العمل قبل اتخاذ الإجراءات، وأن Claude يلبّ متطلبات الامتثال التي تتوقعها لجان المخاطر، بما في ذلك SOC 2 وFedRAMP. تُدرج الصفحة تكاملات مُعدة مسبقًا مع LSEG وFactSet وS&P Global (SPGI ) ، Morningstar، وأكثر، وتحدد موعدًا لجلسة توضيحية مباشرة للموصلات وسير عمل المستشارين مع الفريق الذي بنىها يوم الجمعة 18 سبتمبر 2026، الساعة 8 ص بتوقيت المحيط الهادئ و11 ص بتوقيت الساحل الشرقي. تصف بيان منفصل من بيتى على صفحة Anthropic التعاون بأنه ربط بين البيانات الموثوقة والذكاء القوي وسير العمل اليومي داخل الأدوات التي يستخدمها المستشارون بالفعل. كما تحمل الصفحة تصريحات من جايمي ماجيرا، رئيس أعمال الثروة والتقاعد في الولايات المتحدة لشركة BlackRock، ودانييل جورفيتش، رئيس Mercer Advisors، حول عمل شركاتهم مع Anthropic.
Anthropic في Schwab IMPACT 2026
ستنضم Anthropic إلى Schwab في مؤتمر Schwab IMPACT القادم، حيث سيحظى المستشارون المستقلون (RIAs) بفرصة لمعرفة المزيد عن كيفية البدء واستخدام القدرات في شركاتهم، وفقًا للبيان. يحدد الموقع الرسمي لـ IMPACT 2026 المؤتمر من 27 إلى 29 أكتوبر 2026 في بوسطن، ماساتشوستس، ويصف IMPACT بأنه التجمع الرئيسي لصناعة المستشارين المستقلين لدى Schwab. تشمل قائمة المتحدثين المنشورة بيتّي، الذي سيعرض وجهة نظر Schwab والتزامها بصناعة المستشارين المستقلين، وآدم موسلي، مدير استشارات الذكاء الاصطناعي في خدمات المستشارين لدى Schwab ضمن مجموعة الاستشارات التجارية والتعليمية، حول ما يعنيه الذكاء الاصطناعي للمستشارين المستقلين.
