لازارد تُتم صفقة Campbell Lutyens بقيمة 575 مليون دولار وتطلق Lazard CL

أتمّت Lazard الاستحواذ على Campbell Lutyens وأطلقت Lazard CL بوصفها ثالث أعمالها العالمية في 2 نوفمبر 2026، حسبما أعلنت الشركة من نيويورك ولندن.

أُعلن عن الصفقة لأول مرة في 30 أبريل 2026، حين قالت Lazard إنها أبرمت اتفاقية نهائية للاستحواذ على الشركة الاستشارية المتخصصة في الأسواق الخاصة. وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة نحو 575 مليون دولار، تُدفع أجزاء منها عند الإتمام وأجزاء أخرى بعد عامين من الإتمام، على أن تشمل كلتا الدفعتين أجزاءً تخضع لترتيبات حظر بيع، إضافةً إلى مقابل إضافي محتمل يصل إلى 85 مليون دولار، استنادًا إلى معايير أداء محددة خلال فترة تمتد لعدة سنوات، وفقًا لما ورد في الإعلان الصادر في أبريل. وقد دُفع المقابل المقدم عند الإتمام أساسًا في صورة أسهم Lazard، مع خضوع أجزاء منها لترتيبات حظر بيع تصل مدتها إلى ثلاث سنوات.

تأسست Campbell Lutyens عام 1988 على يد John Campbell وRichard Lutyens وBill Dacombe، وعملت في 15 موقعًا موزعة على ثلاث قارات، وجمعت أكثر من 713 مليار دولار من رأس المال على مدى سجل يمتد لأكثر من 35 عامًا. وعند توقيع الاتفاقية، مثّلت الشركتان مجتمعتين دورًا استشاريًا في أكثر من 230 تكليفًا مدفوع الأتعاب، وتجاوز حجم معاملات السوق الثانوية لـ GP وLP ما قيمته 100 مليار دولار، كما جمعتا للعملاء أكثر من 190 مليار دولار من رأس المال؛ وذلك في كل حالة خلال العامين السابقين.

منصة Lazard CL

تبدأ Lazard CL عملياتها بأكثر من 300 متخصص في الخدمات الاستشارية موزعين على 19 مكتبًا حول العالم. وقدّمت الشركتان مجتمعتين، على مدى العقود الأربعة الماضية، المشورة في ما يزيد على تريليون دولار من رأس المال الأولي المُجمّع وحجم معاملات السوق الثانوية، ضمن نحو 1,300 تكليف.

تقدم الوحدة خدمات طرح الصناديق وجمع رأس المال الأولي والاستشارات في السوق الثانوية واستشارات رأس المال لـ GP في مجالات الأسهم الخاصة والائتمان الخاص والبنية التحتية والعقارات في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ. وتوسّع Lazard CL نطاق التوزيع ليشمل نحو 4,000 مستثمر مؤسسي، عبر فريق متخصص يضم أكثر من 60 خبيرًا في التوزيع على LP. وتستند مجموعات البيانات الخاصة، التي بُنيت على مدى السنوات الـ15 الماضية، إلى نحو 100,000 نقطة بيانات عن توجهات المستثمرين ونحو 20,000 نقطة بيانات عن تسعير الصناديق. وتعمل Lazard CL بصورة مستقلة بوصفها نشاطًا مخصصًا، مستندةً إلى العلامة التجارية العالمية والبنية التحتية لـ Lazard.

يتولى قيادة Lazard CL كلٌّ من Holcombe Green، الرئيس العالمي للاستشارات بشأن رأس المال الخاص لدى Lazard، وGordon Bajnai، الرئيس التنفيذي السابق لـ Campbell Lutyens، ويرفع كلاهما تقاريره إلى Peter Orszag، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة Lazard. ويشغل Andrew Sealey، رئيس مجلس إدارة Campbell Lutyens، منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لـ Lazard CL.

قال Orszag: «يسعدنا إطلاق نشاطنا العالمي الثالث، Lazard CL»، موضحًا أن الجمع بين خدمات جمع رأس المال الأولي والاستشارات في السوق الثانوية يكمّل خبرة Lazard في عمليات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال وإعادة الهيكلة. وقال Bajnai إن Lazard CL «تفتح أبوابها بوصفها أكبر منصة متكاملة للاستشارات بشأن رأس المال الخاص في أي مكان في العالم»، مشيرًا إلى أن Campbell Lutyens أمضت 38 عامًا في بناء مكانتها. وقال Green إن إيرادات نشاط الاستشارات بشأن رأس المال الخاص لدى Lazard زادت على الضعف خلال السنوات الخمس الماضية.

قالت Lazard إنها لا تزال تتوقع أن تحقق Lazard CL إيرادات مجمعة تقديرية تبلغ نحو 500 مليون دولار، وأن تسهم في زيادة الأرباح في عام 2027، وذلك قبل احتساب أوجه التآزر في الإيرادات أو المصروفات. وأضافت الشركة، في إشارة إلى مكالمة إعلان نتائج الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2026، أن نشاط Campbell Lutyens يحقق أداءً يفوق الافتراضات التي استند إليها الاستحواذ.