Paolo Ardoino، المدير التقني في Bitfinex و Tether – سلسلة المقابلات

ملاحظة المحرر: هذه المقابلة تعكس وجهات النظر وظروف السوق في وقت النشر. منذ ذلك الحين، تطور قطاع العملات المستقرة، والرموز المدعومة بالذهب، وتكاملات شبكة لايتنينغ، واستراتيجيات منتجات Bitfinex/Tether بشكل ملحوظ. يجب على القراء اعتبار البيانات المتعلقة بحجم السوق، والجداول الزمنية، والتكاملات كالسياق التاريخي وليس كإرشادات حالية.

Paolo Ardoino هو المدير التقني (CTO) في Bitfinex & Tether.

Bitfinex هو منصة تداول أصول رقمية تقدم خدمات متقدمة للمتداولين بالعملات الرقمية ومزودي السيولة العالميين.

Tether هو أكثر عملة مستقرة مستخدمة في العالم. وقد أطلقوا مؤخرًا Tether Gold.

أنت الآن المدير التقني في اثنتين من أنجح شركات البلوك تشين في مجال العملات المشفرة، Bitfinex و Tether. كيف وجدت نفسك في هذا الموقع المرموق؟

بدأت في مجال بيتكوين والعملات المشفرة بين عامي 2012 و2013، ليس مبكرًا جدًا ولا متأخرًا. تمكنت من الاستمتاع بعدة تجارب في هذا المجال. في ذلك الوقت كنت أعمل في القطاع المالي التقليدي في لندن. كان لدي شركتي الناشئة، وكانت خبرتي في بناء تطبيقات عالية القابلية للتوسع كجزء من الحوسبة والأنظمة الموزعة. بالطبع، التمويل والتطبيقات القابلة للتوسع وما تراه الأنظمة يتطابق تمامًا مع بيتكوين. لذا بمجرد أن بدأت أقرأ عن بيتكوين، وقعت في حبها.

كنت أجري تجارب وأصبح حماسي تجاه بيتكوين يتزايد أكثر فأكثر. ثم في نهاية عام 2014، حصلت على فرصة للانضمام إلى Bitfinex. كان لديهم مشكلة في محرك المطابقة. وبفضل خبرتي، عرضت مساعدتي لبناء محرك مطابقة أكثر قابلية للتوسع، وبالتالي تمكنا من تحقيق 1,000 مرة عدد المعاملات في الثانية مقارنةً بالسابق.

بعد ذلك، بدأت أشعر بالملل قليلاً من شركتي في لندن التي كانت عالقة في التمويل التقليدي. البروتوكولات القديمة والقديمة لم تعد تثير اهتمامي وأردت أن أفعل شيئًا يتعلق ببيتكوين ومجال العملات المشفرة. رأيت ذلك كفرصة هائلة للقيام بشيء سيكون له تأثير طويل الأمد — للمساعدة في تغيير النظام المالي نفسه والاستفادة من التقنيات الثورية القائمة على البلوك تشين.

في منتصف عام 2016 أصبحت المدير التقني لـ Bitfinex وعملت بجد لجعل المنصة ما هي عليه اليوم. الواجهة الجميلة، المصممة بعناية والمتينة، محرك المطابقة وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) كانت جميعها أولوية، بالإضافة إلى جعلها عالية القابلية للتوسع. هذا لا يزال عملي اليوم. إلى جانب إدارة فريقي، أستمر في العمل على نواة المنصة. في عام 2017، أصبحت المدير التقني لـ Tether. Tether هو أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية. إنها حقًا واحدة من أكثر الأفكار المذهلة في هذا القطاع. اليوم يتحدث الجميع عن Tether، لكنها تم إنشاؤها فعليًا من قبل مجموعة من الروّاد ومحبي بيتكوين في عام 2014. كان لديهم فكرة رائعة لحل مشكلة المراجحة، خاصة المراجحة الفعّالة عبر بورصات العملات المشفرة. كانت فرص المراجحة كبيرة، لكن المشكلة كانت أنه لاستغلالها، يجب نقل الأموال بين البورصات المختلفة. كان ذلك مؤلمًا وبطيئًا جدًا — قد يستغرق أيامًا! كان Tether هو الحل لذلك وعمل بشكل رائع.

Tether Gold هو رمز (XAU₮) مرتبط بالذهب الفعلي. أين يقع هذا الذهب الفعلي وما هي عملية الاسترداد إذا اختار المستثمر استرداد رموزه؟

الذهب الفعلي موجود في سويسرا ولأسباب أمنية لا يمكنني الكشف عن الموقع الدقيق. لاسترداد Tether Gold، يجب أن يمتلك الحامل عددًا كافيًا من الرموز لبار كامل من الذهب. لبدء عملية الاسترداد عادةً نطلب من العميل أن يمتلك ما لا يقل عن 430 رمز Tether Gold. نفعل ذلك لأن أشرطة الذهب بوزن 400 أونصة ليست في الواقع 400 أونصة تروي دقيقة — فهي تتفاوت في الحجم من أصغر حجم يبلغ 385 أونصة تروي دقيقة إلى أكبر حجم يبلغ 430 أونصة تروي دقيقة.

عندما يرغب الحامل في الاسترداد، نقوم بتشغيل خوارزمية تُ «تجمع» رموز Tether Gold الخاصة به على بار أو أكثر من الذهب الكامل. ثم تُتاح تلك الأشرطة للمالك لالتقاطها في الموقع الذي يختاره في سويسرا. من هناك، يمكنهم نقل الذهب إلى أي مكان يرغبون فيه، وفقًا لقواعد السفر وآليات النقل والقوانين المختلفة في سويسرا وولايتهم القضائية. بدلاً من ذلك، يمكن لحامل الرمز أن يطلب منا محاولة بيع شريط الذهب لمشتري في سويسرا. إذا تمكنا من بيعه، سيحصل حامل الرمز على عائدات البيع بعد خصم رسومنا، بدلاً من شريط الذهب الفعلي.

لماذا تعتقد أن العملات المستقرة المدعومة بالذهب ضرورية للمستثمرين؟

نحن نشهد فترة من عدم اليقين في السوق. لذلك، يمثل الذهب بديلاً مثيرًا للاهتمام للنقد الورقي. عندما يكون هناك الكثير من عدم اليقين في الأسواق المالية، عادةً ما تتجه صناديق التحوط إلى النقد، لذا يبيعون أصولهم ويحاولون تقليل التقلبات. عادةً ما يستخدمون النقد لهذا الغرض، لكن الذهب يمثل نوعًا من الوسط بين الحفاظ على الاستثمار بالكامل — لنقل الأسهم، العملات المشفرة، أو أي شيء آخر — التي تكون متقلبة للغاية، وبين شيء يبدو أكثر استقرارًا من النقد بالطبع وهو أكثر حداثة. الذهب هو هذا الوسط، وهو أيضًا أحد الأصول التي نرى أنها تصبح أكثر نشاطًا عندما يكون هناك عدم يقين جيوسياسي.

وصلت Tether Gold مؤخرًا إلى قيمة سوقية قدرها 21 مليون دولار. هل تعتقد أن ذلك ناتج عن مخاوف فيروس كورونا؟ ما الذي يدفع هذا الارتفاع في الاهتمام؟

وصلت إلى 21 مليون دولار، لكن بالنسبة لي هذا مجرد بداية. أعتقد أنه في الأشهر القليلة القادمة سنشهد نموًا إضافيًا. كما قلت، الذهب ليس مجرد آلية تحوط مفيدة للمتداولين. الذهب طريقة جيدة للتحوط من جزء من المخاطر عندما تكون لديك أصول تحت الإدارة. Tether Gold طريقة جيدة لامتلاك الذهب لأنك لا تُفرض عليك رسوم سنوية بناءً على حيازاتك من Tether Gold. أعتقد أن 21 مليون دولار من Tether Gold لا تزال مبلغًا صغيرًا. رؤيتنا هي أن يصبح Tether Gold الطريقة المفضلة لامتلاك الذهب. مع استخدام الذهب كآلية تحوط للصناديق الكبيرة، نتوقع أن يستمر Tether Gold في زيادة شعبيته. سيزداد الطلب على المزيد من Tether Gold نتيجة لذلك. لذا يجب أن نرى المزيد والمزيد من المستخدمين يقتنون Tether Gold.

هل يمكنك مشاركة الخطط الحالية لدمج Tether (USDT) على شبكة لايتنينغ؟

Bitfinex و Tether يموّلان مشروعًا يُدعى RGB Spectrum يهدف إلى تطوير بروتوكول لإصدار الأصول الرقمية على شبكة Lightning. أعتقد أنه بمجرد أن يصبح البروتوكول مباشرًا، مستقرًا ومختبرًا جيدًا، سيكون Tether أحد أوائل من سيستخدم هذا البروتوكول الجديد. ذلك لأن Bitfinex و Tether يعتقدان أن بيتكوين وشبكة Lightning هما تقنيتان مهمتان جدًا وأن الشبكة قابلة للتوسع بشكل كبير، نظير إلى نظير بالكامل. إنها بروتوكول لا مركزي للمدفوعات الصغيرة كما ينبغي أن تكون. سيكون بروتوكول RGB جاهزًا لإطلاق Tether فوقه لأن ذلك سيكمل رؤيتنا لجعل Tether يتيح المدفوعات الصغيرة من نظير إلى نظير.

على مدار العام الماضي شهدنا العديد من العملات المستقرة الجديدة بالدولار الأمريكي. لماذا يجب على المستثمرين الاستمرار في استخدام Tether بدلاً من بعض هذه الخيارات الجديدة؟

أعتقد أن السبب هو أن Tether يتمتع بميزة المتقدم الأول. بدأ في عام 2014، والمنافس الكبير الأول بدأ في عام 2018. كان لدى Tether أربع سنوات من التقدم التكنولوجي والميزة التجارية. إحدى الخصائص الرئيسية للعملة المستقرة يجب أن تكون قابلية التفاعل عبر السلاسل. منافسونا الرئيسيون يعملون أساسًا على إيثيريوم، بينما بالنسبة لنا من المهم محاولة خدمة أكبر عدد ممكن من المجتمعات. إيثيريوم لديه مجتمع كبير، EOS لديه مجتمع كبير. سلاسل الكتل الأخرى التي ندعمها مثل Algorand و Liquid و Tron لديها مجتمعات كبيرة، لذا ندرك أنه لكي تكون العملة المستقرة مكتملة ومفيدة حقًا، يجب أن تكون الأرضية المشتركة لسلاسل الكتل المختلفة. هذه ميزة هائلة نعتقد أن منافسينا لم يدركوها بعد.

قامت Bitfinex مؤخرًا باستبدال عروض IEO بـ Bitfinex Token Sales التي هي عرض أصول رقمية وحل إطلاق للمشاريع المشفرة عالية الجودة. هل يمكنك توضيح ما هو هذا المنصة بالضبط، ولماذا يجب على رواد الأعمال استخدامها بدلاً من إطلاق IEO على Binance أو KuCoin أو غيرهما من المنافسين؟

أولاً، يمكنك أن ترى أن Bitfinex لم يطلق العديد من عروض IEO. لم يطلقوا العديد من المشاريع لأننا نعلم أن معظم المشاريع التي تم إطلاقها كانت ذات أداء سيء جدًا. لا نريد تكرار الأخطاء التي ارتكبتها المنصات الأخرى. نحن أكثر حذرًا، وقمنا بكمية هائلة من العناية الواجبة قبل اتخاذ قرار إطلاق مشروع عبر منصة مبيعات رموز Bitfinex. أعتقد أن نهجنا أكثر احترافية وشمولية. المشاريع التي سنطلقها ستكون جزءًا من منصة حصرية حقًا وسيتم اعتبارها مشروعًا عالي الجودة فقط لأننا تمكنا من إكمال عملية التقييم الشاملة. نريد التأكد من أن أي شيء نقوم بإدراجه هو مشروع ذو جودة يحترم التقييم العادل، وله فائدة عالية بحيث يتم حماية عملاء Bitfinex الذين سيهتمون بالمشاركة في العرض. لتحقيق ذلك، سنكون قد أجرينا بالفعل الكثير من العناية الواجبة لهم.

ما نوع المشاريع التي ستُعرض على هذه المنصة؟

هناك مجموعة واسعة من المشاريع. هناك مشاريع متعلقة بالذكاء الاصطناعي. هناك ألعاب. هناك رموز تهدف إلى تقديم الخدمات المصرفية للغير مصرفيين في مناطق فقيرة. هناك سلاسل كتل جديدة تسعى للحصول على تبني وإثبات نفسها من خلال العملية. إنها حقًا مجموعة ضخمة من المشاريع.

هل هناك أي مشاريع جديدة ومثيرة في الأفق سواء في Bitfinex أو Tether يجب أن نكون على علم بها؟

في Bitfinex، نعمل على العديد من الميزات الجديدة التي تهم عملائنا كثيرًا. نركز على الخيارات عندما يتعلق الأمر بمنصة المشتقات الخاصة بنا. سنطلق تكاملات جديدة مع مزودي الطرف الثالث في المستقبل القريب حول الإقراض. وسنقوم بإنشاء نسخة متقدمة من منصة الإقراض بالهامش من نظير إلى نظير التي تدعم منصة التداول بالهامش لدينا منذ عام 2013. لذا هناك العديد من المشاريع التي نعمل عليها، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع تجريبية إضافية مبنية على شبكة Lightning لمساعدة صانعي السوق على تجربة كيفية تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم، مستغلين تسويات المدفوعات السريعة على الشبكة الحية.

هل هناك شيء آخر ترغب في مشاركته حول Bitfinex أو Tether؟

كفكرة عامة، Bitfinex هي إحدى الشركات الرئيسية في مجال العملات المشفرة التي حاربت لسنوات عديدة وساعدت الصناعة التي نحن جزء منها على النمو بشكل مستقر. قامت Bitfinex بحماية الكثير من المشكلات التي تواجه صناعة العملات المشفرة، خاصة كونها جسرًا إلى النقود الورقية ومساعدة في جمع الأموال. بنت Bitfinex العديد من المشاريع المثيرة، منصة تداول صلبة تستضيف الكثير من المتداولين. كانت Experiment أول من يدعم شبكة Lightning، لذا فإن Bitfinex في الأساس تُظهر الكثير من الحب لبيتكوين. نعتقد أن Bitfinex تعمل من أجل بيتكوين بدلاً من استخدام بيتكوين فقط لتحقيق الربح.