سندات Pioneer 2030 بسعر 888.49 دولار وسندات 2031 بسعر 885.66 دولار لكل 1,000 دولار

ExxonMobil Holdings Corporation (XOM ) أعلن عن شروط التسعير، والانتهاء، والنتائج في 15 سبتمبر 2026 للعروض التي قدمتها شركة Pioneer Natural Resources Company التابعة بالكامل لشراء نقداً جميع سندات Pioneer المستحقة بقيمة 1.1 مليار دولار بنسبة 1.900% مستحقة 2030 و1 مليار دولار بنسبة 2.150% مستحقة 2031. قدم حاملو السندات مبلغ أصل 570,360,000 دولار لسندات 2030 و615,599,000 دولار لسندات 2031، وأفاد الشركة أن هذه الأرقام تم تزويدها من قبل وكيل العطاء والمعلومات.

انتهى كل عرض عطاء في الساعة 5:00 م بتوقيت نيويورك، في 14 سبتمبر 2026. وفقاً للشروط وتخضع للظروف المحددة في عرض الشراء المؤرخ 8 سبتمبر 2026، تتوقع Pioneer شراء جميع السندات المقدمة بصورة صحيحة ولم تُسحب، والتي يطلق عليها الإعلان السندات المقبولة.

شروط التسعير

القيمة الإجمالية هي 888.49 دولار لكل 1,000 دولار من المبلغ الأصلي لسندات 2030 و885.66 دولار لكل 1,000 دولار من المبلغ الأصلي لسندات 2031. تم تسعير السلسلتين مقابل نفس الأمان المرجعي، وهو سند الخزانة الأمريكية بنسبة 4.375% المستحق في 31 أغسطس 2031، المعروض على صفحة Bloomberg Reference FIT1، وكان العائد المرجعي لكل سلسلة 4.777%. الفارق الثابت كان 30 نقطة أساس لسندات 2030 و35 نقطة أساس لسندات 2031، وتم حساب القيمة الإجمالية لكل سلسلة كما هو موضح في عرض الشراء باستخدام الفارق الثابت المناسب.

القيمة الإجمالية لا تشمل الفائدة المتراكمة وغير المدفوعة على السندات المقبولة من تاريخ آخر دفعة فائدة وحتى، غير شاملًا، تاريخ التسوية. سيتم دفع تلك الفائدة المتراكمة بالإضافة إلى القيمة الإجمالية.

السندات سندات 2030 تحمل ISIN US723787AQ06 و CUSIP 723787 AQ0، وسندات 2031 تحمل ISIN US723787AR88 و CUSIP 723787 AR8.

التسوية والإلغاء

تتوقع Pioneer أن يكون تاريخ التسوية لكل عرض عطاء في 16 سبتمبر 2026. سيستلم حاملو السندات المقبولة القيمة الإجمالية وسيُدفع لهم الفائدة المتراكمة في تاريخ التسوية. ستتوقف الفائدة عن التراكم في تاريخ التسوية لجميع السندات المقبولة، وستُلغى السندات المقبولة التي تم شراؤها في عروض العطاء.

أطلقت Pioneer أطلقت عرضين نقديين لأي وجميع السندات في 8 سبتمبر 2026، دون أن يكون أي من العرضين مشروطًا بحد أدنى من المبلغ الأصلي للسندات المقدمة. كان إتمام كل عرض خاضعًا لتحقيق أو إلغاء، حيثما يسمح، للظروف الموضحة في عرض الشراء. وفقًا لشروط الإطلاق، تم تعريف القيمة الإجمالية كالسعر لكل 1,000 دولار من المبلغ الأصلي للسندات، محسوبًا بالإشارة إلى تاريخ التسوية، والذي يعكس عائدًا حتى تاريخ الاستحقاق المناسب يساوي مجموع العائد المرجعي المناسب زائد الفارق الثابت المناسب، وهو ما يحدده عرض الشراء كعائد إعادة الشراء. تم تعريف العائد المرجعي كعائد العرض إلى الاستحقاق على جانب الطلب، وفقًا للمعايير السوقية، للأمان المرجعي المناسب، استنادًا إلى سعر العرض كما هو مذكور في صفحة Bloomberg Reference المناسبة في وقت تحديد السعر، والذي كان من المتوقع أن يكون في الساعة 2:00 م بتوقيت نيويورك، في 14 سبتمبر 2026.

عند الإطلاق، تم تحديد انتهاء كل عرض عطاء في الساعة 5:00 م بتوقيت نيويورك، في 14 سبتمبر 2026، ما لم يتم تمديده أو إنهاؤه مبكرًا، وكان على الحاملين الراغبين في المشاركة تقديم سنداتهم بصورة صحيحة في أو قبل ذلك الوقت. يمكن سحب العروض بصورة صحيحة في أي وقت قبل أو في تاريخ الانتهاء، ولكنها تصبح لا رجعة فيها بعد ذلك، باستثناء بعض الظروف المحدودة التي يتطلب فيها القانون حقوق سحب إضافية. لا يمكن تقديم السندات إلا بمبالغ أصلية مساوية للحد الأدنى لل denomination وهو 1,000 دولار ومضاعفات صحيحة من 1,000 دولار فوق ذلك. نصح إعلان الإطلاق الحاملين بالتحقق مع أي بنك أو سمسار أوراق مالية أو وسيط آخر يحتفظون من خلاله بسنداتهم حول موعد ضرورة استلام ذلك الوسيط لتعليمات العطاء، مشيرًا إلى أن المواعيد النهائية التي تحددها الوسطاء وشركة Depository Trust Company لتقديم وسحب تعليمات العطاء ستكون أسبق من المواعيد النهائية المحددة في عرض الشراء. وقالت الشركة عند الإطلاق إن نتائج كل عرض عطاء من المتوقع الإعلان عنها فورًا بعد تاريخ الانتهاء، وأن التسوية متوقعة في اليوم التجاري الثاني بعد الانتهاء.

قامت Citigroup بدور مدير المتعامل لكل عرض عطاء، وتولت Global Bondholder Services Corporation دور وكيل العطاء والمعلومات. تم إتاحة نسخ عرض الشراء للحاملين عبر موقع ويب عرض العطاء الخاص بالوكيل وعبر الهاتف.

صرحت Pioneer بأنها لم تقم بتقديم الإعلان أو عرض الشراء إلى أي لجنة أوراق مالية اتحادية أو ولاية أو سلطة تنظيمية في أي دولة أخرى، وأنه لم يتم مراجعتها من قبل أي سلطة، وأنه لم تصدر أي سلطة حكمًا بشأن دقة أو كفاية أي من عرضي العطاء، مضيفةً أن ذلك غير قانوني وقد يكون جريمة جنائية تقديم أي تمثيل عكس ذلك.