Thrive Holdings concorda em adquirir a ADT em uma transação totalmente em dinheiro de US$ 15,3 bilhões

ADT Inc. (ADT ) A ADT Inc. e a Thrive Holdings anunciaram, em 29 de outubro de 2026, que firmaram um acordo definitivo pelo qual a Thrive Holdings adquirirá a ADT em uma transação totalmente em dinheiro, que avalia a empresa de segurança residencial em aproximadamente US$ 7,6 bilhões em valor patrimonial e US$ 15,3 bilhões em valor da empresa, segundo o anúncio conjunto das empresas.

Nos termos do acordo, aprovado por unanimidade pelo conselho de administração da ADT, os acionistas da empresa receberão US$ 10,00 por ação em dinheiro quando a transação for concluída. O preço por ação representa um prêmio de 45,6% em relação ao preço de fechamento da ação da ADT, não afetado pelo anúncio, de US$ 6,87 em 27 de outubro de 2026, e um prêmio de 52,1% em relação ao preço médio ponderado pelo volume das ações da empresa nos 30 dias encerrados nessa data.

A expectativa é que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2027, sujeita às condições usuais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da ADT e a obtenção da aprovação antitruste dos Estados Unidos. A transação não está sujeita a uma condição de financiamento. Até a conclusão, a ADT continuará operando de forma independente. Após a conclusão, a empresa deixará de ser de capital aberto, e suas ações ordinárias deixarão de ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York.

Período para apresentação de propostas e financiamento

O acordo de fusão prevê um período para apresentação de propostas, durante o qual a ADT, com o apoio de seus assessores financeiros, poderá solicitar propostas de aquisição a terceiros por 30 dias, até as 23h59, horário da cidade de Nova York, em 28 de novembro de 2026. Algumas partes que apresentarem propostas durante o período inicial poderão obter uma prorrogação de 10 dias. A ADT tem o direito de rescindir o acordo de fusão para aceitar uma proposta superior, sujeito aos termos e condições do contrato. O anúncio declarou que não há garantia de que o processo de solicitação resultará em uma proposta superior e que a ADT não pretende divulgar informações sobre os avanços do processo, a menos que considere apropriado ou que a divulgação seja exigida de outra forma.

Os compromissos de financiamento da transação foram fornecidos exclusivamente por fundos administrados por afiliadas da Apollo Global Management (N7I.DE ), Inc.

“A ADT tem satisfação em firmar esta transação, que reconhece o valor construído por nossos mais de 12.000 funcionários e oferece um prêmio atraente em dinheiro aos nossos acionistas”, afirmou Jim DeVries, presidente do conselho, presidente e diretor executivo da ADT.

Kareem Zaki, sócio da Thrive Holdings, afirmou que a empresa pretende desenvolver a base construída pela ADT, fortalecendo seus recursos tecnológicos e de produtos, “com o capital e a paciência necessários para investir ao longo de décadas”. Após a conclusão, a ADT será a base dos negócios de segurança residencial inteligente da Thrive Holdings, e as equipes de engenharia da Thrive trabalharão em conjunto com os profissionais da ADT para identificar oportunidades de usar a tecnologia para aprimorar os produtos e serviços da empresa.

Em uma publicação em seu site, a Thrive Holdings afirmou que a segurança residencial tem as características que procura nas empresas que possui: um serviço essencial que depende de conhecimento especializado e de pessoas em quem os clientes possam confiar. A empresa disse que a rede nacional de instalação e atendimento da ADT oferece suporte a equipamentos instalados em milhões de residências e que vê oportunidades para novas tecnologias ajudarem a reduzir alarmes falsos, tornar as notificações mais informativas e identificar problemas nos equipamentos mais cedo. A Thrive afirmou que sua ambição é ajudar a ADT a definir a próxima era da segurança residencial confiável.

As políticas de dados e privacidade da ADT permanecerão inalteradas após a transação, e não haverá compartilhamento de novos dados sem a autorização dos clientes, afirmaram as empresas. Anuj Mehndiratta, sócio da Thrive Holdings, disse que a empresa está comprometida em manter padrões de privacidade e cibersegurança para proteger as informações que os clientes confiam à ADT.

Citi e Goldman Sachs (GS ) & Co. LLC atuam como assessores financeiros da ADT; a Cravath, Swaine & Moore LLP é sua assessora jurídica, e a Edelman Smithfield, sua assessora de comunicação estratégica. A Evercore atua como assessora financeira exclusiva da Thrive Holdings, e a Kirkland & Ellis LLP, como sua assessora jurídica.

Sobre as empresas

A ADT oferece soluções de segurança, interativas e de automação residencial inteligente a clientes residenciais e pequenas empresas nos Estados Unidos. A empresa destaca ter mais de 150 anos de experiência em segurança e descreve sua rede de profissionais de segurança residencial inteligente como a maior do país.

A Thrive Holdings é uma holding de capital permanente que possui e opera mais de 75 empresas nos setores de contabilidade, serviços de TI e ambiente construído, incluindo a Current, na área de contabilidade, e a Shield, na de serviços de TI. Em um anúncio de 12 de agosto de 2026, a Thrive informou ter captado mais de US$ 2 bilhões em novo capital, com uma avaliação de US$ 12 bilhões, junto a parceiros institucionais e novos investidores, entre eles D1 Capital Partners, Altimeter Capital e SoftBank Group. Com isso, o total captado desde sua fundação ultrapassou US$ 3 bilhões. A empresa afirmou que seus engenheiros desenvolvem e implantam produtos de inteligência artificial nas empresas que possui e que esses produtos já estão em uso nas operações diárias, atendendo dezenas de milhares de clientes.

A ADT divulgará os resultados do terceiro trimestre de 2026 em 3 de novembro de 2026, antes da abertura do mercado, e apresentará um resumo dos resultados em uma teleconferência às 10h (ET). Em razão da transação anunciada, a empresa não aceitará perguntas durante a teleconferência.