SPiCE VC supera le avversità nel 2022 – Annuncia un ritorno robusto nei risultati di fine anno

SPiCE VC, il primo fondo di venture capital completamente tokenizzato, ha annunciato un eccezionale 2022 nonostante le persistenti difficoltà economiche.

L’azienda ha rivelato che il tasso interno di rendimento (IRR) di SPiCE — una stima della potenziale redditività degli investimenti — è stato del 50%, molto più alto della media IRR dei VC, che era solo del 17%. Inoltre, il Multiple on Invested Capital (MOIC) di SPiCE — che consente agli investitori di misurare quanto valore ha generato un investimento — è cresciuto di 6 volte, triplicando la media MOIC dei VC.

Oltre a questi impressionanti rendimenti per i suoi investitori nell’ultimo anno, SPiCE VC ha raggiunto anche una pietra miliare significativa e rara, ottenendo un Distribution to Paid-In Capital (DPI) dell’82% per i suoi investitori in soli quattro anni. Questo corrisponde a metà del tempo medio necessario a un VC per raggiungere un’uscita.

“Porta al team di SPiCE VC grande soddisfazione sapere che i nostri stimati investitori hanno raggiunto i loro obiettivi affidando fiducia e capitale al fondo,” ha dichiarato Tal Elyashiv, fondatore e managing director di SPiCE VC.

“Indipendentemente dalle condizioni macroeconomiche o dagli alti e bassi dell’economia digitale in evoluzione, SPiCE comprende il potere trasformativo della tecnologia blockchain e il suo impatto su ogni singola industria in futuro. Con questo in mente, possiamo individuare le aziende in tutto il mondo che stanno costruendo e innovando con la blockchain per il futuro — creando eccellenti opportunità di investimento,” ha aggiunto.

Come uno dei primi pionieri dell’industria blockchain e della tokenizzazione, il fondo VC è stato costantemente nominato tra i fondi più performanti nel mercato della tokenizzazione e della blockchain da Security Token Market, la più grande società di dati finanziari e media sui security token. Il fondo VC continua a prosperare nonostante le persistenti difficoltà economiche e le sfide di crescita all’interno dell’economia digitale, grazie al suo status di early adopter e alle prestazioni esemplari.

Un Fondo Nuovo & più Grande

Il 2022 è stato un anno eccellente per SPiCE VC sotto molti aspetti. Oltre a superare le avversità in un anno che ha visto una tendenza al ribasso nella maggior parte dei mercati, SPiCE VC ha anche annunciato il lancio di SPiCE II, un nuovo fondo focalizzato sulla blockchain da 250 milioni di dollari, cinque volte più grande del primo fondo e strutturato per attrarre investitori istituzionali.

Questo ha senso, dato che Elyashiv prevede che gli investitori istituzionali faranno grandi mosse nel mercato degli asset digitali. Secondo lui, vedremo più fondi tradizionali blue chip tokenizzati, rendendoli più accessibili a una più ampia cerchia di investitori. Inoltre, prevede che grandi player di mercato come JPMorgan, HSBC e Fidelity entreranno anche nello spazio della tokenizzazione.

Con questo in mente, è stato lanciato SPiCE II, un nuovo fondo tradizionale che offre agli investitori esposizione alle opportunità di crescita all’interno della rapida economia digitale. L’introduzione di SPiCE II è seguita al successo di SPiCE I, e il prezzo dei suoi titoli digitali, noti come token ‘SPICE’, è esploso in valore.

Il fondo iniziale SPiCE I era un veicolo tokenizzato da 50 milioni di dollari, in cui gli asset del fondo venivano trasformati in token per fornire liquidità agli investitori. Il fondo ha iniziato a raccogliere fondi nel 2017 e ha chiuso un anno dopo, durante il mercato ribassista del 2018.

Allo stesso modo, questo nuovo fondo, che presenta una struttura di venture capital più tradizionale con una parte tokenizzata, ha chiuso nel quarto trimestre del 2022 durante il mercato in calo. Ma come dice Elyashiv, “la storia dimostra che i fondi VC che raccolgono durante le recessioni superano i fondi di altre annate.” Inoltre, le valutazioni nell’ecosistema blockchain sono ora molto più ragionevoli.

Ora, mentre l’uso della blockchain si è diffuso in una vasta gamma di settori, tra cui retail, sanità, gaming e gestione della catena di approvvigionamento, così ha fatto il nuovo fondo VC, ma con un focus su quelle aziende che stanno costruendo l’infrastruttura per favorire l’ecosistema blockchain.

SPiCE II continuerà a lavorare per identificare aziende innovative che trarranno il massimo beneficio dalla massiccia proliferazione delle tecnologie blockchain in molti settori, ha detto Elyashiv.

Mentre SPiCE I ha raccolto fondi da family office, individui ad alto patrimonio netto (HNWI) e piccoli fondi di fondi, SPiCE II ha mirato alla partecipazione di investitori istituzionali.

Il fondo ha ricevuto molto interesse a Dubai, dove SPiCE ha un ufficio. L’ambiente a Dubai è “vibrante”, secondo Elyashiv, il quale ha inoltre condiviso che gli accordi tendono a muoversi relativamente rapidamente qui, rendendo la città un luogo eccellente per avviare attività. Elyashiv ha anche affermato che Dubai sta guidando la crescita in termini di adozione locale della blockchain. Quindi c’è una consapevolezza molto più ampia della blockchain, al di là delle sole criptovalute, ha aggiunto.

Un Portfolio in Crescita

Il fondo di venture capital SPiCE VC è noto per esporre i suoi investitori al fiorente ecosistema blockchain. Il fondo investe a livello globale in piattaforme e fornitori di ecosistemi che trarranno il massimo beneficio dalla crescita massiccia del settore. Il team di gestione di SPiCE è stato coinvolto in centinaia di round di finanziamento tecnologico per un totale di miliardi di dollari e possiede una vasta conoscenza ed esperienza nel campo.

Il fondo, presente in tutto il mondo, negli Stati Uniti, in Svizzera, a Singapore e in Israele, non è nuovo al settore crypto. In effetti, è coinvolto da molti anni. SPiCE VC è nato in un periodo in cui i security token erano nelle loro fasi iniziali, e grazie alla tokenizzazione del proprio fondo e agli investimenti in infrastrutture cruciali nell’ecosistema dei security token, è stato ampiamente riconosciuto come pioniere del settore.

Nel 2019, SPiCE VC ha investito nella Digital Securities Exchange chiamata ‘Archax’, il cui focus era fornire servizi a investitori di ogni tipo nel settore dei titoli digitali. Secondo Graham Rodford, CEO e co-fondatore di Archax, la tokenizzazione degli asset è il prossimo passo significativo nel mondo degli asset digitali e potrebbe potenzialmente rivoluzionare i mercati finanziari tradizionali.

“Ci concentriamo su opportunità in fase iniziale con grandi team che hanno la visione e la capacità di sfidare e cambiare lo status quo,” ha detto all’epoca il Managing Director di SPiCE, Ami Ben-David, che è entrato a far parte del consiglio consultivo di Archax.

Nel corso degli anni, il portfolio di SPiCE VC ha continuato a crescere e nel 2020 l’azienda all’avanguardia ha annunciato un investimento in InvestaCrowd. Fondata nel 2015, InvestaCrowd è una piattaforma leader di titoli digitali in Asia che offre servizi di emissione e negoziazione per titoli digitali. Il fondo VC crede che lo sviluppo di una borsa di scambio sia fondamentale per ottenere la liquidità che i titoli digitali offrono agli investitori.

Con questo investimento, SPiCE ha esposto i suoi detentori di token a una piattaforma in crescita, che è autorizzata dalla Monetary Authority of Singapore (MAS).

Il portfolio in continua espansione di SPiCE VC comprende una lista di promettenti start-up e protagonisti di rilievo nel fiorente settore dei titoli digitali, tra cui Securitize, Saga, Slice, GRAPHPATH, RNDR, ROX, Crypto & Derivatives, IOB, INX Limited e BAKKT, oltre ad Archax e InvestaCrowd.

Una Storia di Successo su cui Costruire

Concentrato sull’ecosistema blockchain e della tokenizzazione, SPiCE VC continua a farsi un nome con investimenti in aziende ad alto potenziale. Nel 2022, gli investitori del fondo di venture capital hanno beneficiato ulteriormente dal fondo con l’annuncio di uscite parziali di posizioni detenute in due aziende di alto profilo, Securitize e Blockdaemon.

Con questa mossa, SPiCE VC ha distribuito un pagamento multimilionario a più di 400 investitori a lungo termine, che rappresentava “quasi due terzi del loro investimento totale nel fondo”. Questo è particolarmente impressionante perché è stato raggiunto in soli quattro anni, invece del consueto piano di uscita di otto anni per i fondi VC.

Mentre condivideva le sue opinioni sui pagamenti agli investitori alla fine dello scorso anno, il cofondatore Elyashiv ha affermato che la loro strategia di investimento è stata “incredibilmente efficace” grazie al focus su aziende del portfolio che utilizzano blockchain e tokenizzazione per cambiare il panorama aziendale.

Questa strategia ha fornito agli investitori SPiCE un’ampia esposizione all’ecosistema in rapida crescita, risultando in una significativa rivalutazione del portfolio e rendimenti impressionanti del 54% IRR (Tasso Interno di Rendimento) e 4,9 MoIC (Multiple on Invested Capital), ha aggiunto Elyashiv.

Questo è stato il secondo pagamento di questo tipo nel 2022, poiché il primo pagamento dell’azienda agli investitori è avvenuto nell’aprile dello scorso anno, quando ha realizzato un’uscita di successo da OTOY. All’epoca, SPiCE VC ha affermato che si trattava del primo pagamento agli investitori mai completato da una società VC completamente tokenizzata.

“L’ampiezza e la profondità delle possibilità di investimento, creazione di ricchezza e innovazione in tutta l’economia digitale sono immense. SPiCE VC è una storia di successo che può e sarà costruita su,” ha detto Elyashiv all’epoca.

Come risultato dei suoi successi, i titoli digitali di SPiCE VC, chiamati token ‘SPICE’, hanno registrato un rialzo di valore. I token SPICE hanno vantato un aumento del 350% del loro prezzo nel 2022.

Guardando al futuro, Elyashiv prevede che la selezione naturale dell’ecosistema degli asset digitali sarà “una forza potente nel 2023”, dove le buone aziende diventeranno solo più forti mentre quelle cattive semplicemente svaniranno, lasciando un mercato meglio posizionato per il futuro.