تشيم توافق على الاستحواذ على بنك سترايد مقابل 590 مليون دولار نقدًا

أعلنت تشيم في 8 سبتمبر 2026 أنها دخلت في اتفاقية نهائية للاستحواذ على بنك سترايد، N.A.، وهو بنك مرخص على المستوى الوطني كان شريكًا مصرفيًا لتشيم لأكثر من سبع سنوات، مقابل 590 مليون دولار نقدًا. عند الإغلاق، سيصبح سترايد بنك تشيم، N.A. ويعمل كفرع مملوك بالكامل لتشيم، وفقًا إعلان تشيم.

تمثل قيمة الصفقة حوالي 1.5 مرة من القيمة الدفترية الملموسة لبنك سترايد، والذي تصفه النشرة بأنه بنك مربح ومُرَصَّد رأس ماله جيدًا. صرّحت تشيم بأنها مربحة وتتوقع تمويل الشراء من النقد الموجود في ميزانيتها، دون توقع أي مساهمة رأسمالية إضافية.

قالت تشيم إن دمج منصتها الرقمية وعلاقات الحسابات الأساسية مع ترخيص سترايد الوطني وبنيته المصرفية سيخلق منصة شاملة من الطرف إلى الطرف؛ وأن امتلاك البنك سيقضي على رسوم البنوك الشريكة، ويقلل تكاليف التمويل، ويحسن اقتصاديات الوحدة؛ وأن الكيان المشترك سيكون قادرًا على خدمة المستهلكين في جميع الولايات الخمسين. وأوضحت الشركة أن دمج ChimeCore، مجموعة التكنولوجيا المملوكة لها والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع بنية سترايد المصرفية سيوحد البيانات واتخاذ القرار ويسمح بتطوير أكثر سلاسة للمنتجات المتوافقة مع التنظيمات. وصفت الاستحواذ بأنه مسار أسرع وأكثر إثباتًا لامتلاك كامل السلسلة مقارنةً بالسعي للحصول على ترخيص بنك جديد.

قال كريس بريت، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لتشيم: “أسسنا تشيم لأن أمريكا السائدة تستحق بنوكًا أفضل”. وأوضح بريت أن استراتيجية الشركة الموجهة نحو الأعضاء والمعتمدة على التكنولوجيا ستظل كما هي، وأن دمج علامة تشيم التجارية وعلاقات الأعضاء مع ترخيص سترايد وفريقه سيسرّع رؤيتها لتصبح أكبر مزود لحسابات البنوك الأساسية في أمريكا. وأشارت تشيم إلى أن نموذجها القائم على المدفوعات يخدم الآن أكثر من 10 ملايين عضو نشط.

شراكة مصرفية استمرت سبع سنوات

تأسس في عام 1913 ومقره في إينيد، أوكلاهوما، وتدير سترايد فروعًا في أوكلاهوما وسولت ليك سيتي، حيث تقدم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وإدارة الخزينة، وإقراض الرهن العقاري، وإدارة الثروات. يخدم البنك المستهلكين والشركات وشركاء التكنولوجيا المالية، وأشارت تشيم إلى أن حسابات الأعضاء تشكل بالفعل مساهمة كبيرة في ودائع سترايد.

قال برود بيكر، رئيس مجلس إدارة سترايد والرئيس التنفيذي: “قضى سترايد أكثر من قرن في خدمة العملاء وتعزيز المجتمعات”. وأوضح بيكر أن ترخيص سترايد الوطني وفريقه ذو الخبرة سيكونان محورًا أساسيًا في المنظمة المشتركة، وأنه يتطلع إلى الاستمرار في قيادة بنك تشيم.

التزمت تشيم بتخصيص 1٪ من أسهمها لصندوق تشيم سكولارز. وذكرت الشركة أن الصندوق قدم ما يقرب من 10 ملايين دولار في منح دراسية بعد الثانوية لحوالي 1,500 طالب على مدار السنوات الخمس الماضية، وأن المنظمة المشتركة ستسعى لخلق فرص جديدة لتعزيز تأثيرها على الصعيد الوطني.

تتوقع تشيم أن تكون الصفقة مضافة لأرباح السهم فور الإغلاق، مع أكثر من 100 مليون دولار في التآزر الصافي نتيجة توفير رسوم البنك الراعي، وتوسيع منتجات الإقراض، وانخفاض تكلفة الأموال. وأوضحت الشركة أن الملكية بدلاً من الشراكة ستمكنها من توسيع أعمال الإقراض بشكل أكثر كفاءة، وهو ما وصفتها بأنه سريع النمو ومُدعَّم بتقييمات منضبطة. عقب الإغلاق، تتوقع تشيم دمج أنشطتها المصرفية في سترايد، التي ستركز أساسًا على دعم أعمال المستهلكين لتشيم، وأعلنت أنها ستدير ميزانيتها للحفاظ على الأصول دون تجاوز 10 مليارات دولار في المستقبل القريب.

إلى جانب الاتفاقية، رفعت تشيم توقعاتها لعام 2026. للربع الثالث، تتوقع الشركة الآن إيرادات قدرها 705 ملايين دولار، مما يمثل نمواً سنويًا يقدر بحوالي 30٪، وإيرادات EBITDA المعدلة بين 117 مليون دولار و120 مليون دولار، بهامش تقريبًا 17٪. للسنة الكاملة، تتوقع تشيم الآن إيرادات تتراوح بين 2.76 مليار دولار و2.77 مليار دولار، مما يمثل نمواً سنويًا يقدر بحوالي 26٪ إلى 27٪، وإيرادات EBITDA المعدلة بين 481 مليون دولار و489 مليون دولار، بهامش يتراوح بين 17٪ إلى 18٪. EBITDA المعدلة هي مقياس غير GAAP؛ وأوضحت تشيم أنها لم تقدم ما يعادل GAAP المستقبلي أو مصالحة بسبب عدم اليقين بشأن عناصر المصالحة مثل مصروفات التعويض القائمة على الأسهم.

المسار التنظيمي والمستشارون

من المتوقع إغلاق الصفقة في النصف الأول من عام 2027، رهناً بالموافقات من مكتب مراقب العملة ومجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب شروط إغلاق أخرى معتادة. وقد أقر مجلسا إدارة الشركتين الصفقة بالإجماع. وتشير فقرة البيانات المستقبلية في النشرة إلى أنه نتيجة للصفقة، ستصبح تشيم شركة قابضة مصرفية وفقًا لتعريف قانون الشركات القابضة المصرفية لعام 1956، مع تعديلاته.

تعمل Morgan Stanley (MS ) & Co. LLC كمستشار مالي حصري لتشيم، وتعمل Wachtell, Lipton, Rosen & Katz كمستشار قانوني لتشيم. وتعمل Piper Sandler & Co. كمستشار مالي لسترايد، وتعمل McAfee & Taft كمستشار قانوني لسترايد.