그랜트 카돈의 비트코인 베팅: 그의 부동산-암호화폐 계획 내부

부동산 억만장자 그랜트 카돈은 판매와 투자에 초점을 맞춘 거대한 개인 브랜드를 구축했습니다. 최근 그는 부동산과 비트코인을 결합한 하이브리드 전략을 소개했습니다 (BTC ).

게다가 카돈은 이미 비트코인을 회사 대차대조표에 추가했으며, 앞으로 수천 개를 더 축적할 계획입니다. 특히 그는 현재 암호화폐 분야를 더 깊이 탐구하고 토큰화를 활용해 전통적인 부동산 투자를 혁신하려 하고 있습니다.

대규모 자본을 비트코인으로 이동하고, 실물 자산 토큰화를 촉진하며, 소매 투자자에게 자신의 아이디어를 적극적으로 마케팅하는 이 조합으로 카돈은 암호화폐 분야에서 주목받는 인물이 되었습니다.

카돈이 전통적인 부동산과 암호화 금융 사이의 다리 역할을 하면서, 그가 비트코인에 대해 말한 내용과 이 분야에서 수행해 온 모든 일을 자세히 살펴보겠습니다.

그랜트 카돈의 부의 구축 철학

그랜트 티모시 카돈은 유명한 미국 기업가이자 부동산 투자자, 작가, 그리고 금융 인플루언서입니다.

그는 수십억 달러 규모의 부동산 자산을 관리하는 부동산 투자 회사인 카돈 캐피탈의 설립자이자 CEO입니다. 이 회사는 약 15,000개의 유닛을 관리하고 있으며, 그 중 절반 이상이 18,400명의 투자자를 통해 크라우드펀딩되었습니다. 나머지 유닛은 카돈 본인에게 속합니다. 카돈 캐피탈은 매년 8천만 달러의 배당금을 배분합니다.

공격적인 부의 구축 전략으로 알려진 카돈은 유튜브, 인스타그램, 그리고 X(전 트위터) 등에서 큰 소셜 미디어 팔로워를 확보했습니다.

그는 영업 교육, 뉴욕 타임스 베스트셀러인 “If You’re Not First, You’re Last”와 같은 책, 그리고 동기 부여 비즈니스 콘텐츠를 통해 브랜드를 구축했습니다. 그의 브랜드는 주로 “10배 사고방식”에 기반하며, 목표와 노력을 10배로 확대해야 극도의 성공을 달성할 수 있다는 아이디어를 강조합니다. ‘언더커버 억만장자’ 프로그램에 출연하면서 그는 이를 실현하는 방법을 시청자에게 보여주었습니다.

카돈에 따르면, 돈의 규모가 아니라 그 돈을 어떻게 활용하느냐가 성공을 좌우합니다.

“돈이 필요하지 않습니다. 인맥이 있으면 좋겠죠. 사람을 필요로 하고, 그들과 잘 관계를 맺어야 합니다. 하지만 올바른 사람, 즉 이미 활동 중인 올바른 사람을 필요로 합니다,” 라고 카돈은 인터뷰에서 말했습니다.

카돈은 성공은 운이 아니라 포괄적인 부 계획에 달려 있다고 주장합니다. 여기에는 나쁜 부채를 없애고, 고위 네트워크를 구축하며, 비전을 향한 확고한 믿음을 유지하는 것이 포함됩니다. 잠재력을 최대한 발휘하려면 배고픔을 유지해야 하며—그가 말하듯 “탐욕스러움”을 유지해야 더 나은 삶을 추구할 수 있습니다.

그는 재정적 성공의 길은 예산이 아니라 사고방식에서 시작된다고 주장합니다. 재정적 독립을 달성하는 데 단순히 열심히 일하는 것만으로는 부족하며, 부를 축적하기 위한 포괄적인 계획이 필요합니다.

“재정에 대해 먼저 고쳐야 할 것은 마음입니다. 이를 증명하고 싶다면 미국 대부분을 보면 됩니다. 그들은 열심히 일하고, 집을 사며, 지출보다 더 많이 저축하지만 여전히 재정적 자유를 얻지 못합니다.” 라고 카돈은 작년 X 게시물에서 썼습니다. “두 번째는 부를 창출하도록 설계된 부 계획을 갖는 것입니다. 부유한 사람들의 83%가 부를 만들기 위해 계획을 가지고 있었습니다.”

그는 대부분의 고액 자산가가 그렇듯 장기 재정 계획을 의도적으로 설계하는 필요성을 강조했으며, 이는 단순히 재정적 안정을 넘어 부를 축적하는 데 도움이 됩니다.

카돈은 생산적인 자산에 투자하는 중요성도 언급했습니다. 단순히 저축하는 것이 아니라 상승하는 인플레이션과 통화 가치 하락을 능가할 수 있는 부를 창출하는 것이 목표입니다.

“단순히 열심히 일하고 저축하는 것만으로는 성공적인 전략이 아닙니다. 저축 금리는 통화 파괴와 세금 상승을 따라가지 못하기 때문입니다. 진정한 부를 얻은 사람들은 자유를 위한 계획을 가지고 있으며, 먼저 벌어 투자하고, 이후에는 가치 상승 자산을 담보로 차입해 세금을 줄입니다.”

– Cardone

우연히 비트코인을 보유하게 된 사람에서 전략적 구매자로

자수성가한 부동산 거물은 부를 보호하고 인플레이션, 생활비 상승, 거시경제 불확실성을 헤쳐 나가기 위해 자산에 투자하는 것을 강력히 지지합니다.

피어투피 디지털 통화인 비트코인은 불변성, 검열 저항성, 총 공급량 2100만 개, 중앙 통제 부재 등으로 완벽한 해결책을 제공합니다. 그리고 카돈의 부는 주로 대규모 부동산 투자에서 나오지만, 그는 이미 오랫동안 비트코인에도 진출해 왔습니다.

2018년에, 확실한 것에 투자하는 것을 선호하는 자수성가 억만장자는 ‘CNBC Make It’ 인터뷰에서 우연히 비트코인을 축적했다고 밝혔습니다.

“저는 비트코인을 조금 보유하고 있습니다,” 라고 그는 당시 말했으며, “하지만 어떻게 얻게 되었는지는 재미있네요. 저는 강연료를 비트코인으로 받았습니다.”

그 디지털 통화는 카돈이 받을 때 단 500달러에 불과했지만, 비트코인 가치 상승으로 그 강연료는 거의 200만 달러에 해당하게 되었습니다.

이러한 부의 급증에도 불구하고, 그는 비트코인의 높은 변동성 때문에 절대 구매하지 않을 것이라고 말했습니다. “나는 이것을 제품이나 서비스로 받아들일 것입니다. 누군가가 내 비행기를 비트코인으로 살 수도 있겠죠,” 라고 카돈은 말했습니다. “내가 직접 사러 갈까요? 아니요. … 내 모든 돈은 다시 나 자신에게, 내 사업에, 혹은 부동산 같은 실물 자산에 들어갑니다.”

“만약 나에게 무슨 일이 일어나도, 내 가족은 미래에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 돈을 쓸 때 나는 장기 목표와 유산을 생각합니다. 그래서 나는 돈을 잃는 위험을 감수하지 않습니다.”

– Cardone

따라서 그는 비트코인을 직접 구매하는 데 관심이 없을 뿐만 아니라, 다른 사람에게도 권장하지 않았습니다. “현명하게 행동하세요,” 라고 카돈은 말했습니다. “확실히 부를 얻을 수 있는 큰 기회를 잡아야 합니다.”

비트코인은 8년 전만 해도 카돈에게 확실한 것이 아니었지만, 그의 견해는 크게 바뀌었습니다. 이는 마이클 세일러와 같은 유명 인물들과도 비슷합니다. 세일러는 비트코인 일수를 ‘숫자가 매겨질 것’이라고 생각했지만, 현재는 전체 공급량의 3.4%를 보유하며 가장 큰 공개 비트코인 금고 회사를 운영하고 있습니다.

세일러와 마찬가지로, 고정 공급량을 가진 탈중앙화 통화에 대한 카돈의 입장도 크게 바뀌었습니다.

그는 비트코인 기반 부동산 제국을 추진하는 것뿐만 아니라, 실제로 비트코인을 적극 매입하고 있습니다. 그는 이제 부동산 사업의 안정적인 현금 흐름을 사용해 비트코인에 투자하고 있으며, 그 가격은 12년 동안 106,770% 상승했습니다.

작성 시점에, 시가총액 1.5조 달러에 달하는 이 암호화폐는 $72,000 이상에서 거래되고 있으며, 2025년 10월 6일 사상 최고가 $126,000 대비 42.5% 하락한 상태입니다.

부동산-비트코인 하이브리드 펀드 전략

카돈은 처음에 비트코인을 적극적으로 매입하는 데 큰 관심이 없었지만, 곧 자산의 인기를 활용하는 다른 방법을 찾았습니다. 바로 비트코인 보유자를 대상으로 고급 부동산을 판매하는 것이었습니다.

2024년 초, 카돈은 말리부에 있는 해변가 대저택(탄탄한 탄소 해변, 일명 억만장자 해변)을 6,500만 달러에 매물로 올렸습니다. 그는 2년 전 우크라이나 억만장자로부터 4,000만 달러에 이 부동산을 구입했으며, 새로운 참나무 원목 바닥, 바닥부터 천장까지 이어지는 유리문, 바이오해커 체육관, 셰프 주방 등을 추가해 리노베이션했습니다.

이는 비공개 매물로, 공개적으로 광고되지 않았으며 사적으로 판매되었습니다. 이는 속삭이는 매물로, 카돈은 10,000평방피트 대저택을 비트코인으로 결제받고자 했지만, 비암호화폐 투자자에게는 달러 결제도 받았습니다.

그런 다음, 지난해 9월 그는 마이애미 골든 비치에 있는 해변가 대저택을 완전히 비트코인으로 가격을 매겼습니다. “605 Ocean Blvd — BTC 전용 매물 — 하락세를 잡으려는 시도”라고 X에 올렸으며, 이 부동산은 400 BTC에 제공되었고 나중에 매각되었습니다.

지난달, 그는 또 다른 부동산을 완전히 비트코인으로 매물로 올렸습니다. 이번에는 “비트코인 OG가 비트코인을 옮겨 마이애미 해변가 주택에 살고 싶다”고 하며 700 BTC에 가격을 책정했습니다.

비트코인 가격으로 매겨진 고급 주택에서 시작된 것이 곧 더 큰 규모로 진화했습니다. 2025년에 카돈은 실제로 이 분야에 더 깊이 들어가, 암호화와 부동산을 혼합한 새로운 투자 수단을 도입했습니다.

이 펀드의 작동 방식은 부동산이 펀드의 “앵커” 자산으로 활용되고, 그로부터 발생하는 월간 수입이 “전략적 비트코인 구매”를 위한 자금으로 사용됩니다. 2025년 6월까지 카돈 캐피탈은 대차대조표에 1,000 BTC를 추가했으며, 10,000 BTC 보유 목표를 향해 천천히 나아가고 있습니다.

따라서 새로운 펀드는 부동산에서 발생하는 현금 흐름을 비트코인에 투자하며, 카돈은 자신의 “부동산 비트코인 하이브리드 펀드”를 혁신과 안정성 사이의 다리로 묘사합니다.

카돈의 부동산–비트코인 하이브리드 투자 모델

“아무도 이 규모로 이를 실행한 적이 없습니다. 이 특정 모델을 실행한 사람도 없습니다,” 라고 그는 인터뷰에서 말했습니다. “우리 투자자들의 반응은 놀라울 정도입니다.”

한때 비트코인을 위험한 투자로 여겼던 카돈은 이제 다른 사람들이 그 두려움을 극복하도록 돕고 있습니다. 그는 오랫동안 함께해 온 친구에 대해 이야기했는데, 그 친구는 부동산에 한 푼도 투자하지 않았으며(‘너무 느리다’고 생각) 비트코인도 ‘너무 위험하다’는 이유로 구매하지 않았지만, 같은 친구가 펀드에 1,500만 달러를 투입했다고 언급했습니다.

시범 프로젝트로 카돈은 플로리다 주 멜버른, 스페이스 코스트에 있는 아파트 건물을 구매했습니다. 그는 이어 펀드에 1,500만 달러 상당의 비트코인을 추가했으며, 이는 7,200만 달러에 구매한 복합 건물과 합쳐 펀드 총 가치를 8,800만 달러로 만들었습니다. 부동산에서 발생하는 현금 흐름은 모두 비트코인 구매에 사용될 것입니다.

“카돈 캐피탈은 현금 흐름을 통해 비트코인을 50% 할인된 가격으로 추가하고 있습니다. 장기적으로 우리는 기존 REIT 모델 수익을 3배 초과할 것으로 예상합니다,” 라고 카돈은 지난주 X에 말했습니다.

구매는 달러 비용 평균(DCA) 전략을 사용해 진행되며, 가격에 관계없이 일정 금액을 정기적으로 투자해 변동성과 시장 타이밍 위험을 줄입니다.

펀드는 향후 4년 동안 매월 가장 큰 암호화폐에 DCA 방식으로 투자하거나, 펀드 자산 비율이 현재 15% 비트코인/85% 부동산에서 30% 비트코인/70% 부동산으로 전환될 때까지 투자할 계획입니다.

비트코인은 ETF를 통해서가 아니라 직접 축적되며, 월간 배분 후 72시간 이내에 구매하고 기관 보관자를 통해 보관됩니다.

하지만 이것은 시작에 불과합니다. 카돈은 여러 다른 프로젝트를 출시해 총 10억 달러 투자를 목표로 하고 있습니다. 이미 카돈 캐피탈은 여러 투자 수단을 출시했습니다.

2025년 6월, 카돈 캐피탈은 마이애미 리버 부동산과 연계된 네 번째 투자 수단을 출시했습니다. 한편, 포트 로더데일에 있는 부동산을 통해 세입자도 비트코인 투자자가 될 수 있도록 계획하고 있습니다.

향후 프로젝트를 위해 그는 장기 저비용 자본을 제공하는 기업채를 발행하고, 전략(Strategy)의 전환 사채 방식을 복제할 계획입니다. 실제로 카돈은 부동산과 비트코인을 결합하라는 아이디어를 마이클 세일러에게서 얻었다고 밝혔습니다. 카돈은 자신의 모델이 세일러가 전략에서 하는 방식의 변형이라고 언급했으며, 실질적인 비즈니스 기반 없이 세일러의 비트코인 금고 전략을 모방하는 기업에 경고했습니다.

한편 카돈 자신은 이러한 프로젝트에 대해 복합 담보 대출을 마련하려 하고 있습니다. 비트코인 담보 대출 상품은 아직 일반적이지 않지만, 그가 수백만 달러를 이 하이브리드 프로젝트에 투자하면 상황이 바뀔 것으로 기대합니다.

“저는 매우 친화적인 장기 부채, 마진 콜 없는 대출을 말하고 있습니다. 7년에서 10년 사이,” 라고 그는 말했습니다.

카돈 캐피탈의 비트코인 금고 및 토큰화 계획

카돈이 비트코인을 추진하면서도, 그의 핵심 재무 철학은 크게 변하지 않았습니다. 1년도 채 되지 않은 시점에 그는 다시 한 번 사람들에게 다른 자산에 자금을 할당하기 전에 자신에게 투자하라고 조언했습니다.

“당신이 스스로를 비즈니스라고 부르든 아니든, 당신은 자신이 되는 비즈니스를 하고 있습니다. 그리고 사람들이 당신을 신뢰할 수 있고, 일관되며, 해결 지향적인 사람으로 보지 않으면, 돈은 당신에게 오지 않을 것입니다. 기회도 당신에게 오지 않을 것입니다.”

– Cardone on TheStreet Roundtable

기반이 마련된 뒤에야 카돈은 “현금 흐름을 제공하는 무언가”를 추천하며, 이를 비트코인 구매에 사용해야 한다고 말합니다. “비트코인이 폭락하면, 청구서를 감당할 수 있는 무언가가 필요합니다. 나는 비트코인으로는 먹을 수 없습니다,” 라고 그는 말했습니다.

지난달 초, 자신을 억만장자라 칭한 카돈은 ‘내 인생의 사랑’이라고 부르던 2024년식 봄바르디에 글로벌 7500 전용기를 매각해야 했습니다. 그는 비트코인 급락을 이 결정의 이유로 들었으며, 이는 매력적인 매수 기회였다고 설명했습니다. 카돈의 게시물은 비트코인 가격이 $60,000으로 떨어진 날에 올라왔으며, 이는 사상 최고가 대비 52% 하락한 수치였습니다.

시장 변동성으로 인해 어려운 결정을 내릴 수 있지만, 카돈의 비트코인에 대한 장기적 야망은 여전히 확고합니다. 그는 실제로 회사를 상장하고 세계 최대 기업 비트코인 금고를 만들 계획을 검토 중입니다. “나는 세계에서 가장 큰 부동산 비트코인…공개 거래 금고 회사를 구축할 것입니다,” 라고 그는 작년 말 데이비드 고크슈테인과의 인터뷰에서 말했습니다.

최근 카돈은 비트코인 외에도 암호화폐 산업에 진출할 계획을 공유했습니다. 2월 26일, 그는 X에 카돈 캐피탈이 50억 달러 규모 포트폴리오를 토큰화할 계획이라고 발표했습니다.

토큰화는 실물 자산(RWA)을 토큰으로 전환하는 것으로, 기관 투자자들의 큰 관심을 끌고 있습니다.

RWA 토큰화는 미국 국채, 원자재, 사모 신용, 기관 대체 펀드, 기업채, 공개 주식 등에서 260억 달러를 넘어섰습니다. 부동산도 주목받고 있지만, 현재까지는 64개의 부동산(가치 약 3억 7,500만 달러)만이 토큰화되었습니다. Deloitte는 2035년까지 4조 달러로 성장할 것으로 전망합니다.

이 때문에 트럼프 조직을 비롯한 많은 기업이 유사한 경로를 모색하고 있습니다. 트럼프 조직은 최근 몰디브 리조트 프로젝트를 위해 대출 수익권을 토큰화한다고 발표했습니다. 또한 스타우드 캐피탈(자산운용 규모 1250억 달러)도 자산 토큰화를 원하지만 미국 규제로 인해 방해를 받고 있다고 바리 스턴리히트가 밝혔습니다.

카돈 캐피탈은 투자자에게 “2차 시장에서 담보와 유동성을 제공”하고, 이 분야의 “시장 리더”가 되는 것을 목표로 하고 있습니다.

“나는 10년 동안 충성도 높은 소매 투자자들에게 5억 달러 이상의 현금 흐름을 배분하며 스스로를 입증했습니다. 우리가 구매하는 투자 품질은 전통적으로 초부유층과 기관에만 허용되는 ‘최고 수준’입니다.”

– Cardone

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결론

우연히 비트코인을 보유하게 된 그랜트 카돈의 여정이 하이브리드 펀드 설계자로 변모한 것은 전통적인 투자자들이 디지털 자산을 바라보는 관점의 광범위한 변화를 반영합니다. 한때 암호화폐 변동성을 회의적으로 보았던 부동산 억만장자는 이제 임대 수익을 체계적인 BTC 축적에 활용하고 50억 달러 규모 포트폴리오를 토큰화할 계획을 세우고 있습니다.

그의 베팅은 단순합니다: 부동산이 현금을 창출하고, 비트코인이 상승 잠재력을 포착하며, 토큰화가 유동성을 열어줍니다. 이 공식이 공개 거래 금고 회사로 확장될지, 아니면 그가 제트를 매각했을 때처럼 다음 하락 국면에서 무너지게 될지는 아직 미지수입니다.