Obbligazioni
SoftBank Group completa il rimborso anticipato delle obbligazioni in euro con scadenza 2027
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SoftBank Group Corp. ha annunciato il 23 ottobre 2026 di aver completato il rimborso anticipato delle proprie obbligazioni senior denominate in euro, con tasso del 2,875% e scadenza il 6 gennaio 2027, rimborsando il capitale residuo di 405.103.000 EUR al 100,00% del valore nominale, sulla base dell’importo risultante il giorno precedente, 22 ottobre 2026. «Le obbligazioni sono state interamente rimborsate e annullate e non vi sono obbligazioni in circolazione», ha dichiarato la società.
Il completamento ha dato seguito al rimborso descritto da SoftBank Group in un annuncio del 9 ottobre 2026, nel quale la società aveva comunicato che avrebbe rimborsato alla pari, il 22 ottobre 2026, tutte le obbligazioni ancora in circolazione della serie, conformemente ai relativi termini e condizioni. L’avviso indicava un capitale residuo totale di 405.103.000 EUR, un importo complessivo del capitale da rimborsare pari a 405.103.000 EUR e un prezzo di rimborso del 100,00%, oltre alla data di emissione della serie, il 6 luglio 2021, alla data di scadenza, il 6 gennaio 2027, e al tasso d’interesse annuo del 2,875%.
Termini della tranche rimborsata con scadenza 2027
La serie rimborsata faceva parte di un’offerta in più tranche in valuta estera, i cui termini sono stati stabiliti da SoftBank Group il 30 giugno 2021 e annunciati il 1° luglio 2021. La tranche in euro con scadenza 2027 ammontava, al momento dell’emissione, a 800 milioni di EUR, equivalenti a 105,3 miliardi di JPY al tasso di cambio di 1,00 EUR per 131,63 JPY citato nell’annuncio. Le obbligazioni sono state emesse al 100% del capitale, con una durata di 5,5 anni, e pagavano gli interessi semestralmente in via posticipata ogni 6 gennaio e 6 luglio. Non erano assistite da garanzie né da collateral, avevano ricevuto il rating BB+ da Standard & Poor’s Financial Services LLC ed erano quotate presso Singapore Exchange Securities Trading Limited.
Secondo l’annuncio dell’offerta, la serie è stata collocata sui mercati mobiliari esteri, compresi quelli europei e asiatici ma esclusi quelli del Giappone e degli Stati Uniti, ed è stata offerta a investitori istituzionali, esclusi i soggetti statunitensi. Deutsche Bank AG (DB ), Filiale di Londra, Barclays Bank PLC e The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited hanno svolto il ruolo di coordinatori globali congiunti, mentre Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities plc, Nomura International plc, Mizuho International plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs (GS ) International e ING Bank N.V., Filiale di Singapore, hanno agito da responsabili congiunti del collocamento, insieme ad altri co-manager.
Nell’annuncio del 2021, SoftBank Group ha dichiarato che i proventi delle obbligazioni senior sarebbero stati utilizzati per rimborsare debiti, sia a breve sia a lungo termine, e per finalità aziendali generali, tra cui mantenere una posizione di liquidità per il rimborso delle obbligazioni in circolazione con scadenza nei due anni successivi e per effettuare nuovi investimenti.
L’offerta più ampia in otto tranche
Le obbligazioni in euro con scadenza 2027 erano una delle otto tranche i cui termini erano stati definiti nell’annuncio del 1° luglio 2021. La componente in dollari statunitensi comprendeva obbligazioni per 550 milioni di USD al 3,125% con scadenza 2025, per 800 milioni di USD al 4,000% con scadenza 2026, per 1.000 milioni di USD al 4,625% con scadenza 2028 e per 1.500 milioni di USD al 5,250% con scadenza 2031; le rispettive durate erano di 3,5, 5, 7 e 10 anni e le date di scadenza erano il 6 gennaio 2025, il 6 luglio 2026, il 6 luglio 2028 e il 6 luglio 2031. Le restanti tranche in euro comprendevano obbligazioni per 750 milioni di EUR al 2,125% con scadenza 2024, per 800 milioni di EUR al 3,375% con scadenza 2029 e per 600 milioni di EUR al 3,875% con scadenza 2032; le rispettive durate erano di 3, 8 e 11 anni e le date di scadenza erano il 6 luglio 2024, il 6 luglio 2029 e il 6 luglio 2032. Tutte e otto le tranche sono state emesse al 100% del capitale, avevano ricevuto il rating BB+, erano quotate presso Singapore Exchange Securities Trading Limited e pagavano gli interessi semestralmente in via posticipata il 6 gennaio e il 6 luglio di ogni anno.
In base ai termini stabiliti nel 2021, alla scadenza il rimborso era previsto integralmente al 100% del capitale. Il rimborso anticipato era consentito, in tutto o in parte, al 100% del capitale in qualsiasi momento a partire dalla data che precedeva di 90 giorni la scadenza; prima di tale data era consentito, in tutto o in parte, al 100% del capitale più un premio «make-whole». I 405.103.000 EUR rimborsati il 22 ottobre 2026 corrispondevano al capitale residuo di una serie originariamente emessa per 800 milioni di EUR nel luglio 2021, e l’annuncio della società del 23 ottobre 2026 ha confermato che la serie è stata interamente rimborsata e annullata.
