디지털 자산
전통 금융(TradFi) 그룹들, 디지털 자산 거래 플랫폼을 구축 중인 것으로 보고됨
Securities.io를 Google의 선호 소스에 추가
대다수의 월스트리트 임원들은 디지털 자산을 탐색하는 아이디어에 대해 대부분 부정적인 입장을 보여왔습니다. 그럼에도 불구하고, 피델리티와 같은 일부 전통 금융 기업들은 위험과 업계 미래에 대한 우려에도 불구하고 이 분야에 진출하고 있습니다. 몇몇 기업은 주요 암호화폐에 대한 노출을 추구함으로써 그 진전을 더욱 확대했습니다. 전통 금융 부문이 빠르게 성장하는 틈새 시장을 수용하는 최신 사례에서, 월스트리트 지원 기업 그룹이 거래를 지원하는 인프라를 구축하고 있는 것으로 전해졌습니다.
5월 31일 보고서에 따르면 Financial Times는 해당 기업들이 브랜드의 깨끗한 평판을 바탕으로 펀드 매니저와 같은 고급 기관 투자자들의 신뢰를 얻으려 하고 있다고 전했습니다. 기관 투자자들은 의심스러운 실적을 가진 중앙화 거래소 운영자보다 전통 금융 부문에 뿌리를 둔 익숙한 브랜드를 더 신뢰할 가능성이 높습니다.
월스트리트, 평판과 금융 산업 전문성을 바탕으로 암호화폐에 베팅
보고서는 노무라, 증권사 찰스 슈와브, 영국 은행 스탠다드 차터드 등을 현재 비트코인과 이더와 같은 암호화 자산을 지원하는 거래소 및 보관 플랫폼 개발에 참여하고 있는 금융 서비스 기업으로 확인했습니다. 금융 및 투자 서비스 기업 찰스 슈와브는 새롭게 공개된 디지털 자산 플랫폼인 EDX Markets를 지원하고 있습니다. 영국 은행 거대 기업 스탠다드 차터드는 반면에 Zodia Markets를 적극 지원하고 있습니다. 지난달, 스탠다드 차터드의 암호화 보관 부문 자회사인 Zodia Custody는 시리즈 A 라운드에서 3,600만 달러를 확보했으며, 대부분의 투자는 스탠다드 차터드의 벤처 캐피털 부문인 SC Ventures와 일본 대기업 SBI Holdings가 제공했습니다. 여러 비공개 투자자도 참여했으며, 이 자금은 회사의 글로벌 입지를 확대하고 토큰 커버리지를 확장하며 오프체인 결제 서비스를 개선하는 데 사용될 예정입니다.
최근 거래소와 대출기관 등 원주 기업들의 붕괴가 암호화폐에 대한 회피심을 만들었음을 인정하면서도, 이들 기업은 돌파구를 마련할 자신감을 유지하고 있습니다. 이들의 관점에서는 이러한 불안정한 사건들이 규제되지 않은 비즈니스와 관련된 위험을 조명했으며, 따라서 사용자의 자금을 안전하게 보장하는 기관의 필요성이 대두된다고 보고 있습니다. 일부 월스트리트 기업은 이미 암호화 보관 이니셔티브에서 성공을 거두었습니다.
지난 10월, 세계 최대 보관 은행인 BNY Mellon은 암호화폐 보유에 관심이 있는 전통 기관 그룹을 대상으로 하는 보관 서비스를 도입했습니다. 1월에는 아시아를 위한 디지털 자산 보관 서비스를 이어서 제공할 계획을 발표했습니다. 나스닥은 3월에 2분기에 암호화 보관 사업을 시작할 계획을 별도로 알렸으며, 이는 지난해 9월에 발표한 디지털 자산 사업 진출 비전을 이어가는 것입니다.
암호화폐, 업계 전반의 혼란과 좌절에도 여전히 수익성 유지
인프라 개발 계획에 정통한 소식통에 따르면, 이 플랫폼들은 기존 암호화 거래소와 구조적 차별성을 유지하기 위해 전통 금융 방식을 따를 예정입니다. 이러한 전통적 접근 방식은 위험을 완화하기 위해 거래와 보관 부문을 분리하는 것을 포함합니다. FTX 거래소와 알라메다 리서치를 포함한 샘 뱅크먼-프리드의 제국이 보여준 밀접한 연관성과 혼합은 그 점에서 교훈이 되었습니다. 예를 들어 EDX는 클라우드 컴퓨팅 기술을 통합할 가능성을 의도적으로 배제했습니다.
비트코인 및 이더리움 연간 누적 실적. Source:TradingView
특히, 계획된 디지털 자산 거래 플랫폼의 등장과 잠재적 성공은 이미 기관 고객에게 독점 서비스를 제공하고 있는 바이낸스와 코인베이스와 같은 현재의 주요 플레이어와 경쟁을 벌이게 될 것입니다. 이러한 기존 기업들을 제치기는 어려운 과제가 될 텐데, 이는 거래소가 거래 데스크에 대한 유동성의 원천이기 때문입니다. 주요 암호화폐가 기록한 인상적인 수익률 때문에 암호화 자산에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 비트코인과 이더는 연간 누적 수익률이 각각 62%와 56%에 달합니다. 이는 S&P 500 및 나스닥 종합지수와 같은 광범위한 주식 시장 및 글로벌 주식 지수에서 관찰되는 완만한 성장과 대조됩니다.
