Cullen/Frost transfere suas listagens da NYSE para a TXSE em novembro de 2026

Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR ) anunciou em 29 de outubro de 2026 que transferirá voluntariamente suas listagens primárias em bolsas de valores da Bolsa de Valores de Nova York para a Bolsa de Valores do Texas. Com isso, as negociações tanto de suas ações ordinárias quanto de suas ações preferenciais depositárias passarão para a bolsa texana em novembro de 2026.

A transferência abrange as ações ordinárias da empresa e suas ações depositárias, cada uma representando uma participação de 1/40 em uma ação preferencial perpétua não cumulativa de 4,450%, Série B, negociada sob o símbolo CFR.PrB. Segundo o comunicado da empresa, espera-se que as negociações dos dois títulos na NYSE sejam encerradas no fechamento do mercado em 11 de novembro de 2026 e comecem na TXSE na abertura do mercado em 12 de novembro de 2026, mantendo os símbolos atuais. Os acionistas da Cullen/Frost não precisam tomar nenhuma medida em razão da transferência.

A empresa divulgou a mudança no mesmo dia, por meio de um Formulário 8-K apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, no Item 3.01, que abrange notificações de deslistagem ou de descumprimento de regras ou padrões de manutenção de listagem, bem como transferências de listagem. Com autorização de seu conselho de administração, a Cullen/Frost notificou a NYSE em 29 de outubro de 2026 sobre sua intenção de retirar voluntariamente da bolsa as listagens de suas ações ordinárias, com valor nominal de US$ 0,01 por ação, e das ações depositárias, e transferi-las para a TXSE. O documento informa que as duas classes estão registradas na NYSE nos termos da Seção 12(b) da Lei de Valores Mobiliários de 1934. A Cullen/Frost apresentou o comunicado como Anexo 99.1, nos termos do Item 7.01, e o relatório especifica que as informações fornecidas não são consideradas apresentadas para os fins da Seção 18 da Lei de Valores Mobiliários. O Formulário 8-K foi assinado por Daniel J. Geddes, vice-presidente executivo do grupo e diretor financeiro, e identifica a Cullen/Frost como uma empresa constituída no Texas, com o Número de Registro na Comissão 001-13221 e sede executiva principal no endereço 111 W. Houston Street, em San Antonio.

O presidente do conselho e CEO, Phil Green, relacionou a decisão à história da empresa e afirmou que a Frost tem desempenhado um papel fundamental no apoio ao crescimento da economia do Texas desde 1868. Green descreveu o momento atual como um período significativo da história econômica do estado e destacou o que caracterizou como a contínua migração de empresas e trabalhadores do setor financeiro para o Texas, especialmente em direção ao distrito financeiro “Y’all Street”, que está surgindo em Dallas. “Acreditamos que transferir nossa listagem para a Bolsa de Valores do Texas ajuda a reforçar a posição da Cullen/Frost como a principal instituição financeira sediada no Texas”, afirmou Green.

James H. Lee, presidente do conselho e CEO da Bolsa de Valores do Texas, afirmou que o centro de gravidade econômico dos Estados Unidos está se deslocando para o Texas e que a Cullen/Frost ajudou a estabelecer essa base há mais de 150 anos. “Temos orgulho de ter conquistado a listagem primária do maior banco com sede no Texas e esperamos uma parceria longa e produtiva”, disse Lee. Ele acrescentou que uma bolsa sólida sediada no Texas fortalece o fluxo de capital e o crescimento dos empregos no setor financeiro em todo o estado.

As primeiras listagens corporativas primárias da TXSE

A transferência ocorre após as primeiras listagens corporativas primárias da bolsa, no início de outubro de 2026. Em 5 de outubro de 2026, a TXSE realizou uma cerimônia de abertura do mercado para marcar a transferência das listagens primárias da parceria Energy Transfer para a bolsa: Energy Transfer LP (ET ), Sunoco LP (SUN ), SunocoCorp LLC (SUNC ) e USA Compression Partners LP (USAC ). Segundo um comunicado da TXSE, as quatro empresas de capital aberto têm, juntas, uma capitalização de mercado de quase US$ 100 bilhões e são as primeiras listagens corporativas primárias na Bolsa de Valores do Texas. Lee afirmou durante a cerimônia que a transferência de listagens primárias de Nova York para o Texas já está em andamento.

A Texas Stock Exchange LLC é uma subsidiária integral do TXSE Group e se descreve como uma bolsa de valores nacional, eletrônica e totalmente integrada, com sede e constituída no Texas, respaldada por muitas das maiores instituições financeiras e provedores de liquidez do mundo.

Resultados do terceiro trimestre de 2026 divulgados no mesmo dia

O anúncio da listagem foi feito no mesmo dia em que a Cullen/Frost divulgou os resultados do terceiro trimestre de 2026. O lucro líquido disponível aos acionistas ordinários foi de US$ 178,5 milhões, ou US$ 2,84 por ação diluída, ante US$ 172,7 milhões, ou US$ 2,67 por ação diluída, no terceiro trimestre de 2025. O retorno sobre os ativos médios e o retorno sobre o patrimônio líquido ordinário médio foram de 1,31% e 16,16%, respectivamente, ante 1,32% e 16,72% um ano antes.

A receita líquida de juros em base equivalente tributável foi de US$ 490,8 milhões, alta de 5,8% em relação ao mesmo trimestre de 2025, e a margem líquida de juros foi de 3,78%, ante 3,69% um ano antes. A média dos empréstimos aumentou 9,0%, passando de US$ 21,5 bilhões para US$ 23,4 bilhões, enquanto a média dos depósitos subiu 3,6%, de US$ 42,1 bilhões para US$ 43,6 bilhões. A receita não financeira totalizou US$ 136,0 milhões, alta de 8,2%, e as despesas não financeiras foram de US$ 377,2 milhões, aumento de 7,0%. No trimestre, a empresa registrou despesas com perdas de crédito de US$ 12,1 milhões e baixas líquidas de créditos de US$ 8,4 milhões.

Os índices de capital ordinário de nível 1 (Common Equity Tier 1), de capital de nível 1 e de capital total baseado em risco eram de 13,76%, 14,18% e 15,50%, respectivamente, no fim do trimestre. Segundo a empresa, esses níveis continuam acima do exigido para instituições bem capitalizadas e superam os requisitos mínimos do Basileia III. No terceiro trimestre, a Cullen/Frost recomprou 92.700 ações ordinárias, a um custo total de US$ 15,0 milhões, restando US$ 125,0 milhões de uma autorização de recompra de US$ 300 milhões, que vence em janeiro de 2027.

O conselho também declarou dividendos em dinheiro referentes ao quarto trimestre: US$ 1,03 por ação ordinária e US$ 11,125 por ação preferencial da Série B, ou US$ 0,278125 por ação depositária. Ambos os dividendos serão pagos em 15 de dezembro de 2026 aos acionistas registrados em 30 de novembro de 2026.

Nos primeiros nove meses de 2026, a empresa registrou lucro líquido disponível aos acionistas ordinários de US$ 518,2 milhões, alta de 8,6% em relação aos US$ 477,3 milhões do mesmo período de 2025, ou US$ 8,19 por ação, alta de 11,3% em relação aos US$ 7,36.

A Cullen/Frost é uma holding financeira com sede em San Antonio e ativos de US$ 54,5 bilhões em 30 de setembro de 2026. A empresa se descreve como um dos 50 maiores bancos dos EUA e oferece serviços bancários, de investimento e de seguros a empresas e pessoas físicas em todo o Texas, nas regiões de Austin, Dallas, Fort Worth, Costa do Golfo, Houston, Bacia do Permiano e San Antonio. Fundada em 1868, a empresa afirma ter ajudado clientes a atender às suas necessidades financeiras ao longo de três séculos.