Tesla avvia la produzione di Cybercab: una nuova era per TSLA

Tesla (TSLA ) ha fatto molta strada da quando il primo Tesla Roadster ha dimostrato che i veicoli elettrici (EV) possono essere potenti e “cool”, invece di essere dei glorificati golf cart.

Oggi l’azienda è un importante costruttore di automobili, con diversi dei suoi modelli tra i più venduti a livello globale. È anche un “cult stock”, con un seguito molto attivo ed entusiasta tra gli investitori al dettaglio.

Tuttavia, è anche vero che per alcuni anni Tesla ha un po’ promesso troppo e consegnato poco. Per esempio, il camion Tesla Semi non è ancora in vendita.

Da nessuna parte questa tendenza a spingere i “tempi di Elon” per le scadenze è stata più evidente che nella capacità di guida autonoma. L’azienda ha previsto di portare sul mercato un’esperienza di guida completamente autonoma in appena 1-2 anni per un lungo periodo, a partire dal 2016-2018, ovvero dieci anni fa.

L’ultimo impulso a questo concetto “coming soon” è stato nell’ottobre 2024, quando, durante l’evento “We Robot”, Tesla ha annunciato il prossimo rilascio di robotaxi con uno stile art déco che potrebbe o meno essere stato ispirato dal film Io, Robot.

Fonte: X

L’idea era di produrre presto un veicolo a due posti completamente autonomo senza volante, e il Robovan, che avrà fino a 20 posti e sarà progettato per il trasporto regolare di più persone a un prezzo inferiore.

Dopo due anni, anche i fan più ottimisti di Tesla hanno iniziato a chiedersi se questi prodotti sarebbero finalmente realizzati nel mondo reale e oltre gli eventi dimostrativi.

Quindi è stata una buona sorpresa il fatto che Tesla abbia annunciato di aver finalmente avviato la produzione di massa del Tesla Cybercab presso il suo rivoluzionario robotaxi Cybercab a Giga Texas. Questa potrebbe essere una notizia rivoluzionaria per gli azionisti di Tesla, poiché potrebbe ridisegnare radicalmente le finanze e l’economia dell’azienda. E potenzialmente rivoluzionare il modo in cui il trasporto avviene in tutto il mondo.

Tecnologia Autonoma di Tesla

Un Approccio Unico

Tesla è tutt’altro che l’unica azienda che corre per sviluppare capacità di guida completamente autonoma. Tuttavia, Tesla ha adottato una strategia molto diversa rispetto ai concorrenti fin dall’inizio, il che potrebbe rivelarsi un vantaggio decisivo.

Multi-sensori contro Telecamere

Tutti i concorrenti di Tesla si affidano a una vasta gamma di sensori, come radar, LIDAR (rilevamento simile al radar mediante laser) e microfoni, per i loro veicoli a guida autonoma.

Ciò fornisce molti più dati all’IA che guida l’auto, ma rende anche i veicoli autonomi molto complessi e costosi da costruire. Può inoltre rendere i modelli di IA richiesti più complessi o instabili, poiché diversi tipi di input potrebbero contraddirsi.

Invece, Tesla utilizza esclusivamente dati visivi provenienti dalle telecamere. Questo rende i robotaxi Tesla molto più simili ai conducenti umani e sfrutta il fatto che le strade sono progettate affinché tali dati siano sufficienti per una guida sicura.

Questo è il motivo per cui il robotaxi presentato nel 2024 può realisticamente costare intorno ai 30.000 $, dove, da solo, il sistema LIDAR della maggior parte degli altri auto autonome costerebbe di più.

Raccolta Dati e Addestramento IA

Un’altra differenza chiave riguarda la raccolta dei dati per addestrare l’IA di guida autonoma. Tutte le altre aziende di guida autonoma hanno dovuto costruire una flotta di veicoli personalizzati modificati con sensori e computer aggiuntivi, per poi testarli su strade reali con dipendenti pagati al volante.

Questo è un approccio costoso che naturalmente limita il volume totale di dati, poiché ogni miglio percorso richiede il pagamento di qualcuno per guidare un’auto altrettanto costosa.

Tesla raccoglie dati da ogni singola auto Tesla mai venduta, ciascuna dotata delle 9 telecamere che verrebbero installate su un robotaxi autonomo. Questo ha dato a Tesla un enorme vantaggio nella raccolta dei dati. Un vantaggio così enorme da far sembrare i dati raccolti da tutti i suoi concorrenti messi insieme un errore di arrotondamento.

Fonte: ARK Invest

Cybercab di Tesla

Pronto per il grande pubblico?

Ora, con il vantaggio di sensori più semplici e meno costosi e più dati, potrebbe sembrare che un veicolo completamente autonomo sia già su strada. Ma nella pratica, Tesla sta ancora lottando per raggiungere il livello di sicurezza che permetterebbe al suo software di essere sicuro quanto gli esseri umani.

Tuttavia, il Cybercab annunciato eliminerà completamente i controlli tradizionali come volante e pedali. Quindi sembra che Tesla sia fiduciosa di poter distribuire un Cybercab senza conducente sicuro nelle strade e di ottenere l’autorizzazione a farlo molto presto.

Per ora, solo alcuni dei suoi “robotaxi” operano in aree geofence limitate. Va notato che in futuro il marchio Cybercab sostituirà i robotaxi, poiché Tesla ha provato ma non è riuscita a registrare il termine “Robotaxi” presso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti.

Il nuovo aspetto del modello Cybercab è stato svelato, avrà una vernice oro lucida e assomiglierà un po’ a un Cybertruck più arrotondato, allontanandosi dal modello con finitura opaca presentato all’evento We, Robot nel 2024.

Fonte: TechOperator

Al primo annuncio nel 2024, Musk ha detto che Tesla produrrebbe 2 milioni di unità all’anno di Cybercab a piena capacità produttiva, cioè circa 38.000 veicoli a settimana.

Nella pratica, in queste prime fasi di produzione, è probabile che siano più di centinaia a settimana.

Reazioni dei Regolatori

Distribuire veicoli senza volante sulle strade statunitensi richiederà, naturalmente, l’approvazione dei regolatori.

Non è chiaro se i recenti progressi nel software FSD (Full Self Driving) di Tesla possano essere sufficienti a giustificare un cambiamento nelle posizioni dei regolatori. Per ora, le normative attuali sulla sicurezza dei veicoli a motore presumono generalmente la presenza di un conducente umano.

Altre aziende di veicoli autonomi come Waymo e Cruise hanno storicamente necessitato di esenzioni della NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) poiché i loro veicoli non soddisfacevano tutti gli standard federali di sicurezza dei veicoli a motore (FMVSS) come quelli di sicurezza, paraurti e prevenzione dei furti. Questo ha imposto loro un limite di 2.500 veicoli all’anno, limitando notevolmente il potenziale di una distribuzione di massa.

Invece, il Cybercab è stato progettato per conformarsi autonomamente a tutti gli standard FMVSS esistenti, quindi non è necessaria alcuna esenzione e non ci si aspetta alcun limite di produzione. Va notato che il precedente test del Cybercab osservato nell’area di crash test della fabbrica prevedeva temporaneamente volante e pedali per soddisfare le normative federali attuali durante le fasi di raccolta dati.

Le unità senza volante probabilmente si stanno preparando per una piccola flotta iniziale, probabilmente per operazioni pilota ad Austin o per ulteriori validazioni.

In seguito, una distribuzione più ampia, che giustifichi l’ingresso nella produzione di massa, richiederà un cambiamento normativo ancora da vedere.

Fonte: Joe Tegtmeyer

Tesla:  Un’Azienda in Evoluzione

Cambiamenti nella Leadership

Negli ultimi mesi e settimane, molti dirigenti di Tesla legati al Cybercab hanno lasciato l’azienda, proprio prima dell’annuncio dell’avvio della produzione di massa. Per esempio:

• Mark Lupkey, il responsabile delle operazioni di produzione
• Victor Nechita, il responsabile del programma veicolare del Cybercab.
• Thomas Dmytryk, il direttore che ha costruito il sistema di aggiornamenti over-the-air (OTA) di Tesla e l’infrastruttura di ride‑hailing Robotaxi.

Ciò crea una strana situazione in cui Tesla ha perso tutti i responsabili originali del programma Cybercab proprio prima del lancio.

Allo stesso tempo, potrebbe trattarsi più di una serie di dimissioni motivate da scelte personali e di carriera piuttosto che riflettere un vero problema in Tesla. Come hanno notato alcuni commentatori:

“Con Musk che afferma che non ci saranno altri modelli di veicoli, solo IA e robot, è comprensibile perché le persone della produzione di veicoli possano lasciare e cercare altre opportunità.”

Una Società di Mobilità?

Il cambiamento della leadership, lontano da esperti automobilistici esperti, potrebbe effettivamente riflettere il futuro di Tesla. Il costruttore sta attivamente cercando di non aggiungere ulteriori modelli di veicoli alla sua gamma.

Invece, l’attenzione ora è parzialmente sul Cybercab, ma non solo su questo due posti. Il tanto atteso Tesla Semi sembra anch’esso in arrivo. Promette di offrire fino a 500 miglia di autonomia con circa 400 miglia in test reali.

Si prevede che il camion consumi il 35 % in meno di energia rispetto ai suoi concorrenti elettrici, Freightliner e Volvo, portando a costi operativi di soli 23 centesimi per miglio. Inoltre, il Tesla Semi eroga 1.000 cavalli, contro i 536 hp di Freightliner e i 455 hp del VNR di Volvo.

Il camion può recuperare fino al 70 % della sua autonomia in circa 30 minuti utilizzando i Megacharger di Tesla, che l’azienda sta attualmente distribuendo.

Il modello di business del semi di Tesla è stato annunciato per discostarsi parzialmente dalla vendita tradizionale di semi‑camion. Invece, un “Tesla Semi as a Service” è ora offerto dalla società Alyath per rimuovere le barriere di capitale iniziale dell’elettrificazione delle flotte.

Quindi potrebbe essere che nei prossimi anni, Tesla evolva da azienda automobilistica a società di produzione di camion + operatore di Cybercab.

Se (e questo è ancora un se) il Cybercab venisse approvato rapidamente, la previsione di un mercato multi‑trilionario per i taxi autonomi potrebbe diventare una realtà.

Nel frattempo, il mercato dei semi‑camion è un mercato da 154 Mrd, previsto in crescita del 5,6 % CAGR fino a 266 Mrd entro il 2035. Tesla potrebbe diventare il leader di questo mercato se guidasse l’elettrificazione della flotta commerciale come ha fatto per i veicoli più piccoli.

Nel complesso, il successo del Tesla Semi e l’arrivo di veri robotaxi sul mercato potrebbero dare a Tesla la possibilità di spostarsi dal mercato EV sempre più competitivo e affollato, verso un’opportunità multi‑trilionaria.

E in sottofondo, si stanno facendo progressi anche sul robot umanoide Optimus.

Una Fusione SpaceX + Tesla?

Naturalmente, parlando di Tesla, l’attenzione dovrebbe essere sul leader dell’azienda: Elon Musk. Recentemente, l’uomo più ricco del mondo ha compiuto mosse enormi all’interno del suo impero aziendale.

In particolare, xAI, la società di IA di Elon, che possiede il social media X.com, si è fusa con SpaceX, il leader dominante nei razzi riutilizzabili e nell’Internet spaziale (Starlink). E SpaceX si sta preparando per un’IPO massiccia, potenzialmente la più grande mai realizzata, con una valutazione prevista intorno a 1 trilione di dollari USA.

E il confine tra xAI, SpaceX e Tesla è sempre stato poroso:

• L’esterno del Cybertruck è realizzato con la stessa lega di acciaio inossidabile proprietaria dello Starship di SpaceX.

• I team di ingegneria dei materiali in Tesla e SpaceX spesso lavorano insieme e talvolta hanno anche riunioni congiunte. Problemi di produzione in una delle due aziende sono stati talvolta risolti da ingegneri dell’altra.
• La costellazione Starlink, Internet spaziale a bassa latenza, potrebbe essere integrata nei veicoli Tesla, in particolare lo Starlink Mini e i futuri robotaxi e/o Optimus.
• I progressi di xAI nell’intelligenza artificiale e nei data center IA saranno probabilmente fondamentali per rendere il FSD di Tesla pienamente funzionale.
• La costellazione orbitale di data center IA immaginata da SpaceX potrebbe anche aiutare ad addestrare i modelli IA di Tesla, ma si tratta di una possibilità a lungo termine.
• Entrambe le aziende condividono lo stesso jet aziendale. Nel 2016, Tesla ha pagato a SpaceX circa 1,1 milioni di dollari per l’uso del jet aziendale di Tesla.

Quindi la grande domanda per i mercati e gli investitori è capire se una fusione SpaceX‑Tesla è all’orizzonte.

In linea di principio, ciò non dovrebbe essere un problema, come dimostra l’approvazione recente della fusione xAI‑SpaceX da parte dei suoi azionisti. E non dovrebbe essere un problema nemmeno per i regolatori della concorrenza, poiché entrambe le aziende operano in settori complementari ma diversi.

Tuttavia, resta da vedere se ciò verrà mai proposto e, in tal caso, se gli azionisti di Tesla voteranno a favore di una tale mega‑fusione.

Molto probabilmente, aumenterebbe la valutazione di Tesla e potrebbe innescare il famigerato pacchetto di compensi da 1 trilione di dollari per Elon Musk. Perché ciò avvenga, Tesla (o Tesla+SpaceX?) deve soddisfare molte soglie:

• Soglia di capitalizzazione di mercato da 2 T a 8,5 T di dollari.
• Traguardi EBITDA a partire da 50 miliardi di dollari fino a 400 miliardi.
• 20 milioni di veicoli Tesla consegnati cumulativamente.
• 10 milioni di abbonamenti FSD attivi.
• 1 milione di unità del robot “Optimus”.
• 1 milione di robotaxi autonomi in operazione commerciale.

Se questo pacchetto di compensi venisse erogato, potrebbe aumentare notevolmente il controllo di Elon Musk sull’azienda, il che, a seconda di chi si chiede, sarà una cosa buona o cattiva per l’azienda. È persino possibile che l’azienda torni a una quotazione privata nel lungo periodo.

Investire nel Cybercab

La produzione di massa e il lancio commerciale del Cybercab potrebbero rappresentare il punto di svolta più importante nella storia di Tesla, un’azienda che ha già cambiato l’industria automobilistica più volte.

Ciò perché, se funzionerà, significherà che il sistema FSD è finalmente sufficientemente maturo per l’approvazione su larga scala da parte dei regolatori, rendendo Tesla la prima azienda a raggiungere la guida autonoma completa al di fuori delle aree geofence.

In tal caso, Tesla diventerebbe improvvisamente un’azienda che affitta viaggi con i suoi Cybercab a una frazione del prezzo della proprietà diretta di un’auto. Questo le permetterebbe di generare direttamente centinaia di miliardi di ricavi, se non trilioni.

Tuttavia, se fallisse, potrebbe rappresentare un colpo massiccio per l’azienda. E il rischio di regolatori ostinati e le scadenze FSD precedentemente mancate lo rendono una possibilità molto reale.

In sottofondo, Tesla Semi, Optimus e una potenziale fusione con la società spaziale‑telecom‑IA SpaceX potrebbero aiutare l’azienda a espandersi ulteriormente, ma anche qui le proiezioni troppo speculative e le possibili scadenze mancate rappresentano un rischio.

Nel complesso, il lancio della produzione di massa del Cybercab è ancora una notizia molto positiva per gli azionisti di Tesla, poiché riflette che il programma robotaxi dell’azienda sta finalmente maturando verso la fase commerciale.

Ma la rapidità con cui potrebbe beneficiare il risultato netto dell’azienda dipenderà dai regolatori, che è tanto una questione politica quanto tecnologica, rendendo difficile prevederlo a breve termine.

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