블랙스톤 주도 투자자 그룹, 미쓰비시의 LNG Canada 지분에 31억 달러 투자

Blackstone은 2026년 11월 2일, Blackstone Credit & Insurance가 운용하는 펀드들이 캐나다 기관투자자 그룹과 협력해 31억 달러를 투자하고, LNG Canada 액화 사업에서 일본 기업 Mitsubishi Corporation이 보유한 지분을 소유한 자회사의 비지배 지분 49.9%를 인수하기로 합의했다고 발표했다.

블랙스톤이 주도하는 투자자 그룹에는 CPPIB Credit Investments Inc.의 완전 자회사를 통한 Canada Pension Plan Investment Board(CPP Investments), Ontario Municipal Employees Retirement System(OMERS), Investment Management Corporation of Ontario(IMCO), The Public Sector Pension Investment Board(PSP Investments)가 참여합니다. 블랙스톤이 일본 최대 LNG 공급업체 중 하나라고 설명한 미쓰비시는 지배적 파트너 지위를 유지하고 LNG 인수 물량 전량을 계속 확보할 예정입니다.

Mitsubishi Corporation은 같은 날 거래를 발표했으며, 이를 브리티시컬럼비아주의 LNG Canada 프로젝트를 위한 액화 인프라 지주회사 지분 49.9% 매각이라고 설명했다. Blackstone의 발표에 따르면 투자자 그룹은 31억 달러를 투자하기로 합의했으며, Mitsubishi Corporation의 발표에 따르면 거래 가치는 약 16억 달러(약 2,500억 엔)다. RBC Capital Markets는 이번 거래에서 Mitsubishi Corporation의 단독 재무 자문사로 활동했다.

Blackstone Credit & Insurance의 선임 전무이사 Rick Campbell은 “LNG 가치사슬 전반에서 50년 넘게 경험을 쌓은 글로벌 선도 기업 미쓰비시와 함께 캐나다의 가장 중요한 에너지 프로젝트 중 하나를 지원하는 재무 파트너로 참여하게 되어 자랑스럽습니다. 이 프로젝트는 세계 시장 전반에서 증가하는 에너지 수요를 충족하는 데 도움이 될 것입니다”라고 말했습니다. Blackstone Credit & Insurance의 전무이사 Zachary Rubenstein은 이번 발표가 캐나다에 대한 회사의 확신, 캐나다 주요 기관투자자들과의 파트너십, 그리고 대기업이 가장 핵심적인 자산의 가치를 실현할 수 있도록 유연한 솔루션을 제공하는 회사의 역량을 바탕으로 한 것이라고 밝혔습니다.

CPP Investments의 실물자산 신용 부문 책임자이자 전무이사인 Geoff Souter는 “LNG Canada는 우수한 자산이자 세계적으로 전략적 가치가 있는 자산으로, 장기적인 펀더멘털이 탄탄하고 CPP Fund에 매력적인 수익 잠재력을 제공합니다. 미쓰비시, 블랙스톤, 캐나다 동료 투자자들과 함께 캐나다에서 대규모로 투자할 수 있는 매력적인 기회라고 봅니다”라고 말했습니다.

블랙스톤은 인프라 및 자산담보대출 플랫폼이 1,400억 달러를 운용하고 있으며, 투자 전문가 100명 이상을 보유하고 있다고 밝혔습니다. 회사는 이 플랫폼이 자산담보대출 시장에서 가장 규모가 큰 곳 중 하나라고 설명했습니다. 지난 2년 동안 블랙스톤은 캐나다와 세계 에너지 인프라 분야에서 대규모 기업 솔루션 투자를 발표했습니다. 여기에는 Rogers에 대한 캐나다달러 70억 투자, Aeroplan에 대한 캐나다달러 25억 투자, Kuwait Oil Company와의 160억 달러 규모 파트너십, Sempra Infrastructure Partners의 Port Arthur LNG 2단계에 대한 70억 달러 투자, Williams와의 합작회사에 대한 53억 4,000만 달러 투자, EQT와의 합작회사에 대한 35억 달러 투자가 포함됩니다.

Goldman Sachs는 (GS ) Blackstone의 수석 구조화 주관사이자 재무 자문사로 활동했고, Scotiabank도 재무 자문을 맡았습니다. Kirkland & Ellis와 Stikeman Elliott는 Blackstone의 법률 자문사로 활동했습니다.

LNG Canada 프로젝트 개요

블랙스톤은 LNG Canada를 캐나다 최초이자 유일한 대규모 LNG 수출 터미널이라고 설명했으며, 완공되면 2단계 확장 사업을 통해 시설의 생산능력이 연간 2,800만 톤으로 두 배 늘어나 세계 최대 LNG 시설 중 하나가 될 것이라고 밝혔습니다. 미쓰비시는 2026년 9월 29일 확장 사업의 최종 투자 결정을 발표했으며, 이 프로젝트에서 첫 LNG 선적은 2025년 7월 1일에 이뤄졌습니다.

미쓰비시에 따르면 LNG Canada 프로젝트에서 각 파트너는 자체적으로 공급 원료 가스를 조달하고, 670킬로미터 길이의 파이프라인을 통해 액화 시설까지 가스를 운송하며, 지분율에 비례하는 물량의 LNG를 인수합니다. 미쓰비시는 1969년부터 LNG 사업을 해왔으며, 전 세계 13개 LNG 프로젝트의 지분을 보유하고 있습니다.

지주회사 및 LNG 인수 물량 세부 정보

미쓰비시에 따르면 이 지주회사는 LNG Canada 지분 15%를 보유하고 있으며, 현재 지분율에 비례해 연간 210만 톤의 LNG를 인수합니다. 확장 사업이 완료되면 인수 물량은 연간 420만 톤으로 늘어날 전망입니다. LNG는 싱가포르에 본사를 둔 미쓰비시의 완전 자회사이자 LNG 마케팅 자회사인 Diamond Global Energy Pte. Ltd.를 통해 아시아 고객에게 판매되며, 주 판매처는 일본입니다. 이 회사는 캐나다 서부에서 천연가스 개발·생산, LNG Canada에서의 액화, LNG 인수 및 판매를 아우르는 통합 천연가스·LNG 사업을 운영합니다.

Mitsubishi Corporation은 이번 거래가 자사의 LNG 인수 물량이나 고객에게 영향을 미치지 않을 것이라고 밝혔습니다. Mitsubishi Corporation은 기업 전략 2027에 따라 Blackstone이 운용하는 펀드의 재원을 활용해 LNG Canada 확장 프로젝트를 추진하고 사업 가치를 더욱 높이는 한편, LNG Canada 투자에 대한 자본 효율성도 개선할 계획입니다. 또한 캐나다의 천연가스 및 LNG 가치 사슬 전반에 걸쳐 참여를 이어갈 것이며, 이 프로젝트는 일본을 비롯한 전 세계 고객에게 에너지를 안정적으로 공급하는 데 기여하는 핵심 사업 중 하나로 남을 것입니다.