Market Notícias
KeyBanc concorda em comprar a Atlantic-Pacific Capital para ampliar atuação junto a patrocinadores
Adicione Securities.io às suas fontes preferidas no Google
A KeyBanc Capital Markets, unidade de banco corporativo e de investimento da KeyCorp, anunciou em 3 de novembro de 2026 que havia firmado um contrato definitivo para adquirir a Atlantic-Pacific Capital, acrescentando ao negócio voltado a patrocinadores financeiros capacidades globais de colocação de fundos, colocação privada direta e assessoria em transações secundárias. Os termos financeiros não foram divulgados.
A KeyBanc espera concluir a transação no início de 2027, sujeita às aprovações regulatórias necessárias e às condições habituais de fechamento.
Uma equipe especializada em capital privado
Com sede em Nova York, a Atlantic-Pacific atua em private equity, imóveis, crédito privado e ativos reais. Fundada em 1995 pelo presidente do conselho, James Manley, a empresa levará mais de 30 profissionais para a Key. Seus profissionais estão em cidades como Nova York, Londres, Dubai e Hong Kong, apoiando relacionamentos com investidores institucionais e com a comunidade global de patrocinadores financeiros e sócios comanditários.
A Atlantic-Pacific informa que, ao longo de 31 anos, executou mais de 180 mandatos de captação de capital, que somaram mais de US$ 123 bilhões.
A plataforma adquirente é consideravelmente maior: a KeyBanc Capital Markets informa ter mais de 800 profissionais em sua plataforma nacional. Essa escala sustenta a promessa de recursos adicionais para os clientes da Atlantic-Pacific.
Randy Paine, chefe do Institutional Bank da KeyCorp, afirmou que a aquisição acrescenta soluções de capital privado nos níveis de fundos e ativos individuais e posiciona a Key para participar do mercado em expansão de criação de veículos de continuação. Ele destacou que os relacionamentos da Atlantic-Pacific, sua rede global de distribuição junto a sócios comanditários e sua experiência em assessoria de transações secundárias complementam a experiência setorial e as capacidades de banco de investimento já existentes na Key.
Raed Elkhatib, presidente e diretor-executivo da Atlantic-Pacific, descreveu um mercado de patrocinadores em que várias formas de captação de capital acontecem ao mesmo tempo: “Hoje, os patrocinadores não captam recursos de uma única maneira. A mesma empresa pode estar captando um fundo, estruturando um sindicato para um investimento direto e conduzindo um veículo de continuação ao mesmo tempo, e quer um único parceiro capaz de executar todas essas operações.”
A promessa aos clientes é de continuidade: a mesma equipe e a mesma abordagem focada, liderada por profissionais seniores, com mais recursos à disposição.
Mandatos recentes confirmam a lógica da aquisição
Mandatos anunciados em abril e maio de 2026 mostram essas capacidades na prática. A Atlantic-Pacific informou ter atuado como agente global de colocação e assessora do Lightyear Capital Fund VI, que fechou no limite máximo de captação, de aproximadamente US$ 2,5 bilhões. O fundo recebeu compromissos de mais de 65 instituições da América do Norte, Europa, Ásia, América Latina e Oriente Médio, ilustrando a abrangência da distribuição entre investidores destacada como justificativa para a aquisição.
A Atlantic-Pacific também informou ter atuado como assessora financeira exclusiva e agente de colocação de um veículo de continuação de ativo único para a Loftware, empresa do portfólio da RS2 Healthcare Partners. Os sócios comanditários existentes podiam manter seus investimentos, obter liquidez ou transferir suas participações para o veículo. A transação também incluiu compromissos de capital não chamados para apoiar o crescimento da Loftware e capital comprometido para novos investimentos em plataformas.
Em conjunto, os mandatos mostram que a Key está adquirindo mais do que uma equipe de profissionais de colocação de fundos: está acrescentando distribuição junto a investidores institucionais e experiência na execução de transações que combinam liquidez para investidores, continuidade dos investimentos e novo capital para crescimento. A questão da integração é se a plataforma maior da Key poderá ampliar esse trabalho sem comprometer o atendimento focado e liderado por profissionais seniores que a Atlantic-Pacific prometeu aos clientes.
