الاستثمار في Zipline | كيفية شراء أسهم ما قبل الطرح العام الأولي

Zipline هي خدمة توصيل بالدرون تغير قواعد اللعبة المزود. الشركة رائدة في توصيل الطرود بالدرون المستقل، باستخدام برنامجها ومعداتها الخاصة، بما في ذلك نظام إسقاط الطرود الفريد. اليوم، Zipline تقود السوق في توصيل الطرود بالدرون المستقل مع ملايين الطرود التي تم توصيلها وعملاء من الحكومات والشركات والمؤسسات الصحية حول العالم.

أثبتت Zipline فعالية وتوفير الخدمات التي تقدمها من المتجر إلى باب المنزل باستخدام الطائرات بدون طيار. نجاحها جذب المستثمرين المؤسسين والخاصين لدعم المنصة. ومع ذلك، بما أن الشركة مملوكة للقطاع الخاص، فإن الطريقة الوحيدة لشراء أسهمها هي عبر السوق الثانوية. إليك ما تحتاج إلى معرفته.

ما هي Zipline؟

دخلت Zipline السوق في عام 2011. أسس الشركة كل من Keller Keenan Wyrobek، William Hetzler، Rinaudo Cliffton، Peter Seid، وPhu Nguyen، وتخيلوا أن طائراتهم ستوصل كل شيء من المنتجات المحلية والطعام إلى الإمدادات الطبية المنقذة للحياة. اليوم، يقع مقر الشركة في سان فرانسيسكو وتعمل في الولايات المتحدة في أركنساس وتكساس وواشنطن.

تطبيق Zipline

في المدن التي تعمل فيها Zipline، يمكن للعملاء استخدام التطبيق لتقديم طلبات التوصيل. يوفر النظام للمستخدم كل ما يحتاجه لطلب، تتبع، وتأكيد حالة التوصيل. يحتوي على بيانات لحظية تعرض مواقع طرودك في الطريق وتفاصيل حيوية أخرى حول وصولها.

يمكن للمستخدمين بسهولة طلب طرود للتوصيل، بما في ذلك اختيار المواقع الدقيقة للتسليم عبر التطبيق. هذه القدرة أساسية في البيئات الحضرية حيث قد يؤدي الانحراف بضع أقدام فقط إلى وصول الطرد إلى باب خاطئ. تعتمد Zipline على طائرات GPS متقدمة وطائرة توصيل مخصصة يمكنها تعديل نفسها تلقائيًا لمواجهة الرياح والظروف الأخرى أثناء هبوطها.

توصيل بالدرون

تعمل أنظمة توصيل الطائرات بدون طيار مباشرة مع التطبيق لتوفير خدمة توصيل فورية للجماهير. تم بناء الطائرة لتتيح طيرانًا سريعًا وحملًا ثابتًا. بشكل ملحوظ، سيتخذ الطائرة الرئيسية إقلاعًا مع الطرد المحمل وتطير مباشرة إلى الموقع.

عند الوصول، ستحوم على ارتفاع 300 قدم. تضمن هذه الاستراتيجية أن الطائرة لا تعطل أنشطتك حيث يُخفى الصوت عن بعد. ستخفض الطائرة المعلقة وحدة Zip التي تحتوي على المنتج إلى الوجهة المحددة.

المصدر – Zipline

تحتوي وحدة Zip على مروحة خاصة بها، مما يسمح لها بمواجهة أي اضطرابات مثل الرياح الشديدة لتحقيق هبوط دقيق. تُعد الوحدات Zip مكوّنًا حاسمًا في استراتيجية الشركة حيث تحمي من العوامل الجوية والرطوبة وغيرها من المشكلات. بالإضافة إلى ذلك، فهي معزولة، مما يتيح لها الحفاظ على حرارة الطعام أو برودة المشروبات عند الحاجة.

الجهود الإنسانية

أحد أكبر العوامل التي ميزت Zipline عن منافسيها هو جهودها الإنسانية. لدى الشركة حاليًا عدة عمليات في أفريقيا. على وجه التحديد، تستخدم غانا، رواندا، نيجيريا، كينيا، وكوت ديفوار Zipline كعنصر حيوي في نظام الرعاية الصحية لديها.

لا يمكن إنكار تأثير الشركة. منذ دمجها في السكان المحليين، ساعدت الشركة على خفض معدلات وفيات الأمهات بنسبة 56٪. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت جميع السكان المحليين لتشغيل العملية، مما وفر أكثر من 500 وظيفة لمجموعة متنوعة من الموظفين، بما في ذلك 33٪ من النساء.

جولات التمويل التاريخية

ملخص تمويل Zipline:

إجمالي التمويل: حصلت Zipline على 900 مليون دولار عبر 11 جولة تمويل.

أكبر جولة تمويل: أكبر جولة تمويل لــ Zipline بلغت 330 مليون دولار في 28 أبريل 2023.

المستثمرون: يدعم Zipline ما مجموعه 59 مستثمرًا مؤسسيًا و2 مستثمرين ملائكيين.

أحدث جولة: جمعت أحدث جولة تمويل 330 مليون دولار وكانت جولة Series F في 28 أبريل 2023.

تفصيل جولات التمويل:

• 5 جولات مرحلة مبكرة
• 4 جولات مرحلة متأخرة
• 2 منحة

المستثمرون الرئيسيون:

حصلت Zipline على استثمارات من Katalyst Ventures، Sequoia Capital، Google Ventures، Andreessen Horowitz، USTDA، Fidelity Investments، ECP، Intercorp، Reinvent Capital، Temasek، Baillie Gifford، The Rise Fund، Goldman Sachs، Oakhouse Partners، Toyota Tsusho، Design to Improve Life، Bright Success Capital، United Parcel Service، Visionnaire Ventures، SV Angel، وجامعة ليلاند ستانفورد جونيور، وغيرها.

لماذا تستثمر في Zipline؟

هناك قائمة طويلة من الأسباب التي تجعل الاستثمار في Zipline قد يكون الخيار المناسب لك. أولاً، نموذج أعمال الشركة مناسب تمامًا لاقتصاد اليوم السريع الإيقاع. أثبتت خدمات مثل Amazon Prime أن المستهلكين مستعدون للدفع مقابل توصيل أسرع لمنتجاتهم.

تنفذ Zipline هذه المهمة بشكل مذهل، متجنبة جميع التأخيرات المعتادة مثل الازدحام أو الإشارات الضوئية أو التوصيل إلى المواقع النائية. يتيح التطبيق للناس تتبع توصيلاتهم من الشحن حتى باب منزلهم. وبالتالي، تمكن الشركات من توصيل منتجاتها إلى عدد أكبر من الأشخاص، توفير المال، وتحسين تجربة العملاء.

تنافسية

سبب آخر يجعل المستثمرين يرون Zipline كقرار ذكي هو أنها تقود صناعتها. تحتل الشركة المرتبة الأولى من بين 48 منافسًا نشطًا. بالإضافة إلى ذلك، حققت طائراتها بدون طيار عدة إنجازات ملحوظة. على سبيل المثال، طائرات التوصيل الخاصة بالشركة طارت بنجاح 119,812,176 ميلًا، وأكملت 1,763,016 عملية توصيل، ما يعادل 19,754,133 عنصرًا تم توصيله.

دعم المستثمرين

لطالما حظيت Zipline بدعم قوي من المستثمرين المؤسسيين. يرى هؤلاء المستثمرون أن خدمات التوصيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي المستقبل، ويتوقعون أن تمتلك Zipline ما يلزم للبقاء مهيمنة. بشكل مثير للإعجاب، نجحت الشركة في جذب 61 مستثمرًا، 59 منهم من المؤسسات. يُظهر هذا المستوى من الدعم ثقة قوية في نموذج أعمال الشركة وممارساتها.

مستدامة

الاستدامة سبب آخر يجعل المستثمرين يرون Zipline كخطوة حكيمة. طائرات الشركة تعمل بالكامل بالكهرباء، مما يعني أنها لا تنتج أي انبعاثات. بالإضافة إلى ذلك، تساعد على تقليل الازدحام، تقصير أوقات التوصيل، وخفض التكاليف لجميع الأطراف.

الطلب المتزايد على هذه الخدمات

مع توسع التجارة الإلكترونية، تقلص صبر الناس. اليوم، يرغب العملاء في الحصول على منتجاتهم أسرع من أي وقت مضى. لقد أنفقت شركات مثل Amazon ملايين الدولارات في محاولة لإنشاء استراتيجيات توصيل بطائرات بدون طيار فعّالة. ومع ذلك، لم تحقق أي منها النجاح أو تقدم القدرات المتقدمة التي توفرها Zipline. لذلك، من المرجح أن يزداد الطلب على هذه الخدمات مع مرور الوقت.

تم استخراج بيانات التمويل والمستثمرين من Tracxn.

1. سوق ثانوي قبل الطرح العام الأولي

الأسواق الثانوية هي بورصات مخصصة تربط أصحاب أسهم ما قبل الطرح العام الأولي بالمستثمرين المحتملين. يمكن لهذه الأسواق تقديم هذه الأصول لأنها تعمل عن كثب مع الموظفين، المستثمرين في المراحل المبكرة، ورأس المال المخاطر، الذين هم أساسيون لنمو الشركة قبل الطرح العام الأولي.

قد يوفر الاستثمار في أسهم Zipline ما قبل الطرح العام الأولي عوائد قوية إذا ارتفعت قيمة الشركة بعد طرحها العام. من الشائع أن ترتفع قيم الشركات بعد الطرح العام الأولي. لذلك، من المنطقي إضافة أسهم ما قبل الطرح إلى محفظتك قبل أن تعلن الشركة عن خططها للطرح العام.

توجد متطلبات عديدة للأسواق الثانوية. إليك بعض المخاوف التي يجب أن تكون على علم بها:

الأهلية: يتطلب هذا النهج أن تكون مستثمرًا معتمدًا، مما يعني أنه سيتعين عليك إظهار ما لا يقل عن مليون دولار من الأصول السائلة لتأهيلك للوصول.

2. شركات الأسهم الخاصة

تحصل شركات الأسهم الخاصة على أسهم ما قبل الطرح العام الأولي خلال جولات الاستثمار. ثم تعرض هذه الأسهم على المستثمرين ذوي الثروات العالية المعتمدين مقابل عمولة. من الجدير بالذكر أن شركات الأسهم الخاصة معروفة بوجود شروط إضافية، بما في ذلك حظر بيع الأسهم لسنوات في بعض الحالات.

3. مبيعات أسهم الموظفين

يعتبر الكثيرون مبيعات أسهم الموظفين الطريقة الأفضل للحصول على أسهم ما قبل الطرح العام الأولي في Zipline. تتطلب هذه الطريقة الاتصال بالموظفين السابقين. من الشائع أن تصدر الشركات أسهمًا كجزء من حزمة حوافز. ومن الجدير بالذكر أن طريقة مشاركة الأرباح هذه أصبحت أكثر شيوعًا، مما أدى إلى مزيد من فرص أسهم ما قبل الطرح للمستثمرين.

المعاملات الخاصة: هناك العديد من المتطلبات التي سيتعين عليك تجاوزها لإكمال معاملة ما قبل الطرح العام الأولي الخاصة، بما في ذلك إنشاء اتفاقيات قانونية محددة، إجراء تقييمات، وتحديد أي قيود على نقل الأصل.

الوساطة: سيساعد السماسرة في تبسيط عملية ما قبل الطرح العام الأولي. يمكن لهؤلاء المتخصصين إرشادك خلال كل خطوة، وضمان الامتثال الكامل وتجنب الأخطاء الشائعة التي يرتكبها غير المتخصصين.

هناك عدة مخاطر يجب أن تأخذها في الاعتبار قبل القفز إلى ساحة استثمار أسهم ما قبل الطرح العام الأولي. إليك أهم المخاوف:

مخاطر السيولة

إذا كنت تبحث عن أصل يمكنك بيعه فورًا، فإن أسهم ما قبل الطرح العام الأولي ليست الخيار الأنسب.

قد تشمل هذه الاستثمارات بنود بيع ونقل تمنع نقل الأصل حتى استيفاء معايير معينة، مثل إكمال الطرح العام الأولي. من الشائع أيضًا أن تتطلب أسهم ما قبل الطرح الانتظار لسنوات قبل أن تتمكن من بيع أصولك.

العثور على سمسار

إذا استوفيت المتطلبات وكنت مرتاحًا للمخاطر، فإن عدة منصات توفر الوصول إلى فرص ما قبل الطرح العام الأولي:

Forge Global: واحدة من أكبر أسواق الأسهم الخاصة، تقدم أسهمًا في الشركات الناشئة المتقدمة مثل SpaceX وStripe وDatabricks. عادةً ما تبدأ الحد الأدنى للاستثمار حول 100,000 دولار.

EquityZen: منصة شهيرة تسمح للمستثمرين المعتمدين بالاستثمار في شركات خاصة بحد أدنى منخفض يصل إلى 5,000 دولار. تشمل العروض السابقة شركات مثل Discord وUiPath.

Rainmaker Securities: سمسار شامل الخدمات يساعد في العثور على صفقات أسهم خاصة وتفاوضها، بما في ذلك فرص في شركات مثل OpenAI وStripe وPalantir.

Hiive: منصة أحدث توفر أسعار عرض/طلب مباشرة لمئات الشركات الخاصة. شفافة وذات رسوم منخفضة، مع حد أدنى يبدأ حوالي 25,000 دولار.

MicroVentures: تقدم وصولًا مشتركًا إلى شركات متقدمة عبر مركبات ذات غرض خاص (SPVs)، بما في ذلك استثمارات سابقة في SpaceX وInstacart.

EquityBee: تسمح للمستثمرين بتمويل ممارسة خيارات أسهم الموظفين في الشركات الناشئة، غالبًا بتقييمات مخفضة، مع حد أدنى حوالي 10,000 دولار.

Augment: سوق رقمي أول يُظهر أسعارًا لحظية لأسهم ما قبل الطرح العام الأولي، يستهدف المستثمرين المتقنين للتقنية ويقدم رسوم معاملات أقل.

StartEngine Private: أُطلقت في أواخر 2023، توفر هذه المنصة للمستثمرين المعتمدين الوصول إلى عروض Regulation D في شركات متقدمة مدعومة برأس مال مخاطر. خلال تسعة أشهرها الأولى، حققت إيرادات قدرها 16.5 مليون دولار، بمتوسط استثمار حوالي 32,000 دولار.

هام: احرص دائمًا على إجراء فحص دقيق وشامل واستشارة مستشار مالي قبل الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة.

تقييم Zipline والطرح العام المستقبلي

هناك عدة عوامل مكنت Zipline من تحقيق تقييم قدره 4.2 مليار دولار في 2 مايو 2023. أولاً، تستمر الشركة في جذب رؤوس أموال مؤسسية كبرى. لديها 59 مستثمرًا مؤسسيًا وقد جمعت 900 مليون دولار عبر 11 جولة، وكانت أحدثها هي الأكبر. تُظهر هذه البيانات تزايد الثقة الإيجابية في الشركة ومنتجاتها.

بالإضافة إلى ذلك، تم توثيق جهود Zipline الإنسانية ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما رفع الوعي العام والثقة في خدمات توصيل الطائرات بدون طيار. من الأدوية المنقذة للحياة إلى قطع غيار السيارات أو حتى وجبة الغداء، تُعد خدمات توصيل Zipline الأسرع والأكثر كفاءة.

يسعى حاملو أسهم Zipline ما قبل الطرح العام الأولي إلى الاستفادة من توسع الشركة في السوق. كل مدينة جديدة تدخلها Zipline تعيد تشكيل طريقة تفكير الناس في التوصيل. وبالتالي، إذا تمكنت الشركة من الحفاظ على زخمها، فمن المرجح أن تظل رائدة الصناعة في المستقبل.

الاستثمار في أسهم Zipline ما قبل الطرح العام الأولي | الخلاصة

امتلاك أسهم Zipline يفتح الباب أمام فرص مستقبلية. من المرجح أن تُدمج خدمة التوصيل الفريدة للشركة في عدة مدن وشركات خلال السنوات القادمة. وبالتالي، قد تجد أن أوقات انتظار منتجاتك أصبحت الآن دقائق بدلًا من أيام.

على الرغم من كل العوامل الإيجابية، لا يزال عليك استشارة محترف مالي قبل شراء أي أسهم ما قبل الطرح العام الأولي. لهذه الأصول قيود مختلفة قد تحد من قدرتك على التداول أو البيع. بالنسبة لأولئك الذين يكملون واجبهم المنزلي ويمكنهم التأهل لأسهم Zipline، هناك إمكانات صعودية كبيرة.

تعرف على فرص ما قبل الطرح العام الأولي الأخرى الآن

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو قانونية أو استثمارية. عادةً ما تكون أسهم ما قبل الطرح العام الأولي متاحة فقط للمستثمرين المعتمدين وتحمل مخاطر كبيرة. احرص دائمًا على إجراء فحص دقيق وشامل واستشارة مستشار مالي أو خبير قانوني قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.