ملخص العملات المشفرة لعام 2024: الأفضل والأسوأ في عام ضخم

كان عام 2024 عامًا مليئًا بالتقلبات لسوق العملات المشفرة، مع عدة لحظات حاسمة في الصناعة تُحدِّد عصرًا جديدًا للأصول الرقمية. 

أبرز كل هذه الأحداث، بلا شك، هو الموافقة على صندوق البيتكوين الفوري المتداول في البورصة (ETF) بعد صراع دام عقدًا من الزمن. الضوء الأخضر من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) جعل البيتكوين فئة أصول شرعية جذبت انتباه ورأس مال المستثمرين المؤسسيين على نطاق واسع. 

في أقل من عام منذ حصول صناديق بيتكوين الفوري على الضوء الأخضر في يناير، سجلت هذه الأدوات الاستثمارية تدفقًا صافيًا إجماليًا هائلًا قدره 35.66 مليار دولار. هذا أدى إلى رفع إجمالي صافي الأصول في صناديق بيتكوين المتداولة إلى 106.68 مليار، وفقًا لبيانات من SoSo Value. 

BlackRock‘s (BLK ) IBIT is currently dominating this Bitcoin ETF race, recording $37.31 bln in net inflows and $52.15 bln in net assets. IBIT is followed by Grayscale’s GBTC with $19.54 bln in net assets, then Fidelity’s FBTC at $19.14 bln, Ark’s ARKB at $4.44 bln, and Bitwise’s BITB at $3.82 bln.

من خلال توفير تعرض مباشر للمستثمرين التقليديين للبيتكوين دون الحاجة إلى شراء العملة الرقمية نفسها، ساهمت هذه المنتجات في إضفاء الشرعية على الذهب الرقمي في أعين المستثمرين في التمويل التقليدي (TradFi)، بالإضافة إلى سيولته السوقية وقيمته.

ثم، في أبريل، شهدنا الانقسام الرابع للبيتكوين الذي خفض مكافأة الكتلة من 6.25 بيتكوين إلى 3.125 بيتكوين، في انخفاض مجدول في معدل إمداد البيتكوين الجديد في ظل طلب متزايد.

بعد عدة أشهر، في نوفمبر، فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، محققًا فوزًا كبيرًا في مجلس الشيوخ والكونغرس والبيت الأبيض. كان هذا النصر لحظة مهمة للصناعة حيث أبدى ترامب، خلال حملته، دعمًا قويًا للعملات المشفرة، وتعهد بجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفرة على الكوكب” وتوفير وضوح تنظيمي للقطاع.

تلك الأحداث الضخمة معًا أثرت على مشاعر السوق وساعدت سعر البيتكوين على تجاوز عتبة الـ 100,000 دولار. في 17 ديسمبر، وصل زوج BTC/USD إلى أعلى مستوى تاريخي (ATH) بلغ 108,135 دولارًا، مدفوعًا بزيادة تبني المؤسسات وتطورات تنظيمية مواتية، مثل إعلان رئيس لجنة الأوراق المالية الأمريكية غاري جينسلر عن استقالته القادمة من الهيئة.

في الوقت نفسه، قفز إجمالي سوق العملات المشفرة إلى أعلى مستوى جديد بلغ 3.9 تريليون دولار في نفس اليوم، مرتفعًا من 1.7 مليار دولار في بداية هذا العام، وفقًا لـ CoinGecko.

لكن على الرغم من وصول البيتكوين إلى هدف الستة أرقام المطلوب، فإن الأصل الذي يقدر بتريليون دولار لم يكن الأفضل أداءً هذا العام. مع مكاسب بنسبة 57.13٪، ليس البيتكوين أداءً سيئًا أيضًا لكنه يقع في منتصف الطريق من حيث أداء السعر.

سنستعرض الآن أفضل وأسوأ أداءً لعام 2024 بين الأصول الرائدة من حيث القيمة السوقية.

أفضل الأداءات لعام 2024

الآن، قبل أن ننتقل إلى أفضل عملة بديلة بناءً على أداء السعر، هناك إشارتان شرفيتان: XRP بمكاسبها بنسبة 235٪ وHedera Hashgraph (HBAR) بنسبة 225٪.

XRP، الرابحة الرابعة من حيث حجم الأصول المشفرة بقيمة سوقية تبلغ 118 مليار دولار، تبرز بشكل خاص لتحقيق مكاسبها في فترة زمنية قصيرة جدًا. تم تداول سعر XRP أساسًا حول 0.5 دولار طوال هذا العام، ثم ارتفع إلى ما يقرب من 3 دولارات، مسجلاً زيادة بنسبة 500٪ في أقل من شهر، بينما كان الاتجاه الصاعد في 2021 بنسبة 248.68٪ فقط. يتداول حاليًا حول 2 دولار، جاءت هذه المكاسب نتيجة تحول المتداولين إلى عملات الدينو، وهي عملات قديمة، والوضوح التنظيمي الذي حصلت عليه العملة في السنوات الأخيرة.

انقر هنا لتتعرف على كل شيء حول الاستثمار في Ripple (XRP).

HBAR، من ناحية أخرى، هي العملة المشفرة العشرين من حيث الحجم، وتأتي مكاسبها المتميزة بعد أداء إيجابي بنسبة 126.13٪ العام الماضي، يلي تراجع بنسبة -87.85٪ خلال سوق الدببة. إلى جانب التكهنات حول الصناديق المتداولة (ETF) التي تدور حول كل من XRP وHBAR، سجلت Hedera Hashgraph إجمالي معاملات بقيمة 70.8 مليار، وتعاونت مع NVIDIA وIntel لاستخدام تقنياتهما، وتمتلك أول أداة مالية مضمونة مادية (ETP) في بورصة يورونكست أمستردام.

انقر هنا لتتعرف على كل شيء حول الاستثمار في Hedera Hashgraph (HBAR).

Sui (SUI)

أفضل أداء عملة مشفرة هذا العام هو أصل جديد تمامًا. مع مكاسب بنسبة 428٪، تتصدر SUI ذات القيمة السوقية البالغة 11.9 مليار دولار بين أفضل 20 عملة، وفقًا لـ Messari. 

تم إطلاقها في أواخر أبريل 2023، وانتهى سعر SUI العام الماضي أقل مما بدأ به ثم ارتفع إلى أعلى مستوى جديد هذا العام. لكن هذه الرحلة ليست خالية من الصعود والهبوط. بدأ سعر SUI في 2024 بأقل من 1 دولار ثم ارتفع إلى ما فوق 2 دولار خلال الأشهر الثلاثة التالية، ليهبط مرة أخرى إلى أقل من 0.5 دولار في أوائل أغسطس وسط تصحيح عام للسوق. 

هذا الانخفاض بأكثر من 78٪ في فترة قصيرة شكل قاعًا لسعر SUI، وفي الشهرين التاليين عاد إلى ما فوق 2.3 دولار. بعد انخفاض بنسبة 32٪ خلال أسبوعين، ارتفع السعر إلى ذروة جديدة عند 4.91 دولار في منتصف ديسمبر. في وقت كتابة هذا، يتداول SUI عند 4.08 دولار، بانخفاض 17٪ عن أعلى مستوياته.

SUI هي منصة بلوكشين طبقة-1 مبتكرة توفر بيئة تطوير قوية وآمنة وقابلة للتوسع. يستخدم البلوكشين لغة البرمجة Move، وأطلق شبكة الاختبار المحفزة في أغسطس 2022 وشبكة الرئيسية في العام التالي.

هذا المشروع من Mysten Labs، التي يقودها عدة من التنفيذيين السابقين في Novi، برنامج المحفظة الرقمية الذي ألغته الآن شركة Meta (سابقًا فيسبوك). بالنسبة لـ SUI، جمعت الشركة 300 مليون دولار من مستثمرين مثل a16z، Binance Labs، Circle، Lightspeed Venture Partners، وNCSoft.

في الشهر الماضي، تعاونت مؤسسة Sui مع مدير الأصول الذي يملك 1.7 تريليون دولار، Franklin Templeton، لتوسيع نظامها البيئي، وتعاونت مع Babylon Labs لدمج سيولة البيتكوين في نظامها البيئي أيضًا. كما تقدم برامج بناء، وتعاون مع استوديوهات ألعاب رائدة، وتكامل مع محافظ رئيسية، وتقديم تطبيقات جديدة لجذب الانتباه ومساعدة نظامها البيئي على النمو.

وفقًا لـ DeFi Lama، فإن القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) على البلوكشين ترتفع بسرعة، حيث تجاوزت الآن 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ 212 مليون دولار فقط في بداية العام.

مع ذلك، تواجه SUI حاليًا إلغاء قفل 64.19 مليون رمز في اليوم الأول من العام الجديد، مما قد يؤثر سلبًا على أسعارها. يمثل هذا الإطلاق حوالي 2.2٪ من إجمالي العرض المتداول البالغ 2.9 مليار رمز، بينما يبلغ إجمالي العرض 10 مليارات.

انقر هنا لتتعرف على كل شيء حول الاستثمار في Sui (SUI).

Dogecoin (DOGE)

كانت عملات الميم هي السرديات الأكثر شعبية وربحية في هذا القطاع، ويمكن ملاحظة ذلك من مكاسب DOGE. عملة الميم الأصلية، Dogecoin، دخلت السوق قبل أكثر من عقد من الزمن كمزحة لكنها نمت لتصبح ظاهرة جذبت اهتمام التجزئة والمؤسسات على حد سواء. 

بينما بدأ سعر DOGE رحلته حوالي 0.0001 دولار، اليوم، تحتل هذه العملة ذات القيمة السوقية البالغة 47.47 مليار دولار المرتبة السابعة بين أكبر العملات المشفرة. في عام 2024، ارتفعت هذه العملة بنسبة 257٪، مما يجعلها واحدة من أفضل العملات الكبيرة أداءً. بدأ السعر حوالي 0.09 دولار وتبع اتجاهًا مشابهًا لبقية السوق، حيث ارتفع إلى 0.228 دولار في مارس، ثم انخفض إلى 0.08 دولار في أغسطس. في 9 ديسمبر، ارتفع سعر DOGE إلى 0.483 دولار، لكن هذا ليس أعلى مستوى جديد للعملة الميم الأكبر في العالم. 

بسعره الحالي البالغ 0.322 دولار، لا يزال DOGE منخفضًا بنسبة 56٪ عن أعلى مستوى تاريخي (ATH) بلغ 0.7316 دولار، والذي وصل إليه في مايو 2021، ولم يحقق مستوى جديدًا هذا الدورة. 

بينما ارتفع سعر DOGE بشكل كبير هذا العام، لم يكن العام الماضي جيدًا لهذه العملة الميم، حيث سجلت مكاسب بنسبة 27.59٪ في 2023. جاء هذا الارتفاع المتواضع بعد تراجع بنسبة 59.49٪ خلال سوق الدببة في 2022. أما في آخر صعود للث bull run، فقد سجل DOGE مكاسب هائلة بلغت 2,892.6٪ في 2021. 

من المثير للاهتمام أن الاتجاه الصاعد استمر في DOGE رغم وجود عرض متزايد باستمرار، حيث يبلغ حاليًا 147 مليار رمز. سبب بارز لذلك هو وضع DOGE كعملة ميم أصلية وحقيقة أن العملة نجت من جميع الدورات، مما يجعلها فرصة استثمارية دائمة يتحول إليها المتداولون والمستثمرون الجدد والقدامى.

بالإضافة إلى ذلك، كانت عملات الميم هذا العام واحدة من السرديات الرائدة، حيث سجلت متوسط مكاسب الأسعار الثاني الأعلى بنسبة 2,185٪، وفقًا لأحدث تقرير من CoinGecko. في البداية، تفوقت سرديات عملات الميم على أي سردية أخرى واستمرت في ذلك، لكنهم شهدوا مؤخرًا تراجعًا مع تباطؤ الاهتمام بعملات الميم. يمكن ملاحظة نفس الاتجاه في أسعار DOGE.

إلى جانب سردية عملة الميم، ساهم الارتفاع بعد الانتخابات، الذي أدى إلى تعيين “دوجيفاذر” المزعوم إيلون ماسك رئيسًا لقسم “كفاءة الحكومة” (DOGE)، في رفع الأسعار. مؤخرًا، قدمت شركة DeFi Technologies التابعة لشركة Valour أيضًا ETP للبيتكوين على سوق Spotlight السويدي.

انقر هنا لتتعرف على كل شيء حول الاستثمار في Dogecoin (DOGE).

أسوأ أداء لعام 2024

الآن، سنستعرض أسوأ الأداءات بين أعلى العملات المشفرة. ولكن أولاً، هناك إشارتان شرفيتان: Ethereum (ETH) وCardano (ADA) بمكاسب 50٪ و46٪ على التوالي. 

على الرغم من أنه قد يبدو أن ETH سيكون أسوأ عملة مشفرة أداءً بشكل عام، نظرًا لأن هذه العملة الفشلت في تحقيق أعلى مستوى تاريخي جديد رغم حصولها على موافقة لصندوق ETF فوري، إلا أن ذلك ليس صحيحًا. ومع ذلك، لا يؤدي ذلك إلى أداء جيد أيضًا، حيث لا يزال زوج ETHBTC قريبًا من أدنى مستوياته المتعددة السنوات عند $0.0363.

العملة المشفرة الثانية من حيث القيمة السوقية، التي تبلغ قيمتها 409 مليار دولار، تتداول حاليًا عند 3,400 دولار، بانخفاض أكثر من 30٪ عن القمة التي بلغت 4,880 دولار في نوفمبر 2021، وهو العام الذي سجل فيه ETH مكاسب بنسبة 403٪. جاء هذا الاتجاه الصاعد على الرغم من أن ما يقرب من 28% من إمداد ETH مقفل عبر الستاكينج و$68.125 مليار في TVL بسبب المنافسة الشديدة من Solana وطبقات L2 القائمة على Ethereum التي تستحوذ على حركة المرور الشبكية بفضل رسومها المنخفضة وسرعتها العالية.

أما بالنسبة لـ ADA، فقد قادت اهتمام التجزئة العام الماضي، مسجلة عوائد بنسبة 645.72٪ في 2021، لكن هذا ليس الحال هذا العام. حتى سوق الدببة في 2022 كان قاسيًا على أسعار ADA، حيث انخفضت بأكثر من 82٪ وتعافت بمكاسب 137.84٪ فقط في 2023. الآن، في 2024، لم تجذب ADA سوى القليل من الاهتمام، حيث يبلغ سعرها حاليًا 0.862 دولار، وهو مستوى لم يُشهد منذ مايو 2022 ولا يزال منخفضًا بنسبة 72٪ عن أعلى مستوى تاريخي بلغ 3.09 دولار، بينما يكافح كل من الرمز وسلسلة الكتل للحصول على زخم. 

Avalanche (AVAX)

مع خسارة بنسبة 4.76٪، يُعد AVAX أسوأ أداء بين أفضل 20 عملة من حيث القيمة السوقية، مغيرًا تمامًا الصورة لعملة كانت واحدة من أكبر المكتسبين في صعود 2021، حيث سجلت أداءً إيجابيًا بنسبة 2,885.8٪. لكن ذلك كان في الوقت الذي كان فيه AVAX لا يزال ساخنًا وجديدًا، بعد إطلاقه في سبتمبر 2020، وجذب اهتمام الجماهير. 

في ذلك الوقت، رغبت المشاريع الجديدة والقديمة على تجربة هذه السلسلة باستخدام شبكات فرعية خاصة بها تعمل وفق قواعدها الخاصة. تستخدم فعليًا نظامًا متعدد السلاسل، حيث تمتلك كل من السلاسل الثلاث تصميمًا ووظيفة خاصة بها لتلبية احتياجات تطبيقات dApp الفريدة. لهذا، أجرى المشروع عرضًا أوليًا (ICO) بقيمة 42 مليون دولار في يوليو 2020، تلاه بيع رموز بقيمة 230 مليون دولار في يوليو 2021. 

منذ ثلاث سنوات، صعد AVAX إلى ما يصل إلى 145 دولارًا ثم شهد سوق دببة حيث انخفض سعره بنسبة 90.48٪. تعافى السعر جزئيًا حيث ارتفع بنسبة 255.15٪، لكن هذا العام كان قاسيًا على AVAX بينما يستمتع المنافسون بزيادة الاعتماد.

يتداول بسعر يزيد قليلاً عن 36 دولارًا، وتبلغ قيمته السوقية 14.8 مليار دولار، ولا يزال بعيدًا بنسبة 75٪ عن ذروته بينما يكافح لرؤية حتى جزء بسيط من الطلب الذي كان عليه في الدورة السابقة. هذا واضح من $1.346 مليار في TVL، الذي ارتفع بالكاد إلى 890 مليون في 2024 وبعيدًا عن أعلى مستوى تاريخي بلغ 11.3 مليار دولار في أوائل ديسمبر 2021.

لتحفيز اهتمام المطورين، أعلن مؤسسة Avalanche مؤخرًا عن برنامج منح بقيمة 40 مليون دولار لدعم المطورين الذين يبنون سلاسل بلوكشين طبقة-1 على شبكة Avalanche. جاء هذا المبلغ كمكافآت رجعية كجزء من إطلاق ترقية Avalanche9000 على شبكة الاختبار، التي تهدف إلى دفع بروتوكولات مخصصة وتقليل التكاليف.

هذا الشهر، حصل بلوكشين الطبقة الأولى على 250 مليون دولار من خلال بيع رموز مقفل. شارك في ذلك Dragonfly، Galaxy Digital، وParaFi Capital، إلى جانب SkyBridge، Hivemind، Morgan Creek Digital، SCB Limited، Big Brain Holdings، وغيرهم. تهدف هذه الموارد الاستراتيجية إلى “تعزيز مشاركة المؤسسات والنمو على المدى الطويل، وضمان قدرتها على قيادة موجة تبني البلوكشين التالية”.

مؤخرًا، شهد البلوكشين زيادة في نشاط الألعاب، حيث تم إطلاق سلسلة الأنمي Solo Leveling، التي تجاوزت 14 مليار مشاهدة، رسميًا على المنصة. 

الآن، للعام القادم، تتوقع Ava Labs أن يصبح إطلاق سلاسل البلوكشين سهلًا مثل إنشاء المواقع الإلكترونية، وأن تستمر العملات المستقرة في النمو، وأن تخدم المحافظ أغراضًا متعددة، وأن يتقارب الذكاء الاصطناعي والبلوكشين، وزيادة الطلب على الأصول المرمزة، وأن يصل عدد مستخدمي ألعاب Web3 النشطين شهريًا إلى 50 مليون مستخدم، وأن يعود المتداولون إلى العملات ذات الفائدة العملية.

انقر هنا لتتعرف على كل شيء حول الاستثمار في Avalanche (AVAX).

Chainlink (LINK)

العملة المشفرة الخامسة عشر من حيث القيمة السوقية، بقيمة 12.9 مليار دولار، حققت فقط ارتفاعًا بنسبة 41.66٪ لتتداول عند 20.3 دولار. كان هذا عامًا مخيبًا للآمال بالنسبة لـ Chainlink بعد تحقيق مكاسب جيدة بنسبة 165.59٪ العام السابق، والتي جاءت بعد تراجع بنسبة 73.14٪ خلال سوق الدببة. 

مع ذلك، لم يكن سوق الصعود في 2021 جيدًا لـ LINK أيضًا، حيث ارتفع سعره بنسبة 64.37٪ فقط ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي (ATH) قدره 52.70 دولار، ولا يزال السعر منخفضًا بنسبة 61٪ عن ذلك. قد يكون هذا الضعف في الأداء السعري جزئيًا بسبب تداول أكثر من 63٪ من إمداد الرمز في السوق. 

تم إطلاق شبكة Chainlink الرئيسية فعليًا في عام 2019 لمعالجة مشكلة الأوراكل. تربط الأوراكل سلاسل البلوكشين بالبيانات الواقعية عبر واجهات برمجة التطبيقات الخارجية وتغذيات البيانات. يُستخدم LINK لدفع تكاليف تشغيل خدمات الأوراكل وتحفيز الأداء الدقيق لهذه الخدمات.

هذا العام، أطلقت المشروع تطبيق جسر متعدد السلاسل يُدعى Transporter، والذي يُشغل بواسطة CCIP ويسمح للمستخدمين بجسر الأصول المدعومة عبر عدة شبكات. مؤخرًا، قدمت Chainlink ميزتين جديدتين تحافظان على الخصوصية تمكّن المؤسسات المالية من الحفاظ على سلامة البيانات وسريتها مع دعم الامتثال التنظيمي. تُكمل مديرية خصوصية البلوكشين وCCIP للمعاملات الخاصة الخصائص الحالية للخصوصية، بما في ذلك DECO، تقنية أوراكل ZK للتحقق من بيانات الويب مع الحفاظ على الخصوصية.

في نوفمبر، أفادت منصة Chainlink بتمكين أكثر من 17 تريليون دولار من القيمة أثناء عملها مع Swift وEuroclear والمؤسسات المصرفية ورؤوس الأموال الكبرى.

على الرغم من كل هذا الاعتماد، يواصل سعر LINK الانخفاض بسبب ضغط البيع من مشغلي العقد. كما أن جميع استخدامات الأوراكل لا تترجم فعليًا إلى طلب مماثل على رموز LINK. ولا ننسى أن هذه الدورة كانت تدور حول الذكاء الاصطناعي وعملات الميم، مما يعني أن العملات مثل LINK التي تنتمي إلى سرديات قديمة لا تحظى ب traction.

انقر هنا لتتعرف على كل شيء حول الاستثمار في Chainlink (LINK).

الخلاصة

كما رأينا في أفضل وأسوأ الأداءات لهذا العام وكيف كانت في السنوات السابقة، ما قد يقود هذا الوقت قد لا يكون هو ما سيقود المرة القادمة. ومع ذلك، فإن السرديات والعملات التي نجحت في جذب الانتباه وإظهار أداء قوي حتى الآن في دورة ما تميل إلى الاستمرار في ذلك حتى تصل إلى ذروتها. 

نظرًا لأن إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة لا يزال بعيدًا عن ذروة سوق الصعود في 2021 التي بلغت 3 تريليون دولار، من المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر. 

لذلك، بحلول عام 2025، أحد التوقعات الرئيسية بين المشاركين في السوق هو أن يتجاوز البيتكوين 100 ألف دولار ويصعد أعلى بكثير، مدفوعًا بطلب مؤسسي قوي. إذا اكتسبت التكهنات حول اعتماد البيتكوين كأصل احتياطي استراتيجي زخمًا بين الدول، قد نشهد تدفقًا كبيرًا من رأس المال إلى أكبر عملة مشفرة في العالم.

بينما كان Ethereum مخيبًا للآمال، من المتوقع أن يستعيد ETH اهتمامه أخيرًا، خاصة إذا حصلت المؤسسات على الموافقة على رهن عملاتها. 

إلى جانب الذكاء الاصطناعي وعملات الميم التي ستشهد تجددًا في الجذب العام العام المقبل، من المتوقع أن يؤدي الوضوح التنظيمي نتيجة أكثر إدارة داعمة للعملات المشفرة على الإطلاق إلى مزيد من الابتكار، وتطوير أكبر، وتبني محسّن، وأسعار أعلى بكثير.