Tesla inicia produção do Cybercab: Uma nova era para TSLA

Tesla (TSLA ) percorreu um longo caminho desde o primeiro Tesla Roadster demonstrar que veículos elétricos (EVs) podem ser potentes e “legais”, em vez de carrinhos de golfe glorificados.

A empresa é hoje uma grande montadora, com vários de seus modelos entre os mais vendidos globalmente. Também é uma “ação cult”, com um seguimento muito ativo e entusiasmado entre investidores de varejo.

No entanto, também é verdade que, por alguns anos, a Tesla prometeu demais e entregou de menos. Por exemplo, o caminhão Tesla Semi ainda não está à venda.

Em nenhum lugar essa tendência de empurrar prazos no “tempo do Elon” foi mais evidente do que na capacidade de condução autônoma. A empresa tem esperado entregar ao mercado uma experiência completa de direção autônoma em apenas 1‑2 anos por um longo período, começando já em 2016‑2018, ou seja, há dez anos.

O último impulso para esse conceito “em breve” foi em outubro de 2024, quando, durante o evento “We Robot”, a Tesla anunciou o próximo lançamento de robotaxis com um estilo art déco que pode ou não ter sido inspirado no filme Eu, Robô.

Fonte: X

A ideia era produzir em breve um veículo totalmente autônomo de dois assentos sem volante, e o Robovan, que terá até 20 assentos e será projetado para transporte regular de mais pessoas a um preço mais baixo.

Depois de dois anos, até os fãs mais otimistas da Tesla começaram a se perguntar se esses produtos finalmente seriam fabricados no mundo real e além dos eventos de demonstração.

Então foi uma boa surpresa que a Tesla anunciou que finalmente iniciou a produção em massa do Tesla Cybercab em seu inovador robotaxi Cybercab na Giga Texas. Isso pode ser uma notícia revolucionária para os acionistas da Tesla, pois pode redesenhar radicalmente as finanças e a economia da empresa. E potencialmente revolucionar a forma como o transporte é feito em todo o mundo.

Tecnologia Autônoma da Tesla

Uma abordagem única

A Tesla está longe de ser a única empresa correndo para desenvolver capacidades de condução totalmente autônoma. No entanto, a Tesla adotou uma estratégia muito diferente de seus concorrentes desde o início, o que pode provar ser uma vantagem decisiva.

Multissensores versus câmeras

Todos os concorrentes da Tesla dependem de uma ampla variedade de sensores, como radar, LIDAR (detecção semelhante a radar usando lasers) e microfones, para seus veículos autônomos.

Isso fornece muito mais dados para a IA que dirige o carro, mas também torna qualquer veículo autônomo muito complexo e caro de construir. Também pode tornar os modelos de IA necessários mais complexos ou instáveis, já que diferentes tipos de entrada podem se contradizer.

Em vez disso, a Tesla usa exclusivamente dados visuais das câmeras. Isso faz com que os robotaxis da Tesla sejam muito mais semelhantes aos motoristas humanos e aproveita o fato de que as estradas são projetadas para que esses dados sejam suficientes para uma condução segura.

É por isso que o robotaxi revelado em 2024 pode realisticamente ficar na faixa de US$ 30.000, onde, por si só, o sistema LIDAR da maioria dos outros carros autônomos custaria mais que isso.

Coleta de Dados & Treinamento de IA

Outra diferença chave está na coleta de dados para treinar a IA de condução autônoma. Todas as outras empresas de condução autônoma tiveram que construir uma frota de veículos personalizados modificados com sensores e computadores adicionais, e então testá‑los em ruas reais com funcionários pagos ao volante.

Essa é uma abordagem custosa que naturalmente limita o volume total de dados, já que cada milha percorrida requer que alguém seja pago para dirigir um carro igualmente caro.

A Tesla coleta dados de cada carro Tesla já vendido, cada um equipado com as 9 câmeras que seriam instaladas em um robotaxi autônomo. Isso deu à Tesla uma enorme vantagem na coleta de dados. Uma vantagem tão grande que faz os dados coletados por todos os seus concorrentes combinados parecerem um erro de arredondamento.

Fonte: ARK Invest

Cybercab da Tesla

Pronto para o grande público?

Agora, com a vantagem de sensores mais simples e baratos e mais dados, pode parecer que um veículo totalmente autônomo já estaria nas ruas. Mas, na prática, a Tesla ainda luta para alcançar o nível de segurança que permitiria que seu software fosse tão seguro quanto os humanos.

Ainda assim, o Cybercab anunciado eliminará totalmente os controles tradicionais, como volante e pedais. Portanto, parece que a Tesla está confiante de que poderá implantar um Cybercab sem motorista seguro nas ruas e ser autorizado a fazê‑lo muito em breve.

Por enquanto, apenas alguns de seus “robotaxis” têm operado em áreas georreferenciadas limitadas. Deve‑se notar que, no futuro, a marca Cybercab substituirá os robotaxis, já que a Tesla tentou, mas falhou, em registrar a marca “Robotaxi” no Escritório de Patentes e Marcas dos EUA.

O novo visual do modelo Cybercab foi revelado, e terá pintura dourada brilhante e parecerá um pouco com um Cybertruck mais arredondado, afastando‑se do modelo com acabamento fosco apresentado no evento We, Robot em 2024.

Fonte: TechOperator

No primeiro anúncio em 2024, Musk disse que a Tesla produziria 2 milhões de unidades por ano do Cybercab em plena capacidade de produção, o que seria aproximadamente 38 000 veículos por semana.

Na prática, nestas fases iniciais de produção, provavelmente será mais como centenas por semana.

Reações dos reguladores

Implantar veículos sem volante nas estradas dos EUA, obviamente, exigirá a aprovação dos reguladores.

Não está claro se o progresso recente no software FSD (Full Self Driving) da Tesla pode ser suficiente para justificar uma mudança nas posições dos reguladores. Por enquanto, as normas atuais de segurança de veículos automotores geralmente presumem a presença de um motorista humano.

Outras empresas de veículos autônomos, como Waymo e Cruise, historicamente precisaram dessas isenções da NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), pois seus veículos não atendiam a todos os Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS), como normas de segurança, para‑choques e prevenção de roubo. Isso lhes impôs um limite de 2.500 veículos por ano, limitando grandemente o potencial de implantação em massa.

Em vez disso, o Cybercab foi projetado para cumprir todas as normas FMVSS existentes por conta própria, portanto, nenhuma isenção é necessária e nenhum limite de produção é esperado. Vale notar que o teste anterior do Cybercab observado na área de teste de colisão da fábrica trouxe volantes e pedais temporários para atender às regulamentações federais atuais durante as fases de coleta de dados.

As unidades sem volante provavelmente estão se preparando para uma pequena frota inicial, provavelmente para operações piloto em Austin ou validações adicionais.

Posteriormente, uma implantação maior, justificando a entrada na produção em massa, exigirá uma mudança regulatória que ainda não foi vista.

Fonte: Joe Tegtmeyer

Tesla: Uma empresa em mudança

Mudanças de liderança

Nos últimos meses e semanas, muitos líderes da Tesla ligados ao Cybercab deixaram a empresa, pouco antes do anúncio do lançamento da produção em massa. Por exemplo:

• Mark Lupkey, o líder de operações de fabricação
• Victor Nechita, o gerente de programa do veículo Cybercab.
• Thomas Dmytryk, o diretor que construiu o sistema de atualização over‑the‑air (OTA) da Tesla e a infraestrutura de ride‑hailing do Robotaxi.

Isso cria uma situação estranha em que a Tesla perdeu todos os gerentes de programa originais do Cybercab pouco antes do lançamento.

Ao mesmo tempo, pode ser mais uma série de partidas motivadas por decisões pessoais e de carreira do que refletir qualquer problema real na Tesla. Como alguns comentaristas notaram:

“Com Musk afirmando que não haverá nenhum modelo de veículo adicional, apenas IA e robôs, é compreensível por que as pessoas da produção de veículos podem sair e buscar outras oportunidades.”

Uma empresa de mobilidade?

A mudança de liderança longe de especialistas automotivos experientes pode de fato refletir o futuro da Tesla. A montadora está ativamente buscando não adicionar mais modelos individuais de veículos à sua linha.

Em vez disso, o foco agora está parcialmente no Cybercab, mas não apenas neste de dois assentos. O tão aguardado Tesla Semi também parece estar chegando. Ele promete oferecer até 500 milhas de autonomia com cerca de 400 milhas em testes reais.

Espera‑se que o caminhão consuma 35 % menos energia que seus rivais elétricos, Freightliner e Volvo, resultando em custos operacionais de apenas 23 centavos por milha. Além disso, o Tesla Semi entrega 1.000 cavalos de potência, contra 536 hp da Freightliner e 455 hp da Volvo VNR.

O caminhão pode recuperar até 70 % de sua autonomia em cerca de 30 minutos usando os Megachargers da Tesla, que a empresa está atualmente implantando.

O modelo de negócios do semi da Tesla foi anunciado para se afastar parcialmente das vendas tradicionais de caminhões semi. Em vez disso, um “Tesla Semi como Serviço” está sendo oferecido pela empresa Alyath para remover as barreiras de capital inicial da eletrificação de frotas.

Portanto, pode ser que nos próximos anos, a Tesla evolua de uma empresa automotiva para uma empresa de fabricação de caminhões + operação de Cybercabs.

Se (e isso ainda é um se) o Cybercab for aprovado rapidamente, a previsão de um mercado de trilhões de dólares para táxis autônomos poderá se tornar realidade.

Enquanto isso, o mercado de caminhões semi é um mercado de US$ 154 bi, com expectativa de crescimento de 5,6 % CAGR para US$ 266 bi até 2035. A Tesla poderia se tornar líder desse mercado se liderar a eletrificação da frota comercial da mesma forma que fez com veículos menores.

No total, o sucesso do Tesla Semi e a chegada de verdadeiros robotaxis ao mercado poderiam dar à Tesla a possibilidade de se afastar do mercado de EVs cada vez mais competitivo e saturado, e entrar em uma oportunidade de múltiplos trilhões de dólares.

E, nos bastidores, também há progresso no robô humanóide Optimus.

Uma SpaceX + Tesla Fusão?

Claro, ao falar da Tesla, o foco deve estar no líder da empresa: Elon Musk. Recentemente, o homem mais rico do mundo tem feito movimentos massivos dentro de seu império corporativo.

Notavelmente, xAI, a empresa de IA de Elon, que possui a rede social X.com, se fundiu com a SpaceX, a líder dominante em foguetes reutilizáveis e Internet espacial (Starlink). E a SpaceX está se preparando para um IPO massivo, potencialmente o maior já feito, com avaliação esperada em 1 trilhão de dólares americanos.

E a fronteira entre xAI, SpaceX e Tesla sempre foi porosa:

• O exterior do Cybertruck é feito da mesma liga de aço inoxidável proprietária do Starship da SpaceX.

• As equipes de engenharia de materiais na Tesla e na SpaceX frequentemente trabalham juntas e às vezes até têm reuniões conjuntas. Problemas de fabricação em uma das duas empresas também foram, às vezes, resolvidos por engenheiros da outra.
  • Constelação de Internet espacial de baixa latência Starlink poderia ser integrada aos veículos da Tesla, especialmente o Starlink Mini e futuros robotaxis e/ou Optimus.
  • O progresso da xAI em inteligência artificial e data centers de IA provavelmente será instrumental para tornar o FSD da Tesla totalmente funcional.
  • A constelação orbital de data centers de IA imaginada pela SpaceX também poderia ajudar a treinar os modelos de IA da Tesla, mas isso é mais uma possibilidade de longo prazo.
  • Ambas as empresas compartilham o mesmo jato corporativo. Em 2016, a Tesla pagou à SpaceX aproximadamente US$ 1,1 milhão pelo uso do jato corporativo da Tesla.

Portanto, a grande questão para os mercados e investidores é ver se uma fusão SpaceX‑Tesla está no horizonte.

Em princípio, isso não deveria ser um problema, como ilustrado pela recente aprovação da fusão xAI‑SpaceX por seus acionistas. E isso também não deveria ser um problema para os reguladores de concorrência, já que ambas as empresas operam em setores complementares, porém diferentes.

No entanto, ainda não se sabe se isso será proposto e, nesse caso, se os acionistas da Tesla votarão a favor de tal mega fusão.

Muito provavelmente, isso aumentaria a avaliação da Tesla e potencialmente acionaria o infame pacote de remuneração de US$ 1 trilhão da Tesla para Elon Musk. Para que isso aconteça, a Tesla (ou Tesla+SpaceX?) precisa atender a vários limiares:

• Limite de capitalização de mercado de US$ 2 tri a US$ 8,5 tri.
• Marcos de EBITDA começando em US$ 50 bi e escalando até US$ 400 bi.
• 20 milhões de veículos Tesla entregues cumulativamente.
• 10 milhões de assinaturas ativas de FSD.
• 1 milhão de unidades do robô “Optimus”.
• 1 milhão de Robotaxis autônomos em operação comercial.

Se esse pacote de remuneração fosse entregue, poderia aumentar consideravelmente o controle de Elon Musk sobre a empresa, o que, dependendo de quem você perguntar, será algo bom ou ruim para a companhia. É até possível que a empresa acabe sendo levada novamente a uma listagem privada a longo prazo.

Investindo no Cybercab

A produção em massa e o lançamento comercial do Cybercab podem ser o ponto de virada mais importante na história da Tesla, uma empresa que já mudou a indústria automotiva várias vezes.

Isso porque, se funcionar, significará que o sistema FSD está finalmente maduro o suficiente para aprovação em larga escala pelos reguladores, tornando a Tesla a primeira empresa a alcançar condução totalmente autônoma fora de áreas georreferenciadas.

Nesse caso, a Tesla se tornaria rapidamente uma empresa que aluga viagens com seus Cybercabs por uma fração do preço da propriedade direta de um carro. Isso lhe permitiria gerar diretamente centenas de bilhões de receitas, se não trilhões.

No entanto, se falhar, pode representar um golpe massivo para a empresa. E o risco de reguladores obstinados e prazos de FSD previamente fracassados torna isso uma possibilidade muito real.

Nos bastidores, o Tesla Semi, o Optimus e uma potencial fusão com a empresa espacial‑telecom‑IA SpaceX podem ajudar a empresa a expandir ainda mais, mas aqui também, projeções muito especulativas e possíveis prazos perdidos são um risco.

No geral, o lançamento da produção em massa do Cybercab ainda é uma ótima notícia para os acionistas da Tesla, pois reflete que o programa de robotaxis da empresa está finalmente amadurecendo rumo à fase comercial.

Mas a rapidez com que isso poderia beneficiar o resultado final da empresa dependerá dos reguladores, o que é tanto uma questão política quanto tecnológica, dificultando a previsão a curto prazo.

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