Investire in Zipline | Come acquistare azioni pre-IPO

Zipline è un servizio di consegna con droni rivoluzionario fornitore. L’azienda ha introdotto la consegna autonoma con droni, utilizzando il proprio software e hardware proprietari, incluso il suo unico sistema di rilascio a caduta dei pacchi. Oggi, Zipline è leader nel mercato della consegna autonoma con droni, con milioni di pacchi consegnati e clienti che spaziano tra governi, imprese commerciali e organizzazioni sanitarie a livello globale.

Zipline ha dimostrato con successo l’efficacia e i risparmi che i servizi di consegna porta a porta con droni possono fornire. Il suo successo ha portato sia investitori istituzionali che privati a sostenere la piattaforma. Tuttavia, poiché l’azienda è di proprietà privata, l’unico modo per acquisire azioni è attraverso il mercato secondario. Ecco cosa devi sapere.

Che cos’è Zipline?

Zipline è entrata nel mercato nel 2011. I fondatori dell’azienda, Keller Keenan Wyrobek, William Hetzler, Rinaudo Cliffton, Peter Seid e Phu Nguyen, immaginavano il loro mezzo che consegnasse di tutto, dai prodotti locali e cibo fino a forniture mediche salvavita. Oggi, l’azienda ha sede a San Francisco con operazioni attive negli Stati Uniti in Arkansas, Texas e Washington.

App Zipline

Nelle città in cui Zipline opera, i clienti possono utilizzare l’applicazione per effettuare richieste di consegna. Il sistema fornisce all’utente tutto il necessario per ordinare, tracciare e confermare lo stato della consegna. Presenta dati aggiornati in tempo reale che mostrano la posizione dei tuoi pacchi in rotta e altri dettagli vitali sul loro arrivo.

Gli utenti possono ordinare facilmente i pacchi per la consegna, compresa la selezione delle esatte posizioni di consegna sull’app. Questa capacità è essenziale negli ambienti urbani, dove essere a pochi piedi di distanza può far finire il pacco sulla porta sbagliata. L’approccio di Zipline sfrutta droni avanzati basati su GPS e un veicolo di consegna personalizzato che può regolare automaticamente la traiettoria per contrastare vento e altre condizioni durante la discesa.

Consegna con droni

I sistemi di consegna con droni lavorano direttamente con l’app per fornire un servizio di consegna istantaneo alle masse. Il veicolo utilizzato è progettato per consentire voli rapidi e hovering. In particolare, il drone principale decolla con il pacco caricato e vola direttamente verso la destinazione.

Una volta arrivato, si manterrà in hovering a un’altitudine di 300 ft. Questa strategia garantisce che il drone non disturbi le tue attività, poiché il rumore è attenuato dalla distanza. Il drone in hovering abbasserà il modulo Zip contenente il prodotto sulla destinazione selezionata.

Fonte – Zipline

Il modulo Zip ha il proprio elicottero, il che gli consente di contrastare eventuali disturbi come venti forti per ottenere un atterraggio preciso. I Zip sono una componente critica della strategia dell’azienda poiché proteggono dagli elementi, dall’umidità e da altri problemi. Inoltre, sono isolati, consentendo di mantenere il cibo caldo o le bevande fredde quando necessario.

Sforzi umanitari

Uno dei fattori più importanti che ha distinto Zipline dai concorrenti è il suo impegno umanitario. L’azienda ha attualmente diverse operazioni in Africa. In particolare, Ghana, Ruanda, Nigeria, Kenya e Costa d’Avorio utilizzano Zipline come componente critico dei loro sistemi sanitari.

L’impatto dell’azienda è innegabile. Da quando si è integrata nella popolazione locale, la società ha contribuito a ridurre i tassi di mortalità materna del 56 %. Inoltre, ha impiegato tutti i locali per gestire l’operazione, fornendo più di 500 posti di lavoro a un gruppo diversificato di dipendenti, inclusi il 33 % di donne.

Round di finanziamento storici

Riepilogo del finanziamento di Zipline:

Finanziamento totale: Zipline ha assicurato 900 M$ in 11 round di finanziamento.

Maggior round : Il più grande round di finanziamento di Zipline ha raccolto 330 M$ il 28 aprile 2023.

Investitori: Un totale di 59 investitori istituzionali e 2 investitori angel hanno sostenuto Zipline

Ultimo round: L’ultimo round di finanziamento ha raccolto 330 M$ ed è stato un round Serie F tenutosi il 28 aprile 2023.

Dettaglio dei round di finanziamento:

• 5 in fase iniziale
• 4 in fase avanzata
• 2 sovvenzioni

Investitori chiave:

Zipleine ha ottenuto investimenti da Katalyst Ventures, Sequoia Capital, Google Ventures, Andreessen Horowitz, USTDA, Fidelity Investments, ECP, Intercorp, Reinvent Capital, Temasek, Baillie Gifford, The Rise Fund, Goldman Sachs, Oakhouse Partners, Toyota Tsusho, Design to Improve Life, Bright Success Capital, United Parcel Service, Visionnaire Ventures, SV Angel, e Leland Stanford Junior University, e altri.

Perché investire in Zipline?

Esiste un lungo elenco di motivi per cui investire in Zipline potrebbe essere la scelta giusta per te. Per prima cosa, il modello di business dell’azienda è perfettamente adatto all’economia frenetica di oggi. Servizi come Amazon Prime hanno dimostrato che i consumatori sono disposti e pronti a pagare per una consegna più veloce dei loro prodotti.

Zipline realizza questo compito in modo spettacolare, eliminando tutti i consueti ritardi come traffico, semafori o consegne in località remote. L’app consente alle persone di tracciare le consegne dalla spedizione fino alla porta di casa. In tal modo, permette alle aziende di consegnare prodotti a più persone, risparmiare denaro e migliorare l’esperienza del cliente.

Competitivo

Un altro motivo per cui gli investitori considerano Zipline una decisione intelligente è che l’azienda è leader nel suo settore. L’azienda si posiziona al primo posto su 48 concorrenti attivi. Inoltre, i droni dell’azienda hanno raggiunto diversi traguardi impressionanti. Per esempio, i droni di consegna dell’azienda hanno volato con successo per 119 812 176 miglia, completando 1 763 016 consegne, equivalenti a 19 754 133 articoli consegnati.

Supporto degli investitori

Zipline ha sempre avuto un forte supporto da parte degli investitori istituzionali. Questi investitori vedono i servizi di consegna alimentati dall’IA come il futuro e prevedono che Zipline abbia ciò che serve per rimanere dominante. In modo impressionante, l’azienda è riuscita a garantire 61 investitori, di cui 59 sono società istituzionali. Questo livello di supporto dimostra una forte fiducia nel modello di business e nelle pratiche dell’azienda.

Sostenibile

La sostenibilità è un altro motivo per cui gli investitori vedono Zipline come una mossa saggia. I droni dell’azienda sono completamente elettrici, il che significa che non emettono alcuna emissione. Inoltre, aiutano a ridurre il traffico, a diminuire i tempi di consegna e a ridurre i costi per tutte le parti coinvolte.

Domanda crescente per questi servizi

Con l’espansione dell’e‑commerce, la pazienza delle persone è diminuita. Oggi i clienti vogliono i loro prodotti consegnati più velocemente che mai. Aziende come Amazon hanno già speso milioni nel tentativo di creare strategie efficaci di consegna con droni. Tuttavia, nessuna ha ottenuto il successo o offre le capacità avanzate che Zipline fornisce. Pertanto, è probabile che la domanda per questi servizi aumenti col tempo.

Finanziamento e dati sugli investitori forniti da Tracxn.

1. Mercato secondario pre-IPO

I mercati secondari sono scambi appositamente creati che collegano gli azionisti pre-IPO con potenziali investitori. Questi mercati possono offrire questi asset perché lavorano a stretto contatto con dipendenti, investitori in fase iniziale e venture capitalist, che sono cruciali per la crescita pre-IPO dell’azienda.

Investire in azioni pre-IPO di Zipline potrebbe offrire ritorni solidi se la valutazione dell’azienda aumenta dopo il suo IPO. È comune che le valutazioni aziendali aumentino dopo un IPO. Pertanto, ha senso aggiungere azioni pre-IPO al tuo portafoglio prima che l’azienda annunci piani per diventare pubblica.

I mercati secondari hanno molti requisiti. Ecco alcune preoccupazioni di cui dovresti essere consapevole:

Idoneità: Questo approccio richiede che tu sia un investitore accreditato, il che significa che dovrai dimostrare almeno 1 M$ di attività liquide per qualificarti all’accesso.

2. Società di private equity

Le società di private equity accedono alle azioni pre-IPO durante i round di investimento. Successivamente offrono queste azioni a investitori accreditati ad alto patrimonio netto con una commissione. È noto che le società di private equity hanno stipulazioni aggiuntive, incluso il blocco della vendita delle azioni per anni in alcuni casi.

3. Vendite di equity da parte dei dipendenti

Molti considerano le vendite di equity da parte dei dipendenti come il modo migliore per acquisire azioni pre-IPO in Zipline. Questo metodo richiede di entrare in contatto con ex dipendenti. È comune che le aziende emettano azioni come parte di un pacchetto incentivante. Notoriamente, questo metodo di condivisione dei profitti è diventato più popolare, portando a più opportunità di azioni pre-IPO per gli investitori.

Transazioni private: Ci sono molti ostacoli da superare per completare una transazione privata pre-IPO, inclusa la creazione di accordi legali specifici, la conduzione di valutazioni e l’impostazione di eventuali limitazioni sul trasferimento dell’asset.

Intermediazione: I broker rimuovono gran parte della confusione dal processo pre-IPO. Questi professionisti possono guidarti attraverso ogni passo, garantendo piena conformità ed evitando errori comuni che i professionisti non formati commettono.

Ci sono diversi rischi che dovresti considerare prima di entrare nell’arena degli investimenti in azioni pre-IPO. Ecco le principali preoccupazioni:

Rischio di liquidità

Se stai cercando un asset che puoi vendere subito, le azioni pre-IPO non sono l’opzione migliore.

Questi investimenti possono includere clausole di vendita e trasferimento che impediscono il trasferimento dell’asset fino al rispetto di determinati criteri, come il completamento dell’IPO. È anche comune che le azioni pre-IPO richiedano di attendere anni prima di poter vendere i propri asset.

Trovare un broker

Se soddisfi i requisiti e ti senti a tuo agio con i rischi, diverse piattaforme offrono accesso a opportunità pre-IPO:

Forge Global: Uno dei più grandi mercati di azioni private, che offre quote in startup in fase avanzata come SpaceX, Stripe e Databricks. I minimi tipicamente partono da circa $100,000.

EquityZen: Una piattaforma popolare che consente agli investitori accreditati di acquistare quote in società private con minimi a partire da $5,000. Le offerte passate includono aziende come Discord e UiPath.

Rainmaker Securities: Un broker a servizio completo che aiuta a reperire e negoziare vendite di azioni private, incluse opportunità in aziende come OpenAI, Stripe e Palantir.

Hiive: Una piattaforma più recente con prezzi bid/ask in tempo reale per centinaia di società private. Trasparente e a basso costo, con minimi a partire da circa $25,000.

MicroVentures: Offre accesso collettivo a società in fase avanzata tramite veicoli di investimento speciali (SPV), incluse precedenti partecipazioni in SpaceX e Instacart.

EquityBee: Consente agli investitori di finanziare l’esercizio di stock option dei dipendenti in startup, spesso a valutazioni scontate, con minimi intorno a $10,000.

Augment: Un marketplace digitale che mostra prezzi in tempo reale per azioni pre-IPO, rivolto a investitori esperti di tecnologia e offre commissioni di transazione più basse.

StartEngine Private: Lanciata alla fine del 2023, questa piattaforma offre agli investitori accreditati accesso a offerte Regolamento D in società venture-backed di fase avanzata. Nei primi nove mesi ha generato $16.5 milioni di fatturato, con investimenti medi intorno a $32,000.

Importante: Esegui sempre una due diligence approfondita e consulta un consulente finanziario prima di investire in azioni di società private.

Valutazione di Zipline e futuro IPO

Ci sono diversi fattori che hanno permesso a Zipline di ottenere una valutazione di $4.2 Mrd il 2 maggio 2023. In primo luogo, l’azienda continua ad attrarre capitali di investimento istituzionali importanti. Ha 59 investitori istituzionali e ha assicurato $900 M in 11 round, con l’ultimo round che è il più grande. Questi dati dimostrano un sentimento positivo crescente per l’azienda e i suoi prodotti.

Inoltre, gli sforzi umanitari di Zipline sono stati ampiamente documentati e condivisi sui social media, aumentando la consapevolezza pubblica e la fiducia nei suoi servizi di consegna con droni. Dai medicinali salvavita ai ricambi auto o persino al pranzo, i servizi di consegna di Zipline sono il metodo più veloce ed efficiente.

Chi detiene azioni pre-IPO di Zipline cerca di capitalizzare sull’espansione di mercato dell’azienda. Ogni nuova città in cui Zipline entra, ristruttura il modo in cui le persone pensano alla consegna. Di conseguenza, se l’azienda riesce a mantenere il suo slancio, è probabile che rimanga leader del settore in futuro.

Investire in azioni pre-IPO di Zipline | Conclusione

Possedere azioni di Zipline apre la porta a future opportunità. Il servizio di consegna unico dell’azienda è destinato a integrarsi in diverse città e aziende nei prossimi anni. Di conseguenza, potresti scoprire che i tempi di attesa per i tuoi prodotti saranno ora solo minuti anziché giorni.

Nonostante tutti i fattori positivi, è comunque necessario consultare un professionista finanziario prima di acquistare azioni pre-IPO. Questi asset hanno restrizioni diverse che potrebbero limitare la tua capacità di negoziarli o venderli. Per coloro che completano la loro ricerca e possono qualificarsi per le azioni Zipline, esiste un grande potenziale di rialzo.

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Disclaimer: Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria, legale o di investimento. Le azioni pre-IPO sono tipicamente disponibili solo per investitori accreditati e comportano rischi significativi. Esegui sempre una due diligence approfondita e consulta un consulente finanziario o un esperto legale prima di prendere decisioni di investimento.