5 Tecnologias para Investir com Potencial Assustador

O setor de tecnologia está em constante evolução, oferecendo novas e enormes oportunidades de investimento para você aproveitar.

Mal há algum setor que não seja tocado pela tecnologia, o que gera um cenário muito amplo para se observar. Dado que é um segmento tão grande que avança em ritmo acelerado, não é fácil para ninguém acompanhar tudo o que acontece nele, muito menos capturar as opções mais lucrativas.

Então, criamos uma lista das cinco principais inovações tecnológicas que prometem oportunidades empolgantes, altos retornos e um futuro melhor. Não, sem perder tempo, vamos direto ao ponto!

1. Neuralink (Empresa de Elon Musk sob a Tesla Inc., TSLA) – Interfaces Cérebro‑Máquina Humanas

Fator de Perturbação: 10/10

O bilionário da tecnologia Elon Musk é conhecido por várias iniciativas inovadoras de tecnologia, como Tesla (TSLA ), SpaceX (SPCX ), OpenAI e The Boring Company. No entanto, entre todas, a Neuralink destaca‑se por buscar “desbloquear o potencial humano” ao conectar humanos e IA.

É uma subsidiária da Tesla Inc., que é uma empresa com capitalização de mercado de US$ 827,6 bilhões, cujas ações estão sendo negociadas a US$ 261,67, no momento da escrita, alta de 4,44% no ano (YTD). Possui um EPS (TTM) de 3,65 e um P/E (TTM) de 71,16.

Um dos projetos mais ambiciosos de Musk, a Neuralink, tem atraído muita atenção, mas ao mesmo tempo tem sido alvo de controvérsia e censura pública. Afinal, a empresa está implantando chips dentro de cérebros humanos.

Fundada em 2016, a Neuralink foi avaliada em cerca de US$ 5 bilhões no ano passado. A startup de neurotecnologia está focada no desenvolvimento de uma interface cérebro‑computador (BCI) implantável, que fornece uma conexão entre o cérebro e um dispositivo externo para comunicação. A BCI captura sinais cerebrais e os analisa antes de traduzi‑los em comandos que são enviados a dispositivos que então executam as ações desejadas.

O chip BCI da Neuralink, chamado N1, tem o tamanho de uma moeda e é implantado no crânio cirurgicamente usando a máquina R1. O dispositivo é alimentado por uma pequena bateria que é carregada sem fio a partir do exterior. O implante N1 possui 1.024 eletrodos distribuídos em 64 fios muito finos e flexíveis para registrar a atividade neural.

A startup está atualmente trabalhando em seu primeiro produto, chamado Telepathy, que permite que as pessoas controlem seus telefones ou computadores “apenas pensando”. Como o chip é implantado na parte do cérebro que controla a função motora, ele também permitiria que as pessoas superassem distúrbios neurológicos como autismo e esquizofrenia.

No início deste ano, a Neuralink alcançou um grande marco ao implantar com sucesso a primeira pessoa com um chip, que então operou um mouse de computador apenas com seus pensamentos. Depois, há alguns meses, o segundo paciente, que perdeu o controle dos membros após uma lesão na medula espinhal, recebeu o chip cerebral da Neuralink e o usou para jogar Counter‑Strike 2.

No mês passado, o implante experimental da Neuralink que visa restaurar a visão também recebeu a classificação de “dispositivo inovador” da FDA. Mais recentemente, Musk falou sobre desenvolver um implante para aliviar dores no pescoço e nas costas.

Embora Musk tenha grandes ambições para a Neuralink, esse caminho de progresso não tem sido fácil. A empresa enfrentou atrasos na obtenção de aprovação regulatória para testes humanos, com preocupações sobre a bateria de lítio do dispositivo e seu impacto no cérebro, além de questões de cibersegurança, vigilância, ética e privacidade.

Portanto, para que os chips cerebrais de Musk obtenham aceitação generalizada, o que ele prevê que acontecerá dentro da próxima década, eles precisam manter sua eficácia e segurança.

“Se tudo correr bem, haverá centenas de pessoas com Neuralinks dentro de alguns anos, talvez dezenas de milhares dentro de 5 anos, milhões dentro de 10 anos.”

– Musk postou no X

Com a Neuralink avançando gradualmente em direção ao seu ousado objetivo de longo prazo de possibilitar a “simbiose” entre humanos e IA, esta empresa pode ser um dos maiores investimentos tecnológicos nas próximas décadas.

2. Palantir Technologies (PLTR) – Policiamento Preditivo e Vigilância

Fator de Perturbação: 9/10

Esta empresa especializa‑se em plataformas de software para análise de big data. Também está envolvida em tecnologias de policiamento preditivo que agregam enormes quantidades de dados pessoais para prever comportamentos criminais antes que ocorram.

Com sede em Denver, Colorado, a Palantir foi co‑fundada em 2003 pelo investidor de Bitcoin Peter Thiel, conhecido por seu sucesso como co‑fundador e CEO do PayPal (PYPL ) e como o primeiro investidor externo do Facebook.

Atualmente, a Palantir é uma empresa com capitalização de mercado de US$ 100 bilhões, cujas ações (PLTR:NYSE) estão sendo negociadas a US$ 44,91, alta de 161,68% no ano (YTD). Possui um EPS (TTM) de 0,17 e um P/E (TTM) de 264,29. No segundo trimestre de 2024, a empresa reportou uma receita de US$ 678 milhões, um aumento de 27% em relação ao ano anterior, ao fechar 27 acordos acima de US$ 10 milhões. Seu número de clientes cresceu 41% YoY. O caixa, equivalentes de caixa e títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo somavam US$ 4 bilhões.

A empresa oferece seus serviços em setores que vão desde combate à lavagem de dinheiro (AML), proteção de dados, defesa, gestão financeira governamental, semicondutores, cadeia de suprimentos, automotivo e mobilidade, energia e ecossistema.

Embora a Palantir seja usada por organizações ao redor do mundo para descobrir redes de tráfico humano, encontrar crianças exploradas e desvendar crimes financeiros complexos, o uso indevido dessa tecnologia poderia, na verdade, levar a uma invasão generalizada de privacidade, estados de vigilância distópicos e perfis errôneos baseados em previsões de máquinas em vez de comportamentos reais.

Entre essas preocupações, a Palantir busca construir um futuro em que instituições públicas, empresas comerciais e organizações sem fins lucrativos possam usar dados para gerar valor.

Além de vender software para governos, o principal motor do crescimento da Palantir este ano tem sido seu foco crescente em IA. Ela usa IA para obter insights a partir dos dados. Com o mercado de IA em explosão, a Palantir está aproveitando ao máximo essa narrativa, que a PwC projeta acrescentar US$ 15,7 trilhões à economia global até o final da década.

A Palantir lançou sua Plataforma de Inteligência Artificial (AIP) em 2023 para harmonizar suas ferramentas de mineração de dados com LLMs de IA, fornecendo insights em tempo real para situações de combate arriscadas para os EUA e seus parceiros. Essa plataforma focada em governos chama‑se Gotham, e a empresa atende negócios do setor privado por meio do Foundry.

Graças à viabilização da implementação da IA no mundo real, a AIP já atraiu clientes comerciais, e “é aí que está toda a nossa oportunidade no mercado”, disse o CEO Shyam Sankar. Se a Palantir conseguir capturar com sucesso esse enorme mercado de IA, poderá transformar completamente sua fortuna e, por extensão, a de seus investidores.

Recentemente, a empresa também ingressou no índice S&P 500, um dos índices mais populares que abrange as 500 maiores empresas dos EUA por capitalização de mercado, o que acrescenta legitimidade e pode levar a um aumento de investimentos de fundos que replicam o índice, bem como de investidores de varejo.

Contra a crescente incerteza global, as conexões governamentais da Palantir, sua lucratividade contínua, adoção de IA e inclusão no S&P 500 a tornam uma ótima adição ao seu portfólio de investimentos.

3. Boston Dynamics (Propriedade da Hyundai, HYMTF) – Soldados Robóticos

Fator de Perturbação: 8/10

Todos nós temos sido expostos a humanoides em filmes há muito tempo, mas eles finalmente estão se tornando realidade. E se você está procurando investir nessa tecnologia, então a Boston Dynamics é a sua melhor aposta. Dito isso, você não pode realmente comprar suas ações, já que a Boston Dynamics não é pública, mas pode adquirir as ações de sua empresa controladora, a Hyundai.

Isso mesmo, o gigante automotivo sul‑coreano adquiriu a Boston Dynamics. O Hyundai Motor Group adquiriu uma participação controladora (cerca de 80 %) na empresa em dezembro de 2020, avaliando a Boston Dynamics em US$ 1,1 bilhão, o que a montadora descreveu como um passo importante “em direção à sua transformação estratégica em um fornecedor de soluções de mobilidade inteligente”. Enquanto isso, a SoftBank mantém uma participação de 20 %.

“A robótica avançada oferece oportunidades de crescimento rápido com potencial de impactar positivamente a sociedade de várias maneiras”, disse na época. A Hyundai é uma empresa com capitalização de mercado de US$ 42,68 bilhões, cujas ações (HYMTF:OTCPK) estão sendo negociadas a US$ 58,52, alta de 35,53% no ano (YTD).

Agora, o mercado de robótica está em rápido crescimento, projetado para passar de US$ 64,8 bilhões em 2024 para US$ 375,82 bilhões na próxima década. A robótica de serviço, segundo a Statista, domina esse mercado com um volume projetado de US$ 36,20 bilhões em 2024.

A Boston Dynamics é mais conhecida por seus humanoides, que são robôs com aparência humana, e por robôs semelhantes a animais.

Foi fundada em 1992 como um spin‑off do MIT e conseguiu sobreviver por muito tempo, período em que muitas empresas fecharam. Inicialmente trabalhou em projetos de robótica financiados principalmente pelo exército antes de ser adquirida pelo Google em 2013, sendo posteriormente vendida ao gigante de investimentos japonês SoftBank em 2017 por US$ 165 milhões.

Durante a última década, a Boston Dynamics fez muito progresso em sua linha de produtos, incluindo o Spot, um cão‑robô que possui sensores automatizados e captura de dados, e que foi lançado em 2019. Também há o Stretch para operações de armazém.

Seu humanoide de tamanho adulto chama‑se Atlas, e foi projetado para aplicações no mundo real. É feito de uma mistura de peças impressas em 3D de titânio e alumínio, pesa 89 kg e tem 1,5 m de altura. Possui velocidade de 2,5 m/s, bateria personalizada, 28 articulações e sistemas hidráulicos compactos para alcançar alta mobilidade.

Em abril deste ano, a empresa lançou uma versão totalmente elétrica do Atlas, que pode virar, girar, pular e fazer muito mais. Esse robô humanoide “não é uma pessoa em um traje” e é mais forte e flexível que seu predecessor hidráulico.

Em 2022, o Boston Dynamics AI Institute (BDII) foi lançado para “liderar avanços em inteligência artificial e robótica”. Este mês, a Boston Dynamics fez parceria com o Toyota Research Institute (TRI) para utilizar sua expertise em grandes modelos de comportamento (LBMs). Isso ajudará a trazer inteligência robótica baseada em IA para o Atlas. Portanto, prepare‑se para esse futuro!

Clique aqui para uma lista das dez principais ações de robótica.

4. CRISPR Therapeutics – Edição Genética em Humanos

Fator de Perturbação: 7/10 

Você sabia que o DNA humano pode ser alterado? Bem, os avanços tecnológicos permitiram que cientistas editassem a própria molécula que contém nossa informação genética, que determina nosso desenvolvimento e funcionamento.

Na verdade, essa tecnologia não é tão nova. Ela existe há quase quatro décadas. Mas foi recentemente que essa tecnologia inovadora começou a receber a atenção que merece.

Curiosamente, o Prêmio Nobel de Química de 2020 foi concedido a Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna por desenvolverem o CRISPR‑Cas9, uma ferramenta de edição genética que permite a alteração precisa do DNA em animais, plantas e microrganismos.

Embora Charpentier tenha recebido esse prestigioso prêmio há poucos anos, ela fundou a CRISPR Therapeutics (CRSP ) em 2013, onde a descoberta do CRISPR/Cas9 foi traduzida em potenciais terapêuticos, um ano depois de ela, Doudna e outros escreverem o histórico artigo científico sobre essa ferramenta de edição genética.

A CRISPR é uma empresa com capitalização de mercado de US$ 4,168 bilhões, cujas ações estão sendo negociadas a US$ 48,94, queda de 21,82% no ano (YTD). Possui um EPS (TTM) de -3,21 e um P/E (TTM) de -15,27. No 2T24, a CRISPR reportou receita total de colaboração não material, registrando despesas líquidas de colaboração de US$ 52,1 milhões, prejuízo líquido de US$ 126,4 milhões, despesas de P&D de US$ 80,2 milhões e despesas gerais e administrativas de US$ 19,5 milhões. Sua posição de caixa durante o trimestre foi pouco mais de US$ 2 bilhões.

Em 2023, a empresa obteve aprovação nos EUA, Reino Unido e Bahrein para a primeira terapia baseada em CRISPR em colaboração com a Vertex Pharmaceuticals (VRTX ) para tratar a doença falciforme. A CRISPR Therapeutics também está ocupada desenvolvendo a edição genética de próxima geração e, para isso, criou uma equipe dedicada chamada CRISPR‑X, que também pesquisa novas modalidades de entrega, como a correção genética totalmente em RNA.

Agora, a edição genética tem vários usos possíveis, incluindo a redução da propagação de doenças e a correção de deficiências hereditárias. O CRISPR/Cas9, em particular, oferece grande potencial para modificar geneticamente mutações específicas que não seriam tratáveis com terapias convencionais, proporcionando vidas mais saudáveis para as pessoas.

No entanto, há preocupações sobre seu uso indevido, como aprimoramento humano, “bebês sob medida” e consequências não intencionais no pool genético humano. Além disso, há o alto custo dessas terapias e a edição fora do alvo, que apresentam grandes desafios para esse setor.

Dito isso, a tecnologia da CRISPR tem grandes vantagens, que são simplesmente grandes demais para serem ignoradas, e seu potencial de melhorar significativamente a vida humana ao curar doenças genéticas a torna uma ótima adição ao portfólio de investimentos, especialmente a longo prazo.

Clique aqui para uma lista das cinco principais ações de CRISPR para investir.

5. Veritone – Tecnologia Deepfake

Fator de Perturbação: 6/10 

Um dos maiores avanços tecnológicos recentes tem sido a IA, sem dúvida. Embora a pesquisa em inteligência artificial exista desde a década de 1950, foi em 2022 que ela explodiu em popularidade.

Em novembro daquele ano, o ChatGPT foi lançado, e todos quiseram experimentar essa nova tendência quente, o que fez com que os usuários desse chatbot de IA generativa atingissem 100 milhões em apenas um mês. Essa taxa de adoção foi mais rápida que a do TikTok.

Mas essa mania não terminou aí; só aumentou. Contudo, embora você possa encontrar quase todas as outras empresas utilizando ou oferecendo IA de alguma forma, nem todos os negócios são iguais. A Veritone está entre aquelas que realmente estão aproveitando essa tecnologia disruptiva.

É uma empresa com capitalização de mercado de US$ 140,89 bilhões, cujas ações estão sendo negociadas a US$ 3,70, queda de 104,42% no ano (YTD). Possui um EPS (TTM) de -1,60 e um P/E (TTM) de -2,31. No 2T24, a Veritone reportou US$ 31 milhões em receita, um aumento de 11 % em relação ao 2T23. Sua receita recorrente anual foi de US$ 67,9 milhões, com prejuízo operacional de US$ 17,7 milhões e prejuízo líquido de US$ 22,2 milhões.

Mais recentemente, a Court TV assinou um acordo com a Veritone para usar seu “Digital Media Hub” e oferecer acesso fácil ao seu conteúdo. A Veritone também licenciará o conteúdo da Court TV para podcasters, documentaristas e cineastas para “capitalizar novas oportunidades de receita ao oferecer seu conteúdo exclusivo a um público ainda mais amplo”.

A empresa de tecnologia de IA, fundada em 2014, é fornecedora de software, aplicativos e serviços de IA corporativa. Sua plataforma de IA oferece centenas de motores de IA para dados, biometria, áudio, fala, texto e visão.

Usando o Veritone Voice, qualquer pessoa pode criar vozes sintéticas, enquanto o Veritone Avatar pode ser usado para criar imagens digitais 3D personalizadas e ultra‑realistas. Com isso, a Veritone tem potencial para capturar o mercado de IA deepfake em rápida expansão, que, graças à capacidade de integrar perfeitamente qualquer personagem, cenário ou ambientação, deve ultrapassar US$ 5 bilhões até 2030.

Embora a criação de conteúdo impulsionada por IA da Veritone ofereça aos usuários a capacidade de aproveitar ao máximo seu ambiente digital, que está se tornando rapidamente a nova realidade, também traz o potencial de alimentar desinformação e notícias falsas em escala sem precedentes.

Nesse sentido, a Veritone enfatiza o uso ético de suas ferramentas para criar conteúdo deepfake e se associou à Creative Artists Agency (CAA) para ajudar a proteger seus clientes famosos de terem suas semelhanças usadas em deepfakes não autorizados.

Embora existam preocupações éticas, de segurança e privacidade em torno da IA, o interesse na IA não desaparecerá; ao contrário, espera‑se que cresça significativamente. Segundo o relatório AI Index de Stanford, o financiamento para IA generativa aumentou quase 8 vezes em relação a 2022, chegando a US$ 25,2 bilhões. Portanto, se você também deseja capturar essa tendência de IA, pode querer considerar a Veritone.

Conclusão

Estas são as tecnologias que têm potencial significativo para transformar o futuro. Para fazer investimentos lucrativos, é fundamental reconhecer o potencial das tecnologias emergentes desde cedo. E esses avanços tecnológicos e empresas oferecem oportunidades valiosas em diferentes setores para você investir.

Portanto, boa sorte ao explorar esses empreendimentos empolgantes e alocar o tamanho adequado para maximizar seus ganhos!

Clique aqui para uma lista das dez principais ações de tecnologia disruptiva subvalorizadas.