‘Crowdcube’ para se fundir com a plataforma rival de equity crowdfunding ‘Seedrs’

Crowdcube e Seedrs, cada uma plataformas de equity crowdfunding baseadas no Reino Unido, anunciaram uma fusão/aquisição iminente.

Essas empresas representam algumas das maiores plataformas de equity crowdfunding no Reino Unido.  Desde o lançamento, a dupla ajudou mais de 1500 empresas a levantar mais de US$ 2,6 bilhões.

Equity Crowdfunding

Embora o crowdfunding exista há bastante tempo, o equity crowdfunding é um conceito um pouco mais recente.

Como o nome sugere, crowdfunding refere-se ao processo de arrecadar fundos através de um amplo grupo de investidores ou ‘multidão’ – ao contrário de alguns poucos capitalistas de risco.  Tradicionalmente, porém, o crowdfunding não recompensava os participantes com nada além de acesso antecipado a um produto ou serviço, após seu desenvolvimento.

O equity crowdfunding é tipicamente visto como o futuro do crowdfunding, pois oferece aos participantes ações reais nas empresas que estão levantando capital – resultando em uma proposta muito mais atraente e recompensadora para os investidores.

Para saber mais sobre como o equity crowdfunding funciona, certifique-se de ler nossa análise mais aprofundada da prática, AQUI.

Details of the Deal

Neste acordo específico, observa‑se que a ‘fusão será estruturada como uma aquisição pela Crowdcube’.  Com base nas avaliações atuais de cada empresa, a fusão resultará em um valor esperado de US$ 140 milhões.

Em seu anúncio, a Crowdcube detalha a estrutura acionária, afirmando “os acionistas e detentores de opções existentes da Crowdcube possuirão 60% da empresa combinada, e os acionistas e detentores de opções existentes da Seedrs possuirão 40% da empresa combinada”.

A Crowdcube observa que, embora a fusão tenha sido anunciada, ainda há várias etapas que precisam ser concluídas antes de se tornar oficial.  Espera‑se que sejam concluídas nos próximos meses, com a finalização ocorrendo no ‘final de 2020/início de 2021’.  Assim, embora esses sejam os detalhes fornecidos pela Crowdcube, por enquanto, pode haver pequenas alterações na estrutura até que tudo esteja finalizado.

At the Helm

Avançando, alguém precisará assumir o controle dessas empresas recém‑fundidas.  Como atual CEO da Seedrs, Jeff Kelisky manterá esse cargo e está programado para se tornar o primeiro CEO da empresa recém‑fundida.  Antes da fusão, Jeff Kelisky atuou como CEO da Seedrs por mais de 3 anos.

Espera‑se que Darren Westlake, atual CEO da Crowdcube, transite para um novo cargo como Presidente Executivo.

Global Expansion

Ao anunciar esta fusão/aquisição, os CEOs de cada empresa dedicaram tempo para compartilhar suas opiniões.  Notavelmente, ambos falaram especificamente sobre sua intenção de expansão futura, já que a fusão/aquisição fornecerá a base para uma presença global.

Jeff Kelisky, CEO da Seedrs, afirma,

“Somos ambos pioneiros fintech que desafiaram o cenário de captação de recursos na Europa, construindo marketplaces para investimento em private equity. Acreditamos que é necessário ser um player de maior escala para atender às empresas e aos investidores que as apoiam. Agora é o momento certo de unir nossas forças, a fim de cumprir nossa missão comum de proporcionar uma mudança significativa na acessibilidade e eficiência do investimento em empresas privadas. Isso não apenas criará valor para empresas ambiciosas e seus investidores, mas também para as economias e comunidades que elas atendem. Ao olharmos para o futuro, estaremos bem posicionados para construir sobre nossas forças combinadas e criar um poderoso marketplace global de private equity que transformará o ecossistema de financiamento de ações globalmente.”

Darren Westlake, CEO da Crowdcube, afirma,

“O equity crowdfunding redefiniu como muitas empresas ambiciosas levantam investimentos e se relacionam com seus clientes. O acordo de hoje é um marco incrivelmente empolgante que beneficiará empresas de alto crescimento, seus investidores que acreditam em sua visão e o ecossistema empreendedor mais amplo que as apoia. Juntos com a Seedrs, podemos acelerar os planos de expansão no Reino Unido e no exterior, lançar novos produtos inovadores e melhorar a experiência de nossos clientes.”

Pandemic Resurgence

Curiosamente, o equity crowdfunding registrou um aumento notável na adoção ao longo da atual pandemia de COVID‑19.

Recentemente analisamos mais de perto outra plataforma de equity crowdfunding, a SeedInvest, destacando esse aumento nos últimos meses e os motivos por trás dele.  Embora não seja a única plataforma a experimentar um crescimento significativo, a SeedInvest conseguiu registrar seu melhor trimestre, volumes de investimento e cadastros de investidores até o momento.