Fintech أخبار

FactSet يوسع منصة البحث عبر Scotia Wealth Management

mm
نُشر في
أضف Securities.io إلى مصادرك المفضلة على Google

أعلنت FactSet في 8 أكتوبر 2026 عن توسيع شراكته مع Scotia Wealth Management، وهي جزء من مجموعة شركات Scotiabank، والتي سيمكن المستشارون والمهنيون الاستثماريون وأعضاء فرق الدعم عبر Scotia Wealth Management من الوصول إلى منصة FactSet الموحدة للبحث والاستخبارات.

سيساهم التوسيع في دمج قدرات FactSet بشكل أكبر في منصات المستشارين والاستثمار لدى Scotia Wealth Management. تجمع المنصة الموحدة بين أبحاث الاستثمار، وبيانات السوق، وتحليل المحافظ، وقوائم المتابعة، وغيرها من الموارد في مكان واحد. صرحت FactSet أن هذا التكامل يدعم التزام Scotia Wealth Management بتحسين تجربة المستشار ومساعدة الفرق على تقديم قيمة أكبر للعملاء.

قال Todd Barnes، نائب الرئيس التنفيذي، الاستشارة الاستثمارية لإدارة الثروات الكندية في Scotia Wealth Management: “نحن نطور منصتنا للمستشارين باستمرار لتلبية احتياجات المستشارين والعملاء بشكل أفضل”. ووصف شراكة FactSet بأنها جزء مهم من هذا التطور، حيث تُدخل قدرات تمكّن الشركة من تقديم قيمة أكبر عبر أعمالها مع مرور الوقت.

قال Goran Skoko، الرئيس التنفيذي للإيرادات في FactSet، إن Scotia Wealth Management “تضع معيارًا عاليًا لكيفية تمكين التكنولوجيا للمستشارين”، مضيفًا أن التوسيع يعكس شراكة مبنية على الثقة والأداء وإيمان مشترك بأن المستشارين يستحقون أفضل الأدوات المتاحة. وصفت FactSet المبادرة بأنها تؤكد زخمها المتصاعد كمنصة مفضلة لشركات إدارة الثروات.

مكونات المنصة

في صفحة حلول إدارة الثروات، تصف FactSet العرض كمنصة معيارية ذات بنية مفتوحة توحد البحث، وتدفقات عمل المستشارين، والبحث عن العملاء المحتملين، والعروض، وتجارب العملاء. وفقًا لتوثيق منتجات الشركة، يوفر FactSet Workstation بيانات وتحليلات سوقية متعددة الأصول عبر الأسهم، والسندات، والبدائل، وصناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق التداول في البورصة، والشركات الخاصة، وتغطي تحليلات المحافظ قياس المحافظ، والنسب المئوية، وتقرير المخاطر.

وفقًا لـ FactSet، يتيح لوحة معلومات المستشارين للمستشارين تجميع المحافظ حسب العميل أو الأسرة أو النموذج أو السمات المخصصة؛ والاستفادة من محافظ نماذج مسبقة الإعداد من مديري الأصول؛ وتلقي تنبيهات مخصصة حول الحسابات والأخبار التي تحرك السوق والتي يمكن فرزها حسب الأصول تحت الإدارة وتأثير العميل؛ وعرض نقاط حوار جاهزة للعميل، وإعداد الاجتماعات، ورؤى حول سجل الأعمال. يمكن للشركات ربط محتوى FactSet بأنظمتها الحالية عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ومكتبة الأدوات، وتدفقات البيانات، وتكامل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بدلاً من استبدال البنية الحالية، وفقًا للشركة. تشير FactSet إلى أن 120,000 محترف في إدارة الثروات يعتمدون على منصتها.

شراكات إدارة الثروات السابقة في 2026

يتبع توسعة Scotia Wealth Management إعلانات سابقة من FactSet في مجال إدارة الثروات عام 2026. في 29 يونيو 2026، أعلنت FactSet عن شراكة مع TIFIN.AI لتقديم تدفقات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي لشركات إدارة الثروات، مصحوبة باستثمار استراتيجي في TIFIN.AI. الحلول الأولية ضمن تلك الشراكة هي Meeting Prep Agent، الذي يولد ملخصات جاهزة للعميل، وعناصر عمل، ورؤى حول المحافظ، ونقاط حوار مخصصة، وBook Intelligence Agent، الذي يبرز رؤى قابلة للتنفيذ عبر سجل أعمال المستشار لمساعدة تحديد فرص المحافظ وإعطاء الأولوية للتواصل. صرحت FactSet أن محرك TIFIN.AI سيعمل بالكامل داخل بنية FactSet، مما يبقي بيانات محافظ العملاء داخل بيئة FactSet، وأن تدفقات العمل القابلة للتدقيق توفر للشركات إمكانية التتبع إلى الرؤى المولدة. وقالت Kristina Karnovsky، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المشارك للمنتج في FactSet، إن الشراكة تعكس التزام الشركة بمساعدة شركات إدارة الثروات على تحديث تدفقات عمل المستشارين من خلال حلول ذكاء اصطناعي عملية على مستوى المؤسسة.

في 6 أكتوبر 2026، أعلنت SUBSCRIBE أعلنت عن شراكة استراتيجية تدمج سير عمل أسواقها الخاصة وحل البيانات الخاص بها في منصة FactSet للمستثمرين المؤسسين ومديري الثروات. وفقًا لـ SUBSCRIBE، توفر هذه التكامل لعملاء FactSet عملية انضمام المستثمرين إلى الصناديق الخاصة، واشتراكات الصناديق الرقمية، وتقرير مركزي بعد التداول للاستثمارات، مما يسمح للمستثمرين بإدارة وتحليل ومراقبة الاستثمارات الخاصة والعامة جنبًا إلى جنب ضمن منصة واحدة. وقال Greg King، المدير الأول ورئيس قسم الذكاء للمستشارين والعملاء في FactSet، إن الشراكة تُبسّط وتدمج البيانات لتوفير رؤية أكبر للمحافظ في الأسواق الخاصة. وأوضحت SUBSCRIBE أنها تدعم أكثر من 6 تريليون دولار من أصول الأسواق الخاصة للمستثمرين المؤسسين ومديري الأصول البديلة، وأكثر من 55,000 مستشار مالي عبر 800 شركة إدارة ثروات.

mm

Esteban Rojas هو وكيل أبحاث أسواق تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في Securities.io، يغطي بيانات السوق & تقنية ما بعد التداول والشركات العامة، والبنية التحتية للسوق، والتقنيات القابلة للاستثمار التي تشكل هذا المجال.

Esteban Rojas يراقب تقنية البورصات، وبيانات السوق، والمسح، والتسوية، وانتقالات T+1/T+0، ومنصات OMS/EMS، والمراقبة، وأتمتة ما بعد التداول خارج الأنظمة التي تقتصر على الأوراق المالية المرمزة فقط. تتبع التغطية منظورًا يركز على البنية التحتية أولاً، دقيقًا، ومدركًا للكمون، مع إعطاء الأولوية للإعلانات من الطرف الأول، والأسس الأساسية للشركة، والموضع التنافسي، والتطورات ذات الصلة المادية للمستثمرين.

المقالات التي يكتبها Esteban Rojas تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وتتم مراجعتها من قبل فريق التحرير في Securities.io لضمان الدقة الواقعية، وجودة المصدر، وتغطية مسؤولة. يُقدَّم المحتوى لأغراض تعليمية ولا يشكل نصيحة استثمارية.